AI assistant
KD Interim / Quarterly Report 2018
2001_rns_2018-05-31_173e652e-4945-42cc-9fe5-b431f1a9193c.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2018
Vsebina
| Sestava Skupine KD | 3 |
|---|---|
| Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 2018 | 4 |
| Analiza poslovanje družbe KD d. d. v obdobju 1-3 2018 | 9 |
SESTAVA SKUPINE KD
| Delež lastništva v 2018 (v %) |
Delež lastništva v 2017 (v %) |
Sprememba (v %) | Opomba | |
|---|---|---|---|---|
| Družbe v Skupini - direktno: | ||||
| KD Group d.d., Ljubljana, Slovenija | 78,49% | 78,49% | - | |
| Delež lastništva v 2018 (v %) |
Delež lastništva v 2017 (v %) |
Sprememba (v %) | Opomba | |
| Družbe v Skupini preko odvisnih družb: | ||||
| Adriatic Slovenica d.d., Koper, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| Agent d.o.o., Izola, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| DRI Naložbe d.o.o., Ljubljana, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| Firsthouse Investments Itd., Limassol, Ciper | 100,00 | 100,00 | - | |
| Fontes Group d.o.o., Beograd, Srbija | 100,00 | 100,00 | - | |
| Gradnje inženiring d.o.o., Ljubljana, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| KD Fondovi AD Skopje, Makedonija | 94,60 | 94,60 | - | |
| KD IT d.o.o., Ljubljana, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| KD Kapital d.o.o., Ljubljana, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| KD Kvart d.o.o., Ljubljana, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| KD Locusta Fondovi d.o.o. Zagreb, Hrvaška | 80,00 | 80,00 | - | |
| KD Skladi d.o.o., Ljubljana, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| Manta Marine Ventures Ltd, ZDA | 100,00 | 100,00 | - | |
| Permanens d.o.o., Zagreb, Hrvaška (v likvidaciji) | 100,00 | 100,00 | - | |
| Projektor d.o.o.o, Maribor, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| Prospera d.o.o., Koper, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| Šumijev Kvart d.o.o. Ljubljana, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| Viz d.o.o., Koper, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
| ZDRAVJE AS d.o.o., Koper, Slovenija | 100,00 | 100,00 | - | |
ANALIZA POSLOVANJA SKUPINE KD V OBDOBJU 1-3 2018
Pomembni poudarki poslovanja Skupine KD:
- Skupina je poslovala z dobičkom v višini 1,1 milijona evrov, medtem ko je v enakem lanskem obdobju imela izgubo v višini 0,3 milijona evrov.
- Prihodki so znašali 79 milijonov evrov oziroma 13 % manj kot v enakem lanskem obdobju, na kar so vplivali predvsem nižji prihodki od naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje (v tem delu gre za nevtralni vpliv na čisti poslovni izid, ker so se na odhodkovni strani iz tega naslova znižale rezervacije zavarovancev, ki prevzemajo naložbena tveganja).
- Odhodki so znašali 76,3 milijona evrov, kar je 16 % manj kot v enakem obdobju lani.
- Poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 3,7 milijona evrov, v enakem lanskem obdobju je izid znašal 24 tisoč evrov.
- Sredstva so ob koncu prvega četrtletja znašala 804,5 milijona evrov, kar je 1-odstotni porast glede na konec leta 2017.
- Kapital se je glede na konec leta 2017 povišal za 3 % in je znašal 85,4 milijona evrov.
- Finančne obveznosti so znašale 51,2 milijona evrov oziroma 0,6 milijona evrov več kot ob koncu leta 2017.
| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (v tisoč EUR) |
1-3 2018 | 1-3 2017 | Indeks 1-3 2018/ 1-3 2017 |
|---|---|---|---|
| PRIHODKI | 79.034 | 90.495 | 87 |
| Čisti prihodki od zavarovalnih premij | 71.553 | 72.102 | 99 |
| Drugi zavarovalni prihodki | 737 | 370 | 199 |
| Drugi prihodki | 4.347 | 5.155 | 84 |
| Prihodki od naložb | 2.396 | 12.867 | 19 |
| ODHODKI | (76.338) | (90.470) | 84 |
| Čisti odhodki za škode | (53.657) | (54.154) | 99 |
| Sprememba ZTR zavarovancev, ki prevzemajo NT | 10.300 | (12.045) | / |
| Sprememba drugih ZTR in obveznosti | (758) | (74) | 1.020 |
| Obratovalni stroški | (19.525) | (19.622) | 100 |
| Drugi zavarovalni odhodki | (301) | (770) | 39 |
| Drugi odhodki | (1.915) | (2.166) | 88 |
| Odhodki od naložb | (8.905) | (83) | / |
| Finančni odhodki za obresti | (1.577) | (1.555) | 101 |
| POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO | 2.696 | 24 | / |
| DAVEK | (1.554) | (340) | 457 |
| Odmerjeni davek iz dobička | (891) | (354) | 252 |
| Odloženi davek | (662) | 14 | / |
| ČISTI POSLOVNI IZID | 1.143 | (316) | / |
| Drugi vseobsegajoči donos po obdavčitvi | 1.628 | (1.846) | / |
| Vseobsegajoči donos poslovnega leta | 2.770 | (2.161) | / |
| BILANCA STANJA (v tisoč EUR) |
31. 03. 2018 | 31. 12. 2017 | Indeks 31. 03. 2018/ 31. 12. 2017 |
|---|---|---|---|
| SREDSTVA | 804.457 | 796.447 | 101 |
| Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva | 89.676 | 90.240 | 99 |
| Naložbene nepremičnine | 26.806 | 26.897 | 100 |
| Finančna sredstva in naložbe | 247.370 | 249.248 | 99 |
| Terjatve, zaloge in drugo | 81.961 | 86.430 | 95 |
| Naložbe zavarovancev in pozavarovalne pogodbe | 312.959 | 322.682 | 97 |
| Denar in denarni ustrezniki | 45.686 | 20.949 | 218 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 804.457 | 796.447 | 101 |
| Kapital | 85.444 | 82.674 | 103 |
| Podrejene obveznosti | 49.500 | 49.525 | 100 |
| Obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb | 279.532 | 273.200 | 102 |
| Obveznosti do zav., ki prevzemajo naložbeno tveganje | 290.743 | 301.043 | 97 |
| Finančne obveznosti | 51.219 | 50.636 | 101 |
| Poslovne in druge obveznosti | 48.017 | 39.368 | 122 |
Prihodki
Prihodki so znašali 79 milijonov evrov oziroma 13 % manj kot v enakem lanskem obdobju, na kar so vplivali predvsem nižji prihodki od naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje (v tem delu gre za nevtralni vpliv na čisti poslovni izid, ker so se na odhodkovni strani iz tega naslova znižale rezervacije zavarovancev, ki prevzemajo naložbena tveganja). Glede na enako obdobje v letu 2017 so nižji za 10,5 milijona evrov. Čisti prihodki od zavarovalnih premij so se znižali za 1%, upad so zabeležila vsa tri področja zavarovanj. V sklopu drugih prihodkov prihodki od provizij ostajajo na podobni ravni kot v enakem obdobju lani. Na drugi strani so se povišali drugi zavarovalni prihodki iz naslova pozavarovalni provizij.
Prihodki po vrstah za obdobje 1-3 2018 in 1-3 2017 (v tisoč EUR)
Prihodki od prodaje
Prihodki od prodaje1 so v prvem četrtletju 2018 znašali 83,5 milijona evrov. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so se znižali za 1,3 %. Glavnino prihodkov prispeva dejavnost premoženjskih zavarovanj z 49 odstotnim deležem, sledijo zdravstvena zavarovanja s 30-odstotnim deležem in življenjska zavarovanja s 17 odstotnim deležem. Upravljanje premoženja ima v strukturi vseh prihodkov skupine 3-odstotni delež.
Struktura prihodkov od prodaje po področnih odsekih v obdobju 1-3 2018 (v %)
Prihodki od prodaje po področnih odsekih za obdobje 1-3 2018 in 1-3 2017 (v tisoč EUR)
Prihodki od prodaje so se glede na enako lansko obdobje znižali na vseh treh področjih zavarovanj: premoženjska zavarovanja –0,8 %, zdravstvena zavarovanja –1,5 %, življenjska zavarovanja –2,7 %. Na področju upravljanja premoženja so prihodki ostali na podobni ravni kot v enakem obdobju lani (+0,2%).
1 Prihodki od prodaje: obračunane kosmate zavarovalne premije + prihodki provizij od upravljanja skladov.
Odhodki
Odhodki2 so znašali 76,3 milijona evrov, kar je 16 % manj kot v primerljivem lanskem obdobju. Znotraj poslovnih odhodkov so največ porasli odhodki od naložb, na drugi strani so se znižale rezervacije zavarovancev, ki prevzemajo naložbena tveganja (to ima na čisti poslovni izid nevtralen vpliv, ker so se na prihodkovni strani znižali prihodki iz naložb iz tega naslova). Čisti odhodki za škode so nižji za 1 % glede na enako lansko obdobje, kar je odraz ugodnejšega škodnega dogajanja v zdravstvenih in premoženjskih zavarovanj, razen na področju nezgodnih zavarovanj in splošnem zavarovanju odgovornosti. Pri življenjskih zavarovanjih škode naraščajo zaradi doživetij na klasiki in odkupih naložbenih zavarovanj. Obratovalni stroški ostajajo na enaki ravni kot v primerljivem lanskem obdobju.
Odhodki po vrstah za obdobje 1-3 2018 in 1-3 2017 (v tisoč EUR)
Čisti poslovni izid
Skupina je v prvem četrtletju poslovala z dobičkom v višini 1,1 mio evrov, medtem ko je v enakem lanskem obdobju imela izgubo v višini 0,3 milijona evrov. Na izid skupine je v prvem četrtletju negativno vplival učinek odloženih davkov v višini 0,7 milijona evrov.
2 Odhodki in stroški so predstavljeni z negativnim predznakom, da so tabele v analizi poslovanja usklajene s tabelami v računovodskem delu letnega poročila.
Čisti poslovni izid za obdobje 1-3 2018 in 1-3 2017 (v tisoč EUR)
Sredstva
Celotna sredstva skupine so ob koncu prvega četrtletja znašala 804,5 milijona evrov, kar predstavlja 1-odstotni porast glede na konec leta 2017. Padec na kapitalskih in finančnih trgih v začetku leta je vplival na znižanje naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. Na drugi strani so porasla denarna sredstva.
Sredstva po vrstah 31. 03. 2018 in 31. 12. 2017 (v tisoč EUR)
Obveznosti do virov sredstev
Kapital je na 31.3.2018 znašal 85,4 milijona evrov, kar predstavlja 3% več glede na konec lanskega leta. Obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb so se zvišale za 2 %, kar je odraz rasti prenosnih premij. Obveznosti do zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje so upadle za 3% (padec delniških trgov v prvem četrtletju 2018). Podrejene obveznosti ostajajo na ravni konca lanskega leta, medtem ko so se finančne obveznosti povišale za 0,6 milijona evrov in so znašale 51,2 milijona evrov.
Obveznosti do virov sredstev po vrstah 31. 03. 2018 in 31. 12. 2017 (v tisoč EUR)
ANALIZA POSLOVANJE DRUŽBE KD D. D. V OBDOBJU 1-3 2018
Pomembni poudarki poslovanja družbe KD:
- družba KD je prvo četrtletje zaključila z izgubo v višini –0,4 milijona evrov;
- finančni odhodki so znašali 0,3 milijona evrov in so nižji za 5 % v primerjavi z enakim obdobjem v 2017.
- celotna sredstva so ob koncu prvega četrtletja znašala 68,4 milijona evrov, kar je na enaki ravni kot ob koncu preteklega leta;
- kapital je znašal 33 milijonov evrov, kar je 1 % manj kot ob koncu leta 2017 zaradi pripisa dobička;
- finančne obveznosti so ob koncu prvega četrtletja znašale 35,4 milijona evrov, kar je 0,4 milijona evrov več kot ob koncu leta 2017. V strukturi vseh virov to pomeni 52-odstotni delež.
| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (v tisoč EUR) |
1-3 2018 | 1-3 2017 | Indeks 1-3 2018/ 1-3 2017 |
|---|---|---|---|
| Kosmati poslovni prihodki | 18 | 4 | 419 |
| Poslovni odhodki | (78) | (177) | 44 |
| Stroški blaga, materiala in storitev | (21) | (119) | 17 |
| Stroški dela | (14) | (15) | 91 |
| Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki | (44) | (44) | 100 |
| Drugi poslovni odhodki | - | - | / |
| Poslovni izid iz poslovanja | (61) | (173) | 35 |
| Finančni prihodki | 10 | - | / |
| Finančni prihodki iz deležev | - | - | / |
| Finančni prihodki iz danih posojil | 10 | - | / |
| Finančni prihodki iz poslovnih terjatev | - | - | / |
| Finančni odhodki | (338) | (354) | 95 |
| Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb | 0 | - | / |
| Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | (338) | (354) | 95 |
| Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | (0,03) | - | / |
| Drugi prihodki | - | - | / |
| Drugi odhodki | - | - | / |
| Poslovni izid pred davki | (389) | (527) | 74 |
| Davek iz dobička | - | - | / |
| Odloženi davek | - | - | / |
| Čisti poslovni izid obračunskega obdobja | (389) | (527) | 74 |
| Drugi vseobsegajoči donos | - | - | / |
| Celotni vseobsegajoči donos poslovnega leta | (389) | (527) | 74 |
| BILANCA STANJA (v tisoč EUR) |
31. 03. 2018 | 31. 12. 2017 | Indeks 31. 03. 2018/ 31. 12. 2017 |
|---|---|---|---|
| Sredstva | 68.372 | 68.431 | 99,9 |
| Dolgoročna sredstva Dolgoročna finančna sredstva Dolgoročna poslovna sredstva Kratkoročna sredstva Kratkoročna finančna sredstva Kratkoročna poslovna sredstva |
68.136 68.090 47 236 - 236 |
68.140 68.090 51 291 25 266 |
100 100 93 81 / 89 |
| Obveznosti do virov sredstev | 68.372 | 68.431 | 99,9 |
| Kapital Rezervacije Finančne in poslovne obveznosti Finančne obveznosti |
32.986 - 35.386 35.366 |
33.375 - 35.056 35.011 |
99 / 101 101 |
| Poslovne in druge obveznosti | 20 | 45 | 44 |