IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2024

Jun 13, 2024

股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 （ 2024 年度）

债券受托管理人

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二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 “《受托管理协议》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，由 本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。

中国国际金融股份有限公司作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债 券简称：“奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根 据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转 换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行 人于 2024 年 6 月 3 日披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于不向下修 正“奕瑞转债”转股价格的公告》，现就本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券注册概况

本次发行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过， 股东大会决议有效期至 2023 年 2 月 14 日。

中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《关于同意上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号），同 意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

二、“奕瑞转债”基本情况

（一）债券名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券。

（二）债券简称：奕瑞转债。

（三）债券代码：118025。

（四）债券类型：可转换公司债券。

（五）发行规模：人民币143,501.00万元。

（六）发行数量：14,350,100张。

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元， 按面值发行。

（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，

即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。

（九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。

（十）还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债 券本金并支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可 转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I= B1×i

I：指年利息额；

B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行 首日（2022年10月24日，T日）。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该 日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（十一）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个交易日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另 计息）。

（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为499.89元/股；当前转 股价格为229.82元/股。

（十三）信用评级情况：本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限 公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（东方金诚债评字 【2022】0249号），发行人主体信用评级为AA，评级展望为稳定，本次可转换 公司债券信用评级为AA。

（十四）信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司。

（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。

（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。

三、本次债券重大事项具体情况

中金公司作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，现将本次《上 海奕瑞光电子科技股份有限公司关于不向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》 的具体情况报告如下：

根据相关规定及《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续 期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价 和前一个交易日公司A股股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

截至2024年6月3日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的 收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“奕瑞转债”转股价格向下修正 条款。鉴于“奕瑞转债”发行上市时间较短，近期公司股价受宏观经济等因素影 响，出现短期较大波动。公司董事会和管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、 公司发展情况、股价走势等多重因素，基于对公司未来发展潜力与内在价值的信 心，公司于2024年6月3日召开第三届董事会第五次会议决议，本次不向下修正转 股价格。同时在未来三个月内（即2024年6月4日起至2024年9月3日），如再次触 发“奕瑞转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股 价格修正条件的时间从2024年9月4日起重新计算，若再次触发“奕瑞转债”转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奕瑞转债” 的转股价格向下修正权利。

四、上述事项对发行人影响分析

发行人本次《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于不向下修正“奕瑞转债” 转股价格的公告》符合本次债券《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及 偿债能力构成影响。

中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行 债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公 司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。中 金公司后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有 人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立 判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券临时受托管理事务报告（2024 年度）》之盖章页）

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