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JSL Capital/Financing Update 2014
52149_rns_2014-09-24_8a2753de-5f47-4d08-977f-7731180f8be8.pdf
Capital/Financing Update
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愛山林建設開術顆酚乳酸公司
JSL CONSTRUCTION & EEVELOPMENT CO.,LTD.
公開 越国特斯市
(發行一〇六年度第一次有控到| 削雪 許事債申報用稿本)
- 一、公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
- 二、本公開說明書編印目的:發行一〇六年度第一次有擔保普通公司債
- 三、發行公司債之種類、金額、利率及發行條件:
- (一)發行種類:愛山林建設開發股份有限公司一〇六年度第一次有擔保普通公司債(以下 簡稱「本公司債」)
- (二)發行金額:本公司債發行總額為新台幣參億元整,每張票面金額為新台幣壹佰萬元 整。
- (三)發行期間及方式︰本公司債為三年期,依票面金額十足發行。
- (四)計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每一年單利計付息一次。每壹佰萬 元債券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付 款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息, 且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。
- (五)票面利率:固定年利率0.83%。
- (六)發行條件:除上述(一)~(五)外,還本方式為自發行日起屆滿三年到期一次還本。擔 保方式為有擔保普通公司債;債券形式採無實體發行,請參閱本公開說 明書第之頁。
- (七)公開承銷比例:100%委由承銷商對外公開銷售。
- (八)承銷及配售方式:採餘額包銷方式,並以洽商銷售方式對外公開承銷。
- (九)銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所 定之專業投資人。
- 四、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要:本次發行有擔保普通公司債係用 於償還金融機構借款及充實營運資金,可改善財務結構及降低金融機構借款依存度,預 計可能產生效益請參閱本公開說明書第 ▽ 頁。
五、本次發行之相關費用:
(一)承銷費用:新台幣450仟元。
(二)其他費用(主要包括會計師、律師等費用): 約新台幣40仟元。
- 六、有價證券之生效,不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
- 七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與其他曾在公開 說明書上簽名或蓋章者依法負責。
- 八、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱本公開說明書之內容, 並應注意公司之風險事項。
- 九、本公司普通股股票面額為每股新台幣壹拾元整。
- 十、查詢本公開說明書之網址:
(一)公開資訊觀測站網址: http://mops.twse.com.tw
(二)公司資訊揭露之網址:http://www.isanlin.com/
愛山林建設開發股份有限公司 編製
中華民國 一〇六 年九 月 十之 日刊印
一、本次發行前實收資本之來源,包括現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資及其他來源之金額與各 占實收資本額之比率:
| 單位:新台幣仟元;% | ||||
|---|---|---|---|---|
| 實收資本來源 | 額 金 |
佔實收資本額比率 |
|---|---|---|
| 設立資本額 | 20,000 | 1.36% |
| 現金增資 | 3,174,834 | 216.56% |
| 資本公積及盈餘轉增資 | 2,351,166 | 160.38% |
| 減少資本 | (4,080,000) | $(278.30)\%$ |
| 計 合 |
1,466,000 | 100.00% |
- 二、公開說明書之分送計劃: 陳列處所:依規定函送有關單位外,另備置本公司以供查閱。 分送及索取方式:親洽本公司索取或透過網路下載(http://mops.twse.com.tw)。
- 三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話: 名稱:合作金庫證券股份有限公司 地址:台北市忠孝東路四段325號6樓
- 四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話: 名稱:合作金庫商業銀行股份有限公司 地址:台北市館前路77號
- 五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話: 名稱:日盛國際商業銀行股份有限公司 地址:台北市南京東路二段85號9樓
- 網址: http://www.tcb-bank.com.tw
網址:http://www.tcfhc-sec.com.tw
電話: (02)2311-8811
電話: (02)2731-9987
網址: http://www.jihsunbank.com.tw 電話: (02)2562-9398
- 六、股票或公司債簽證機構:因採無實體發行,無股票簽證機構。
- 七、辨理股票過戶機構: 名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 網址:http://www.pscnet.com.tw/ 地址:台北市松山區東興路8號地下1樓 電話: (02)2746-3797
- 八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話:不適用。
九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話: 會計師姓名:池世欽會計師 事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 地址:台北市信義路五段7號68樓 網址: http://www.kpmg.com 電話: (02)8101-6666 律師姓名:邱雅文 事務所名稱:遠東聯合法律事務所 地址:台北市忠孝東路一段176號4樓 網址:http://www.felo.com.tw 電話: (02)2392-8811
- 十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話: 會計師姓名:池世欽、簡蒂暖會計師 事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 地址:台北市信義路五段7號68樓 網址:http://www.kpmg.com 電話: (02)8101-6666
- 十一、公司債複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:不適用。
- 十二、本公司發言人、代理發言人:
| 發言人 | 代理發言人 | |
|---|---|---|
| 姓 名 |
張境在 | 徐永仁 |
| 職 稱 |
總經理 | 副總經理 |
| 聯絡電話 | $(02)8773 - 6688$ | $(02)8773 - 6688$ |
| 電子郵件信箱 | [email protected] | [email protected] |
十三、公司網址: http://www.isanlin.com.tw
目 錄
頁次
| 壹、公開說明書摘要及發行人基本資料 | |
|---|---|
| 貳、發行辦法 | |
| 參、資金用途 | |
| 肆、附件 |
一、證券承銷商總結意見
二、證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發 行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書
三、本次發行之董事會議事錄
註:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條,發行人申報發行普通公 司債,如銷售對象僅限櫃買中心國際債券管理規則所定之專業投資人者,所檢 具之公開說明書編製內容,應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事 項準則第六條第三項規定辦理。前項公司債之公開說明書應揭露證券承銷商總 結意見及證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還 予發行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書。
壹、公開說明書摘要及發行人基本資料
爱山林建設開發股份有限公司公開說明書摘要
| 實收資本額: 1,466,000,000 元 | 公司地址:台北市忠孝東路四段166號11樓之2 | 電話: (02)8773-6688 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 設立日期:75年9月6日 | 網址: http://www.isanlin.com.tw | ||||
| 上市日期:78年12月26日 上櫃日期:不適用 | 公開發行日期: 77年9月24日 | 管理股票日期:不適用 | |||
| 負責人: 董事長 祝文字 | 發言人姓名:張境在 | 職稱:總經理 | |||
| 總經理 張境在 | 代理發言人姓名:徐永仁 職稱:副總經理 | ||||
| 股票過戶機構︰統一綜合證券股份有限公司股務代理部 | 電話: (02)2746-3797 地址:台北市東興路8號地下1樓 |
網址: https://www.pscnet.com.tw | |||
| 股票承銷機構:不適用 | 電話:不適用 | 地址:不適用 | 網址:不適用 | ||
| 公司債承銷機構 | 電話 | 網址 | 地址 | ||
| 合作金庫證券股份有限公司 | $(02)2731 - 9987$ | http://www.tcfhc-sec.com.tw 台北市忠孝東路四段 325 號 6 樓 | |||
| 最近年度簽證會計師:安侯建業聯合會計師事務所 | 電話: (02)8101-6666 | 網址: http://www.kpmg.com | |||
| 池世欽、簡蒂暖會計師 | 地址:台北市信義路五段7號68樓 | ||||
| 複核律師:不適用 | 電話:不適用 | 地址:不適用 | 網址:不適用 | ||
| 信用評等機構:不適用 | 電話:不適用 | 地址:不適用 | 網址:不適用 | ||
| 發行公司:不適用 評等標的 |
無口 | ; 有□,評等日期:不適用 | 評等等級:不適用 | ||
| 本次發行公司債:不適用 | 無口 | $\ddot{\cdot}$ | 有□,評等日期:不適用 | 評等等級:不適用 | |
| 董事選任日期: 106年6月15日, 任期: 3年 | 監察人選任日期: 106年6月15日, 任期: 3年 | ||||
| 全體董事持股比例:43.37% (106年8月31日) | 全體監察人持股比率: 2.89% (106年8月31日) | ||||
| 董事、監察人及持股超過10%股東及其持股比例: (106年8月31日) 職 稱 姓 $\overline{\mathcal{Z}}$ |
職 稱 | ||||
| 董事長 祝文宇 |
持股比例 24.11% |
獨立董事 | 姓 | $\frac{2}{5}$ 蔡如君 |
持股比例 $0.00\%$ |
| 董事 祝園實業股份有限公司 |
19.25% | 獨立董事 | 張志弘 | $0.00\%$ | |
| 代表人:張境在 | 監察人 | 祝藝 | 2.89% | ||
| 董事 祝園實業股份有限公司 |
19.25% | 監察人 | 尤志繽 | $0.00\%$ | |
| 代表人:徐永仁 | |||||
| 董事 逸豐國際開發股份有限公司 |
0.01% | ||||
| 代表人:蘇同福 | |||||
| 董事 逸豐國際開發股份有限公司 |
0.01% | ||||
| 代表人:鄭亞琦 | |||||
| 工廠地址:不適用 | 電話:不適用 | ||||
| 主要產品:1.住宅及大樓開發租售業 2.不動產買賣業 |
|||||
| 3.不動產租賃業 | 市場結構:內銷100% | ||||
| 風險事項:不適用 | |||||
| 營業收入: 1,158,313仟元 | |||||
| l去 $(1 \ 0 \ 5)$ 年 度 |
(營建收入:111,367仟元,代銷收入:932,144仟元,其他收入:114,802仟元 | ||||
| 税前純益: 335,589仟元 | |||||
| 每股盈餘: 1.78 元 | |||||
| 本 次 募 集 發 行 有 價 證 券 本次募集發行種類為一〇六年度第一次有擔保普通公司債,發行金額為新台幣參億元 種 類 |
|||||
| 及 金 |
額 整,請參閱本公開說明書封面 固定年利率 0.83%; 自發行日起, 到期一次還本; 擔保方式為有擔保普通公司債;債券 |
||||
| 發 件 行 條 |
型式採無實體發行,請參閱本公開說明書封面 | ||||
| 募 集 資 全 用 途 |
及 本次發行有擔保普通公司債係用於償還金融機構借款及充實營運資金,可改善財務結構 | ||||
| 預 計 產 生 效 益 概 述 及降低金融機構借款依存度,預計可能效益,請參閱本公開說明書第參章資金用途 |
|||||
| 本次公開說明書刊印日期: 106年9月15日 | 刊印目的:發行一〇六年度第一次有擔保普通公司債 | ||||
| 其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次:請參閱本公開說明書目錄 | |||||
$\tilde{\xi}_i$ .
貳、發行辦法
- 一、債券名稱:愛山林建設開發股份有限公司一〇六年度第一次有擔保普通公司債(以下 簡稱本公司債)。
- 二、發行總額︰本公司債發行總額為新台幣參億元整。
- 三、票面金額︰本公司債之票面金額為新台幣壹佰萬元壹種。
- 四、發行價格:本公司債於發行日依票面金額十足發行。
- 五、發行期限:本公司債發行期限為三年期,自民國106年9月27日發行,至民國109 年9月27日到期。
- 六、票面利率:本公司債票面利率為固定年利率 0.83%。
- 七、還本方式:本公司債自發行日起屆滿三年到期一次還本。
- 八、計付息方式:本公司債自發行日起,依票面利率每一年單利計付息一次。每壹佰萬 元債券付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付 款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息, 且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。
- 九、擔保方式︰本公司債委由合作金庫商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司 倩保證。
- 十、承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
- 十一、承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
- 十二、受託人:本公司債由日盛國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人,代表債 權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責,並訂 立受託契約。凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或中途買 受者,對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司 債發行辦法,均予同意承認並授與有關受託事項之全權代理,此項授權 並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定營業時間內隨時 至本公司或受託人營業處所查閱。
- 十三、還本付息代理機構:本公司債委託合作金庫商業銀行股份有限公司三興分行代理 還本付息事宜,並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供 之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,由還本付 息代理機構製作扣繳憑單,並寄發予債券所有人。
- 十四、通知方式:有關本公司債應通知債權人之事項,除法令另有規定者外,均於公開 資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw) 公告或按照臺灣集中保管結算 所股份有限公司規定辦理。
- 十五、債券形式:本公司債採無實體發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄
- 十六、所有本公司收回(包括由次級市場買回)或償還之本普通公司債應即註銷,不得再行 賣出或發行。
- 十七、銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則 所定之專業投資人。
參、資金用涂
一、本次發行公司債運用計畫分析
(一)資金來源:
1.本計畫所需資金總額:新台幣參億元整。
2.資金來源:發行一〇六年度第一次有擔保普通公司債。
(二)本次發行公司債依公司法第248條規定,揭露有關事項及償還款項之慕集計書與 保管方法:
1.發行公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
- 2.債券名稱:愛山林建設開發股份有限公司一〇六年度第一次有擔保普通公司債 (以下簡稱「本公司債」)
- 3.公司債總額及債券每張之面額:本公司債發行總額為新台幣參億元整,每張票 面金額為壹佰萬元整。
4.公司債之利率:本公司債票面利率為固定年利率0.83%。
- 5.公司債償還期限及方法:本公司債自發行日起屆滿三年到期一次還本。
- 6.償還公司債款之籌集計書及保管方法:
- (1)本次公司債償債存續期間之償債款項資金來源,將由營業收入、銀行借款, 或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。
- (2)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供 提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
- (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
-
7.公司債募得價款之用途及運用計書:償還金融機構借款及充實營運資金。
-
前已募集之公司債, 其未償還之數額: 104年度第1次有擔保普通公司債餘額新 台幣500,000仟元整。
9.公司債發行之價格:按票面金額十足發行。
- 10.公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額:截至民國(下同)106年8月31 日止,額定股本總額為新台幣參拾億元整(NT3,000,000,000元),已發行股份總 數為壹億肆仟陸佰陸拾萬股(146,600,000股),每股面額新台幣壹拾元,曾收資 本額新台幣壹拾肆億陸仟陸佰萬元整(NT1,466,000,000元)。
- 11.公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額︰截至106年6月30日止 , 該項餘額為新台幣肆拾億玖仟捌佰捌拾壹萬陸仟元整(NT4,098.816仟元)。
- 12.證券管理機關規定之財務報表:不適用。
- 13.公司債權人之受託人名稱及其約定事項:本公司債由日盛國際商業銀行股份 有限公司為債權人之受託人,代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行 公司債發行事項之權責,凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或 中途買受者,對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公 司債發行辦法均予同意承認,並授與有關受託事項之全權代理,此項授權並 不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定營業時間內隨時至本公 司或受託人營業處所查閱。
14.代收款項之銀行或郵局名稱及地址:
(1)代收款項之銀行:合作金庫商業銀行東台北分行。
(2)代收款項銀行地址:台北市忠孝東路四段325號1樓。
15.承銷或代銷機構名稱及約定事項:
(1)承銷機構名稱:合作金庫證券股份有限公司。
- (2)約定事項:主要係約定申報生效後之相關對外公開承銷之權利及事務。
- 16.有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行保證。
- 17.有發行保證人者,其名稱及證明文件:本公司債委由合作金庫商業銀行股份 有限公司依委任保證契約履行公司債保證。
- 18.對於前已發行之公司債,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。
- 19.可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
- 20.附認股權者,其認購辦法:不適用。
- 21.董事會之議事錄:詳106年9月7日董事會議事錄。
- 22.公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。
- (三)本次計劃之可行性、必要性及合理性,及各種資金調度來源對公司申報年度及未 來一年每股盈餘稀釋影響
1.本次發行公司債之可行性評估:
本次公司債之計畫發行總額為新台幣300,000仟元,每張面額為新台幣1,000 仟元,按面額發行。本次計畫發行辦法係參酌資本市場接受度及公司未來營運 狀況訂定,且本次發行普通公司債之承銷方式係採承銷團全數餘額包銷並以洽 商銷售方式對外公開承銷,應可確保完成本次資金募集,故本次募集資金計畫 應屬可行。
2.本次發行公司債之必要性評估:
本公司營運資金需求多以銀行額度支應。本公司透過發行本公司債所募得 資金屬中長期負債,相對於銀行短期借款,資金運用之穩定性較高。目前國內 長、短期利率價差仍維持在較低的水準,係為發行債券的良好時機,故本次發 行公司債應屬必要。
3.本次發行公司債之合理性評估:
本次發行有擔保普通公司債,用於償還金融機構借款及充實營運資金,除 可保留資金運用靈活度、降低利率波動風險,並提升長期資金來源以改善財務 結構外,因本次發行之有擔保普通公司債係為固定利率,在利率走揚趨勢下, 利息費用亦可適度減輕,故本次發行普通公司債應屬合理。
4.分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響:
(1)各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表
綜觀上市(櫃)公司主要資金調度來源,大致分為債權及股權之相關籌 資工具, 前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等, 後者如現金 增資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利 因素如下:
| 項目 | 有利因素 | 不利因素 | |
|---|---|---|---|
| 1.改善財務結構,降低財務風險, | 1.每股盈餘易因股本膨脹而被稀 | ||
| 提升市場競爭力。 | 釋。 | ||
| 股 | 現金增資 2.係為資本市場較為普遍之金融商 2.對於股權較不集中之公司,其經 | ||
| 發行新股 | 品,一般投資者接受程度高。 | 營權易受威脅。 | |
| 3.員工依法得優先認購 10%~15%, | 3.承銷價與市價若無合理差價,則 | ||
| 可提升員工之認同感及向心力。 | 不易籌集成功。 | ||
| 1.經由海外市場募集資金,可拓展 1.公司海外知名度及其產業成長性 | |||
| 公司之知名度。 | 影響資金募集計畫成功與否。 | ||
| 海外存 | 2.籌資對象以國外法人為主,避免 2.固定發行成本較高,為符合經濟 | ||
| 權 | 託憑證 | 國內籌碼膨脹太多,對股價產生 規模,發行額度不宜過低。 | |
| 不利影響。 | |||
| 3.提高自有資本比率,改善財務結 | |||
| 構。 | |||
| 1.因其附有「轉換權」,票面利率 1.流通性較普通股低。 | |||
| 較長期性借款為低。 | 2.未轉換,仍有贖回之資金壓力。 | ||
| 2.轉換公司債換成普通股之轉換價 | |||
| 格,一般皆高於發行轉換公司債 | |||
| 國內外轉 | 時普通股之時價,發行公司相當 | ||
| 換公司債 | 於以較高價格溢價發行股票。 | ||
| 3.稀釋每股盈餘之壓力較低。 | |||
| 4.轉換債經債權人請求轉換後,即 | |||
| 債 | 由負債轉變成資本,除可節省利 | ||
| 息支出外,亦可避免到期還本之 | |||
| 龐大資金壓力。 | |||
| 1.對股權沒有稀釋效果。 | 1.利息負擔侵蝕公司獲利。 | ||
| 2.債權人對公司不具管理權,對公 2.公司債期限屆滿後,公司即面臨 | |||
| 普通 | 司經營權掌握,不會造成重大影 龐大資金贖回壓力。 | ||
| 權 | 公司債 | 響。 | |
| 3.有效運用財務槓桿,創造較高之 | |||
| 利潤。 | |||
| 1.對股權沒有稀釋效果。 | 1.利息負擔侵蝕公司獲利。 | ||
| 銀行借款 | 2.債權人對公司不具管理權,對公 2.財務結構惡化,降低競爭能力。 | ||
| 或發行承 | 司經營權掌握,不會造成重大影 3.或需擔保品。 | ||
| 兌匯票 | 響。 | 4.到期有還款壓力。 | |
| 3.有效運用財務槓桿,創造較高之 | |||
| 利潤。 |
(2)各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響
本公司此次係以發行普通公司債籌集資金,由上述分析可知,僅發行 普通公司債與銀行借款並無每股盈餘稀釋影響。
5.以低於票面金額發行股票者,應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、 未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額 :不適用。
(四)本次發行價格之訂定方式
本次發行公司債價格參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同年期利率交換合 約,並依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。
(五)資金運用概算及可能產生之效益:
1.如為收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者:不適用。
- 2.如為轉投資其他公司者:
- (1)轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所 營事業與公司業務之關聯性、預計投資損益情形及對公司經營之影響:不 適用。
- (2)如轉投資特許事業者應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及核准或許 可之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券:不適用。
- 3.如為充實營運資金、償還債務者:
- (1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資 金狀況、所需之資金額度及預計運用情形,並列示所編製之申報年度及未 來一年度各月份之現金收支預測表:
A.公司債逐年到期金額:
單位:新臺幣仟元
| 公司債名稱 | 到期年月 | 到期金額 | |
|---|---|---|---|
| 普通公司債 | 國內第一次有擔保普通公司債 105 月發行, 年 |
108年1月 | 500,000 |
另本次擬發行之一〇六年度第一次有擔保普通公司債,發行總額新 台幣300,000仟元,票面利率為固定年利率0.83%,到期屆滿時以現金一 次償還。
B. 償還債務計劃及預計財務負擔減輕情形:
本次募集資金計畫,預計於106年9月下旬募集完成後,用於償還金 融機構借款及充實營運資金,其中償還金融機構借款新台幣 160,000仟元, 以擬償還之銀行借款利率扣除本公司債之票面利率設 算,預計106年可節省利息約新台幣659仟元,以後每年預計可節省利息 約新台幣2,638仟元,並可改善財務結構,降低對金融機構之依存 度,增加資金調度彈性。
另新台幣140,000仟元係用於充實營運資金,若依目前本公 司平均短期借款利率扣除本公司倩票面利率後設算,預計106 年度可節省利息支出約新台幣676仟元,以後每年預計可節省 利息支出約新台幣2,702仟元。另,本公司債存續期間之償債款項 來源,將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。
單位:新台幣仟元
| 貸款機構 | 利率 | 契約期間 | 原貸款 | 原貸款 | 106年度償還金額 | 可節省之 利息差額(註) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(\%)$ | 用途 | 金額 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 106年度 | 往後 年度 |
||
| 遠東商銀 | 2.34 | 106/05~107/05 | 週轉金 | 80,000 | 80,000 | 302 | 1,208 | ||
| 永豐銀行 | 2.526 | $106/05 \sim 107/05$ | 週轉金 | 60,000 | 35,000 | 148 | 594 | ||
| 兆豐票券 | 2.688 (註2) |
106/04~107/04 | 週轉金 | 45,000 | 45,000 | 209 | 836 | ||
| 合 計 |
185,000 | ۰ | 160,000 | 659 | 2,638 |
註: (1)假設預計於106年9月下旬償還金融機構借款, 扣除本公司債票面利率0.83%
後,設算可節省之利息差額。
(2)含保證及簽證手續費等費用。
本次發行三年期有擔保普通公司債為固定利率,資金用途為償還金 融機構借款及充實營運資金,因發行長天期固定利率債券,可降低未來 利率上升造成本公司利息費用支出提高之風險,並可減少金融機構借款 動用額度以保留資金運用靈活度,以增加本公司經營之應變能力及降低 企業經營之財務風險。
C.目前營運資金狀況:
本公司至106年8月31日止,帳上現金及約當現金為新台幣58,654仟 元,流動資產扣除流動負債之餘額為新台幣3.457.154仟元。(本公司自結 個體財務報表)
D.所需之資金額度及運用情形:
單位:新台幣仟元
| 所需資 | 預定資金運用進度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計畫項目 | 預定完成日期 | 金總額 | 106年度 | |||||
| 第二季 | 第三季 | 第四季 | ||||||
| 償還金融機構借款 106 年第三季 | 160,000 | 160,000 | ||||||
| 充實營運資金 | 106年第三季 | 140,000 | $\overline{\phantom{a}}$ | 140,000 | ||||
| 合計 | 300,000 | 300,000 |
本公司本次計畫資金運用用於償還金融機構借款及充實營運資金,
募得資金將取代金融機構融資,有助於增進長期資金之穩定性及強化資 金靈活運動調度能力。
E.申報年度及未來一年度現金收支預測表:如下頁所示。
106年度現金收支預測表
| 單位:新台幣仟元 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目/月份 | 月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 期初現金餘額 1 | 133,027 | 102,492 | 84,768 221,635 | 98,905 | 70,533 | 38,725 | 70,087 | 58,654 135,522 150,927 123,914 | 133,027 | ||||
| 加:非融資性收入 | |||||||||||||
| 應收帳款及票據收現 | 109,473 | 42,514 | 187,555 | 21,848 | 34,405 | 30,386 | 96,038 | 29,640 | 89,185 | 78,791 | 90,093 109,643 | 919,572 | |
| 收取之股利 | 26,506 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | 26,506 | ||||||||
| 其他(含利息收入) | 14 | 12 | 356 | 746 | 6,142 | 861 | 2,422 | 7,163 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 26,576 |
| 收入合計2 | 109,487 | 42,526 214,417 | 22,594 | 40,547 | 31,247 | 98,460 | 36,803 | 91,400 | 81,006 | 92,308 111,858 | 972,655 | ||
| 減:非融資性支出 | |||||||||||||
| 支付營建成本 | 39,565 | 28,721 | 33,124 | 41,862 | 72,133 | 67,878 | 46,166 | 54,097 | 152,409 | 30,163 | 38,404 | 38,404 | 642,924 |
| 支付代銷成本 | 27,250 | 22,584 | 26,680 | 30,571 | 39,839 | 37,860 | 34,177 | 41,197 | 45,592 | 52,430 | 60,295 | 69,339 | 487,815 |
| 薪資獎金付現 | 24,936 | 4,324 | 3,051 | 3,055 | 3,086 | 4,509 | 3,016 | 3,361 | 3,361 | 4,369 | 3,395 | 3,395 | 63,858 |
| 發放董監及員工酬勞 | 5,038 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\Omega$ | 8,608 | $\Omega$ | $\Omega$ | 13,646 | |||||
| 利息及財務費用 | 21,959 | 4,662 | 15,186 | 9,312 | 12,630 | 9,993 | 9,141 | 10,515 | 10,548 | 10,364 | 10,461 | 10,460 | 135,231 |
| 固定資產 | 21,365 | $\mathbf{0}$ | 180 | 35 | 37 | 21,617 | |||||||
| 税費 | $\Omega$ | $\theta$ | 66,336 | $\Omega$ | 28,194 | $\Omega$ | 1,600 | 96,130 | |||||
| 營業費用 | 21,949 | 3,010 | 4,004 | 2,689 | 5,762 | 4,262 | 3,523 | 4,131 | 4,350 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 67,680 |
| 支出合計3 | 162,062 | 63,300 | 82,045 | 87,669 | 199,821 | 124,539 | 96,023 | 113,301 | 244,453 | 110,434 | 119,154 126,098 | ,528,900 | |
| 要求最低現金餘額 4 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 所需資金總額 5=3+4 | 242,062 | 143,300 | 162,045 | 167,669 | 279,821 | 204,539 | 176,023 | 193,301 | 324,453 | 190,434 | 199, 154 206, 098 | ,608,900 | |
| 融資前可供支用現金餘額(短 紬)6=1+2-5 |
452 | 1,718 137,140 | 76,560 (140,369) (102,759) | (38, 838) | (86,441)(174,398) | 26,094 | 44,081 | 29,674 | (503, 218) | ||||
| 發行公司債 | $\Omega$ | 0 | 300,000 | $\Omega$ | $\Omega$ | $\boldsymbol{0}$ | 300,000 | ||||||
| 短期票券 | $\Omega$ | 0 | (5,000) | $\Omega$ | $\Omega$ | (5,000) | |||||||
| 銀行借款 | 42,040 | 3,050 | 26,000 | 21,090 | 132,840 | 88,650 | 38,415 | 29,415 | 80,000 | 45,000 | $\Omega$ | 40,000 | 546,500 |
| 銀行還款 | (6,505)(53,745) | (1,938) | (12, 166) | (4, 490) | (14,350)(165,080) | (167) | (167) | (167) | (258, 775) | ||||
| 資金貸與子公司 | (20,000) | 0(15,000)(20,000) | 0 | (15,000) | (5,000) | 50,000 | 15,000 | $\Omega$ | $\Omega$ | 10,000 | |||
| 融資淨額7 | 22,040 | 3,050 | 4,495 (57,655) | 130,902 | 61,484 | 28,925 | 65,065 | 229,920 | 44,833 | (167) | 49,833 | 582,725 | |
| 期末現金餘額 8=1+2-3+7 | 102,492 | 84,768 221,635 98,905 | 70,533 | 38,725 | 70,087 | 58,654 | 135,222 150,927 123,914 159,507 | 159,507 | |||||
107年度現金收支預測表
| 單位:新台幣仟元 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目/月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 期初現金餘額 1 | 159,507 | 177, 185 181, 978 342, 106 | 306,145 | 324,759 | 335,403 | 423,290 | 445,439 | 238,727 | 332,925 325,060 | 159,507 | |||
| 加:非融資性收入 | |||||||||||||
| 應收帳款及票據收現 | 114,947 | 68,023 | 144,273 | 43,696 | 269,892 | 194,826 | 167,867 | 148,200 | 98,104 | 86,670 | 108,112 120,608 | 1,565,217 | |
| 收取之股利 | 01 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||
| 其他(含利息收入) | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 2,215 | 26,580 |
| 收入合計2 | 17,162 | 70,238 206,488 | 45,911 | 272,107 | 197,041 | 170,082 | 150,415 | 100,319 | 88,885 | 110,327 | 122,823 | 1,651,797 | |
| 減:非融資性支出 | |||||||||||||
| 支付營建成本 | 32,858 | 23,468 | 33,784 | 31,436 | 28,885 | 27,222 | 10,888 | 66,517 | 206,986 | 107,754 | 91,553 | 91,553 | 752,905 |
| 支付代銷成本 | 28,613 | 23,713 | 28,014 | 32,100 | 41,831 | 39,753 | 35,886 | 43,257 | 47,871 | 68,160 | 66,325 | 76,273 | 531,795 |
| 薪資獎金付現 | 21,142 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 61,642 |
| 發放董監及員工酬勞 | $\Omega$ | 9,000 | 9,000 | ||||||||||
| 利息及財務費用 | 17,047 | 10,596 | 10,596 | 10,669 | 10,668 | 10,755 | 10,754 | 10,825 | 14,107 | 11,106 | 11,648 | 11,127 | 139,897 |
| 税費 | 53,442 | 26,000 | $\Omega$ | 79,442 | |||||||||
| 營業費用 | 22,697 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 66,697 |
| 支出合計3 | 122,356 | 65,244 | 79,894 | 81,705 | 142,327 | 86,229 | 65,028 | 128,099 | 311,464 | 194,520 | 178,025 | 186,453 | ,641,378 |
| 要求最低現金餘額 4 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 所需資金總額 5=3+4 | 202,356 | 145,277 159,894 | 161,705 | 222,327 | 166,229 | 145,028 | 208,099 | 391,464 | 274,520 | 258,025 266,453 | 1,721,378 | ||
| 融資前可供支用現金餘額(短 紬)6=1+2-5 |
74,312 102,145 228,573 226,312 | 355,926 | 355,570 | 360,457 | 365,606 | 54,294 | 53,092 | 185,227 181,429 | 89,926 | ||||
| 銀行借款 | 23,040 | 33,700 | 39,000 | 33,000 | $\Omega$ | 4,600 | 200,000 | 60,000 | 50,000 | 443,340 | |||
| 銀行還款 | (167) | (167) | (167) | $(167)$ (150,167)] | (50, 167) | (167) | (167) | (167) | (167) | (167) | (302, 004) | ||
| 資金貸與子公司 | |||||||||||||
| 融資淨額7 | 22,873 | (167) | 33,533 | $(167)$ (111,167)] | (17,167) | (167) | 4,433 | 199,833 | 59,833 | 49,833 | 141,336 | ||
| 期末現金餘額 8=1+2-3+7 | 177, 185 181, 978 342, 106 306, 145 | 324,759 335,403 | 423,290 | 445,439 | 238,727 | 332,925 | 325,060 311,262 | 311,262 | |||||
$\mathbf{r}$
(2)就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資 本支出計畫、財務槓桿及負債比率(或自有資產與風險性資產比率),說明 償債或充實營運資金之原因
A.應收帳款收款及應付帳款付款政策
本公司主要之收入來源為代銷個案,在銷售時與客戶簽訂正式買賣 合約書並繳足簽約金(或符合合約規定之條件)後,由本公司按合約規定 時間備齊合約及相關文件向業主請款,業主於次月核算宗畢後通知本公 司開立發票,交付發票完成請款手續,其平均收款期間約為 60~90 天。 另營建事業之部份,與客戶簽訂預售買賣契約書時先依約收取訂金、簽 約金及開工款,並於開工興建期間內,依工程進度向客戶收取工程期 款, 迄個案完工產權完成後, 客戶付清尾款或向金融機構辦理貸款撥款 後。一般而言,訂金及簽約通常以現金、即期支票或刷卡方式向客戶收 取,後續相關款項則大多以現金或開立即期支票方式支付。本公司所編 製 106 及 107 年度現金收支預測表所採之應收帳款收款政策,係根據預 估未來代銷案銷售狀況、個案完工時程以及預估銀行核貸時間等編製而 成,故其編製基礎尚屬合理。
本公司代銷成本主要係應付媒體之廣告費用及銷售中心之工程款 等,通常為付現或開立60天內期票付款。另有關營建工程款之支付係依 工程契約進度而定。本公司編製 106 及 107 年度現金收支預測表所採之 應付帳款付現天數,係參酌目前的付款政策與公司實際經營情形為編製 基礎,故其編製基礎尚屬合理。
B. 資本支出計畫
本公司106及107年度無重大資本支出計書。
C.財務槓桿及負債比率
| 項目 | 105.12.31 | 106.12.31(預計) | 107.12.31(預計) |
|---|---|---|---|
| 財務槓桿度(倍) | 1.35 | .29 | 19I |
| 負債比率(%) | 59.57 | 58.90 | 60.57 |
資料來源:105年度經會計師查核簽證之個體財務報告;106及 107年度係本公司自行推 估。
財務槓桿指數係為衡量公司舉債經營之財務風險,用以評估利息費 用之變動對於營業利益之影響程度,該項指標數值愈高表示公司所承擔 之財務風險愈大,若公司未舉債經營,則其財務槓桿度為 1,數值越大 財務風險越高,而本指數若為正數,顯示舉債經營仍屬有利。透過本次 發行普通公司債,自資本市場取得長期資金,將可適度減輕財務負擔, 進而強化財務結構,加上所募資金用以償還金融機構借款及充實營運資 金,可節省相關金融機構借款利息支出,故對本公司之財務槓桿度應有 正面之影響。
另就負債比率而言,本次發行普通公司債,自資本市場取得長期資
金計 300,000 仟元, 雖因其中 140,000 仟元係用於充實營運資金, 致對負 債比率略有影響,惟整體而言,本公司本次發行普通公司債用於償還金 融機構借款及充實營運資金,將提升本公司之流動比率及速動比率。
綜上,本次發行公司債用以償還金融機構借款及充實營運資金,主 要考量係發行中長期公司債可強化財務結構;此外,考量目前中長期公 司債發行利率仍處低檔,此時發行以新台幣計價之公司債,不僅無匯率 風險,亦可固定長期資金成本,對本公司長期營運發展具正面助益,故 該資金募集計畫實屬合理必要。
(3)增資計畫如用於償債者,應說明原借款用途及其效益達成情形。若原借款 係用以購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程,應就預計自購買該營 建用地至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之 來源及各階段資金投入及工程進度,說明原借款原因,並就認列損益之時 點、金額說明預計可能產生效益及其達成情形。
A.原借款用途之必要性及合理性
單位:新台幣仟元
| 貸款機構 | 利率 | 契約期間 | 原貸款 | 原貸款 | 106年度償還金額 | 可節省之 利息差額(註) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(\%)$ | 用途 | 金額 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 106年度 | 往後 年度 |
||
| 遠東商銀 | 2.34 | 106/05~107/05 | 週轉金 | 80,000 | 80,000 | 302 | 1,208 | ||
| 永豐銀行 | 2.526 | 106/05~107/05 | 週轉金 | 60,000 | 35,000 | 148 | 594 | ||
| 兆豐票券 | 2.688 (註2) |
106/04~107/04 | 週轉金 | 45,000 | 45,000 | 209 | 836 | ||
| 計 合 |
185,000 | 160,000 | 659 | 2,638 |
註: (1)假設預計於106年9月下旬償還金融機構借款, 扣除本公司債票面利率0.83% 後,設算可節省之利息差額。 (2)含保證及簽證手續費等費用。
本公司本次辦理普通公司債 300,000 仟元, 係用以償還金融機構借 款及充實營運資金,其中償還金融機構借款計新台幣 160,000 仟元,原 借款用途皆係支應本公司日常營運週轉金所需。
由於本公司主要從事不動產規劃、銷售之業務,營運資金主係支應 代銷個案所需之各項支出,而代銷業之特性為接案前期需投入大量資金 用於接待中心之規劃興建、設備購置以及廣告製作與媒體播放,前期支 出金額約達總成本 40%~50%,因此投入代銷業務初期容易產生資金需 求,故本公司向銀行辦理融資借款主係以應用於代銷案支出所需之資 金,適時補足營運資金之缺口,其原借款用途應屬必要且合理。
B. 原借款用途產生之效益
單位:新台幣仟元
| 項目 | 04 年度 | 105 年度 | 增(減) |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 709,546 | 0.033,074 | 323,528 |
| 營業利益 | 233,377 | 460,173 | 226,796 |
| 稅前淨利 | 246,035 | 337,425 | 390 |
資料來源:經會計師查核簽證之個體財務報告
本公司本次預計償還之金融機構借款主係支應日常營運週轉資金所 需。其主要效益為強化公司營運資金週轉能力及財務結構,以提升市場 整體競爭力,更期提升公司獲利。
本公司 105 年度營業收入、營業利益及稅前淨利均較 104 年度成 長,足證明本公司向金融機構舉借以支應日常營運所需之資金之效益業 已顯現。
- (4)現金收支預測表中,未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達 本次募資金額百分之六十者,應敘明其必要性、預計資金來源及效益:無 此情形。
- 4.如為購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者,應詳列預計自購買土地 至營建個案銷售完竣或承攬工程完竣所需之資金總額、不足資金之來源及各 階段資金投入及工程進度,並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效 益:不適用。
- 5.如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者,應列明買方轉讓理由、受讓價 格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響︰不適用。
二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項:不適用。
三、本次併購發行新股應記載事項︰不適用。
承銷商總結意見
(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)
愛山林建設開發股份有限公司本次為發行一〇六年度第一次有 擔保普通公司債 300 張, 每張面額新台幣 1,000,000 元, 發行總金額 新台幣 300,000,000 元並委託本承銷商對外公開銷售,向財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心提出申報,業依規定填報案件檢查表,並 經本承銷商採取必要程序予以複核,特依「證券商管理規則」及 「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定,出具本承銷商總結 意見。
依本承銷商之意見, 愛山林建設開發股份有限公司本次募集與 發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與 發行有價證券處理準則」及相關法令之規定,暨其計畫具可行性及 必要性,其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。
此致
中
華
愛山林建設開發股份有限公司
民
合作金庫證券股份有限公司 負責人:胡富雄 |郷曽 承銷部門主管:曾 郁芬
國一〇六年九
月 +之
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聲明書
本公司受愛山林建設開發股份有限公司(下稱愛山林公司)委 託,擔任愛山林公司募集與發行一〇六年度第一次有擔保普通公司債 案乙案之證券承銷商,茲聲明將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿 之情事:
- 一、愛山林公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程 序,應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公 司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公 會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂 之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退 還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等 規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並 應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第 一百七十四條及其他相關法律責任。
證券承銷商:合作金庫證券股份有限公
負責人:胡富雄
愛山林建設開發股份有限公司第 他 要解 次董事會議事錄(節錄版) 一、開會時間:中華民國 (下同) 106年09月02再優期神社午9點整 二、開會地點:台北市市民大道一段209號12樓雪離雪消
- 席:董事祝文宇、獨立董事張志弘、董事祝園實業股份有限公司代表人-張境在、董事 三、出 祝園實業股份有限公司代表人-徐永仁。董事逸豐國際開發(股)公司代表人-鄭亞 琦、董事逸豐國際開發(股)公司代表人蘇同福、監察人祝藝、監察人尤志繽。
- 四、請假及缺席董事:無。
- 席:財務長貴文爾 稽核主管陳韋芸 五、列
- 席:祝文字 字八 六、主
記錄:林佩君
- 七、開會時間:截至上午9點整,出席董事已達法今規定二分之一以上,經主席依法官布開會。 八、報告事項:略
- 九、承認及討論事項:
上次會議保留事項: 無。
本次會議討論事項:
- 第一案
- 由:本公司擬發行一〇六年度第一次有擔保普通公司債案,提請 決議。 案
- 說 明:一、本公司為償還金融機構借款及充實營運資金,擬發行一〇六年度第一次有擔保普通 公司債,發行總面額新台幣參億元整,發行主要條件如下,其餘詳附件之發行辦法(附 件一):
-
- 債券名稱: 愛山林建設開發股份有限公司一〇六年度第一次有擔保普通公司債。
-
- 發行總額:新台幣參億元。
-
- 票面金額:新台幣壹佰萬元整,依面額十足發行。
-
- 發行期間:三年期。
-
- 票面利率:暫定為固定年利率不超過1%。
-
- 付息方式:每年依發行在外餘額按票面利率單利計付息乙次。
-
- 還本方式:自發行日起屆滿三年到期一次還本。
-
- 保證銀行:合作金庫商業銀行股份有限公司三興分行。
-
- 承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。
-
- 承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
-
- 公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司。
-
- 代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司三興分行。
- 二、上述發行條件如有變更,連同其他發行事宜、相關機構之選擇,授權董事長依市場 狀況決行之,本次發行普通公司債依證券交易法第八條規定得不印製實體債券,並 於呈報主管機關申報生效後,向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買 賣。
- 三、為配合本公司一〇六年度第一次有擔保普通公司債發行作業,擬授權董事長代表本 公司簽署一切有關發行前述公司債所需之契約及文件,並代表本公司辦理一切相關 發行事宜。
- 四、本次發行如有未盡事宜,擬授權董事長全權處理之。
- 五、提請 決議。
- 議︰本案經主席徵詢全體出席董事,無異議,照案通過。 決
十、臨時動議:無。
十一、散會
