KANGSTEM BIOTECH CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)강스템바이오텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

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주주총회소집공고

2019년 3월 5일
&cr
회 사 명 :	(주)강스템바이오텍
대 표 이 사 :	이태화
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 17층
	(전 화) 02) 888-1590
	(홈페이지) http://www.kangstem.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전략기획본부장	(성 명) 안병우
	(전 화) 02) 888-1590

&cr

주주총회 소집공고(제9기 정기주주총회)

&cr

제9기 정기주주총회 소집통지서&cr&cr주주님들의 건강과 행복을 기원합니다.&cr당사는 상법 제365조 및 정관 제24조에 의거하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr&cr - 다 음 -&cr&cr1. 일 시 : 2019년 03월 21일 목요일 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 경기도 광명시 하안로 60 광명SK테크노파크 E동 B1층 세미나실&cr&cr3. 회의의 목적사항&cr 가) 보고 사항&cr ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 나) 부의 안건&cr ◎ 제 1호 의안 : 제9기(2018.01.01.~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 &cr 승인의 건

◎ 제 2호 의안 : 정관 변경의 건

◎ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호. 사외이사 권영근 선임의 건

3-2호. 사외이사 박용호 선임의 건

3-3호. 기타비상무이사 이상균 선임의 건

◎ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr ◎ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr ◎ 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 금번 당사의 정기주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할&cr 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 &cr 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 &cr 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr5. 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원,&cr 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr ※ 주주총회 참석 시 준비물&cr - 직접행사 : 신분증&cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날 인), 대리인의 신분증&cr&cr※ 기타사항&cr 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점&cr 양지하시기 바랍니다.&cr &cr&cr 2019년 3월 5일&cr&cr 주식회사 강스템바이오텍&cr 대표이사 이태화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박용호&cr(출석률: 100%)	권영근&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2018.01.30	1. JVC 설립의 건	찬 성	찬 성
2.	2018.02.06	1. 제8기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서&cr 승인의 건&cr2. 2018년 사업계획 승인의 건&cr※ 보고사항&cr- 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬 성	찬 성
3	2018.03.06	1. 제8기 정기주주총회 소집 결정의 건&cr2. 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건&cr※ 보고사항&cr- 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사의 평가보고	찬 성	찬 성
4	2018.05.11	1. 유상증자 결의의 건	찬 성	찬 성
5	2018.10.15	1. 신규시설 투자의 건	찬 성	찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	24	12	-

※ 상기 주총승인금액은 등기이사 6명에 대한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
용역매입	(주)크로엔&cr (특수관계인 - 종속회사)	2018.09.01&cr ~2020.09.31	5.5	25.2
용역매입	(주)크로엔&cr (특수관계인 - 종속회사)	2018.01.01&cr ~2019.03.31	5.3	24.3
용역매입	(주)크로엔&cr (특수관계인 - 종속회사)	2018.05.01&cr ~2018.12.31	1.8	8.3
용역매입	(주)크로엔&cr (특수관계인 - 종속회사)	2018.07.01&cr ~2019.03.31	1.7	7.8
용역매입	(주)크로엔&cr (특수관계인 - 종속회사)	2018.06.01&cr ~2018.12.31	0.9	4.1
출자	라보셀㈜&cr (특수관계인 - 종속회사)	2018.02.01	10	45.9
상품매출	라보셀㈜&cr (특수관계인 - 종속회사)	2018.10.31	3	13.8
제품매출	㈜강스템더마랩&cr (특수관계인 - 관계회사)	2018.10.31	4.5	20.7
상품매출	㈜강스템더마랩&cr (특수관계인 - 관계회사)	2018.09.28	1.6	7.3
상품매출	㈜강스템더마랩&cr (특수관계인 - 관계회사)	2018.08.31	1.6	7.3
상품매출	㈜강스템더마랩&cr (특수관계인 - 관계회사)	2018.07.31	1.6	7.3
용역매출	㈜디앤케이코퍼레이션&cr (특수관계인 - 관계회사)	2018.11.30&cr ~2019.02.28	0.7	3.2

*주) 상기 비율은 (주)강스템바이오텍 2018년도말 재무제표의 매출총액(별도) 기준으로 산정되었습니다. &cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜강스템더마랩&cr (특수관계인 - 관계회사)	매출, 매입	2018.01.01&cr ~2018.12.31	11	50.5
(주)크로엔&cr (특수관계인 - 종속회사)	매입	2018.01.01&cr ~2018.12.31	8	36.7
라보셀㈜&cr (특수관계인 - 종속회사)	출자, 매출, 매입	2018.02.01&cr ~2018.12.31	13	59.7

*주) 상기 비율은 (주)강스템바이오텍 2018년도말 재무제표의 매출총액(별도) 기준으로 산정되었습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr(1) 줄기세포 치료제 산업의 특성&cr재생의약이란 손상된 세포와 조직, 장기를 대체하거나 재생시켜 정상 기능을 복원&cr시키는 의학 분야입니다. 재생의약은 질병의 근본 원인을 해결함으로써 기존의 &cr미충족 영역을 만족시켜주는 새로운 패러다임 입니다. 전 세계적으로 재생의약 &cr기업은 700개 이상 존재하며, 지역별로는 미국(50%이상), 분야별로는 세포치료제 &cr분야(60%)가 산업을 주도하고 있습니다. 재생의약 및 바이오기술의 비약적인 발전과&cr고령화의 환경적 요인에 따라 향후 관련 산업은 더욱 활성화 될 것으로 전망됩니다.

분야	세부 내용
세포치료제 (Cell Therapy)	- 손상되었거나 질병이 있는 세포/조직을 회복시키기 &cr 위해 살아있는 세포를 사용하여 재생을 유도 - 이 세포들은 신약개발과 독성검사 등에 이용됨
유전자치료제 (Gene Therapy)	- 질병의 상태를 바꾸도록 처리될 수 있는 변형된 &cr 유전자를 세포에 전달
조직공학 (Tissue Engineering)	- 생물학적 대체 이식재를 개발하는 시장으로 합성물질,&cr 생체적합물질, 지지체 등을 포함
저분자 및 생물의약품 (Small Molecules and Biologics)	- 세포의 재생적 특성을 회복하기 위하여 이 세포들을&cr 자극할 수 있는 화학약품과 세포 구성 물질 사용

당사의 주력 사업인 줄기세포 치료제는 세포치료제 산업에 속하며 2011년 7월 첫 &cr제품이 출시된 신생 시장으로 현재 도입기에 있으나, 과거의 직접치료방식 및 화학&cr치료의 약물제제나 항원에 대응하는 항체를 형성하는 방법, 시술 등과 달리 질병의&cr본원적 치료를 통한 향후 확장가능성을 지니고 있어 산업을 이끄는 트렌드로 인정&cr받고 있습니다. 이는 기존 의료 패러다임의 근본적인 변화를 초래하게 되었으며, &cr특히 급증하는 희귀난치성 질환 치료에 대한 잠재력을 가지고 있다는 점에서 많은 &cr환자들에게 희망이 되고 있을 뿐만 아니라 21세기를 이끌어갈 핵심 의약분야로 부각&cr되고 있습니다.

(2) 줄기세포 치료제 산업의 성장성&cr프로스트 앤 설리번의 '세계 줄기세포 시장 분석 보고서(Analysis of the Global &crStem Cell Market)'에 따르면, 글로벌 줄기세포 시장은 2013년 400억 달러 규모를&cr형성, 향후 지속적으로 성장하여 2018년까지 1,177억 달러 규모로 성장할 전망&cr입니다. 이는 줄기세포치료제 및 치료기술 관련 임상시험의 증가와 줄기세포은행 &cr서비스 산업의 활성화 때문으로 예상되며, 줄기세포치료제와 함께 줄기세포 활용 &cr분야가 함께 성장함에 따라 글로벌 줄기세포 시장은 연평균 성장률 24.1%('13~&cr'18년)로 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다. 특히 기존의 의약품들이 접근하지 &cr못했던 '의료 미충족 수요(medical unmet needs)'로의 접근을 통한 새로운 시장&cr창출이 가능할 것으로 기대되고 있습니다&cr

[글로벌 줄기세포 시장 전망]

글로벌 줄기세포 시장 전망.jpg (출처: Analysis of the Global Stem Cell Market, Frost&Sullivan, 2014 재가공)

&cr(3) 경기변동의 특성&cr의약품은 크게 전문의의 진단과 처방을 필요로 하는 '전문의약품'과 일반인이 선택&cr하여 약국에서 구입할 수 있는 '일반의약품'으로 구분되며, 전문의약품에 비하여 &cr일반의약품이 비교적 경기변동이나 날씨, 기후 등의 계절적 요인에 영향을 받는 편이&cr지만, 생명 및 건강과 직접 관련되는 의약품의 특성상 가격이 높아지더라도 비용을&cr지불하고 구매하려는 속성을 지니고 있어 경기 변동 및 계절적 요인에 따른 민감도가&cr비교적 낮으며, 비탄력적인 성향을 보입니다.

(4) 경쟁요소&cr

1) 아토피피부염 치료제

1990년대 진입한 치료제 Elidel과 Protopic이 오랜 기간 시장을 장악하고 있어 &cr이들이 커버하지 못하는 심각한 난치 환자에 대한 needs가 더욱 부각되고 있습니다.&cr2008년부터 최근까지 총 119건의 임상시험이 수행 되었으며 현재 진행 중인 임상&cr시험은 총 39개로 대부분 임상2상 단계에 있고, 미국, 독일, 일본 상위 3개국이 전체&cr파이프라인의 70%가량을 차지하고 있습니다.

아직 아토피 피부염의 발병 원인이 정확하게 분석되지 않았음에도 최근 환자의 &cr증가세와 거대 규모의 시장을 노리고 아토피 관련하여 수많은 제품들이 시중에 출시&cr되어 있습니다. 결국 아토피피부염이라는 질병은 특별한 대체치료제가 존재하지 &cr않고서는 치료제가 아닌, 일반제품들의 경쟁만이 치열해질 뿐이며 치료보다는 &cr상업적인 목적으로 진행됩니다. 스테로이드 제제를 대체할 수 있는 새로운 아토피 &cr치료제가 절실히 요구되며, 미충족 의료 수요를 해결 할 수 있는 줄기세포치료제가&cr그 대체방법이 될 수 있습니다. 따라서 줄기세포치료제로서 관리가 될 수 있는 &cr중증도 이상의 아토피 피부염을 치료할 수 있을 대체재는 쉽게 출현되지 않을 것으로&cr 예상하고 있습니다.

2) 류마티스관절염 치료제

과거 비스테로이드성 항염제나 스테로이드 제제들이 부작용 등으로 시장에서 외면&cr받은 반면 생물학적 제제들은 비생물학적 항류마티스제제에 대한 반응이 좋지 &cr않았던 환자들의 70% 이상에게서 증상이 호전되어 생물학적제제가 류마티스 &cr관절염 시장을 이끌어 가고 있습니다. 대표적인 생물학제 제제인 종양괴사인자(TNF&cr-α) 억제제는 10년 이상 류마티스관절염 시장을 장악하였으나 치료 후 약 2년 정도&cr지나면 내성이 생겨(TNF 억제제에 대한 항체가 생겨) 치료 효과를 보이지 않는 &cr것으로 확인되어 TNF-α 억제제를 대체할 만한 치료제의 개발이 요구되고 있는 &cr상황입니다.

최근 새로운 기전으로 작용하는 약물들이 개발되어 류마티스관절염 치료제 TNF-α&cr억제제 시장에 도전하고 있습니다. 사노피-아벤티스 코리아는 최근 한국 식약처로&cr부터 IL-저해제 사릴루맙의 국내 3상 임상시험 승인을 받았으며, 줄기세포치료제는&cr바이오분야 차세대 시장으로 주목받고 있으며 재생의학의 개념으로 미래의 류마티스&cr관절염 치료제 시장에서 크게 기대받고 있습니다.

3) 크론병 치료제

난치성 질환인 크론병을 치료 방법으로는 크게 약물치료와 수술 방법이 있습니다. &cr약물치료에는 스테로이드제, 항염증제, TNF-α 억제제와 같은 항체 면역억제제 &cr등이 사용되며 약물로 치료가 잘 되지 않거나 합병증이 심한 경우에는 대장절제술 &cr등의 수술을 하는데, 수술을 수차례에 걸쳐 시행하며 만약 반복적으로 소장을 제거&cr하게 되면 영양흡수 장애가 발생하며 일상생활에 상당한 지장을 초래하게 됩니다. &cr더욱 심각한 경우에는 약 40%에 육박하는 환자들에게서 자살 충동을 느낄 정도로 &cr심각한 질환입니다.

보완대체의학 분야의 국제 학술지(Complementary Therapies in Medicine)에 발표된&cr바에 의하면, 염증성 장질환 진단을 받은 환자의 약 30%가 대체보완요법을 사용한&cr경험이 있으며, 이 중 대체보완요법의 부작용이 빈번하다고 응답한 환자는 19%, &cr치료비 부담이 증가했다고 답한 환자비율은 44%였고, 대체보완요법에 대한 &cr신뢰도가 올라갔다고 응답한 환자는 없었습니다. 따라서 현재의 약물치료와 수술을&cr대체할 만한 적절한 치료방법은 없는 상황이며, 줄기세포 치료제는 크론병을 포함한&cr희귀·난치성 질병 치료에 있어서 대체 치료가 가능한 시장으로 크게 주목받아 큰 &cr기대를 받고 있습니다.

&cr(5) 관련 법령&cr당사의 줄기세포치료제 사업 영위의 근거가 되는 법률은 '약사법' 및 '동법 시행령'&cr그리고 '의약품 등의 안전에 관한 규칙'입니다.&cr&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr 1) 영업개황&cr - 줄기세포 치료제 시장

1998년 최초로 기업주도 상업화 임상이 시작된 줄기세포치료제는 2004년부터 그 임상연구가 본격화되어 2014년 말 기준 누적 277건의 임상연구가 진행되었습니다. 이 중 약 50%에 가까운 135건이 미국에서 진행되었으며, 한국, 중국, 스페인이 그 뒤를 잇고 있습니다. 세포 종류별로는 중간엽줄기세포가 약 70%로 대부분이었으며, 조혈줄기세포와 신경줄기세포가 각각 13%, 4%로 그 뒤를 이었습니다.

프로스트 앤 설리번의 '세계 줄기세포 시장 분석 보고서(Analysis of the Global Stem Cell Market)'에 따르면, 글로벌 줄기세포 시장은 2013년 400억 달러 규모를 형성, 향후 지속적으로 성장하여 2018년까지 1,177억 달러 규모로 성장할 전망입니다.

- 면역계질환의 시장성

글로벌 시장조사기관 BCC Research에 따르면 크론병, 류마티스 관절염 등 자가면역질환의 시장 규모는 2010년 340억 달러 에서 2016년 550억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다. 특히 줄기세포로 접근이 가능한 잠재적 자가면역질환 환자는 미국 5천만 명, 인도 3천만 명에 이르는 것으로 분석했습니다. 면역제 질환에는 보편적으로 처방되는 스테로이드제제부터 '블록버스터' 의약품으로 대표되는 항TNF제제까지 다양한 의약품들이 적용되고 있으나 질병의 근본적인 치료가 아닌 증상 완화 또는 지연 수준의 효능과 일부 부작용 사례로 인하여 새로운 치료법 개발이 절실합니다.

BCC Research의 또 다른 보고서 'Global Markets for Stem Cells'에서는 자가면역질환을 줄기세포 치료제를 통하여 접근이 가능한 질병군 2순위로 꼽았습니다. 국가별 환자 수 기준 시장잠재력은 미국 시장이 5천만 명, 인도 시장이 3천만 명에 이르는 것으로 분석했습니다.&cr

2) 공시대상 사업부문의 구분

	(단위 : 천원)

구 분		제9(당)기	제8(전)기
줄기세포치료제	퓨어스템 판권계약	75,000	75,000
줄기세포배양액	줄기세포 배양액	808,725	872,155
GD11	1,177,566	4,411,678
기 타	줄기세포 배양배지	72,891	35,490
연구용역 등	44,423	-
합 계		2,178,605	5,394,323

(2) 시장의 특성&cr

1) 아토피 피부염 치료제 시장

생명공학정책연구센터의 최근보고서에 따르면 지난 수 십 년간 상대적으로 정체되어 있던 아토피 피부염 시장이 새로운 바이오의약품들의 출시로 전환점을 맞이할 수 있을 것으로 전망했습니다. 2012년 아토피 피부염 글로벌 시장규모는 39억 달러로 미국이 35%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 인도, 일본, 독일 등이 주요 시장을 형성하고 있으며, 향후 10년간 연평균 3.8%의 성장률을 보이며 2022년 56억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 환자 수 기준으로는 중국과 인도 환자수가 전체의 60%를 차지하고 있으며, 미국, 유럽(스페인, 영국, 프랑스)지역에서 환자가 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

국내 아토피 피부염 환자는 총 100만여 명으로 이 중 50% 가량이 9세 이하의 소아환자로 파악됩니다. 연령별 추이를 비교한 결과, 약한 감소세를 보이는 10대 이하 환자에 비하여 40대 이상의 성인 환자 수는 매년 증가추세를 보이고 있으며, 특히 증상이 극심하여 입원하는 환자들이 매년 11%이상 급격히 증가하고 있습니다.

&cr2) 류마티스 관절염 치료제 시장

류마티스 관절염은 가장 만성 염증성 골질환으로, 고령의 환자들에게서 높은 유병률을 보이고 있으며 노령화 사회의 지속됨에 따라 환자 수 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. Datamonitor 보고서 'PharmaPoint: Rheumatoid Arthritis - Global Drug Forecast and Market Analysis to 2023'에 따르면 2013년 미국, 영국, 일본, 중국, 인도 등 주요 10개국의 시장규모는 156억 달러로 오는 2023년에 193억 달러에 육박할 것으로 전망했습니다. 환자 수도 현재 700만 명 수준에서 2023년 850만 명을 상회할 것으로 예상됩니다. 노령화 사회가 지속됨에 따라 유병률이 증가하고 최근 잇따라 출시되고 있는 바이오시밀러를 비롯한 각종 신약들의 잇단 발매가 시장 확대의 주된 요인으로 분석됩니다.

류마티스 관절염 치료제로는 TNF알파 억제제가 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 2015년 세계 상위 5개 의약품 매출 중 2개의 제품이 류마티스 관절염 치료제이고매출은 약 245억달러로 그 규모가 매우 큰 시장입니다.

3) 크론병 치료제 시장

대표적 염증성 장질환(IBD; Inflammatory Bowel Disease)인 크론병은 현재까지 발생 원인이 밝혀지지 않았으나, 인체를 보호하기 위한 방어체제인 면역계 과민반응으로 인해 염증이 지속돼 장 점막에 손상을 일으키는 것으로 의료계는 추정하고 있습니다. GlobalData의 보고서에 따르면 2012년 글로벌 크론병 시장은 32억 달러 수준으로 향후 10년간 매년 2.8%의 성장률을 보이며 2022년까지 42억 달러까지 성장할 것으로 예상했습니다. 미국, 프랑스 등 주요 10개국을 대상으로 조사한 결과, 미국이 전체 시장의 68%를 장악하고 있으며 캐나다와 일본이 각각 8%, 7%의 점유율로 뒤따르고 있습니다. 향후 오랜 기간 캐나다와 중국, 인도가 시장 성장을 주도할 것으로 내다봤습니다.

전 세계적으로 연간 인구 10만 명 당 0.3명에서 최대 16.5명까지 다양한 유병률을 국가별로 보이고 있으며, 최근 급격히 증가하는 크론병 발병빈도로 인하여 향후 지속적인 시장 성장을 예측했습니다. TNF억제제로 대표되는 기존 치료제들의 잇따른 특허기간 만료로 인하여 신규 파이프라인들의 향후 성장세에 주목하고 있습니다. &cr

(3) 조직도

조직도_2018.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조&cr&cr 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ&cr 자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 ·별도 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 &cr 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및&cr 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의&cr 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

[연결 재무제표]&cr

연 결 재 무 상 태 표

제 9기 당기 2018년 12월 31일 현재
제 8기 전기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9(당)기말		제 8(전)기말
자 산
I. 유동자산		63,464,150,679		25,246,011,811
1. 현금및현금성자산	3,221,945,619		3,913,815,075
2. 단기금융상품	8,580,000,000		8,116,000,000
3. 당기손익인식금융자산	-		7,061,758,235
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	40,643,025,818		-
5. 매출채권및기타채권	6,389,293,049		3,996,839,840
6. 당기법인세자산	49,435,960		50,535,960
7. 재고자산	2,069,402,824		1,725,224,948
8. 계약이행원가	1,380,257,117		-
9. 기타자산	1,130,790,292		381,837,753
I I . 비유동자산		23,237,590,301		21,952,966,802
1. 장기금융상품	-		440,000,000
2. 당기손익인식금융자산	-		995,865,000
3. 매도가능금융자산	-		25,160,153
4. 파생금융자산	-		1,661,212,000
5. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,860,594,300		-
6. 관계기업 및 공동기업	622,762,704		882,261,463
7. 장기기타채권	580,033,775		191,578,000
8. 유형자산	14,631,418,179		13,229,478,285
9. 무형자산	3,406,002,474		1,977,682,190
10. 영업권	1,876,716,576		2,222,871,679
11. 기타자산	256,485,866		326,858,032
12. 이연법인세자산	3,576,427		-
자 산 총 계		86,701,740,980		47,198,978,613
부 채
I. 유동부채		11,596,553,548		6,368,373,558
1. 매입채무및기타채무	4,053,278,476		2,300,307,794
2. 차입금	1,748,333,328		1,910,000,000
3. 충당부채	160,585,767		-
4. 계약부채	2,454,494,218		-
5. 기타부채	850,810,295		2,158,065,764
6. 당기법인세부채	113,731,464		-
7. 당기손익-공정가치측정금융부채	2,215,320,000		-
I I . 비유동부채		13,705,838,394		16,348,442,369
1. 차입금	4,438,888,880		4,260,000,000
2. 전환사채	8,149,461,439		8,080,660,886
3. 장기미지급금	437,526,095		-
4. 파생상품금융부채	-		3,498,978,000
5. 확정급여부채	679,961,980		508,803,483
부 채 총 계		25,302,391,942		22,716,815,927
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 &cr 귀속되는 자본		61,463,665,934		24,550,389,407
1. 자본금	10,412,468,500		8,125,856,000
2. 주식발행초과금	82,660,161,843		46,894,306,233
3. 기타자본항목	4,674,631,287		5,324,349,509
4. 결손금	(36,283,595,696)		(35,794,122,335)
II . 비지배지분		(64,316,896)		(68,226,721)
자 본 총 계		61,399,349,038		24,482,162,686
부 채 및 자 본 총 계		86,701,740,980		47,198,978,613

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지&cr
주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기	제8(전)기
I. 매출액	9,670,223,527	9,132,938,908
II. 매출원가	8,342,136,559	5,874,047,317
III. 매출총이익	1,328,086,968	3,258,891,591
IV. 판매비와관리비	12,871,228,212	14,996,756,812
V. 영업손익	(11,543,141,244)	(11,737,865,221)
VI. 기타손익	10,736,512,364	1,613,210,120
1. 금융수익	13,221,970,724	5,983,559,270
2. 금융비용	1,581,718,459	3,059,589,078
3. 기타수익	44,734,436	18,065,833
4. 기타비용	388,975,578	1,203,449,352
5. 관계기업투자이익(손실)	(559,498,759)	(125,376,553)
VII. 법인세비용차감전순손익	(806,628,880)	(10,124,655,101)
1. 법인세비용	294,435,837	1,407,293,723
VIII. 당기순손 익	(1,101,064,717)	(11,531,948,824)
지배기업의 소유주지분	(499,412,540)	(11,340,600,743)
비지배지분	(601,652,177)	(191,348,081)
IX. 연결기타포괄손익	(33,456,684)	(66,123,445)
1. 순확정급여부채 재측정요소	(33,456,684)	(66,123,445)
X. 연결총포괄손익	(1,134,521,401)	(11,598,072,269)
지배기업의 소유주지분	(520,864,579)	(11,387,865,882)
비지배지분	(613,656,822)	(210,206,387)
XI. 주당순손익
1. 기본 및 희석주당순손익	(27)	(778)

연 결 자 본 변 동 표

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2017년 1월 1일	7,106,825,000	30,400,517,950	9,875,824,576	(24,406,256,453)	22,976,911,073	-	22,976,911,073
당기순손익	-	-	-	(11,340,600,743)	(11,340,600,743)	(191,348,081)	(11,531,948,824)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(47,265,139)	(47,265,139)	(18,858,306)	(66,123,445)
소유주와의 거래
지배기업의 유상증자	68,627,500	1,331,373,500	-	-	1,400,001,000	-	1,400,001,000
주식선택권 행사	159,500,000	572,239,568	(136,219,900)	-	595,519,668	-	595,519,668
주식보상비용	-	-	93,831,600	-	93,831,600	-	93,831,600
전환권 행사	790,903,500	14,590,175,215	(4,923,372,480)	-	10,457,706,235		10,457,706,235
사업결합	-	-	-	-	-	(288,858,621)	(288,858,621)
종속기업 추가취득	-	-	414,285,713	-	414,285,713	430,838,287	845,124,000
2017년 12월 31일	8,125,856,000	46,894,306,233	5,324,349,509	(35,794,122,335)	24,550,389,407	(68,226,721)	24,482,162,686
2018년 1월 1일	8,125,856,000	46,894,306,233	5,324,349,509	(35,794,122,335)	24,550,389,407	(68,226,721)	24,482,162,686
회계정책의 변경	-	-	-	31,391,218	31,391,218	17,566,647	48,957,865
당기순손익	-	-	-	(499,412,540)	(499,412,540)	(601,652,177)	(1,101,064,717)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(21,452,039)	(21,452,039)	(12,004,645)	(33,456,684)
소유주와의 거래
유상증자	2,100,000,000	33,358,462,190	-	-	35,458,462,190	-	35,458,462,190
주식선택권 행사	87,750,000	514,556,750	(57,740,550)	-	544,566,200	-	544,566,200
주식보상비용	-	-	23,443,888	-	23,443,888	-	23,443,888
전환권행사	98,862,500	1,892,836,670	(615,421,560)	-	1,376,277,610	-	1,376,277,610
종속기업의 설립	-	-	-	-	-	600,000,000	600,000,000
2018년 12월 31일	10,412,468,500	82,660,161,843	4,674,631,287	(36,283,595,696)	61,463,665,934	(64,316,896)	61,399,349,038

연 결 현 금 흐 름 표

제9기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제8기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 강스템바이오텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 9(당)기		제 8(전)기
I. 영업활동 현금흐름		(11,476,851,407)		(10,646,869,182)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,459,843,662)		(10,801,314,816)
2. 이자의 수취	185,378,023		313,089,419
3. 이자의 지급	(211,821,908)		(138,939,995)
4. 배당금의 수취	9,600,000		-
5. 법인세 환급	(163,860)		(19,703,790)
II. 투자활동 현금흐름		(25,834,674,981)		6,469,316,590
1. 단기금융상품의 취득	(24,400,000,000)		(10,616,000,000)
2. 단기금융상품의 처분	24,216,000,000		24,900,000,000
3. 장기금융상품의 취득	-		(440,000,000)
4. 장기금융상품의 처분	160,000,000		568,817,324
5. 유형자산의 취득	(1,608,344,896)		(8,120,254,720)
6. 무형자산의 취득	(1,806,274,580)		(465,280,643)
7. 무형자산의 처분	10,361,803		-
8. 기타자산의 처분	3,336,344		-
9. 당기손익인식금융자산의 취득	-		(22,385,950,642)
10. 당기손익인식금융자산의 처분	-		26,449,078,576
11. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(46,500,162,279)		-
12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	24,707,592,947		-
13.종속기업 취득	-		(2,461,016,305)
14. 관계기업 취득	(300,000,000)		(1,000,000,000)
15. 매도가능금융자산 처분	50,000,000		-
16. 임차보증금의 증가	(434,559,320)		(18,477,000)
17. 임차보증금의 감소	67,375,000		58,400,000
III. 재무활동 현금흐름		36,619,656,932		6,163,311,049
1. 단기차입금의 증가	-		300,000,000
2. 장기차입금의 증가	550,000,000		4,000,000,000
3. 유상증자	36,058,462,190		2,245,125,000
4. 주식선택권 행사	542,443,235		613,186,049
5. 정부보조금의 사용	1,529,299		-
6. 단기차입금의 상환	(245,000,000)		(610,000,000)
7. 유동성장기부채의 상환	(287,777,792)		(385,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증감		(691,869,456)		1,985,758,457
V. 기초의 현금및현금성자산		3,913,815,075		1,928,056,618
VI. 기말 현금및현금성자산		3,221,945,619		3,913,815,075

[별도 재무제표]&cr

재 무 상 태 표

제 9기 2018년 12월 31일 현재
제 8기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 강스템바이오텍	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기말		제8(전)기말
자 산
I. 유동자산		57,544,373,233		24,316,616,932
1. 현금및현금성자산	2,330,967,469		3,285,357,316
2. 단기금융상품	8,280,000,000		8,116,000,000
3. 당기손익인식금융자산	-		7,061,758,235
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	40,643,025,818		-
5. 매출채권및기타채권	4,748,766,570		3,702,340,339
6. 당기법인세자산	49,345,140		50,467,390
7. 재고자산	501,971,631		1,725,224,948
8. 기타유동자산	990,296,605		375,468,704
II. 비유동자산		21,536,334,237		20,192,111,777
1. 장기금융상품	-		440,000,000
2. 당기손익인식금융자산	-		995,865,000
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,860,594,300		-
4. 종속기업 및 관계기업 투자	2,936,022,763		3,100,952,018
5. 파생금융자산	-		1,661,212,000
6. 장기기타채권	156,810,455		81,236,000
7. 유형자산	13,711,225,876		12,480,828,498
8. 무형자산	2,615,194,977		1,106,268,293
9. 기타비유동자산	256,485,866		325,749,968
자 산 총 계		79,080,707,470		44,508,728,709
부 채
I. 유동부채		4,794,868,385		4,000,961,879
1. 매입채무및기타채무	1,484,498,999		2,059,192,315
2. 차입부채	260,000,000		260,000,000
3. 기타유동부채	835,049,386		1,681,769,564
4. 당기손익-공정가치측정금융부채	2,215,320,000		-
II. 비유동부채		12,586,987,534		15,839,638,886
1. 차입부채	4,000,000,000		4,260,000,000
2. 전환사채	8,149,461,439		8,080,660,886
3. 장기미지급금	437,526,095		-
4. 파생금융부채	-		3,498,978,000
부 채 총 계		17,381,855,919		19,840,600,765
자 본
1. 자본금	10,412,468,500		8,125,856,000
2. 자본잉여금	82,660,161,843		46,894,306,233
3. 기타자본항목	4,260,345,574		4,910,063,796
4. 결손금	(35,634,124,366)		(35,262,098,085)
자 본 총 계		61,698,851,551		24,668,127,944
부채 및 자본총계		79,080,707,470		44,508,728,709

포 괄 손 익 계 산 서

제 9기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 8기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사 강스템바이오텍	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기	제8(전)기
I. 매출액	2,178,604,593	5,394,323,023
II. 매출원가	1,272,096,824	2,402,559,783
III. 매출총이익	906,507,769	2,991,763,240
IV. 판매비와관리비	11,616,841,740	14,124,268,366
V. 영업손실	(10,710,333,971)	(11,132,505,126)
VI. 기타손익	10,511,888,130	1,665,307,014
1. 금융수익	13,211,784,135	5,983,162,801
2. 금융비용	1,512,215,229	3,023,272,190
3. 기타수익	14,332,424	18,013,290
4. 기타비용	1,202,013,200	1,312,596,887
VII. 법인세비용차감전순손실	(198,445,841)	(9,467,198,112)
1. 법인세비용(수익)	173,580,440	1,388,643,520
VIII. 당기순손실	(372,026,281)	(10,855,841,632)
IX. 기타포괄손익	-	-
X. 당기총포괄손실	(372,026,281)	(10,855,841,632)
XI. 주당순손실
1. 기본주당순손익	(20)	(745)

&cr

자 본 변 동 표

제 9기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 8기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사 강스템바이오텍	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	총 계
2017년 1월 1일	7,106,825,000	30,400,517,950	9,875,824,576	(24,406,256,453)	22,976,911,073
당기순손실	-	-	-	(10,855,841,632)	(10,855,841,632)
소유주와의 거래
유상증자	68,627,500	1,331,373,500	-	-	1,400,001,000
주식선택권 행사	159,500,000	572,239,568	(136,219,900)	-	595,519,668
주식보상비용	-	-	93,831,600	-	93,831,600
전환권 행사	790,903,500	14,590,175,215	(4,923,372,480)	-	10,457,706,235
2017년 12월 31일	8,125,856,000	46,894,306,233	4,910,063,796	(35,262,098,085)	24,668,127,944
2018년 1월 1일	8,125,856,000	46,894,306,233	4,910,063,796	(35,262,098,085)	24,668,127,944
당기순손실	-	-	-	(372,026,281)	(372,026,281)
소유주와의 거래
유상증자	2,100,000,000	33,358,462,190		-	35,458,462,190
주식선택권 행사	87,750,000	514,556,750	(57,740,550)	-	544,566,200
주식보상비용	-	-	23,443,888	-	23,443,888
전환권 행사	98,862,500	1,892,836,670	(615,421,560)	-	1,376,277,610
2018년 12월 31일	10,412,468,500	82,660,161,843	4,260,345,574	(35,634,124,366)	61,698,851,551

&cr

현 금 흐 름 표

제 9기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 8기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사 강스템바이오텍	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기
I. 영업활동 현금흐름		(11,298,070,556)		(10,267,751,231)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,342,164,262)		(10,457,118,451)
2. 이자의 수취	176,535,598		312,692,950
3. 이자의 지급	(143,164,142)		(103,632,740)
4. 배당금의 수취	9,600,000		-
5. 법인세 환급(납부)	1,122,250		(19,692,990)
II. 투자활동 현금흐름		(25,397,224,716)		5,871,864,880
1. 단기금융상품의 취득	(22,800,000,000)		(10,616,000,000)
2. 단기금융상품의 처분	22,916,000,000		24,900,000,000
3. 장기금융상품의 취득	-		(440,000,000)
4. 장기금융상품의 처분	160,000,000		568,817,324
5. 유형자산의 취득	(1,087,253,571)		(7,832,682,310)
6. 무형자산의 취득	(1,748,721,960)		(397,965,068)
7. 무형자산의 처분	10,361,803		-
8. 기타자산의 처분	3,336,344		-
9. 당기손익인식금융자산의 취득	-		(22,385,950,642)
10. 당기손익인식금융자산의 처분	-		26,449,078,576
11. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(46,500,162,279)		-
12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	24,707,592,947		-
13. 종속기업투자주식의 취득	(1,000,000,000)		(3,413,356,000)
14. 공동기업의 취득	-		(1,000,000,000)
15. 임차보증금의 증가	(121,678,000)		(18,477,000)
16. 임차보증금의 감소	63,300,000		58,400,000
III. 재무활동 현금흐름		35,740,905,425		5,753,187,049
1. 차입금의 차입	-		4,000,000,000
2. 유상증자	35,458,462,190		1,400,001,000
3. 주식선택권 행사	542,443,235		613,186,049
4. 유동성장기부채의 상환	(260,000,000)		(260,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증감		(954,389,847)		1,357,300,698
V. 기초의 현금및현금성자산		3,285,357,316		1,928,056,618
VI. 기말 현금및현금성자산		2,330,967,469		3,285,357,316

&cr다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 &cr - 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류) 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	< 삭 제 >	전자증권&cr제도시행에&cr따른 변경
< 신 설 >	제8조의 2(주식등의 전자등록) 회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	상 동
제14조(명의개서대리인) ① 생략 ② 생략 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다. ④ 생략	제14조(명의개서대리인) ① 생략 ② 생략 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 생략	상 동
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	< 삭 제 >	상 동
제15조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.	제15조의2(주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	상 동
제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 생략 2. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 생략 2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	전환사채&cr사모발행&cr한도확대
제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 생략 2. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 생략 2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	신주인수&cr권부사채&cr사모발행&cr한도확대
제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회 또는 감사의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제55조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회 또는 감사의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법령명칭&cr변경에 따른&cr자구수정
	부 칙 이 정관은 2019년 3월 21일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제14조, 제15조 및 제15조의2 개정 규정은 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
권영근	1964.04.05	사외이사	-	이사회
박용호	1955.11.12	사외이사	-	이사회
이상균	1953.06.05	기타비상무이사	특수관계인	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
권영근	연세대학교 &cr생명시스템대학 교수	혈관학회 회장&cr생세시스템기능사업단 단장	-
박용호	서울대학교 &cr수의과대학 교수	농림축산검역본부 본부장&cr대한수의학회 이사장	주식매수선택권행사 10,000주&cr유상신주취득 2,765주
이상균	로젠(주) 상임고문	국군체육부대 부대장&cr유진기업(주) 감사	-

&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6(2)	6(2)
보수총액 내지 최고한도액	20억 원	20억 원

&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억 원	2억 원

&cr

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영에 기여할 수 있는 임원에게 주식매수선택권을 부여함으로써 &cr 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
안병우	전무	전략기획본부장	기명식보통주	20,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	- 신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 기명식 보통주 20,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 실질가액(자본시장법시행령 &cr 제176조의7제3항을 준용하여 &cr 평가한 가액)과 권면액 중 높은 금액&cr ※ 실질가액 : 주주총회일 전일부터&cr 과거 2개월, 과거 1개월, &cr 과거 1주간 주가와 거래량의&cr 가중산술평균가격의 산술평균&cr 가격&cr- 행사기간 : 부여일로부터 2년 후 5년 동안	-
기타 조건의 개요	- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 &cr 주식매수선택권 부여를 취소할 수 있음&cr- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된&cr 제반법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에&cr 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
20,824,937주	발행주식총수의 15% 이내	기명식 보통주식	3,123,740주	302,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2018년	2018.03.23	1명	기명식 보통주	10,000주	-	-	10,000주
2016년	2016.03.30	2명	기명식 보통주	40,000주	20,000주	-	20,000주
계	-	3명	-	50,000주	20,000주	-	30,000주

※ 참고사항 해당사항 없습니다