Insigma Technology Co.,Ltd — AGM Information 2009

Dec 15, 2009

2009 年度第一次临时股东大会议案

浙大网新科技股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议资料

时 间：2009 年12 月22 日上午9：30

地 点：杭州市天目山路226号2楼

主持人：陈 纯

	主持人：陈 纯
序 号	议 程	发言人	页码
1	宣布到会情况及股东会议事规则	陈纯
2	审议关于公司申请发行短期融资券的议案	耿晖
4	股东发言讨论及表决
5	宣读表决结果	吴晓农
6	宣读法律意见书	陶久华
7	宣读股东大会决议	陈纯

浙大网新科技股份有限公司董事会

第 1 页 共 7 页

2009 年度第一次临时股东大会议案

浙大网新科技股份有限公司

股东大会议事规则（摘要）

一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间宣布开会。 二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理人人数及所 持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会 议登记为准。

三、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。除累积投票 制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题合理的讨论时间。

四、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新 的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

五、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公司商业秘密 不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股东的质询作出解释或说 明。

六、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决 情况。

七、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东 代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东 代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方 式为记名式投票表决。

九、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票和监票。 在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。

十、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表发表以下意见之一：同意、反对 或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第 2 页 共 7 页

2009 年度第一次临时股东大会议案

十一、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算； 如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议 的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时组织点票。

十二、 股东大会召集人应采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序。

十三、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程以及 本规则的规定，自觉维护会场秩序。

十四、 已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、董事会秘书、 聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出席股东大会，其他人士不 得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。

十五、 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。

十六、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。发言的股 东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。 十七、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。

十八、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可以宣布散

会。

第 3 页 共 7 页

2009 年度第一次临时股东大会议案

关于公司申请发行短期融资券的议案

（议案一）

各位股东：

为了促进主营业务的发展，满足公司日常营运周转的资金需求，优化融资结 构，降低融资成本，经公司第六届董事会第六次会议讨论，审议通过了发行不超 过人民币 6 亿元的短期融资券的议案，并提交至本次股东大会审议。

本次短融券募集资金将主要用于公司的流动资金周转，降低公司的融资成 本。根据目前市场利率水平，本次短融券的预计年综合融资成本在 4.5%左右低 于公司的综合财务成本，预计每亿元节省财务费用人民币 200 万元。

公司拟授权公司总裁在有效发行额度内，根据实际情况决定短期融资券的发 行事宜（包括但不仅限于每一次发行的数量、发行时间、发行期限、利率、承销 商和中介机构的选聘、信息披露）并签署相关文件。

以上议案请各位股东审议、表决。

附件1、《短融发行方案》草案

浙大网新科技股份有限公司

二00 九年十二月

第 4 页 共 7 页

2009 年度第一次临时股东大会议案

附件：

发行短期融资券的方案

为了促进主营业务的发展，满足公司日常营运周转的资金需求，优化融资结 构，降低融资成本，现公司拟发行不超过人民币6 亿元的短期融资券。关于融资 方案介绍如下：

一、短期融资券简介

短期融资券是指发行人按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》，拟于短期融资券注 册有效期内在银行间债券市场发行的、约定在一定期限还本付息的债务融资工 具。其在发行的方式、手续、利率等方面有以下特点：

1、发行无需担保。发行企业短期融资券既不需要银行担保，也不需要实物抵 押。

2、注册制度。发行企业短期融资券实行注册制度，企业材料由主承销商推介 并在中国人民银行交易商会接受注册，取得交易商会《接受注册通知书》后，方 可发行。企业净资产的40%是发行规模的上限。

3、发行方式灵活。一旦企业取得交易商会《接受注册通知书》，企业可在接受 注册后2 个月内完成首期发行，在2 年注册有效期内，企业可在额度内随时分期 发行。

4、企业短期融资券期限，每期不超过365 天。

5、融资成本低。短期融资券发行利率由企业和承销机构根据市场情况协商确 定。根据目前市场的利率情况，预计年综合融资成本在4.5%左右，低于同期公 司综合财务成本。

二、 短期融资券发行计划

发行人：浙大网新科技股份有限公司

发行总额：人民币陆亿元整

发行利率：由发行当时市场利率水平决定

第 5 页 共 7 页

2009 年度第一次临时股东大会议案

发行方式： 在注册额度内分期发行。（具体方案需和主承销商结合公司的当期资

金形势再定）

发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外） 主承销商：中国进出口银行 承销方式：余额包销

偿债方式：到期一次性偿还

三、 发行目的

1. 降低融资成本，拓宽融资渠道，优化负债结构

根据目前的市场利率情况，预计年综合融资成本在4.5%左右低于同期公司 的综合财务成本。因此，此次短期融资券若顺利发行，公司每亿元每年可节约资 金成本人民币两佰万元。而短融券对资金用途规定较为宽泛，没有明确的用途限 制，也为企业资金周转带来便利。同时，运用短期融资券融资，进一步开拓了公 司的融资渠道，有利于改变银行信贷的单一负债结构，优化资源配置。

1. 有效规范内部管理，增加企业治理的透明度

通过短期融资券融资，有利于规范公司的融资活动，更好的满足监管部门 的监管要求，从而推动公司进一步强化企业内部管理，完善治理结构。浙大网新 作为一家规范的上市公司，经过多年发展，已经构建了较为规范的公司治理结构， 短期融资券的发行将会促使浙大网新进一步规范公司内部管理，以满足央行对发 债企业的更高要求。因此，有理由相信证监会和央行监管要求必将使浙大网新的 公司治理从规范走向完善。

四、短期融资券的用途

短期融资券募集资金主要用于公司的流动资金周转，优化公司整体融资结 构，降低公司的融资成本。

五、资金保障

• 1、未来公司的主营业务现金流入。

公司未来的主营业务现金流入是偿还短期融资债的主要资金来源。公司重组

第 6 页 共 7 页

2009 年度第一次临时股东大会议案

以来主营业务一直稳定高速增长的趋势，2008 年公司实现主营业务收入52.49 亿元；同时，公司拥有良好的现金流状况，在很大程度上保障了偿债资金的安全 性。

2、使用部分银行贷款。

公司拥有良好的银企关系，目前多家银行综合授信总额超过16 亿元，是公 司偿债的另一重要保障。

除上述资金用来偿债外，必要时，公司还可以通过证券市场募集资金、引进 战略投资者等多种方式确保偿债资金来源。

六、存在风险

1.政策风险。目前已发行短期融资券一年期市场利率维持在4.5%左右，市 场仍存在一定的利率上涨风险。

2.发行风险。从近期已成功发行的短期融资券项目的运作情况看，银行间债 券市场的机构投者，对国有大型企业所发行的短期融资券认购踊跃，市场形势乐 观。公司与前期发行短期融资券的国有大型企业有一定的不同，从发行角度而言， 能否被机构投资者认可，仍存在一定的发行风险。但考虑公司此前已发过一次短 期融资券，有较好的市场反应，前期已与多家基金公司接触，双方拥有较好的合 作基础，短券发行仍具有相当的市场接受度。

浙大网新科技股份有限公司 二00 九年十一月

第 7 页 共 7 页