AI assistant
JSL Capital/Financing Update 2014
52149_rns_2014-09-24_c4f9bf47-9cf6-4ea0-aa2d-89edb4a132be.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
爱山林建設開發脫粉有限公司
临函编
JSL CONSTRUCTION STORE TO PMENT CO., LTD.
全開說 期重
(發行一一〇年度第一次有擔保普通公司債)
- 一、公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
- 二、本公開說明書編印目的:發行一一〇年度第一次有擔保普通公司債
- 三、發行公司債之種類、金額、利率及發行條件:
- (一)發行種類:愛山林建設開發股份有限公司一一〇年度第一次有擔保普通公司債(以下 簡稱「本公司倩」)。
- (二)發行金額︰本公司債發行總額為新臺幣伍億元整,每張票面金額為新臺幣壹佰萬元 整。
- (三)發行期間及方式:本公司債發行期限為三年期,自民國 110年7月30日發行,至 民國113年7月30日到期,依票面金額十足發行。
- (四)計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每一年單利計、付息一次。每壹佰 萬元倩券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司倩還本付息日如為 付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本 息,且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利 負。
- (五)票面利率:固定年利率0.70%。
- (六)發行條件:除上述(一)~(五)外,還本方式為屆滿三年到期一次還本,並季由板信商 業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證;債券形式採無實 體發行,請參閱本公開說明書第2百。
- (七)公開承銷比例:100%委由承銷商對外公開銷售。
- (八)承銷及配售方式;採餘額包銷方式,並以洽商銷售方式對外公開承銷。
- (九)銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所 定之專業投資人。
- 四、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要︰本次發行有擔保普通公司債係用 於支應代銷營運週轉金,除可強化財務結構及隆低金融機構借款依存度外,亦可增加資 金靈活調度彈性,預計可能產生效益請參閱本公開說明書第3~11頁。
五、本次發行之相關費用:
(一)承銷費用:新臺幣750仟元。
- (二)其他費用(主要包括會計師、律師等費用):約新臺幣40仟元。
- 六、有價證券之生效,不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與其他曾在公開 說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容, 並應注意公司之風險事項。
- 九、本公司普通股股票面額為每股新臺幣壹拾元整。
- 十、杳詢本公開說明書之網址:
(一)公開資訊觀測站網址: http://mops.twse.com.tw
(二)公司資訊揭露之網址: http://www.isanlin.com
爱山林建設開發股份有限公司 編製
中華民國 一一〇 年 七 月 二十三 日刊印
| 1.36% |
|---|
| 216.56% |
| 160.38% |
| (278.30)% 100.00% |
| 20,000 3,174,834 2,351,166 (4,080,000) 1,466,000 |
(http://mops.twse.com.tw)
85 9 (02)2562-9398
| 7 68 |
http://www.kpmg.com.tw | (02)8101-6666 |
|---|---|---|
| 176 4 |
http://www.felo.com.tw | (02)2392-8811 |
8 1 (02)2746-3797
7 68 http://www.kpmg.com.tw (02)8101-6666
| (02)8773-6688 | (02)8773-6688 |
|---|---|
| [email protected] | [email protected] |
http://www.isanlin.com
https://www.tcfhc-sec.com.tw
225 C 6 (02)2752-8000
http://www.bop.com.tw 68 (02)2962-9170
https://www.jihsunbank.com.tw
http://www.pscnet.com.tw
日錄
| 頁次 | |
|---|---|
| 壹、公開說明書摘要及發行人基本資料 | |
| 貳、發行辦法 | |
| 參丶資金用途 | |
| 肆、附件 | |
| 一、證券承銷商總結意見 |
二、證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發 行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書
三、本次發行之董事會議事錄
註:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條,發行人申報發行普通公 司債,如銷售對象僅限櫃買中心國際債券管理規則所定之專業投資人者,所檢 具之公開說明書編製內容,應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事 項準則第六條第三項規定辦理。前項公司債之公開說明書應揭露證券承銷商總 結意見及證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還 予發行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書。
| 1,466,000,000 | 166 | 11 2 |
(02)8773-6688 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 9 6 |
http://www.isanlin.com | ||||||||
| 78 | 12 26 |
77 | 9 24 |
||||||
| (02)2746-3797 | http://www.pscnet.com.tw | ||||||||
| 8 | 1 | ||||||||
| (02)2752-8000 | https://www.tcfhc-sec.com.tw | 225 C 6 |
|||||||
| (02)8101-6666 | http://www.kpmg.com.tw | ||||||||
| 7 68 |
|||||||||
| !!!! | |||||||||
| !!!! | |||||||||
| 109 6 24 |
3 | ( | ) | ||||||
| 43.60% (110 | 6 30 ) |
||||||||
| 10% | (110 6 |
30 | ) | ||||||
| 24.11% | 0.00% | ||||||||
| 19.48% | 0.00% | ||||||||
| 0.00% | |||||||||
| 19.48% | 24.11% | ||||||||
| 19.48% | |||||||||
| 0.01% | 10.07% | ||||||||
| 100.00% | 0.00% | ||||||||
| 109 | 4,778,150 ( |
326,592 | 1,071,203 | 3,380,355 | |||||
| ) | 1,191,194 | 6.18 | |||||||
| 0.70% | |||||||||
| 110 | 7 23 |
||||||||
貳、發行辦法
- 一、債券名稱:愛山林建設開發股份有限公司一一〇年度第一次有擔保普通公司債(以 下簡稱「本公司債」)。
- 二、發行總額:本公司債發行總額新臺幣伍億元整。
- 三、票面金額:本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
- 四、發行價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、發行期限︰本公司債發行期限為三年期,自民國110年7月30日發行,至民國113年 7月30日到期。
- 六、票面利率:本公司債票面利率為固定年利率0.70%。
- 七、還本方式:本公司債為自發行日起屆滿三年到期一次還本。
- 八、計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每一年單利計、付息一次。每壹 佰萬元倩券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司倩還本付息日 如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給 付本息,且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計 付利息。
- 九、擔保方式:本公司債委由板信商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債 保證。
- 十、承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
- 十一、承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
- 十二、受託人:本公司債由日盛國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人,代表 債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責, 並訂立受託契約。凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或 中途買受者,對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務 及本公司債發行辦法,均予同意承認並授與有關受託事項之全權代 理,此項授權並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定 營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十三、還本付息代理機構:本公司債委託板信商業銀行股份有限公司安東分行代理還 本付息事宜,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供 之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,由還本 付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發予債券所有人。
- 十四、通知方式:有關本公司債應通知債權人之事項,除法令另有規定者外,均於公 開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)公告或按照臺灣集中保管結 算所股份有限公司規定辦理。
- 十五、倩券形式:本公司倩採無實體發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登 絲。
-
十六、銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規 則所定之專業投資人。
-
( )
- 1.
-
( ) 248
-
1.
- ( )
-
- 0.70%
- 5.
-
- (1)
- (2)
- (3) 7. 110
-
- (1) 500,000
- (2) 300,000
- ( )110 3 31 800,000 (
- 110 7 15 )
-
-
- 110 3 31 (NT\$3,000,000,000 ) (146,600,000 ) (NT\$1,466,000,000 )
-
- 110 7 15 11. 110 3 31 (NT\$5,547,317 )
-
12.
-
- (1) (2) 225 1
-
- (1)
- (2)
- 16.
- 18.
- 19.
- 20.
-
- 110 7 13
-
( )
500,000 1,000
| 項目 | 主要內容 |
|---|---|
| 現場人事費用 | 現場人員薪資及獎金。 |
| 現場設備 | 樣品屋及接待中心設計施工、整地及園藝工程、模型、冷氣空調 等現場設備、水電費。 |
| 現場固定支出 | 租金支出、介紹佣金、保證金、保全費。 |
| 規劃企劃費 | 廣告製作費、繪圖、透視圖、攝影及代言人。 |
| 媒體執行費用 | 廣告播放費、戶外定點製作及租金、網路書報雜誌車站廣告費。 |
41,500,000 110 110 500,000
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.7 | 110.7 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 110.8 | - | |
| ( ) |
40 | 150 | 20 | 25 | 20 | 160 | 415 |
| 240,000 133,040 |
900,000 487,560 |
120,000 69,040 |
150,000 85,040 |
120,000 81,540 |
960,000 182,060 |
2,490,000 1,038,280 |
|
| 106,960 | 412,440 | 50,960 | 64,960 | 38,460 | 777,940 | 1,451,720 |
(1) ( )
| 1. 2. 3. 10%~15% |
1. 2. 3. |
|
|---|---|---|
| 1. 2. 3. |
1. 2. |
| 1. 2. 3. 4. |
1. 2. |
|
|---|---|---|
| 1. 2. 3. |
1. 2. |
|
| 1. 2. 3. |
1. 2. 3. 4. |
(2)
- ( )
( )
1.
- 2.
- (1)
| (108 1 ) |
111 1 |
500,000 |
|---|---|---|
| (109 9 ) |
112 9 |
300,000 |
| ( 110 7 ) |
113 7 |
500,000 |
C.
110 7 500,000 1.95% 0.70% 6,250
110 6 30 367,899 4,431,224 ( )
| 350,000 350,000 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 500,000 500,000 |
110 150,000 150,000 |
110
| 110 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1) |
36 8, 21 1 |
22 8, 74 3 |
34 8, 32 7 |
524 61 8 , |
30 8, 532 |
48 2, 896 |
36 899 7, |
74 9, 52 3 |
69 1, 894 |
524 800 , |
39 6, 09 3 |
23 3, 30 5 |
36 8, 21 1 |
| 28 5, 44 9 |
24 8, 42 5 |
45 3, 55 7 |
30 6, 682 |
30 1, 594 |
28 7, 72 0 |
188 874 , |
180 20 5 , |
20 3, 20 7 |
194 34 0 , |
304 05 7 , |
30 8, 67 9 |
3, 26 2, 789 |
|
| ( ) |
3, 41 0 |
3, 869 |
32 00 9 , |
2, 26 9 |
64 75 6 , |
8, 45 9 |
1, 866 |
4, 43 4 |
1, 866 |
1, 866 |
5, 03 8 |
1, 866 |
13 1, 70 8 |
| ( 2) |
28 8, 859 |
25 2, 29 4 |
48 5, 56 6 |
30 8, 95 1 |
36 6, 35 0 |
29 6, 179 |
190 74 0 , |
184 63 9 , |
20 5, 07 3 |
196 20 6 , |
30 9, 09 5 |
31 0, 54 5 |
3, 394 49 7 , |
| 162 642 , |
44 6, 32 7 |
46 48 6 , |
31 0, 550 |
106 42 1 , |
44 69 1 , |
40 21 2 , |
42 70 9 , |
37 504 , |
70 23 9 , |
100 00 3 , |
11 1, 05 7 |
1, 51 8, 84 1 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 712 , |
38 882 , |
113 71 9 , |
135 93 0 , |
139 90 6 , |
137 61 5 , |
193 03 7 , |
95 3, 80 1 |
|
| 168 166 , |
81 48 3 , |
142 168 , |
95 118 , |
47 98 0 , |
46 147 , |
47 21 9 , |
56 04 1 , |
182 52 6 , |
29 0, 872 |
29 2, 77 1 |
24 1, 29 4 |
1, 69 1, 78 5 |
|
| 11, 827 |
166 70 3 , |
8, 47 4 |
8, 45 8 |
8, 45 2 |
43 133 , |
8, 45 2 |
8, 45 2 |
93 45 2 , |
8, 45 2 |
8, 45 2 |
8, 45 2 |
382 75 9 , |
|
| 0 | 7, 48 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7, 48 0 |
|
| 22 89 1 , |
11, 46 1 |
11, 22 8 |
10, 72 0 |
12, 534 |
10, 31 7 |
11, 61 0 |
11, 75 6 |
12, 904 |
12, 05 3 |
12, 20 4 |
12, 35 6 |
152 034 , |
|
| 0 | 146 | 1, 172 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 31 8 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 98 3 |
26 5, 93 5 |
0 | 0 | 154 26 0 , |
0 | 11, 24 7 |
0 | 43 4, 42 5 |
|
| 12, 77 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12, 77 7 |
|
| 12, 70 7 |
10, 49 3 |
8, 31 3 |
11, 35 9 |
8, 377 |
9, 38 9 |
9, 500 |
9, 500 |
9, 500 |
9, 500 |
9, 500 |
9, 500 |
117 63 8 , |
|
| 0 | 31 500 , |
0 | 56 07 1 , |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 57 1 , |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 60 0 , |
0 | 0 | 146 60 0 , |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 150 , |
0 | 0 | 24 7, 20 0 |
0 | 0 | 40 0, 35 0 |
|
| ( ) 3 |
39 1, 01 0 |
75 5, 59 3 |
21 7, 84 1 |
49 2, 27 6 |
186 74 7 , |
614 324 , |
30 9, 02 5 |
24 2, 177 |
62 6, 07 6 |
924 822 , |
57 1, 792 |
57 5, 69 6 |
5, 907 379 , |
| ( 4) |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
| ( 5 )= ( 3 ) +( 4) |
59 1, 01 0 |
95 5, 59 3 |
41 7, 84 1 |
692 27 6 , |
38 6, 74 7 |
814 324 , |
50 9, 02 5 |
44 2, 177 |
826 07 6 , |
1, 124 822 , |
77 1, 792 |
77 5, 69 6 |
6, 107 379 , |
| ( ) ( 6 )= ( 1) +( 2)- ( ) 5 |
66 06 0 , |
( 47 4, 55 6 ) |
41 6, 052 |
14 1, 29 3 |
28 8, 135 |
( 35 24 9 ) , |
49 614 , |
49 1, 98 5 |
70 89 1 , |
( 40 3, 816 ) |
( 66 604 ) , |
( 23 1, 846 ) |
( 2, 344 67 1) , |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 00 0 , |
0 | 0 | 60 0, 00 0 |
0 | 0 | 1, 100 000 , |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ( 120 00 0 ) , |
120 00 0 , |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 00 0 , |
2, 116 000 , |
0 | 0 | 90 00 0 , |
46 0, 70 0 |
0 | 0 | 25 4, 00 0 |
0 | 100 00 0 , |
38 6, 00 0 |
3, 43 6, 700 |
|
| ( 67 317 ) , |
( 1, 61 8, 117 ) |
( 91 43 4) , |
( 42 76 1) , |
( 95 23 9 ) , |
( 27 2, 552 ) |
( 91 ) |
( 91 ) |
( 91 ) |
( 91 ) |
( 91 ) |
( 91 ) |
( 2, 187 96 6 ) , |
|
| 120 00 0 , |
5, 00 0 |
0 | 10, 00 0 |
0 | 15, 00 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 00 0 , |
|
| ( ) 7 |
( ) 37 317 , |
622 883 , |
( 4) 91 43 , |
( 1) 32 76 , |
( ) 5, 23 9 |
20 3, 148 |
49 9, 90 9 |
( ) 91 |
25 3, 90 9 |
59 9, 90 9 |
99 90 9 , |
38 5, 90 9 |
2, 49 8, 734 |
| ( 8 )= ( 1) +( 2)- ( 3 ) +( 7 ) |
22 8, 74 3 |
34 8, 32 7 |
524 61 8 , |
30 8, 532 |
48 2, 896 |
36 7, 899 |
74 9, 52 3 |
69 1, 894 |
524 800 , |
39 6, 09 3 |
23 3, 30 5 |
354 06 3 , |
354 06 3 , |
111
| 11 1 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1) |
354 06 3 , |
97 9, 88 1 |
836 07 5 , |
69 1, 47 7 |
49 7, 854 |
50 7, 44 8 |
47 0, 24 6 |
42 9, 62 3 |
59 1, 190 |
47 1, 962 |
550 07 5 , |
55 1, 072 |
354 06 3 , |
| 29 9, 72 1 |
30 71 6 5, |
27 924 7, |
23 0, 70 3 |
23 3, 01 0 |
24 0, 00 0 |
29 4, 800 |
30 0, 69 6 |
30 6, 71 0 |
312 844 , |
31 9, 10 1 |
32 48 3 5, |
3, 44 6, 70 8 |
|
| ( ) |
1, 876 |
1, 876 |
1, 876 |
1, 876 |
9, 876 |
1, 876 |
1, 876 |
1, 876 |
1, 876 |
1, 876 |
1, 876 |
1, 876 |
30 512 , |
| ( 2) |
30 1, 59 7 |
30 592 7, |
27 9, 800 |
23 2, 9 57 |
24 2, 886 |
24 1, 876 |
29 6, 67 6 |
302 572 , |
30 8, 58 6 |
314 72 0 , |
32 0, 97 7 |
32 35 9 7, |
3, 47 22 0 7, |
| 91 83 8 , |
33 892 , |
153 95 0 , |
120 73 0 , |
27 34 6 , |
70 23 9 , |
97 37 0 , |
13, 166 |
70 23 9 , |
56 23 8 , |
128 644 , |
70 23 9 , |
93 3, 89 1 |
|
| 6, 49 8 |
0 | 27 24 9 , |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 74 7 , |
|
| 167 09 1 , |
33 3, 48 2 |
28 9, 05 1 |
27 1, 198 |
132 91 0 , |
134 30 8 , |
145 26 8 , |
146 44 7 , |
147 65 0 , |
145 31 0 , |
124 895 , |
105 21 9 , |
2, 142 829 , |
|
| 138 91 9 , |
11, 45 2 |
11, 45 2 |
11, 45 2 |
11, 45 2 |
51 45 2 , |
11, 45 2 |
11, 45 2 |
11, 45 2 |
91 45 2 , |
11, 45 2 |
11, 45 2 |
384 89 1 , |
|
| 30 54 6 , |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 54 6 , |
|
| 23 120 , |
12, 48 0 |
12, 604 |
12, 73 0 |
12, 85 8 |
12, 98 6 |
13, 116 |
13, 24 7 |
13, 38 0 |
13, 514 |
13, 64 9 |
13, 78 5 |
167 46 9 , |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 98 63 3 , |
0 | 0 | 0 | 125 00 0 , |
0 | 11, 24 7 |
0 | 23 4, 880 |
|
| 12, 77 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12, 77 7 |
|
| 12, 89 8 |
10, 00 0 |
10, 00 0 |
10, 00 0 |
10, 00 0 |
10, 00 0 |
10, 00 0 |
10, 00 0 |
10, 00 0 |
10, 00 0 |
10, 00 0 |
10, 00 0 |
122 89 8 , |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 60 0 , |
0 | 0 | 0 | 0 | 146 60 0 , |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ( ) 3 |
48 3, 68 7 |
40 1, 30 6 |
504 30 6 , |
42 6, 110 |
29 3, 199 |
27 8, 98 5 |
27 7, 20 6 |
34 0, 912 |
37 7, 72 1 |
31 6, 514 |
29 9, 887 |
21 0, 69 5 |
4, 21 0, 52 8 |
| ( 4) |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
20 0, 00 0 |
| ( 5 )= ( 3 ) +( 4) |
68 3, 68 7 |
60 1, 30 6 |
704 30 6 , |
62 6, 110 |
49 3, 199 |
47 8, 98 5 |
47 7, 20 6 |
540 912 , |
57 7, 72 1 |
51 6, 514 |
49 9, 887 |
41 0, 69 5 |
4, 41 0, 52 8 |
| ( ) ( 6 )= ( 1) +( 2)- ( ) 5 |
( 28 02 ) 7 , |
68 6, 167 |
41 1, 56 9 |
29 94 6 7, |
24 54 1 7, |
27 0, 33 9 |
28 9, 71 6 |
19 1, 28 3 |
322 05 5 , |
27 0, 168 |
37 1, 165 |
46 73 6 7, |
( 9, 24 ) 57 5 |
| 500 00 0 , |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 00 0 , |
|
| ( ) 500 00 0 , |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( ) 500 00 0 , |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 0, 00 0 |
0 | 80 00 0 , |
0 | 60 00 0 , |
0 | 0 | 20 0, 00 0 |
0 | 80 00 0 , |
0 | 0 | 1, 350 000 , |
|
| ( 2, 092 ) |
( 50 092 ) , |
( 92 ) |
( 92 ) |
( 93 ) |
( 93 ) |
( 60 09 3 ) , |
( 93 ) |
( 50 09 3 ) , |
( 93 ) |
( 20 09 3 ) , |
( 93 ) |
( 183 112 ) , |
|
| ( ) 120 00 0 , |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ( ) 120 00 0 , |
|
| ( ) 7 |
807 90 8 , |
( 50 092 ) , |
79 90 8 , |
( 92 ) |
59 90 7 , |
( 93 ) |
( 60 09 3 ) , |
199 90 7 , |
( 50 09 3 ) , |
79 90 7 , |
( 20 09 3 ) , |
( 93 ) |
1, 04 6, 888 |
| ( 8 )= ( 1) +( 2)- ( 3 ) +( 7 ) |
97 9, 88 1 |
836 07 5 , |
69 1, 47 7 |
49 7, 854 |
50 7, 44 8 |
47 0, 24 6 |
42 9, 62 3 |
59 1, 190 |
47 1, 962 |
550 07 5 , |
55 1, 072 |
66 7, 64 3 |
66 7, 64 3 |
(2) ( )
( ) 60~90 110 111 110 1~6
60 110 111
110 2~3 1,318
| C. | |||
|---|---|---|---|
| 109 | 110 ( ) |
111 ( ) |
|
| ( ) |
1.14 | 1.13 | 1.12 |
| (%) | 65.59 | 68.97 | 69.69 |
109 110 111
1
- (3)
- (4)
承銷商總結意見
(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)
愛山林建設開發股份有限公司本次為發行一一〇年度第一次有擔 保普通公司債500張,每張面額新臺幣1,000,000元,發行總金額新臺 幣 500,000,000 元並委託本承銷商對外公開銷售,向財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心提出申報,業依規定填報案件檢查表,並經本承銷 商採取必要程序予以複核,特依「證券商管理規則」及「發行人募集 與發行有價證券處理準則,規定,出具本承銷商總結意見。
依本承銷商之意見, 愛山林建設開發股份有限公司本次募集與發 行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行 有價證券處理準則 及相關法今之規定, 暨其計書具可行性及必要性, 其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。
此致
愛山林建設開發股份有限公司
中 民. 國 年 セ 月 $= +$ 韮
$(2)$
日
聲明書
本公司受愛山林建設開發股份有限公司(下稱愛山林公司)委託, 擔任愛山林公司慕集與發行一一〇年度第一次有擔保普通公司債乙案 之證券承銷商, 兹聲明將善盡注意下列事項, 絕無虛偽或隱匿之情事: 一、愛山林公司本次慕集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程 序,應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公 司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公 會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂 之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退 還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等 規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並 應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第 一百七十四條及其他相關法律責任。
中 華 民 國
$13$
年
ニヤ
$\mathsf{H}$
月
- 一、開會時間:中華民國 (下同) 110年07月13日(星期二)上午9點30分
- 二、開會地點:台北市大安區忠孝東路四段166號11樓之2(會議室)
- 三、出 席: 董事祝文宇、獨立董事胡湘麒、獨立董事張志弘、董事祝園實業股份 公司代表人-張境在、董事祝園實業股份公司代表人-徐永仁、董事逸 豐國際開發股份有限公司代表人-許茂諺等6人
- 四、請假及缺席董事:獨立董事蔡如君等1人。
- 五、列席人員 : 財務長梁思琪、李玉娟經理、稽核主管陳韋芸 席:祝文宇 宇 六、主 記錄:林佩
- 七、開會時間:截至上午9點30分,出席董事已達法今規定二分之一以上,經主席
依法宣布開會。
- 八、報告事項:
- (一)上次會議紀錄及執行情形:略。
- (二)內部稽核業務報告:略。
- (三)重要財務業務報告:略。
- (四)其他重要報告事項:略。
- 九、承認及計論事項: 上次會議保留事項:無。 本次會議計論事項:
- 第五案
- 案 由:本公司擬發行一一〇年度第一次有擔保普通公司債案,提請 討論。
- 說 明:
- 一、本公司為支應代銷營運週轉金,擬發行一一〇年度第一次有擔保普通公 司債,發行總面額新臺幣伍億元整,發行主要條件如下:
- 1、倩券名稱:愛山林建設開發股份有限公司一一〇年度第一次有擔保普 通公司債。
- 2、發行總額:新臺幣伍億元整。
- 3、票面金額:新臺幣壹佰萬元整,依面額十足發行。
- 4、發行期間:三年期。
- 5、票面利率:本公司債票面利率為固定年利率0.70%。
- 6、付息方式:每年依發行在外餘額按票面利率單利計付息乙次。
- 7、還本方式:本公司債自發行日起屆滿三年到期一次還本。
- 8、保證銀行:板信商業銀行股份有限公司。
- 9、承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
- 10、承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
- 二、上述發行條件如有變更,連同其他發行事宜、相關機構之選擇,授權董 事長依市場狀況決行之,本次發行普通公司債依證券交易法第八條規定
得不印製實體債券,並於呈報主管機關申報生效後,向財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
- 三、為配合本公司一一〇年度第一次有擔保普通公司債發行作業,擬授權董 事長代表本公司簽署一切有關發行前述公司債所需之契約及文件,並代 表本公司辦理一切相關發行事宜。
- 四、本案業經審計委員會同意通過,提請董事會討論。
- 五、本次發行如有未盡事宜,擬授權董事長全權處理之。
- 六、敬請 審議。
- 決 議:本案經主席徵詢全體出席董事,無異議,照案通過。
十、臨時動議:無。
十一、散會
