股票代碼: 2540

爱山林建設開發股份有限公司

(原名金尚昌開發股份有限公司)

I- Sunny Construction & Development Co., Ltd.

公開說明書

(發行一〇四年度第一次有擔保普通公司債申報用稿本)

一、公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
二、本公開說明書編印目的:發行一〇四年度第一次有擔保普通公司債
三、發行公司債之種類、金額、利率及發行條件:
(一)發行種類:愛山林建設開發股份有限公司一〇四年度第一次有擔保普通公司債(以下簡稱「本公司倩」)
(二)發行金額:本公司債發行總額為新台幣伍億元整,每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。

(三)發行期間及方式︰本公司債為三年期,依票面金額十足發行。

(四)計付息方式:本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計、付息乙次。依每壹佰萬元為基準計付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。
(五)票面利率:固定年利率1.3%。

(六)發行條件:請參閱本文第2頁。

(七)公開承銷比例:100%委由承銷商對外公開銷售。
(八)承銷及配售方式:包銷,並以洽商銷售方式對外公開承銷。
(九)錨售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
四、本次資金運用計劃之用途及預計可能產生效益之概要,請參閱本公開說明書第3頁。

五、本次發行之相關費用:

(一)承銷費用:新台幣1,500仟元

(二)其他費用(主要包括會計師、律師等費用):約新台幣110仟元。

六、有價證券之生效,不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。
七、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者,應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。
八、投資人應詳閱本公開說明書之內容,並應注意本公司之風險事項。
九、本公司普通股股票面額為每股新臺幣壹拾元
十、查詢本公開說明書之網址:

公開資訊觀測站網址: http://mops.twse.com Ew 350mi

愛山林建設開發股份有限公司編製

中華民國一〇四年十二月二十日刊印

一、本次發行前實收資本之來源,包括現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、合併增資及其他來源之金額與各占實收資本額之比率:

			單位:新台幣仟元;%

實收資本來源	額金	佔實收資本額比率(%)
設立資本	20,000,000	1.36%
現金增資	3,174,834,000	216.56%
資本公積及盈餘轉增資	2,351,166,000	160.38%
減少資本	(4,080,000,000)	$(278.31)\%$
計合	466,000,000, 466,	100.00%

二、公開說明書之分送計劃: (一)陳列處所:除依規定函送主管機關外,另陳列於本公司以供查閱。 (二)分送方式:依主管機關相關法令規定辦理。 (三)索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢及下載。三、證券承銷商名稱、地址、網址及電話: 地址:台北市忠孝東路四段325號6樓名稱:合作金庫證券股份有限公司電話: (02)2731-9987 網址:www.tcfhc-sec.com.tw 四、公司倩保證機構之名稱、地址、網址及電話: 名稱: 合作金庫商業銀行股份有限公司地址: 台北市館前路77號電話: (02)2311-8811 網址: www.tcb-bank.com.tw 五、公司倩受託機構之名稱、地址、網址及電話: 名稱: 日盛國際商業銀行股份有限公司地址: 台北市中山區南京東路二段85號9樓網址: https://www.jihsunbank.com.tw 電話: (02)2562-9398 六、股票或公司債簽證機構:因採無實體發行,無股票簽證機構。七、辦理公司債過戶機構: 地址: 台北市東興路8號地下一樓名稱: 統一綜合證券股份有限公司電話: (02)2746-3797 網址: www.pscnet.com.tw 八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話:不適用。九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話: 公司債簽證會計師:不適用。律師姓名:邱雅文事務所名稱:翰辰法律事務所網址: www.fsi-law.com 地址:台北市信義區松德路6號8樓電話: (02)2345-0016 十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話: 會計師姓名:池世欽、簡蒂暖事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所網址:www.kpmg.com/tw/zh/Pages/Default.aspx 地址:台北市信義路5段7號68樓電話: (02)8101-6666 十一、公司債複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話:不適用十二、本公司發言人、代理發言人: $15 - 47 + 1$

	贺言人	代理贺言人
$\mathcal{Z}$ 姓	潘志建	徐永仁
職稱	董事長特別助理	副總經理
聯絡電話	$(02)8773 - 6688$	$(02)8773 - 6688$
電子郵件信箱	[email protected]	[email protected]

十三、公司網址: http://www.isanlin.com.tw/contact.asp

壹、基本資料.................................... $\mathbf{1}$ 貳、發行辦法.................................... $\overline{2}$ 參、資金用途.................................... 3

頁次

肆、附件

一、本次發行之董事會議事錄

二、證券承銷商總結意見

三、證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書

註:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第二十條,發行人申報發行普通公司倩,如銷售對象僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人者,所檢具之公開說明書編製內容,應依公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則第六條第三項規定辦理。前項公司倩之公開說明書應揭露證券承銷商總結意見及證券承銷商出具之承銷手續費之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等聲明書。

壹、公司基本資料

網址: http://www.isanlin.com.tw/contact.asp 設立日期: 75年09月06日公開發行日期: 77年09月24日管理股票日期:不適用上櫃日期:不適用上市日期: 78年12月26日職稱:董事長特別助理發言人姓名:潘志建負責人:董事長祝文字職稱:副總經理代理發言人姓名:徐永仁張境在總經理電話: (02)2746-3797 網址: www.pscnet.com.tw 股票過戶機構:統一綜合證券股份有限公司地址:台北市東興路8號地下1樓地址電話網址股票承銷機構台北市忠孝東路四段325 http://www.tcfhc-sec.com.tw $(02)2731 - 9987$ 合作金庫證券股份有限公司號6樓電話: (02)8101-6666 最近年度簽證會計師:池世欽、簡蒂暖地址:台北市信義路5段7號68樓網址: www.kpmg.com/tw/zh/Pages/Default.aspx 複核律師:不適用信用評等機構:不適用評等等級:不適用有□,評等日期:不適用無口 $\ddot{z}$ 發行公司:不適用評等標的評等等級:不適用有 ,評等日期:不適用無□ 本次發行公司債:不適用監察人選任日期: 103年6月18日, 任期: 3年董事選任日期:103年6月18日,任期:3年全體董事持股比例:43.29% (104年11月30日) 全體監察人持股比率:2.89% (104年11月30日) 董事、監察人及持股超過10%股東及其持股比例: (104年11月30日) 持股比例姓名持股比例職稱職稱姓名 $0.00\%$ 尤志繽 24.11% 監察人董事/大股東祝文宇 19.17% 董事/大股東祝園實業股份有限公司代表人:張境在代表人:徐永仁 0.01% 董逸豐國際開發股份有限事公司代表人:潘志建代表人:鄭亞琦 2.89% 祝藝監察人雷話:不適用工廠地址:不適用主要產品:1.住宅及大樓開發租售業市場結構:內銷100%;外銷0% 2.不動產仲介經紀業 3.不動產代銷經紀業營業收入: 1,150,490 仟元去 (103) 年度稅前純益: 77,740 仟元每股盈餘: 0.73 元本次募集發行有價證券請參閱本公開說明書封面種額類及金發件請參閱本公開說明書封面條行募集資金用途及預請參閱本公開說明書第參章資金用途述計產生效益概刊印目的:發行一〇四年度第一次有擔保普通公司債本次公開說明書刊印日期: 104年12月30日	實收資本額: 1,466,000,000元	公司地址:台北市忠孝東路四段166號11樓之2	電話:(02)8773-6688

貳、發行辦法

一、債券名稱:

愛山林建設開發股份有限公司 104 年度第 1 次有擔保普通公司債(以下簡稱「本公司倩」)。

二、發行總額:

本公司債發行總額為新台幣伍億元整。

三、票面金額:

本公司債之票面金額為新臺幣壹佰萬元整。

四、發行價格:

本公司債於發行日依票面金額十足發行。

五、發行期限:

本公司債發行期限為三年期,自民國 105年1月12日發行,至108年1月12日到期。

六、票面利率:

本公司債票面利率為固定年利率1.3%。

七、還本方式:

本公司倩自發行日起屆滿三年到期一次還本。

八、計付息方式:

本公司債自發行日起依票面利率,每年單利計、付息乙次。依每壹佰萬元為基準計付息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付利息。

九、擔保方式:

本公司債委由合作金庫商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。

十、倩券形式:

本公司債採無實體發行,由臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保結算所)登錄。

十一、受託人:

本公司債由日盛國際商業銀行股份有限公司信託部為債權人之受託人,代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權責,凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或中途買受者,對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認,並授與有關受託事項之全權代理,此項授權並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

十二、還本付息代理機構:

本公司債委託合作金庫商業銀行股份有限公司三興分行代理還本付息事宜,並依集保結算所提供之債券所有人名冊資料,辦理本息款項劃撥作業,由還本付息代理機構製作扣繳憑單,並寄發倩券所有人。

十三、承銷機構:

合作金庫證券股份有限公司。

十四、銷售對象:

僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。

十五、通知方式:

有關本公司債應通知債權人之事項,除法令另有規定者外,將於公開資訊觀測站 (http://mops.twse.com.tw)登錄公告,或按照集保結算所規定辦理。

參、資金用途

一、本次發行公司債運用計書分析

(一)資金來源:

1.本計書所需資金總額:新台幣伍億元整。

2.資金來源:發行一○四年度第一次有擔保普通公司債新台幣伍億元整。

(二)本次發行公司債依公司法第248條規定,揭露有關事項及償還款項之募集計畫與保管方法:
1.發行公司名稱:愛山林建設開發股份有限公司
2.倩券名稱:愛山林建設開發股份有限公司一〇四年度第一次有擔保普通公司債(以下簡稱「本公司債」)
3.公司債總額及債券每張之面額:本公司債發行總額為新台幣伍億元整,每張票面金額為壹佰萬元整。

4.公司債之利率:本公司債票面利率為固定年利率1.3%。

5.公司倩僧還期限及方法:本公司倩發行期限為三年期,到期一次還本。 6.償還公司債款之籌集計書及保管方法:

(1)本次公司債存續期間之償債款項資金來源,將由營業收入、銀行借款,或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。
(2)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
7.公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款,支應代銷案成本及充實營運資金。
1. 前已慕集之公司倩,其未償還之數額:0元。
9.公司倩發行之價格:按票面金額十足發行。
10.公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額︰截至申報日止,本公司額定股本總額為新台幣壹拾伍億肆仟元整(NT\$1,540,000,000元),已發行股份總數為壹億肆仟陸佰陸拾萬股(146,600,000股),每股面額新台幣壹拾元,實收資本額為新台幣壹拾肆億陸仟陸佰萬元整(NT\$1,466,000,000元)。
11.公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截至一〇四年九月三十日止,該項餘額為新台幣參拾陸億伍仟陸佰伍拾柒萬壹仟元整 (NT\$3,656,571仟元)。
12.證券管理機關規定之財務報表:不適用。
13.公司倩權人之受託人名稱及其約定事項:本公司債由日盛國際商業銀行股份有限公司信託部為債權人之受託人,代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司倩發行事項之權責,凡持有本公司債之債權人,不論係於發行時認購或中涂買受者,對於本公司與受託人間受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認,並授與有關受託事項之全權代理,此項授權並不得中途撤銷,至於受託契約內容,債權人得在規定營業時間內隨時

至本公司或受託人營業處所查閱。

14.代收款項之銀行或郵局名稱及地址:合作金庫商業銀行東台北分行,台北市忠孝東路四段325號。
15.承銷或代銷機構名稱及約定事項:合作金庫證券股份有限公司,主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。
16.有發行擔保者,其種類、名稱及證明文件:銀行保證。
17.有發行保證人者,其名稱及證明文件:本公司債委由合作金庫商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證。
18.對於前已發行之公司債,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。
19.可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
20.附認股權者,其認購辦法:不適用。
21.董事會之議事錄:詳104年12月28日董事會議事錄。
22.公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。
(三)本次計劃之可行性、必要性及合理性,及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年每股盈餘稀釋影響
1.本次發行公司倩之可行性評估:

本次公司債之計畫發行總額為新台幣伍億元整(NT\$500,000,000元),每張面額為新台幣壹佰萬元整(NT\$1,000,000元),按面額發行。本次發行公司債之承銷方式係委託承銷商採全數包銷方式並以洽商銷售方式對外公開銷售,足以確保本次 資金募集之完成,故本次募集資金計畫應屬可行。

2.本次發行公司債之必要性評估:

本公司透過發行本公司債所募得資金屬中長期負債,相對於銀行借款,資金運用之穩定性較高。目前國內長、短期利率價差仍維持在較低的水準,係為發行倩券的良好時機,故本次發行公司債應屬必要。

3.本次發行公司債之合理性評估:
本次發行有擔保普通公司債係為固定利率,用於償還銀行借款、支應代銷案成本及充實營運資金,除可降低利率波動風險,財務利息負擔亦可減輕,提高長期資金來源及流動比率,並改善財務結構及降低銀行借款依存度,故本次發行固定利率計價之普通公司債應屬合理。
4.分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響:
(1)各種籌資工具籌資成本與有利不利因素比較表
- 綜觀上市(櫃)公司主要資金調度來源,大致分為債權及股權之相關籌資工具,前者有銀行借款、普通公司債及國內外轉換公司債等,後者如現金增資發行新股及海外存託憑證。茲就各種資金調度來源比較分析有利及不利因素如下:

	項目	有利因素	不利因素
		1.改善財務結構,降低財務風險,提 1.每股盈餘易因股本膨脹而被稀
		升市場競爭力。	釋。
		現金增資 2.係為資本市場較為普遍之金融商 2.對於股權較不集中之公司,其經
股		發行新股品,一般投資者接受程度高。營權易受威脅。
		3.員工依法得優先認購 10%~15%,可 3.承銷價與市價若無合理差價,則
		提升員工之認同感及向心力。不易籌集成功。
		1.經由海外市場募集資金,可拓展公 1.公司海外知名度及其產業成長性
		司之知名度。	影響資金募集計畫成功與否。
	海外存	2.籌資對象以國外法人為主,避免國 2.固定發行成本較高,為符合經濟
權	託憑證	內籌碼膨脹太多,對股價產生不利規模,發行額度不宜過低。
		影響。
		3.提高自有資本比率,改善財務結
		構。
		1.因其附有「轉換權」,票面利率較 1.流通性較普通股低。
		長期性借款為低。	2.未轉換,仍有贖回之資金壓力。
		2.轉換公司債換成普通股之轉換價
		格,一般皆高於發行轉換公司債時
	國內外轉	普通股之時價,發行公司相當於以
	換公司債	較高價格溢價發行股票。
		3.稀釋每股盈餘之壓力較低。
債		4.轉換債經債權人請求轉換後,即由
		負債轉變成資本,除可節省利息支
		出外,亦可避免到期還本之龐大資
		金壓力。
		1.對股權沒有稀釋效果。 2.債權人對公司不具管理權,對公司2.易致財務結構惡化,降低競爭	1.利息負擔侵蝕公司獲利。
權	普通公司	經營權掌握,不會造成重大影響。	力。
	債	3. 有效運用財務槓桿, 創造較高之利 3. 公司債期限屆滿後, 公司即面臨
		潤。	龐大資金贖回壓力。
		1.對股權沒有稀釋效果。	1.利息負擔侵蝕公司獲利。
		銀行借款 2.債權人對公司不具管理權,對公司 2.財務結構惡化,降低競爭能力。
	或發行承	經營權掌握,不會造成重大影響。	3.或需擔保品。
	兌匯票	3.有效運用財務槓桿,創造較高之利 4.到期有還款壓力。
		潤。

(2)各種資金調度來源對本公司每股盈餘稀釋之影響

本公司此次係以發行普通公司債籌集資金,由上述分析可知,僅發行普通公司債與銀行借款並無每股盈餘稀釋影響。

(四)本次發行價格之訂定方式

本次發行公司債價格參考櫃買中心公佈之殖利率曲線與同年期利率交換合約, 並依據投資人對未來利率判斷後審慎定價。

(五)資金運用概算及可能產生之效益:

1.如為收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者:不適用。

2.如為轉投資其他公司者:
(1)轉投資事業最近二年度之稅後淨利、轉投資之目的、資金計畫用途及其所誉事業與公司業務之關聯性、預計投資捐益情形及對公司經營之影響;不適用。
(2)如轉投資特許事業者應敘明特許事業主管機關核准或許可情形及核准或許可之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券:不適用。

3.如為充實營運資金、償還債務者

(1)償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形:

A. 償還倩務償還計書及預計財務負擔減輕情形:

位・新			新晕臀什兀

					--	$\sim$ $\sim$	.
貸款機構	利率	契約期間	原貸款用途	原貸款金額	擬償還金額	105 年度減少利息	以後每年度減少利息
遠東商業銀行	2.42%	104/04/22~105/04/21	營運週轉金	80,000	70,000	1,337	1,694
大眾銀行	2.58%	104/11/10~105/10/31	營運週轉金	100,000	80,000	1,747	2,064
兆豐票券	3.028% (註3)	104/03/27~105/03/26	營運週轉金	50,000	50,000	1,319	1,514
	230,000	200,000	4,403	5,272

註1:由於目前利率水準處於低檔,並預期未來景氣緩步復甦將使利率逐步攀升,此時發行三年期固定年利率有擔保普通公司債除可固定長期資金成本外,並可以避免因未來利率走升, 所帶來較高的利息費用。

註2:假設於105年第一季償還銀行借款,估算至年底可減少該借款之利息支出。

註3:含保證及簽證手續費等費用。

本次慕集資金計書,預計於105年1月中旬募集完成,募集資金總額新台幣500,000仟元,用於償還銀行借款、支應代銷案成本及充實營運資金,其中償還銀行借款新台幣200,000仟元,以擬償還之銀行借款利率設算, 預計105年度可節省利息支出約新台幣4,403仟元, 以後每年度減少利息新台幣5,272仟元,並可改善財務結構,降低對銀行之依存度,增加資金調度彈性。

另新台幣300,000仟元係用於支應代銷案成本及充實營運資金,其中新台幣150,000仟元用於支應代銷案成本,主係因本公司代銷台中NTC、高雄博愛香榭、華峰上水、台北時代廣場等建案,需投入之廣告費用、銷售薪資及獎金、接待中心租金、樣品屋費用、電費及銷售現場各項支出等;餘新台幣150.000仟元於105年第一季資金募集完成後,即可用於支應總公司之日常營運所需之資金,包含薪資、稅費及會計師公費等。若依目前本公司平均短期銀行借款利率2.914%設算,預計每年度可節省

利息支出約新台幣8.742仟元,並可增加營收及獲利來源,同時挹注日常營運所需資金。

整體而言,本次發行三年期有擔保普通公司債為固定利率,資金用途為償還銀行借款、支應代銷案成本及充實營運資金,因發行長天期固定利率債券,可降低未來利率上升造成本公司利息費用支出提高之風險,並可降低本公司流動負債,減緩短期償債壓力,以增加本公司經營之應變能力及降低企業經營之財務風險,進而提高公司中長期競爭力,對本公司整體營運發展將有正面之助益。

B.目前營運資金狀況︰本公司至104年9月30日止,帳上現金及約當現金為新台幣壹億壹仟陸佰參拾陸萬參仟元(NT\$116,363仟元), 流動資產扣除流動負債之餘額為新台幣參拾億捌仟肆佰玖拾壹萬陸仟元整 (NT\$3,084,916仟元)。

C.所需之資金額度及運用情形:

單位:新台幣仟元

計畫項目	預定完	所需資金總額	預定資金運用進度 105 年度
	成日期		第一季	第二季	第三季	第四季
償還銀行借款	105年第一季	200,000	200,000
支應代銷案成本	105年第四季	150,000	35,000	35,000	40,000	40,000
充實營運資金	105年第一季	150,000	150,000
計合		500,000	385,000	35,000	40,000	40,000

4.如為購買營建用地或支付營建工程款者:不適用。

5.如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者:不適用。

二、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項:不適用。

三、本次併購發行新股應記載事項:不適用。

临函看第三十0米董事會議事錄(節錄版) 愛山林建設開發股份有限公司第十. 一、開會時間:中華民國(下同)104年12月28日、新聞的的社二、開會地點:台北市大安區忠孝東路4段166 第17届银星

席:董事祝文宇、董事祝園實業股份有限公司代表人-張境在、董事逸豐國際開發三、出 (股)公司代表人-鄭亞琦、董事逸豐國際開發(股)公司代表人-潘志建。
四、請假及缺席董事:董事祝園實業股份有限公司代表人-徐永仁。
席:財務長黃文正稽核主管姚方五、列
席:祝文宇字儿六、主

記錄:林佩君

七、宣布開會:截至上午9點整,出席董事已達法令規定二分之一以上,經主席依法宣布開會。八、報告事項:略
九、承認及討論事項:
上次會議保留事項:無。

本次會議計論事項:

第一案
由:本公司擬發行一〇四年度第一次有擔保普通公司債案,提請討論。案
說明:一、本公司為償還銀行借款、支應代銷案成本及充實營運資金,擬發行一○四年度第一次有擔保普通公司債,發行總面額新台幣伍億元整,發行主要條件如下, 其餘詳附件之發行辦法(附件二):
1、債券名稱:愛山林建設開發股份有限公司一〇四年度第一次有擔保普通公司債。
2、發行總額:新台幣伍億元整。
3、票面金額:新台幣壹佰萬元整,依面額十足發行。
4、發行期間:三年期。
5、票面利率:本公司債票面利率固定年利率1.3%。
6、付息方式:每年依發行在外餘額按票面利率單利計付息乙次。
7、還本方式:本公司債到期一次還本。
8、保證銀行;合作金庫商業銀行股份有限公司三興分行。
二、上述發行條件如有變更,連同其他發行事宜、相關機構之選擇,授權董事長依市場狀況決行之,本次發行普通公司債依證券交易法第八條規定得不印製實體債券,並於呈報主管機關申報生效後,向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
三、為配合本公司一〇四年度第一次有擔保普通公司債發行作業,擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行前述公司債所需之契約及文件,並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
四、本次發行如有未盡事宜,擬授權董事長全權處理之。
決議:經主席徵詢全體出席董事,無異議,照案通過。
十、臨時動議:無。
十一、散會

承銷商總結意見

(發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售且銷售對象僅限專業投資人者適用)

愛山林建設開發股份有限公司本次為發行 104 年度第一次有擔保普通公司債 500張,每張面額新臺幣 1,000,000元,發行總金額新臺幣 500,000,000 元並委託本承銷商對外公開銷售,向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報,業依規定填報案件檢查表,並經本承銷商採取必要程序予以複核,特依「證券商管理規則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定,出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見, 愛山林建設開發股份有限公司本次募集與發行普通公司債委託證券承銷商對外公開銷售符合「發行人募集與發行有價證券處理準則及相關法令之規定,暨其計畫具可行性及必要性, 其音金用涂、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

此致

中

日

$30$

本公司受愛山林建設開發股份有限公司(下稱愛山林公司)委託, 擔任愛山林公司募集與發行 104 年度第一次有擔保普通公司債案乙案之證券承銷商,茲聲明將善盡注意下列事項,絕無虛偽或隱匿之情事:

一、愛山林公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序, 應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證养商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為,且承銷相關費用之收取,不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
三、如有上開情事者,涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定,除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理,並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。