IRAY GROUP — Capital/Financing Update 2024

Jun 10, 2024

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-037 转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整 “ 奕瑞转债 ”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 证券停复牌情况：适用

因实施 2023 年度权益分派，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告日前一交易日（2024 年 6 月 7 日） 至权益分派股权登记日（2024 年 6 月 14 日）期间，公司可转债将停止转股，2024 年 6 月 17 日起恢复转股。

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌 期间	停牌终止日	复牌日
118025	奕瑞转债	可转债转股复牌			2024/6/14	2024/6/17

• 调整前转股价格：229.82元/股

• 调整后转股价格：162.81元/股

• 转股价格调整生效日期：2024年6月17日

一、转股价格调整依据

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《上海 奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）的约定，“奕瑞转债”发行之后，若上海奕瑞光电子科技

股份有限公司（以下简称为“公司”或“奕瑞科技”）发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派 送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调 整。

经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 173,959 股，以此为基数分配 利润及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），以 资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。如在上述利润分配及资本公积转增股本方 案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权 激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。公司公开 发行的可转换公司债券“奕瑞转债”已进入转股期，自 2024 年4 月19 日起至本公 告披露日，“奕瑞转债”累计转股8 股，上述事项导致公司股本总数由101,998,932 股变动至101,998,940 股，调整后 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案 如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除回购专用证券账户中的股 份数 173,959 股，以此为基数分配利润及资本公积转增股本，每股派发现金红利 2.00000 元（含税），以资本公积金每股转增 0.40000 股，共计派发现金红利 203,649,962.00 元（含税），转增 40,729,992 股，本次分配后总股本为 142,728,932 股（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司最终登记 结果为准）。

上述权益分派方案经过公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次权益分派实 施的股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024 年 6 月 17 日，具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奕瑞科技 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。本次权益分派方案实施后，公 司将对“奕瑞转债”转股价格进行调整，由本次权益分派实施导致的可转债转股价格 调整符合募集说明书及相关法律法规的规定。

二、转股价格的调整方式

根据《募集说明书》规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； － 派送现金股利：P1=P0 D；

－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的其他上市 公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法 及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人 转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后 的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权 利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充 分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价 格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券 交易所的相关规定来制订。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本 公积转增股本，每股派发现金红利 2.00000 元（含税），以资本公积金每股转增 0.40000 股。截止本公告披露日，公司总股本为 101,998,940 股，扣除回购专用证

券账户中股份总数 173,959 股，实际参与分配的股本数为 101,824,981 股。

本次差异化分派虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派 = 的每股现金红利）÷总股本（101,824,981×2.00000）÷101,998,940≈1.9966 元／股。

本次差异化分派虚拟分派的转增股本率=（参与分配的股本总数×实际分派的 送转比例）÷总股本=(101,824,981×0.40000)÷101,998,940≈0.3993

转股价格调整公式：

－ P1＝（P0 D）/（1+n）

其中，P0 为调整前转股价 229.82 元/股，鉴于本次涉及差异化权益分派，上述 公式中每股派送现金股利 D 及转增股本率 n 分别指根据总股本摊薄调整后计算的 每股现金红利及转增股本率，P1 为调整后转股价。P1=（229.82-1.9966）（/ 1+0.3993） =162.8103 元/股。因 A 股交易价格最小变动单位 0.01 元，按照四舍五入方式保留 两位小数，实际调整后转股价格为 162.81 元/股。

本次可转债的转股价格调整为 162.81 元/股，调整后的转股价格于除权除息日 2024 年 6 月 17 日开始生效。“奕瑞转债”于 2024 年 6 月 7 日停止转股，2024 年 6 月 17 日起恢复转股。

四、其他

投资者如需了解“奕瑞转债”的详细情况，请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会办公室 联系电话：021-50720560-8311 联系邮箱：ir@iraygroup.com

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日