Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 28, 2016

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-036

金发科技股份有限公司

关于2016 年度非公开发行股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届董事会第 十五次（临时）会议和2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于金发科技 股份有限公司非公开发行股票预案的议案》，并于2016 年3 月1 日在中国证监 会指定信息披露网站披露了《金发科技股份有限公司2016 年度非公开发行A 股 股票预案》。

公司第五届董事会第十七次（临时）会议于2016 年6 月28 日召开，会议审 议通过了《关于调整非公开发行A 股股票方案的议案》和《关于修订本次非公开 发行A 股股票预案的议案》，现对公司2016 年度非公开发行A 股股票预案的修 订情况说明如下：

一、 修订原因

1、发行价格和发行数量的调整

公司于 2016 年 6 月 16 日实施了 2015 年度利润分配方案。基于上述原因， 公司 2016 年度非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了相应的调整，即发 行价格由 5.49 元/股调整为 5.39 元/股，发行数量由不超过 153,928,961 股（含 153,928,961 股）调整为不超过 156,784,786 股（含 156,784,786 股）。各投资者 认购的股票数量也做了相应调整。

本事项调整情况详见公司于2016年6月18日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《金发科技股份有限公司关于 实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》 （公告编号：临2016-034）。

2、增加本次非公开发行股票的其他条件

公司第五届董事会第十七次（临时）会议于2016年6月28日召开，会议审议

通过了《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》，同意对本次非公开发行股 票方案进行调整，增加本次非公开发行股票的其他条件：

公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6 个月内，若上述价格高于 本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的70%，则向本次非公开 发行的发行对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作； 反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的 70%，则不向本次非公开发行的发行对象发出《缴款通知书》，公司暂不启动本 次非公开发行股票发行工作。

3、其他

公司于2016年4月26日披露了《金发科技股份有限公司2015年年度报告》， 认购对象广发证券资产管理（广东）有限公司也向本公司提供了最新的2015年财 务数据，因此在本次修订稿中对相关财务数据进行了更新。

二、修订的主要内容

基于上述原因，公司对《金发科技股份有限公司2016 年度非公开发行A 股 股票预案》进行了修订，修订的主要内容：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示“第2条”	1、 更新本次非公开发行已履行的审批程序 2、 新增2015 年度利润分配导致发行价格调 整的表述 3、 新增取得证监会批复后的发行条件 全文其他部分做相应调整。
	特别提示“第3条”	将本次发行股票的数量调整为“本次拟非公开 发行股票数量不超过156,784,786 股（含 156,784,786股）”。 全文其他部分做相应调整。
	特别提示“第4条”	新增2015 年度利润分配导致发行价格调整的 表述。

		全文其他部分做相应调整。
	特别提示“第6条”	更新最近三年利润分配情况。 全文其他部分做相应调整。
	特别提示“第8条”	本次非公开发行已经公司股东大会审议通过， 更改相关表述。 全文其他部分做相应调整。
释义		报告期、最近三年及一期更新为“2013年、2014 年、2015年和2016年1-3月”。 全文其他部分做相应调整。
第一节 本次非公 开发行A 股股票 方案概要	四、本次非公开发行方案概 要	根据发行价格调整情况，各发行对象发行数量 做相应调整。 全文其他部分做相应调整。
	六、本次发行是否导致公司 控制权发生变化	由于各认购对象数量发生变化，相关表述股权 比例做相应调整。 全文其他部分做相应调整。
第二节 发行对象 基本情况	一、袁志敏	新增发行对象控制的公司及其业务情况。
	二、广发资管及广发原驰• 金发科技1号定向资产管理 计划	更新广发资管2015年年度财务数据。
第四节 董事会关 于本次募集资金 使用的可行性分 析	二、本次募集资金使用的可 行性分析	更新公司2015 年及2016 年1-3 月财务数据。 全文其他部分做相应调整。
第五节 董事会关 于本次非公开发 行对公司影响的 讨论和分析	六、本次非公开发行相关的 风险说明	更新公司经营规模数据。 全文其他部分做相应调整。
第六节 利润分配 情况	二、公司最近三年的利润分 配情况	更新最近三年利润分配情况，即2013年-2015 年。

		全文其他部分做相应调整。
第七节 董事会关 于本次非公开发 行摊薄即期回报 的分析	一、本次非公开发行摊薄即 期回报对公司主要财务指 标的影响	根据调整后的发行数量和2015 年财务数据对 各项财务指标进行重新测算。

详细内容请参见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《金发科技股份有

限公司2016 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十九日