Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2017-025 债券代码：136783 债券简称：16 金发01

金发科技股份有限公司

关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金发科技”）于2017 年3 月 30 日(星期四)上午10:00-11:00 在上海证券交易所“上证e 互动”网络平台的 “上证e 访谈”栏目召开重大资产重组投资者说明会，董事长袁志敏先生、董事 会秘书宁凯军先生、财务总监奉中杰先生和本次重大资产重组独立财务顾问的代 表参加了本次会议，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1 ：在前期说明中，重组涉及海外资产，重组后对公司发展有何影响？ 包括正面的和负面的，请说明。

回答： 本次重组的具体交易方案及本次重组对公司的影响尚未最终确定，但 对公司的影响是正面、积极的，将进一步增强公司在化工新材料行业的市场地位 和影响力。标的资产具有较强的市场竞争力，在业务上与本公司现有业务具有一 定协同性，能够增加上市公司核心竞争力。通过结合公司强大的研发、营销实力 与标的公司较好的业务发展基础，力争尽快实现业务规模的增长和快速发展，不 断延展公司的产业链，加快全球业务布局。感谢您的关注。谢谢！

问题2 ：本次重组购买的海外资产，其主要涉及的产品是什么？

回答： 公司拟收购标的属于化工新材料研发、生产与销售等与公司主营业务 相关的资产。标的资产在业务上与本公司现有业务具有一定协同性，能够增加上 市公司核心竞争力，加快本公司全球化业务布局。如果本次重组顺利，公司将根 据监管部门的相关规定，及时披露相关信息。感谢您的关注，谢谢！

问题3 ：请问本次重组预计还要取得哪些监管机构的审批？会不会存在无法

通过中国监管机构的审批的情形而导致本次重组失败？

回答： 因本次收购为境外资产收购，还需要履行国家发改委、国家商务主管 部门、外汇管理部门等有关部门的审批和备案程序，并满足境内证券监管部门的 监管要求。公司与各相关中介机构正积极开展工作，确保本次重组顺利进行。是 否顺利获得监管部门的最终审批，目前仍存在一定的不确定性，公司提醒各位投 资者注意投资风险。感谢您的关注，谢谢！

问题4 ：公司2020 年目标600 亿产值2025 年目标1000 亿产值，是不考虑 并购完全内生增长达到吗？内生增长目标年复合增速是多少？目前家电汽车增 速放缓，公司的产值目标还可能实现吗？新材料能爆发以支撑公司收入20%复合 增长吗？

回答： 谢谢您对本公司未来发展的关注。本公司指定的信息披露媒体为上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》，有关本公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

问题5： 请问本次重组需要支付的现金需要多少？预计以何种方式筹措所需 要的资金？是否会导致财务利息支出大幅上涨，摊薄现有股东的每股收益？

回答： 本次收购公司计划的资金来源包括自有资金、向金融机构筹借资金及 境外融资，或上述方式的组合。目前，最终的交易金额尚未确定。公司将根据本 次交易的需要和公司的实际经营情况，确定适合本公司的融资方案。公司将本着 公司整体利益和股东利益最大化的原则，与各相关中介机构积极推进本次重组工 作。感谢您的关注，谢谢！

问题6： 市场传闻公司是收购索尔维的PA66 聚酰胺业务，但有业内人士说 金发不可能收购成功，因涉及技术敏感性，请问技术敏感性会成为此次收购的障 碍吗？请问是否还有另外两家公司参与收购标的竞标？

回答： 因本次重组标的资产涉及海外上市公司且其股票处于交易状态，根据 《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规则的规定，公司暂缓披露本次重 组标的资产、国别及其控股股东、实际控制人的名称。公司将严格按照监管部门 的相关要求，在适当的时机及时披露相关方案及进展情况，请投资者关注公司公 告。谢谢。

问题7： 请问本次收购目前尚未完成是否主要受到国家最近加强外汇管制政 策的影响？

回答： 因本次收购为境外资产收购，需要履行商务主管部门、发改委、外汇 管理部门等有关部门的审批和备案程序，公司将合理选择资金出境通道，密切关 注境外投资监管政策的变化对本次交易的影响，确保资金出境的顺利及合法合规。 感谢您的关注，谢谢！

问题8： 因为收购时间具有不确定性，请问此次收购最坏情况下需要多长时 间才能知道结果，5 月9 号之前肯定能出结果吗？还是再需要三个月？

回答： 目前公司及相关各方仍在对本次重大资产重组进行沟通、论证和完善， 相关事宜正在进一步商谈和讨论中，各中介机构正在对标的企业进行尽职调查等 现场工作。本次重组标的涉及境外资产，相关工作较为复杂，涉及多个国家的劳 工、税务、环境保护、知识产权保护和反垄断等问题。公司已召开董事会同意， 自2017 年4 月9 日起继续停牌不超过一月，本事项尚需公司股东大会同意。目 前，标的公司审计、评估等工作正在稳步推进，公司将同相关机构紧密合作，争 取早日完成相关工作并复牌。感谢您的关注，谢谢!

问题9： 什么信息也不说，那么多问题不回答，如何投赞成票？

回答： 公司本次说明会在法律法规允许的范围内，解答广大投资者关心的问 题，包括本次重组的最新进展、延期复牌原因等，其他更多事项请关注公司的相 关公告。感谢您的关注，谢谢！

问题10： 金发科技在袁董的领导下一直坚持稳健的经营风格，企业经营利 润逐年提升。想请袁董谈谈对本次并购的看法，是否符合金发科技的经营风格？

回答： 公司在海外收购方面有成功经验。2013 年公司成功收购了印度上市 公司Hydro S&S Industries Ltd.，并在后续的经营管理中实现了良好的协同效 果。国际化一直以来都是公司的重要战略发展方向，公司已先后在美国、欧洲等 地设立了研发、生产基地，为公司在海外的经营管理积累了宝贵的经验。本次收 购完成后，公司将以目标公司现有管理人员为核心，组建优秀的经营管理团队， 借助国内化工新材料市场的良好发展势头，实现海内外业务的协同发展，积极争 取为广大投资者带来更大的回报。感谢您的关注，谢谢！

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心 感谢。关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证e 互动”

网络平台的“上证e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关 公告并注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会 二〇一七年三月三十一日