Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 28, 2014

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2014-012

金发科技股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》等法律、法规的规定，金发科技股份有限公司（以下简称:公司） 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元） 的中期票据。本次发行事宜经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体 内容如下：

一、本次中期票据的发行方案

发行规模：不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），分期发行； 发行期限：本次发行期限不超过 5 年；

发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；

承销机构及发行方式：本次发行由中国银行作为主承销商，由渤海银行作为 副承销商，面向全国银行间市场机构投资者销售（法律法规禁止的购买者除外）； 募集资金用途：主要用于补充公司流动资金和置换部分金融机构贷款等。

二、提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据 发行如下具体事宜

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议，制订和 实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行 的发行时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、如国家、监管部门对于本次中期票据发行有新的规定和政策，授权根据新 规定和政策对本次中期票据发行方案进行调整；

3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等；

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• 4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次

• 中期票据发行所必需的手续和工作。

三、本次中期票据的审批程序

本次中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交 易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期 票据的发行情况。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日

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