JSL — Capital/Financing Update 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2540 愛山林　公司提供

序號	3	發言日期	102/08/12	發言時間	20:39:35
發言人	潘志建	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8773-6688
主旨	公告本公司董事會決議通過102年度第2次私募普通股案。
符合條款	第	11	款	事實發生日	102/08/12
說明	1.董事會決議日期:102/08/12 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募擬依證券交易法第43條之6第1項規定 擇定特定人私募，本次洽定應募人名單預計將含括內部人、關係人及策略 性投資人。 一、其中內部人及關係人為應募人者，將含括下列對象： (1)逸豐國際開發股份有限公司-本公司法人董事 (2)祝文宇-本公司董事長 (3)潘志建-本公司董事 (4)鄭亞琦-本公司董事 (5)林振傑-本公司董事 (6)薛麗婕-本公司董事 (5)張瀛珠-本公司董事長之配偶 (6)祝園實業股份有限公司-持股10%以上大股東 (7)祝藝-本公司監察人及持股10%以上大股東 4.私募股數或張數:160,000,000股 5.得私募額度:以不超過私募普通股160,000,000股為限，並於102年第1次股東臨時會 決議日起一年內預計分二次辦理，實際私募金額及股票交付日期於法令規定範 圍內授權董事會或董事長依規定辦理之。 6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格 較高者訂定之。 A.定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術 平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價。 B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。 (2)私募訂價成數:A.應募人屬內部人或關係人者：私募價格以不低於參考價格之八成 且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值為訂定私募價格之 依據。 B.應募人若為策略性投資人者：私募價格以不低於參考價格之二成且不低於最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值為訂定私募價格之依據，此定價之 依據與成數本公司已委請獨立專家李錦隆會計師就私募訂價之依據及合理性出具意 見書。 7.本次私募資金用途:私募資金用途為充實營運資金、改善財務結構及籌措新建案資 金。 8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本之時效性、便利 性、發行成本等，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股，將自交付日起滿三年後，視 當時狀況若符合相關規定時，先向交易所申請同意函，並於據以向主管機關完成補 辦發行審核程序後始得提出上市申請。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能 產生效益及其他一切有關本次私募普通股之情事，未來如經主管機關修正或因客觀 環境變更而有所修正時，擬請102年第1次股東臨時會授權董事會依規定辦理。

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