Interpump Group — M&A Activity 2019

Dec 27, 2019

Informazione Regolamentata n. 0159-68-2019		Data/Ora Ricezione 27 Dicembre 2019 16:15:36	MTA - Star
Societa'	:	INTERPUMP GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	126250
Nome utilizzatore	:	INTERPUMPN03 - MIRABELLI
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	27 Dicembre 2019 16:15:36
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Dicembre 2019 16:15:37
Oggetto	:	INTERPUMP ACQUISISCE TRANSTECNO
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

INTERPUMP ACQUISISCE TRANSTECNO: DOPO REGGIANA RIDUTTORI SI RAFFORZA IL POLO DELLE TRASMISSIONI

Sant'Ilario d'Enza (RE), 27 dicembre 2019 – Interpump Group annuncia di avere sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del controllo di TRANSTECNO, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori e motoriduttori.

La società ha sede ad Anzola Emilia (Bologna) e ha filiali in Cina, Paesi Bassi, Spagna, USA e Messico.

I prodotti di Transtecno costituiscono una gamma di potenza medio-leggera che trova applicazione in una moltitudine di settori, con specifiche linee progettate per avicoltura, autolavaggi, energie rinnovabili (caldaie a biomassa e pannelli solari).

L'approccio modulare adottato nella progettazione facilita l'ottimizzazione dei processi distributivi riducendo l'esigenza di scorte gravose e semplificando le attività dei distributori.

Transtecno ha dichiarato per il 2018 vendite a livello consolidato per 45 milioni di Euro, con EBITDA pari a 8,7 milioni di Euro, e prevede per il 2019 fatturato in crescita, con cassa positiva pari ad almeno 2 milioni di Euro.

Questi risultati fanno di Transtecno, insieme a Reggiana Riduttori, una delle società più profittevoli e solide nello scenario italiano dei riduttori.

L'operazione, il cui perfezionamento (closing) è previsto entro il mese di gennaio 2020 al termine del processo di due diligence, prevede l'acquisizione del 60% di Transtecno. Il prezzo, comprensivo della cassa, è pari a 22 milioni di Euro più circa 500.000 azioni Interpump già in possesso del Gruppo.

Per il 40% rimanente sono state concordate opzioni put e call con scadenza a due e a quattro anni.

L'imprenditore sig. Claudio Lorenzoni manterrà il proprio ruolo di Presidente di Transtecno.

Il Presidente di Interpump Group Dott. Fulvio Montipò ha commentato: "Al business storico delle prese di forza e ai riduttori epicicloidali di Reggiana Riduttori aggiungiamo oggi un altro tassello nel settore delle trasmissioni di potenza, dove abbiamo l'obiettivo di realizzare un polo di rilevanza internazionale. Grazie alla gamma prodotti complementare con quella di Reggiana Riduttori, l'ingresso di Transtecno nel nostro Gruppo amplia le potenzialità di offerta e le opportunità di sviluppo".

Media Relations: Investor Relations: Moccagatta Associati Luca Mirabelli Tel. 02 8645.1695 Tel. 0522-904433 segreteria@moccagatta.it lmirabelli@interpumpgroup.it