KHC — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 7, 2013

高興昌鋼鐵股份有限公司

民國102年第1次股東臨時會議案參考資料

討論事項：

第一案

(董事會 提)

案由：擬出售冷軋廠資產或設備轉投資，謹提請 公決。

說明：

• 一、冷軋廠由於售價不敷成本等因素，已於 101 年 6 月份起暫停生產，102 年 6 月 11 日 公司經營治理會議評估為不符合生產效益建議全面停工，並經 102 年 7 月 30 日第 18 屆第 8 次董事會通過在案。

• 二、截至 102/6/30 冷軋廠帳列資產金額(資產減損後金額)如下表：

			單位：新台幣 元	單位：新台幣 元
102/6/30	土 地	建 築 物	設 備	合 計
帳列金額	348,649,990	228,459,279	179,797,998	756,907,267

• 註：土地位於永安工業區，面積約 16,225 坪。

• 三、依據公司法第 185 條第 1 項第 2 款之規定：

  • 公司讓與全部或主要部分之營業或財產，應有代表已發行股份總數 2/3 以上股東出 席之股東會，以出席表決權過半數之同意行之。公開發行股票之公司，出席股東之 股份總數不足前項定額者，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股 東表決權 2/3 以上之同意行之。

• 四、請授權董事會伺機辦理出售冷軋廠資產或設備轉投資等事宜。

決議：

(董事會 提)

第二案

案由：擬現金減資，謹請 公決。

說明：

• 一、為適度降低股本，提昇股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股款。

• 二、本公司實收資本額 4,238,266,040 元，分為 423,826,604 股，每股面額新台幣 10 元整。 擬現金減資 1,483,393,110 元，預計消除股份 148,339,311 股，減資比率為 35%，每 股退還新台幣 3.5 元。

• 三、減資後實收資本額 2,754,872,930 元，分為 275,487,293 股，每股面額新台幣 10 元整， 全部採無實體發行，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每 仟股約換發 650 股；減資後不滿壹股之畸零股，依減資換股基準日前公開集中交易 市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金(不滿一元，四捨五入至元為止)， 所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。減資後新股權利義 務與原發行之股份相同。

• 四、本次現金減資案擬請股東會授權董事會，如經股東會通過及主管機關同意後，另訂 減資基準日、減資換股基準日、股票換發及現金退還股款等相關事宜。以及如因事 實需要或主管機關核示需調整前述減資比例與每股退還金額時，提請股東會授權董 事長為之。

決議：

臨時動議：

散 會。