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Indel B Earnings Release 2022

Apr 28, 2023

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Earnings Release

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Comunicato Stampa

Il CdA di Indel B S.p.A. approva il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2022

Record storico dei ricavi pari a 227,4 milioni (+20,8%)

Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Approvata la Relazione sul governo societario e assetti proprietari

Approvata la relazione annuale sulla remunerazione

Proposta di distribuzione dividendo di 0,80 Euro per azione

Convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

  • Ricavi Consolidati: Euro 227,4 milioni rispetto ad Euro 188,3 milioni dell'esercizio 2021, in aumento del 20,8%.
  • EBITDA 1Adjusted Euro 30,6 milioni rispetto ad Euro 25,8 milioni dell'esercizio 2021, in aumento del 18,7% (EBITDA reported: Euro 27,9 milioni vs Euro 34,8 milioni al 31.12.2021).
  • EBIT Adjusted: Euro 23,7 milioni rispetto ad Euro 19,9 milioni dell'esercizio 2021, in aumento del 19,5% (EBIT reported: Euro 19,4 milioni vs Euro 28,8 milioni al 31.12.2021).
  • Utile netto Adjusted: Euro 16,3 milioni rispetto ad Euro 15,8 milioni dell'esercizio 2021 (+3,7%). (Utile netto reported: Euro 12,2 milioni vs Euro 24,3 milioni al 31.12.2021).
  • Posizione Finanziaria Netta negativa per Euro 28,5 milioni rispetto a Euro -12,8 milioni del 31.12.2021.
  • Ricavi della Capogruppo pari ad Euro 155,3 milioni in aumento del 21,7%.
  • Risultato netto della Capogruppo pari a 11,6 milioni di euro.
  • Proposta di distribuzione di un dividendo di 0,80 Euro per azione, pari a complessivi Euro 4,7 milioni.

Sant'Agata Feltria (Rimini), 28 aprile 2023 – Indel B S.p.A. – società quotata all' EXM di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles), – comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 ed il progetto di bilancio separato alla stessa data, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 31 Maggio 2023. Il Consiglio di Amministrazione proporrà inoltre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,80 Euro per azione, pari a complessivi Euro 4,7 milioni.

1Il totale ricavi Adjusted, l'EBITDA, l'EBITDA Adjusted, il Risultato operativo Adjusted e il Risultato dell'esercizio Adjusted non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerati misure sostitutive di quelle fornite dagli schemi di bilancio della Società per la valutazione dell'andamento economico del Gruppo.

Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B"Esprimiamo grande soddisfazione per gli eccellenti risultati ottenuti nell'esercizio 2022, i migliori di sempre, che rappresentano il record storico per il Gruppo con un risultato pari a 227,4 milioni di euro con un incremento che supera il 20%.

Tali risultati, conseguiti in un contesto internazionale ancora molto complesso che ha caratterizzato tutto l'esercizio e con le difficoltà derivanti dalla supply chain che ha visto lievitare in modo esponenziale il costo delle materie prime e dei trasporti overseas, dimostrano la nostra flessibilità nel superare le innumerevoli difficoltà grazie all'efficacia delle azioni intraprese dal Gruppo ed all'importante lavoro di squadra. I risultati 2022 confermano ancora la validità delle nostre scelte strategiche che continueremo a perseguire con l'attenzione e l'impegno che ci caratterizzano guardando con fiducia al futuro".

Ricavi Totali Consolidati

Nel corso dell'esercizio 2022 il Gruppo Indel B ha registrato Ricavi pari ad Euro 227,4 milioni con un incremento del +20,8% rispetto al 2021 (Euro 188,3 milioni).

Ricavi delle vendite per mercato

(Migliaia di Euro) FY 2022 % FY 2021 % Variazione Variazione%
Automotive 138.093 63% 107.986 59% 30.107 27,9%
Leisure 31.031 14% 28.652 16% 2.379 8,3%
Components & Spare parts 23.418 11% 26.459 14% -3.041 -11,5%
Hospitality 15.772 7% 12.252 7% 3.520 28,7%
Cooling Appl. 11.566 5% 8.342 4% 3.224 38,6%
RICAVI DA VENDITA DEI PRODOTTI 219.880 100% 183.691 100% 36.189 19,7%
Ricavi diversi 3.493 2% 2.123 1% 1.370 64,5%
RICAVI DELLE VENDITE 223.373 98% 185.814 99% 37.559 20,2%
Altri Ricavi 4.069 2% 2.486 1% 1.583 63,7%
RICAVI TOTALI 227.442 100% 188.300 100% 39.142 20,8%

L'incremento dei ricavi delle vendite 2022 è riconducibile principalmente ai mercati Automotive (+27,9%), Cooling Appliances (+38,6%) e Hospitality (+28,7%).

In particolare, il mercato Automotive ha beneficiato del ciclo positivo che ha colpito sia il mercato in Europa sia negli Stati Uniti, registrando un incremento del 27,9% ed evidenziando un risultato pari a Euro 138,1 milioni rispetto agli Euro 108,0 milioni dello stesso periodo 2021.

In crescita anche il mercato in Italia, in particolare grazie all'acquisizione della società SEA nel maggio 2021, che contribuisce per circa Euro 10,6 milioni.

Il mercato del Cooling Appliances evidenzia un incremento dei ricavi del 38,6% con un risultato pari a Euro 11,6 milioni, principalmente derivante da un incremento dei ricavi della sezione Professional grazie alle commesse sul frigo latte.

Il mercato dell'Hospitality si è completamente ripreso dagli effetti della pandemia Covid-19 e ha registrato un incremento del 28,7%, passando da Euro 12,3 milioni dell'esercizio 2021 ad Euro 15,8 milioni nel 2022, superando anche i ricavi raggiunti nel 2019 (pre-pandemia). Si registra una crescita double digit sia per il settore Cruise (+44,2%) che il settore Hotel (+23,8%).

Si conferma in crescita anche il mercato del Leisure che registra un risultato pari a Euro 31,0 milioni nel 2022, rispetto a Euro 28,7 milioni del 2021, con un incremento dell'8,3% principalmente riconducibile al mercato RV, grazie anche ad una maggiore penetrazione da parte delle società del gruppo Autoclima. Stabile invece il settore del Marine.

Indel B Spa – Sede Legale Amministrativa e Commerciale via Sarsinate, 27 – 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy Tel. +39 0541 848711 - Fax. +39 0541 848741 - [email protected]www.indelbgroup.com Cap. Soc. € 5.842.000 iv – Repertorio Economico Amministrativo RN – 312757 – Registro Imprese P.IVA / C.F. 02037650419 – Cod. International Standard Organization IT02037650419

Unico settore ad avere registrato un decremento nel 2022 rispetto al 2021 è quello relativo ai Component & Spare parts, che registra un decremento dell'11,5% dovuto principalmente a una flessione della vendita di pezzi di ricambio.

Ricavi delle vendite per canale

Il canale OEM1 (Original Equipment Manufacturer) ha conseguito ricavi pari ad Euro 106,8 milioni rispetto ad Euro 88,6 milioni del 2021, con un incremento del 20,6%, trainato principalmente da una crescita del mercato Automotive, sia in Europa sia in Nord America, e dal mercato del Cooling Appliances.

Il canale AM2 (After Market) ha evidenziato ricavi pari ad Euro 79,8 milioni rispetto ad Euro 67,5 milioni del 2021, con un incremento totale del 18,2%, dovuto ad un aumento dei ricavi generalizzato su tutti i mercati con particolare riferimento ai mercati Automotive e Hospitality.

Il canale Others infine ha conseguito ricavi pari ad Euro 33,3 milioni rispetto ad Euro 27,6 milioni del 2021, con un incremento del 20,4% concentrato quasi esclusivamente al mercato Automotive.

Ricavi delle vendite a livello geografico

Nel corso dell'esercizio 2022, circa il 72% dei "Ricavi delle vendite di prodotti" del Gruppo è stato realizzato al di fuori dell'Italia, mentre il 21% al di fuori dell'Europa, confermando così Indel B come una società globale. Nel corso dell'esercizio 2022 l'incidenza di ciascuna area rispetto al totale non ha subito cambiamenti di rilievo mantenendosi in linea con lo scorso esercizio 2021.

La variazione maggiore si evidenzia nei Ricavi provenienti dalle Americhe (+24,1%), con un valore che si attesta a Euro 41,1 milioni nell'esercizio 2022, rispetto a Euro 33,1 milioni dell'esercizio 2021, con una incidenza sui ricavi che passa dal 18,0% al 18,7%. L'incremento è dovuto quasi esclusivamente alla crescita del mercato Automotive, che aumenta per complessivi Euro 8,5 milioni.

In Italia i ricavi delle vendite sono cresciuti del 12,4%, passando da Euro 54,4 milioni del 2021 ad Euro 61,2 milioni dello stesso periodo 2022, per un aumento delle vendite nel mercato Automotive, all'interno del quale contribuisce la nuova società SEA acquisita nel maggio 2021, e in maniera più residuale sul mercato Hospitality.

In Europa i ricavi delle vendite sono aumentati del 22,8%, passando da Euro 91,8 milioni nel 2021 ad Euro 112,6 milioni dello stesso periodo 2022, con una incidenza sui ricavi che passa dal 49,9% al 51,2%. L'incremento è generalizzato su tutti i mercati con particolare riferimento al mercato Automotive.

Nel Resto del Mondo i ricavi delle vendite sono cresciuti del 13,2%, attestandosi a Euro 5,0 milioni nell'esercizio 2022, rispetto ad Euro 4,4 milioni del 2021, grazie ad un buon andamento delle vendite nel mercato asiatico.

Analisi dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo

EBITDA ed EBITDA Adjusted

Nel corso dell'esercizio l'EBITDA ha subito un decremento di Euro 6,9 milioni (-19,9%), passando da Euro 34,8 milioni dell'esercizio al 31 dicembre 2021 a Euro 27,9 milioni dell'esercizio corrente. In termini percentuali l'Ebitda Margin passa dal 18,5% dell'esercizio 2021 al 12,3% dell'anno 2022. La flessione dell'EBITDA è influenzata da una minore quota di risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, in particolare a seguito della cessione della partecipazione nella Guangdong Iceco Enterprise Co. Ltd, nonché dalla svalutazione della partecipazione nella Elber Industria de Refrigeracao per Euro 2,6 milioni.

L'EBITDA Adjusted al netto delle componenti di natura non ricorrente, registra un incremento di Euro 4,8 milioni

1 OEM (Original Equipment Manufacturer) Segmento di clientela che acquista da produttori terzi componenti appositamente progettati per essere incorporati all'interno dei prodotti venduti ovvero prodotti finiti, i quali vengono quindi commercializzati a marchio proprio. Il canale OEM è trasversale su tutti i mercati.

2 AM (After Market) Canale di vendita caratterizzato dalla produzione di beni realizzati non in base a progetti personalizzati commissionati su specifica richiesta del cliente bensì destinati alla commercializzazione a marchio proprio o a marchio "ISOTHERM" di proprietà di Indel Webasto Marine da parte di IndelB.

attestandosi a Euro 30,6 milioni del 2022 (18,7%) rispetto ad Euro 25,8 milioni dell'esercizio 2021, con una incidenza sul Totale ricavi Adjusted che passa dal 13,7% dell'esercizio 2021 al 13,5% al 31 dicembre 2022. L'incidenza percentuale diminuisce per effetto globale degli aumenti degli overhead.

EBIT e EBIT Adjusted

L'EBIT - "Risultato operativo", ha registrato un decremento di Euro 9,4 milioni (-32,6%), passando da Euro 28,8 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 a Euro 19,4 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. L'EBIT Margin è pari al 8,5% nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 rispetto al 15,3% dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

L'EBIT Adjusted dell'esercizio 2022, di Euro 23,7 milioni, è in aumento di Euro 3,8 milioni rispetto a Euro 19,9 dell'esercizio 2021 (19,5%). L'EBIT Margin Adjusted passa dal 10,6% dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 al 10,5% dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Utile netto e Utile netto Adjusted

Il Gruppo Indel B chiude l'esercizio 2022 con un Utile netto pari a circa Euro 12,2 milioni, in calo di Euro 12,1 milioni (-49,9%) rispetto a Euro 24,3 milioni dell'anno 2021 ed una incidenza sul Totale Ricavi del 5,4% (12,9% nell'esercizio 2021).

L'Utile di esercizio Adjusted, al netto delle componenti di natura non ricorrente, si attesta ad Euro 16,3 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 rispetto a Euro 15,8 milioni dello stesso periodo 2021 con una incidenza rispetto al Totale Ricavi Adjusted del 7,2% (8,4% nell'esercizio 2021).

Posizione Finanziaria Netta

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 è cash negative per Euro 28,5 milioni, in peggioramento di Euro 15,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2021, il cui saldo negativo era pari ad Euro 12,8. La variazione della Posizione Finanziaria Netta è dovuta in parte all'espansione del capitale circolate (causata dall'incremento del business, dei fatturati e dei costi dei materiali e dei trasporti), al pagamento di un dividendo ai Soci per Euro 5,7 milioni, oltre agli investimenti per l'ampliamento della capacità produttiva.

Tra gli altri debiti finanziari è compreso anche il debito per diritto d'uso pari ad Euro 3,6 milioni.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 121,2 milioni, in miglioramento di Euro 7,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2021.

Bilancio d'Esercizio della Capogruppo Indel B S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il progetto di bilancio per l'esercizio 2022 della Capogruppo Indel B S.p.A.

La Società, nell'esercizio 2022, ha registrato ricavi pari ad Euro 155,3 milioni, in aumento del 21,7% rispetto a Euro 127,6 milioni dell'esercizio 2021.

L'EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 18,0 milioni rispetto ad Euro 15,2 milioni dell'esercizio 2021 è in aumento di circa il 18,5%.

L' EBITDA Reported è pari a Euro 18,1 milioni contro Euro 15,2 milioni dell'esercizio 2021 (+19,0%).

L'EBIT Adjusted ammonta a Euro 14,2 milioni rispetto a Euro 12,3 milioni dello scorso esercizio 2021, registrando un aumento di circa il 16,2%.

L'EBIT Reported ammonta a Euro 14,3 milioni di Euro in aumento da Euro 2,0 milioni rispetto al 2021.

L'Utile netto Adjusted è pari ad Euro 11,4 milioni, in calo del -2,2% rispetto ad Euro 11,7 milioni nell'esercizio 2021. L'Utile Reported è pari a Euro 11,6 milioni rispetto a Euro 19,0 milioni dell'esercizio 2021.

La differenza è determinata esclusivamente dalla plusvalenza realizzata nell'esercizio 2021, derivante dalla vendita della partecipazione nella Guangdong Iceco Enterprise Co. Ltd.

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria di Indel B S.p.A. riporta un Patrimonio Netto di Euro 101,2 milioni, rispetto ad Euro 96,0 milioni nell'esercizio 2021 e una Posizione Finanziaria Netta negativa pari Euro 25,7 milioni rispetto ad una PFN negativa di Euro 11,9 milioni al 31 dicembre 2021. Tra gli altri debiti finanziari è compreso anche il debito per diritto d'uso pari ad Euro 2,9 milioni.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2022

Successivamente al 31 dicembre 2022 e fino alla data di approvazione del presente documento di bilancio, non si è verificato alcun accadimento che possa determinare conseguenze rilevanti sui risultati del Gruppo.

A fine gennaio tutto il territorio del Montefeltro è stato oggetto di forti nevicate che hanno causato danni al tetto di uno degli stabilimenti produttivi che ha dovuto sospendere temporaneamente le sue attività; ad oggi è in corso la completa ripresa delle attività produttive di questo stabilimento nonché la quantificazione del danno subito in accordo con la compagnia assicurativa.

Evoluzione prevedibile della gestione

Durante l'anno 2022 si è assistito ad un incremento dei fatturati in quasi tutti i mercati dove opera il Gruppo. Tali miglioramenti sono stati in alcuni casi molto consistenti, in particolar modo sui mercati dell'Automotive (AM e OEM), bene i mercati del Leisure, Hospitality e Cooling Appliances.

La guerra in Ucraina, dove il Gruppo è esposto per circa 3,0 milioni di Euro, le ulteriori diverse tensioni geopolitiche, la crescita dei tassi di interesse che ancora non sembra invertire la rotta, inflazione ancora a livelli importanti, sicuramente questi fattori non favoriscono il superamento di questa fase di rallentamento e la ripresa della crescita. In alcuni casi specifici parte della attuale situazione di debolezza è dovuta anche ad una necessità di ridimensionare gli stock che in generale, causa inefficienza della supply chain, si erano incrementati, anche in modo importante nel corso dello scorso anno. Seppur nel breve periodo si potrà registrare un rallentamento delle attività dovute alle condizioni generali geopolitiche, nel medio lungo periodo, le aspettative rimangono positive sia in relazione all'andamento dei mercati sia per le specifiche azioni che la Società sta intraprendendo, volte in modo particolare a sviluppare i mercati del Leisure, dell'Hospitality e del Cooling Appliences.

L'anno in corso è iniziato sulla scia positiva dell'esercizio 2022 appena concluso che si è rivelato essere il migliore di sempre.

Sarà importante, nel corso del 2023, continuare a monitorare costantemente tale situazione, al fine di poter adeguare, ove necessario, le azioni già intraprese per preservare la salute finanziaria, i fatturati e i margini dell'azienda stessa.

A questo proposito, importante è la posizione di partenza, che vede le società del Gruppo poco indebitate e con fatturati in crescita.

ALTRE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2022, per un periodo di 18 mesi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Indel B di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società ovvero per un quantitativo massimo complessivo pari a 100.000 azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sui mercati regolamentati e che il prezzo di acquisto non debba essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

Si precisa, infine, che alla data odierna, la Società detiene n° 199.417 azioni proprie in portafoglio, pari al 3,41% del capitale sociale.

Approvazione della Relazione sul governo societario e assetti proprietari

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022, così come predisposta dalla Società in conformità con l'art. 123-bis del TUF e art. 89-bis del Regolamento Consob 11971/1999.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nell'ambito della Relazione sulla Gestione, anche la dichiarazione non finanziaria relativa all'anno 2022 ex D.Lgs n. 254/ 2016.

Approvazione della Relazione sulla Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare la Relazione annuale sulla remunerazione predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento Consob 11971/1999, nonché, in via di autoregolamentazione, ai sensi dell'art. 5 del Codice di Corporate Governance.

Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 31 maggio 2023 per pronunciarsi sull'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 ed il progetto di bilancio alla stessa data; sulla destinazione dell'utile; sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in scadenza; sull'approvazione della politica di remunerazione del Gruppo e sulla relazione sui compensi corrisposti nonché sull'adozione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca del precedente.

L'assemblea è convocata ricorrendo all'istituto del rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF per l'esercizio del diritto di voto, stante il disposto di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato fino al 31 luglio 2023.

Il relativo avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato e messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato, dove saranno altresì rese disponibili per il pubblico le relazioni illustrative all'Assemblea sulle proposte concernenti gli argomenti all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Destinazione del Risultato d'Esercizio: distribuzione dividendo

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti, chiamata per il prossimo 31 maggio 2023 in unica convocazione, di destinare il Risultato d'esercizio, pari a Euro 11.607.604, come segue:

  • la distribuzione di un dividendo relativo all'esercizio 2022 per massimi Euro 4.673.600 mediante distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,80 per ciascuna azione della Società, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, osservato quanto stabilito dall'art. 2357-ter c.c., con data di pagamento il giorno 07 giugno 2023 (stacco cedola 05 giugno 2023) e con record date alla data del 06 giugno 2023;
  • per la parte rimanente a riserva straordinaria.

Indel B Spa – Sede Legale Amministrativa e Commerciale via Sarsinate, 27 – 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy Tel. +39 0541 848711 - Fax. +39 0541 848741 - [email protected]www.indelbgroup.com Cap. Soc. € 5.842.000 iv – Repertorio Economico Amministrativo RN – 312757 – Registro Imprese P.IVA / C.F. 02037650419 – Cod. International Standard Organization IT02037650419

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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Mirco Manganello dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Deposito Documentazione

La Relazione Finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti, la relazione sulla remunerazione e la relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-ter TUF, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet www.indelbgroup.com presso Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob () nei termini di legge. Verranno altresì messi a disposizione sul sito internet della società gli ulteriori necessari documenti e informazioni relativi all'assemblea degli azionisti.

CONFERENCE CALL

Venerdì 28 aprile, 2022 alle ore 4.00pm (CET) - 2.00pm (GMT) - 10.00am (EST) - si terrà la Conference Call con la comunità finanziaria, durante la quale saranno discussi i risultati economico-finanziari 2022 del Gruppo. È possibile collegarsi componendo i seguenti numeri telefonici: dall'Italia + 39 02 802 09 11, dal Regno Unito +44 121 281 8004, dagli USA +1 718 7058796 - USA (green line) +1 855 2656958.

Prima della conferenza telefonica è possibile scaricare le slide della presentazione dalla pagina Investor Relations del sito Indel B http://www.indelbgroup.com/en/presentations.

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Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Indel B S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza poiché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. Si evidenzia che i risultati effettivi potrebbero differire rispetto a quelli annunciati in relazione ad una molteplicità di fattori al di fuori del controllo della Società tra i quali: condizioni economiche globali, impatto della concorrenza, sviluppi politici e regolatori in Italia ed all'estero.

Indel B S.p.A. è una società quotata al segmento EXM di Borsa Italiana e controllata da AMP.FIN S.r.l., detenuta a sua volta integralmente dalla famiglia Berloni. Indel B S.p.A. è a capo di un importante Gruppo operante a livello mondiale e attivo da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile per i comparti "Automotive", "Leisure time" e nel settore della refrigerazione nel comparto "Hospitality". Il Gruppo è inoltre attivo nel settore della climatizzazione mobile, con particolare riferimento al mercato Automotive rappresentato da veicoli commerciali, minibus, ambulanze, macchine agricole e movimento terra, e nel settore delle "Cooling Appliances" che comprendono principalmente cantine per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte. La società ha una market cap di circa Euro 143 milioni.

Contatti

INDEL B POLYTEMS HIR S.r.l. POLYTEMS HIR S.r.l.
Controller & IR IR e Comunicazione Finanziaria Media Relations
Elisabetta Benazzi Bianca Fersini Mastelloni Paolo Santagostino
+39 0541 848 784 +39 06.69923324; +39 336742488 +39 349 3856585
[email protected] [email protected] [email protected]

In allegato:

    1. Conto Economico consolidato
    1. Situazione patrimoniale finanziaria consolidata
    1. Rendiconto finanziario consolidato
    1. Conto Economico di Indel B S.p.A.
    1. Situazione patrimoniale finanziaria di Indel B S.p.A.
    1. Rendiconto Finanziario di Indel B S.p.A.

Allegati:

Tab. 1 - Conto Economico consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(In migliaia di Euro) 31/12/2022 % 31/12/2021 % Var Var%
Ricavi 223.373 98,2% 185.814 98,7% 37.559 20,2%
Altri Ricavi e proventi 4.069 1,8% 2.486 1,3% 1.583 63,7%
Totale ricavi 227.442 100,0% 188.300 100,0% 39.142 20,8%
Acquisti e consumi di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti
(122.282) -53,8% (100.298) -53,3% (21.984) 21,9%
Costi per servizi (38.746) -17,0% (30.500) -16,2% (8.246) 27,0%
Costi per il personale (36.771) -16,2% (33.417) -17,7% (3.354) 10,0%
Altri Costi Operativi (2.527) -1,1% (1.660) -0,9% (867) 52,2%
Quota di risultato delle partecipazioni valutate
con il metodo del patrimonio netto
739 0,3% 12.344 6,6% (11.605) -94,0%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (8.447) -3,7% (5.957) -3,2% (2.490) 41,8%
Risultato operativo 19.408 8,5% 28.812 15,3% (9.404) -32,6%
Proventi finanziari 878 0,4% 1.667 0,9% (789) -47,3%
Oneri finanziari (2.770) -1,2% (1.449) -0,8% (1.321) 91,2%
Proventi (oneri) da partecipazioni 12 0,0% 2.368 1,3% (2.356) -99,5%
Risultato prima delle imposte 17.528 7,7% 31.398 16,7% (13.870) -44,2%
Imposte sul reddito (5.339) -2,3% (7.060) -3,7% 1.721 -24,4%
Risultato dell'esercizio 12.189 5,4% 24.338 12,9% (12.149) -49,9%
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi 141 0,1% 91 0,0% 50 54,9%
Risultato dell'esercizio per il gruppo 12.048 5,3% 24.247 12,9% (12.199) -50,3%
Utile per azione base e diluito (in Euro) 2,31 4,25

Tab. 2 – Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA

(In migliaia di Euro) 31/12/2022 31/12/2021 Var Var%
ATTIVO
Attività non correnti
Avviamento 8.127 8.527 (400) -4,7%
Altre Attività Immateriali 11.260 12.818 (1.558) -12,2%
Attività Materiali 39.670 38.170 1.500 3,9%
Diritto d'uso 3.527 3.765 (238) -6,3%
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 14.024 13.710 314 2,3%
Altre Partecipazioni 66 66 - -
Attività finanziarie non correnti 13 13 - -
Altri crediti e altre attività non correnti 462 7.464 (7.002) -93,8%
Attività per imposte anticipate 1.381 1.001 380 38,0%
Totale attività non correnti 78.530 85.534 (7.004) -8,2%
Attività correnti
Rimanenze 69.105 57.066 12.039 21,1%
Crediti commerciali 44.560 36.863 7.697 20,9%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 17.322 24.187 (6.865) -28,4%
Crediti per imposte sul reddito 1.151 88 1.063 1208,0%
Attività finanziarie correnti - - - -
Strumenti finanziari derivati - - - -
Altri crediti e altre attività correnti 14.729 7.714 7.015 90,9%
Attività disponibili per la vendita - - - -
Totale attività correnti 146.867 125.918 20.949 16,6%
TOTALE ATTIVO 225.397 211.452 13.945 6,6%
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
Patrimonio Netto
Capitale sociale 5.842 5.842 - 0,0%
Riserve 103.020 83.423 19.597 23,5%
Risultato di esercizio 12.048 24.247 (12.199) -50,3%
Totale patrimonio netto 120.910 113.512 7.398 6,5%
Patrimonio Netto di terzi
Capitale sociale e riserve di terzi 189 78 111 142,3%
Risultato di esercizio di terzi 141 91 50 54,9%
Totale patrimonio netto di terzi 330 169 161 95,3%
Passività non correnti
Fondi per rischi e oneri 2.951 1.909 1.042 54,6%
Benefici per i dipendenti 1.438 1.749 (311) -17,8%
Passività finanziarie non correnti 24.132 19.559 4.573 23,4%
Passività per imposte differite 3.602 4.058 (456) -11,2%
Altre passività non correnti 126 141 (15) -10,6%
Totale passività non correnti 32.249 27.416 4.833 17,6%
Passività correnti
Fondi per rischi e oneri - - - -
Debiti commerciali 40.068 39.313 755 1,9%
Debiti per imposte sul reddito 673 4.277 (3.604) -84,3%
Passività finanziarie correnti 21.645 17.378 4.267 24,6%
Strumenti finanziari derivati - - -
Altre passività correnti 9.522 9.387 135 1,4%
Totale passività correnti 71.908 70.355 1.553 2,2%
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 225.397 211.452 13.945 6,6%

Indel B Spa – Sede Legale Amministrativa e Commerciale via Sarsinate, 27 – 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy Tel. +39 0541 848711 - Fax. +39 0541 848741 - [email protected]www.indelbgroup.com

Cap. Soc. € 5.842.000 iv – Repertorio Economico Amministrativo RN – 312757 – Registro Imprese P.IVA / C.F. 02037650419 – Cod. International Standard Organization IT02037650419

Tab. 3 – Rendiconto Finanziario consolidato

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(In migliaia di Euro) 31/12/2022 31/12/2021
ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato prima delle imposte 17.528 31.398
Rettifiche per:
Ammortamento delle attività materiali e immateriali 6.057 5.732
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 206 148
Accantonamenti al fondo rischi e oneri 2.004 292
Accantonamenti/rilasci al fondo obsolescenza magazzino 406 362
Quota di risultato delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (739) (12.344)
(Proventi)/Oneri finanziari netti 1.892 (218)
Proventi da partecipazioni (12) (2.368)
Differenze cambio nette (163) 18
Altre componenti non monetarie 66 -
Flussi di cassa dell'attività operativa ante variazioni di capitale circolante 27.244 23.020
Flusso di cassa generato / (assorbito) dalla variazione del capitale circolante: (22.620) (14.734)
- Crediti commerciali e altre attività (9.142) (9.077)
- Rimanenze (12.445) (17.772)
- Debiti commerciali e altre passività (1.033) 12.115
Imposte pagate (7.667) (2.387)
Oneri finanziari netti pagati (382) (228)
Utilizzo fondi (765) (575)
Differenze cambio nette realizzate (1.121) 469
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) (5.311) 5.565
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti netti in attività materiali e immateriali (5.231) (10.116)
Investimenti netti in partecipazioni 12 -
Variazione crediti finanziari - (455)
Flussi finanziari dell'esercizio per acquisizioni di controllate - (7.291)
Flussi finanziari dell'esercizio per cessione di controllate - 15
Disinvestimenti da società collegate - 5.203
Dividendi incassati 1.962 1.619
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) (3.257) (10.571)
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Accensione di mutui e finanziamenti 29.500 482
Rimborso di mutui e finanziamenti (15.423) (14.807)
Aumento di capitale - (3)
Dividendi pagati (5.658) (2.971)
Acquisto azioni proprie (843) (958)
Altre variazioni di passività finanziarie (5.567) 4.207
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) 2.009 (14.050)
Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A)+(B)+(C) (6.559) (19.056)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 24.187 43.094
Effetto netto della conversione delle disponibilità liquide ed equivalenti espresse in valute -306 149
estere
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 17.322 24.187

Tab. 4 – Conto economico di Indel B S.p.A.

(In migliaia di Euro) 31/12/2022 % 31/12/2021 % Var Var%
Ricavi 151.835 97,8% 125.410 98,3% 26.425 21,1%
Altri Ricavi e proventi 3.443 2,2% 2.159 1,7% 1.284 59,5%
Totale ricavi 155.278 100,0% 127.569 100,0% 27.709 21,7%
Acquisti e consumi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (83.282) -53,6% (68.098) -53,4% (15.184) 22,3%
Costi per servizi (30.582) -19,7% (23.458) -18,4% (7.124) 30,4%
Costi per il personale (22.045) -14,2% (19.962) -15,6% (2.083) 10,4%
Altri Costi Operativi (1.267) -0,8% (841) -0,7% (426) 50,7%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (3.777) -2,4% (2.949) -2,3% (828) 28,1%
Risultato operativo 14.325 9,2% 12.261 9,6% 2.064 16,8%
Proventi finanziari 965 0,6% 1.741 1,3% (776) -44,6%
Oneri) finanziari (2.590) -1,6% (1.316) -1,0% (1.274) 96,9%
Proventi (oneri) da partecipazioni 2.704 1,7% 12.236 9,6% (9.532) -77,9%
Risultato prima delle imposte 15.404 9,9% 24.922 19,5% (9.518) -38,2%
Imposte sul reddito (3.796) -2,4% (5.939) -4,7% 2.143 -36,1%
Risultato dell'esercizio 11.608 7,5% 18.983 14,9% (7.375) -38,9%
Utile per azione base e diluito (in Euro) 2,23 3,33

Tab. 5 – Situazione patrimoniale - finanziaria di Indel B S.p.A.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA - INDEL B SPA

(In migliaia di Euro) 31/12/2021 31/12/2021 Var Var%
ATTIVO
Attività non correnti
Attività Immateriali 350 599 (249) -41,6%
Attività Materiali 22.805 21.380 1.425 6,7%
Diritto d'uso 2.778 2.742 36 1,3%
Partecipazioni 35.540 35.540 - 0,0%
Partecipazioni valutate al costo 7.105 7.105 - 0,0%
Altre Partecipazioni 66 66 - 0,0%
Attività finanziarie non correnti 2.500 3.500 (1.000) -28,6%
Altri crediti e altre attività non correnti 370 7.397 (7.027) -95,0%
Attività per imposte anticipate 930 679 251 37,0%
Totale attività non correnti 72.445 79.008 (6.563) -8,3%
Attività correnti
Rimanenze 47.981 40.444 7.537 18,6%
Crediti commerciali 32.160 25.153 7.007 27,9%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15.315 19.446 (4.131) -21,2%
Crediti per imposte sul reddito 1.106 - 1.106 -
Attività finanziarie correnti 1.502 1.460 42 2,9%
Altri crediti e altre attività correnti 12.850 6.172 6.678 108,2%
Totale attività correnti 110.914 92.675 18.239 19,7%
TOTALE ATTIVO 183.359 171.683 11.676 6,8%
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
Patrimonio Netto
Capitale sociale 5.842 5.842 - 0,0%
Riserve 83.755 71.170 12.585 17,7%
Risultato di esercizio 11.608 18.983 (7.375) -38,9%
Totale patrimonio netto 101.205 95.995 5.210 5,4%
Patrimonio Netto di terzi
Passività non correnti
Fondi per rischi e oneri 1.457 1.681 (224) -13,3%
Benefici per i dipendenti 631 787 (156) -19,8%
Passività finanziarie non correnti 22.563 17.151 5.412 31,6%
Altre passività non correnti 119 134 (15) -11,2%
Totale passività non correnti 24.770 19.753 5.017 25,4%
Passività correnti
Debiti commerciali 31.086 30.236 850 2,8%
Debiti per imposte sul reddito 129 3.906 (3.777) 0,0%
Passività finanziarie correnti 19.914 15.610 4.304 27,6%
Altre passività correnti 6.256 6.183 73 1,2%
Totale passività correnti 57.384 55.935 1.449 2,6%
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 183.359 171.683 11.676 6,8%

Tab. 6 – Rendiconto Finanziario Indel B S.p.A.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(In migliaia di Euro) 31/12/2022 31/12/2021
ATTIVITA' OPERATIVA
Risultato prima delle imposte 15.404 24.922
Rettifiche per:
Ammortamento delle attività materiali e immateriali 3.116 2.848
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti 78 34
Accantonamenti al fondo rischi e oneri 738 66
Accantonamenti/(Rilasci) al fondo obsolescenza magazzino 180 20
(Proventi)/Oneri finanziari netti (1.079) (426)
Proventi da cessione partecipazione - (12.235)
Differenze cambio nette (275) (137)
Altre componenti non monetarie (334) 30
Flussi di cassa dell'attività operativa ante variazioni di capitale circolante 17.828 15.122
Flusso di cassa generato / (assorbito) dalla variazione del capitale circolante: (16.758) (14.686)
- Crediti commerciali e altre attività (8.315) (9.780)
- Rimanenze (7.717) (15.531)
- Debiti commerciali e altre passività (726) 10.625
Imposte pagate (5.893) (872)
Oneri finanziari netti pagati (327) (205)
Utilizzo fondi (660) (187)
Differenze cambio nette realizzate (798) 570
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) (6.608) (258)
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti netti in attività materiali e immateriali (4.328) (5.627)
Variazione crediti finanziari (42) (1.291)
Disinvestimenti da società collegate - 5.203
Dividendi incassati 2.704 2.202
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) (1.666) 488
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Accensione di mutui e finanziamenti 29.500 482
Rimborso di mutui e finanziamenti (14.419) (13.436)
Dividendi pagati (5.658) (2.971)
Acquisto azioni proprie (843) (958)
Altre variazioni di attività finanziarie 1.000 (3.500)
Altre variazioni di passività finanziarie (5.131) 4.372
Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) 4.449 (16.011)
Incremento/(decremento) disponibilità liquide (A)+(B)+(C) (3.825) (15.781)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 19.446 35.078
Effetto netto della conversione delle disponibilità liquide ed equivalenti espresse in
valute estere
(306) 149
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio 15.315 19.446

Indel B Spa – Sede Legale Amministrativa e Commerciale via Sarsinate, 27 – 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy Tel. +39 0541 848711 - Fax. +39 0541 848741 - [email protected]www.indelbgroup.com

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Press Release

The Indel B S.p.A. BoD approves the draft financial statements for FY 2022

Record revenues of 227.4 million (+20.8%)

Proposed authorization to purchase treasury shares

Report on Corporate Governance and Ownership Structure approved

Annual Report on Remuneration approved

Proposed dividend distribution of Euro 0.80 per share

Ordinary Shareholders' Meeting convened

  • Consolidated income: Euro 227.4 million vs Euro 188.3 million for FY 2021, up 20.8%.
  • Adjusted EBITDA 1 of Euro 30.6 million vs Euro 25.8 million for FY 2021, up 18.7% (reported EBITDA: Euro 27.9 million vs Euro 34.8 million as at 31.12.2021).
  • Adjusted EBIT: Euro 23.7 million vs Euro 19.9 million for FY 2021, up 19.5% (reported EBIT: Euro 19.4 million vs Euro 28.9 million as at 31.12.2021).
  • Adjusted net profit: Euro 16.3 million vs Euro 15.8 million for FY 2021 (+3.7%). (Reported net profit: Euro 12.2 million vs Euro 24.3 million as at 31.12.2021).
  • Negative Net Financial Position at Euro 28.5 million vs Euro -12.8 million as at 31.12.2021.
  • Parent company revenues of Euro 155.3 million, up 21.7%.
  • Parent company net income of Euro 11.6 million.
  • Proposed distribution of a dividend of Euro 0.80 per share, for a total of Euro 4.7 million.

Sant'Agata Feltria (Rimini), 28 April 2023 - Indel B S.p.A. - a company listed on the Borsa Italiana EXM and parent company of a group that operates in the manufacture of cooling systems for mobile and mobile living for the automotive, hospitality and leisure time markets (pleasure boats and recreational vehicles) - reports that the Board of Directors met today and approved the consolidated financial statement as at 31 December 2022 and the separate draft financial statement as at that same date, to be submitted for approval by the Shareholders' Meeting convened for 31 May 2023. The Board of Directors will also propose to the Shareholders' Meeting the distribution of a dividend of Euro 0.80 per share, for a total of Euro 4.7 million.

1 Total Adjusted revenues and income, EBITDA, Adjusted EBITDA, Adjusted operating profit and Adjusted profit for the year are not accounting measures under the IFRS and therefore should not be considered as substitute measures to those provided by the Company's financial statements for the purpose of assessing the Group's economic performance.

Luca Bora - CEO Indel B - "We would like to express our great satisfaction with the excellent results achieved in FY 2022, the best ever, representing an all-time record for the Group with a result of Euro 227.4 million, an increase of more than 20%.

These results, achieved in what is still a very complex international context that characterised the entire financial year, and with the difficulties arising from the supply chain that saw the cost of raw materials and overseas transport rise exponentially, show our flexibility in overcoming the countless difficulties thanks to the effectiveness of the actions taken by the Group and important teamwork. The 2022 results once again confirm the validity of our strategic choices, which we will continue to pursue with the care and commitment that characterise us, looking to the future with confidence".

Consolidated Total Revenues

In FY 2022, the Indel B Group recorded Revenues of Euro 227.4 million, +20.8% up vs 2021 (Euro 188.3 million).

(in thousands of Euro) FY 2022 % FY 2021 % Change % change
Automotive 138,093 63% 107,986 59% 30,107 27.9%
Leisure 31,031 14% 28,652 16% 2,379 8.3%
Components & Spare parts 23,418 11% 26,459 14% -3,041 -11.5%
Hospitality 15,772 7% 12,252 7% 3,520 28.7%
Cooling Appl. 11,566 5% 8,342 4% 3,224 38.6%
REVENUES FROM PRODUCT SALES 219,880 100% 183,691 100% 36,189 19.7%
Other revenues 3,493 2% 2,123 1% 1,370 64.5%
SALES REVENUES 223,373 98% 185,814 99% 37,559 20.2%
Other income 4,069 2% 2,486 1% 1,583 63.7%
TOTAL INCOME 227,442 100% 188,300 100% 39,142 20.8%

Revenues from sales by market

The increase in 2022 sales revenue is primarily attributable to the Automotive (+27.9%), Cooling Appliances (+38.6%) and Hospitality (+28.7%) markets.

In particular, the Automotive market benefited from the positive cycle that hit both the European and the US markets, recording an increase of 27.9% showing a result of Euro 138.1 million compared to Euro 108.0 million in the same period of 2021.

The market in Italy is also growing, in particular due to the acquisition of SEA in May 2021, which contributes around Euro 10.6 million.

The Cooling Appliances market shows an increase in revenues of 38.6% to Euro 11.6 million, mainly resulting from an increase in revenue in the Professional section due to the milk refrigerator orders.

The Hospitality market has fully recovered from the effects of the Covid-19 pandemic and recorded an increase of 28.7% from Euro 12.3 million in 2021 to Euro 15.8 million in 2022, even surpassing the revenues achieved in 2019 (pre-pandemic). Double digit growth in both the Cruise sector (+44.2%) and the Hotel sector (+23.8%).

The Leisure market is also confirmed as growing, recording a result of Euro 31.0 million in 2022, compared to Euro 28.7 million in 2021, with an increase of 8.3%, thanks also to greater penetration by the Autoclima group companies. By contrast, the Marine sector was stable.

The only sector that recorded a decrease in 2022 compared to 2021 was Components & Spare parts, which recorded a decline of 11.5%, mainly due to a drop in the sale of spare parts.

Revenues from sales by channel

The OEM1 (Original Equipment Manufacturer) channel achieved revenues of Euro 106.8 million compared to Euro 88.6 million in 2021, an increase of 20.6%, mainly driven by growth in the Automotive market, both in Europe and North America, and the Cooling Appliances market.

The AM2 (After Market) channel showed revenues of Euro 79.8 million compared to Euro 67.5 million in 2021, with a total increase of 18.2%, due to a generalised increase in revenues on all markets and in particular on the Automotive and Hospitality markets.

Finally, the Others channel booked revenues of Euro 33.3 million as compared with Euro 27.6 million for 2021, up 20.4%, almost exclusively on the Automotive market.

Sales revenues at geographical level

In FY 2022, indicated approximately 72% of the Group's "Revenues from product sales" as coming from outside of Italy, with 21% from outside of Europe, thereby confirming Indel B as a global company. In 2022, the incidence of each area on total revenue did not change significantly, remaining in line with FY 2021.

The greatest change is seen in Revenues from the Americas (24.1%), reaching Euro 41.1 million in FY 2022, compared to Euro 33.1 million in FY 2021, with an incidence on revenues rising from 18.0% to 18.7%. The increase was almost exclusively due to growth in the Automotive market, which increased by a total of Euro 8.5 million.

In Italy, sales revenue grew by 12.4%, from Euro 54.4 million in 2021 to Euro 61.2 million in the same period of 2022, due to an increase in sales in the Automotive market, within which the new company SEA acquired in May 2021 contributes, and more residually in the Hospitality market.

In Europe, revenues from sales rose 22.8%, going from Euro 91.8 million in 2021 to Euro 112.6 million in the same period of 2022, with an impact on revenues that goes from 49.9% to 51.2%. The increase is generalised across all markets with particular reference to the Automotive market.

In the Rest of the World, revenues from sales are up 13.2, reaching Euro 5.0 million in FY 2022, compared to Euro 4.4 million in FY 2021, due to the good performance of sales on the Asian market.

Analysis of the Group's economic, equity and financial performance

EBITDA and Adjusted EBITDA

During the year, EBITDA dropped by Euro 6.9 million (-19.9%), going from Euro 34.8 million in the year closed at 31 December 2021 to Euro 27.9 million in the current financial year. In percentage terms, the EBITDA Margin increases from 18.5% in FY 2021 to 12.3% in FY 2022. The decrease in EBITDA is influenced by a lower share of the results of equity-accounted investments, in particular following the sale of the investment in Guangdong Iceco Enterprise Co. Ltd as well as by the impairment of the equity investment in Elber Industria de Refrigeracao for Euro 2.6 million.

Adjusted EBITDA, net of non-recurring items, increased by Euro 4.8 million to Euro 30.6 million in 2022 (18.7%) compared to Euro 25.8 million in 2021, with the percentage of Adjusted Total Revenues increasing from 13.7% in 2021 to 13.5% at 31 December 2022. The percentage incidence decreases due to the overall effect of overhead increases.

1 OEM (Original Equipment Manufacturer) Customer segment that purchases third party manufacturer components specifically designed for use in the products sold or finished products, which are therefore marketed under own brand. The OEM channel is transversal to all markets.

2 AM (After Market) Sales channel characterised by the manufacture of goods developed not according to customised projects commissioned on specific customer request, but rather intended for marketing under own brand or the "ISOTHERM" brand owned by Indel Webasto Marine, by Indel B.

EBIT and Adjusted EBIT

EBIT dropped by Euro 9.4 million (-32.6%), going from Euro 28.8 million in the year ended 31 December 2021 to Euro 19.4 million in the year ended 31 December 2022.

The EBIT Margin was 8.5% in the year ended 31 December 2022 compared to 15.3% in the year ended 31 December 2021.

Adjusted EBIT in FY 2022 of Euro 23.7 million is up Euro 3.8 million compared to Euro 19.9 in FY 2021 (19.5%). The adjusted EBIT Margin increased from 10.6% for the year ended 31 December 2021 to 10.5% for the year ended 31 December 2022.

Net profit and adjusted net profit

Indel B Group closed FY 2022 with a Net Income of approximately Euro 12.2 million, a decrease of Euro 12.1 million (-49.9%) compared to Euro 24.3 million in FY 2021 and a ratio to Total Revenues of 5.4% (12.9% in FY 2021).

Adjusted operating Income, net of non-recurring items, amounted to Euro 16.3 million in the year ended 31 December 2022 compared to Euro 15.8 million in the same period in 2021 with a ratio to Adjusted Total Revenue of 7.2% (8.4% in FY 2021).

Net financial position

The Net Financial Position at 31 December 2022 was a cash negative balance of Euro 28.5 million, Euro 15.7 million down from 31 December 2021, when the negative balance was Euro 12.8 million. The change in the Net Financial Position is partly due to the expansion of working capital (caused by the increase in business, turnover and material and transport costs), the payment of a dividend to shareholders in the amount of Euro 5.7 million, as well as investments to expand production capacity.

Other financial payables also include the liability for right of use amounting to Euro 3.6 million.

Shareholders' equity at 31 December 2022 was Euro 121.2 million, which improved by Euro 7.6 million compared to 31 December 2021.

Annual financial statements of the parent company, Indel B S.p.A.

The Board of Directors has also approved the draft 2022 annual financial statement of the parent company, Indel B S.p.A.

In FY 2022, the Company recorded revenues of Euro 155.3 million, up 21.7% on the Euro 127.6 million booked for FY 2021.

Adjusted EBITDA at 31 December 2022 is Euro 18.0 million vs Euro 15.2 million for FY 2021, up by about 18.5%. Reported EBITDA amounted to Euro 18.1 million compared to Euro 15.2 million in FY 2021 (+19.0%).

Adjusted EBIT comes to Euro 14.2 million vs Euro 12.3 million in FY 2021, up by about 16.2%. Reported EBIT amounted to Euro 14.3 million, up from Euro 2.0 million in 2021.

Net Adjusted Profits are Euro 11.4 million, -2.2% down vs Euro 11.7 million for FY 2021. Reported profits are Euro 11.6 million, as compared with Euro 19.0 million in FY 2021.

The change is due exclusively to the fact that in 2021, the gain was realised from the sale of the investment in Guangdong Iceco Enterprise Co. Ltd.

The Indel B S.p.A. Statement of Financial Position reports Shareholders' Equity of Euro 101.2 million (Euro 96.0 million in FY 2021) and Net Financial Position negative for Euro 25.7 million, as compared with a negative NFP

of Euro 11.9 million as at 31 December 2021. Other financial payables also include the liability for right of use amounting to Euro 2.9 million.

Significant events after 31 December 2022

After 31 December 2022 and up to the date of approval of these financial statements, no events have occurred that could have a material impact on the Group's results.

At the end of January, the entire Montefeltro area was hit by heavy snowfall that damaged the roof of one of the production plants, which had to interrupt its activities; however, it is expected that production activities at this plant will be fully resumed by the end of April.

Business Outlook

During 2022 there was an increase in sales in almost all the markets where the Group operates. These improvements were in some cases very substantial, particularly in the Automotive (AM and OEM) markets, with the Leisure, Hospitality and Cooling Appliances markets performing well.

The war in Ukraine, where the Group is exposed in the area for approximately Euro 3.0 million, further various geopolitical tensions, rising interest rates that still do not seem to be reversing course, inflation still at significant levels, are certainly factors that are not conducive to overcoming this slowdown phase and resuming growth. In some specific cases, part of the current weak situation is also due to a need to downsize stocks, which had generally increased, at times significantly, over the past year due to inefficiencies in the supply chain. Although the short term may remain negatively impacted by the general geopolitical conditions, for the medium to long term, expectations remain good both in relation to market trends and the specific actions that the Company is undertaking, aimed in particular at developing the Leisure, Hospitality and Cooling Appliances markets.

The current year began on the positive trail of the just concluded fiscal year 2022, which turned out to be the best ever.

It will be important, in 2023, to continue to constantly monitor this situation, in order to be able to adjust, where necessary, the actions already taken to preserve the company's financial health, turnover and margins. In this regard, the starting position is important, with the Group's companies having little debt and stable turnover.

OTHER RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Proposal to authorize the purchase of treasury shares

The Board of Directors resolved to submit to the Shareholders' Meeting a proposal to authorize the purchase and disposal of treasury shares, subject to revocation, for the part not executed, of the previous resolution authorizing the purchase and disposal of treasury shares adopted by the Shareholders' Meeting of 27 May 2022, for a period of 18 months, in compliance with applicable EU and national regulations.

Authorisation is requested for the purchase of treasury shares, in one or more transactions, up to a maximum number which, taking into account the Indel B shares held from time to time in the portfolio by the Company and its subsidiaries, does not exceed one fifth of the Company's share capital, or a maximum of 100,000 shares.

The Board of Directors resolved to propose to the BoD meeting that Treasury shares be purchased on the regulated markets and that the purchase price shall be no higher or lower than 10% of the official stock market shares price as recorded by Borsa Italiana S.p.A., in the session prior to each individual transaction and in any case in compliance with the terms and conditions set out under applicable Italian and European Community legislation and market practices admitted and in force at the time.

Finally, it should be noted that as of today, the Company holds 199,417 treasury shares in its portfolio, equal to 3.41% of the share capital.

Approval of the Report on Corporate Governance and Ownership Structure

The Board of Directors approves the 2022 Report on Corporate Governance and Ownership Structure, as prepared by the Company in compliance with art. 123-bis of the Consolidated Law on Finance and art. 89-bis of Consob Regulation 11971/1999.

Consolidated Non-Financial Statement.

The Board of Directors approved, as part of the Report on Operations, the Non-Financial Statement for the year 2022 pursuant to Legislative Decree no. 254/ 2016.

Approval of the Report on Remuneration

The Board of Directors resolves to approve the Annual Report on Remuneration prepared in compliance with the provisions of Art. 123-ter of the Consolidated Law on Finance and Art. 84-quater of Consob Regulation 11971/1999, as well as, on a self-regulatory basis, pursuant to Art. 5 of the Corporate Governance Code.

Calling of the Ordinary Shareholders' Meeting

The Board of Directors resolved to convene the Ordinary Shareholders' Meeting, in a single call, on 31 May 2023 to decide on the approval of the consolidated financial statements as at 31 December 2022 and the draft financial statements as at the same date; on the allocation of profits; on the appointment of the expiring Board of Directors and Board of Auditors; on the approval of the Group's remuneration policy and the report on the remuneration paid as well as on the adoption of the plan for the purchase and disposal of treasury shares, subject to revocation of the previous one.

The Shareholders' Meeting is convened using the appointed representative pursuant to Article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance to exercise voting rights, in application of the provisions of Article 106 of Decree-Law no. 18 of 17 March 2020, as subsequently extended through to 31 July 2023.

The relevant notice of call of the Shareholders' Meeting will be published and made available at the centralised storage mechanism, where the explanatory reports to the Shareholders' Meeting on the proposals concerning the items on the agenda will also be made available to the public, in accordance with the terms and procedures provided for by law.

Allocation of period profit: distribution of dividend

The Board of Directors will propose to the Shareholders' Meeting, called for 31 May 2023 in a single call, to allocate the Profit for the year, amounting to Euro 11,607,604, as follows:

  • the distribution of a dividend for the year 2022 for a maximum of Euro 4,673,600 by means of distribution of a gross dividend of Euro 0.80 per share in the Company, excluding treasury shares in portfolio, in compliance with the provisions of Art. 2357-ter of the Italian Civil Code, with payment date on 07 June 2023 (ex-dividend date 05 June 2023) and record date of 06 June 2023;
  • for the remaining part to extraordinary reserve.

* * * * * * * * *

The Manager appointed to prepare the company accounting documents, Mirco Manganello, declares in accordance with paragraph 2, Article 154 bis of the Consolidated Law on Finance that the accounting disclosure contained in this release coincides with the results of the documents, books and accounting entries.

Document filing

The Annual Financial Report, including the draft financial statements for the year, the consolidated financial statements, the management report and the attestation pursuant to Article 154-bis, paragraph 5, TUF, the consolidated non-financial statement, as well as the Board of Directors' explanatory report on the items on the agenda of the shareholders' meeting, the remuneration report and the report on Corporate Governance and Ownership Structures pursuant to Article 123-ter TUF, will be made available to the public within the deadline as provided by law, at the Company's office at the Italian Stock Exchange Office (Borsa Italiana), on the Consobauthorized storage device () and the dedicated sections of the website: www.indelbgroup.com. All other documents and information relative to the shareholders' meeting will also be made available on the company's website.

CONFERENCE CALL

On Friday, 28 April 2022, at 4:00pm (CET) - 2:00pm (GMT) - 10:00am (EST), a conference call will be held with the financial community to discuss the Group's 2022 economic-financial results. You may join the conference by dialling the following telephone numbers: from Italy + 39 02 802 09 11, from the United Kingdom + 44 121 281 8004, from the USA +1 718 7058796 - USA (toll-free number) +1 855 2656958.

Before the telephone conference, the presentation slides can be downloaded from the Investor Relations page of the Indel B website http://www.indelbgroup.com/en/presentations.

* * * * * * * * *

This press release may contain forward-looking information on future Indel B S.p.A. events and results, based on the current expectations, estimates and projections of the industry in which the Company works and on the management's current views. These elements have by their nature a component of risk and uncertainty since they depend on the occurrence of future events. It should be noted that actual results may differ from those announced due to a variety of factors beyond the Company's control including: global economic conditions, impact of competition, political and regulatory developments in Italy and abroad.

Indel B S.p.A. is a company listed on the EXM segment of Borsa Italiana (the Italian stock exchange) and is controlled by AMP.FIN S.r.l., in turn held entirely by the Berloni family. Indel B S.p.A. heads an important Group that operates worldwide and that has been active for the last 50 years in the mobile cooling sector applicable to the "Automotive", "Leisure time" and "Hospitality" cooling segments. The Group also operates in mobile climate control, with specific reference to the Automotive market, represented by commercial vehicles, minibuses, ambulances, agricultural and earth-moving machinery, and in the "Cooling Appliances" sector, which mainly comprises cellars for storing wine and small refrigerators for storing milk. The company has a market cap of approximately Euro 143 million.

Contact details

INDEL B POLYTEMS HIR S.r.l. POLYTEMS HIR S.r.l.
Controller & IR IR and Financial Disclosures Media Relations
Elisabetta Benazzi Bianca Fersini Mastelloni Paolo Santagostino
+39 0541 848 784 +39 06.69923324; +39 336742488 +39 349 3856585
[email protected] [email protected] [email protected]

Indel B Spa - Registered Office and Corporate Headquarters Via Sarsinate, 27 - 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy Tel. +39 0541 848711 - Fax +39 0541 848741 - info@indelb.comwww.indelbgroup.com Share capital Euro 5,842,000 fully paid-up - Economic and Administrative Index (REA) RN - 312757 - Companies Register - VAT no./Tax Code 02037650419 – Code of International Standard Organization IT02037650419

Attached:

  • 1 Consolidated income statement
  • 2 Consolidated statement of financial position
  • 3 Consolidated statement of cash flows
  • 4 Income statement of Indel B S.p.A.
  • 5 Statement of financial position of Indel B S.p.A.
  • 6 Statement of cash flows of Indel B S.p.A.

Attachments:

Table 1 - Consolidated income statement

(In thousands of Euro) 31 December
2022
% 31 December
2021
% Var. % var.
Income 223,373 98.2% 185,814 98.7% 37,559 20.2%
Other Revenues and Income 4,069 1.8% 2,486 1.3% 1,583 63.7%
Total revenues 227,442 100.0% 188,300 100.0% 39,142 20.8%
Purchases and consumption of raw materials, semi
finished and finished products
(122,282) -53.8% (100,298) -53.3% (21,984) 21.9%
Costs for services (38,746) -17.0% (30,500) -16.2% (8,246) 27.0%
Payroll costs (36,771) -16.2% (33,417) -17.7% (3,354) 10.0%
Other operating costs (2,527) -1.1% (1,660) -0.9% (867) 52.2%
Share of net profit of investments accounted for using the
equity method
739 0.3% 12,344 6.6% (11,605) -94.0%
Amortization, provisions and depreciations (8,447) -3.7% (5,957) -3.2% (2,490) 41.8%
EBIT 19,408 8.5% 28,812 15.3% (9,404) -32.6%
Financial income 878 0.4% 1,667 0.9% (789) -47.3%
Financial expenses (2,770) -1.2% (1,449) -0.8% (1,321) 91.2%
Income from (expense on) equity investments 12 0.0% 2,368 1.3% (2,356) -99.5%
Pre-tax result 17,528 7.7% 31,398 16.7% (13,870) -44.2%
Income taxes (5,339) -2.3% (7,060) -3.7% 1,721 -24.4%
Period result 12,189 5.4% 24,338 12.9% (12,149) -49.9%
Minority profit (loss) for the period 141 0.1% 91 0.0% 50 54.9%
Group period result 12,048 5.3% 24,247 12.9% (12,199) -50.3%
Basic and diluted earnings per share (in Euro) 2.31 4.25

Table 2 - Consolidated statement of financial position

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AND FINANCIAL POSITION

(In thousands of Euro) 31 December 31 December Var. % var.
2022 2021
ASSETS
Non-current assets
Goodwill 8,127 8,527 (400) -4.7%
Other intangible assets 11,260 12,818 (1,558) -12.2%
Tangible assets 39,670 38,170 1,500 3.9%
Right of use 3,527 3,765 (238) -6.3%
Equity investments measured using the equity method 14,024 13,710 314 2.3%
Other investments 66 66 - -
Non-current financial assets 13 13 - -
Other receivables and non-current assets 462 7,464 (7,002) -93.8%
Deferred tax assets 1,381 1,001 380 38.0%
Total non-current assets 78,530 85,534 (7,004) -8.2%
Current assets
Inventories 69,105 57,066 12,039 21.1%
Trade receivables 44,560 36,863 7,697 20.9%
Available liquidity and equivalents 17,322 24,187 (6,865) -28.4%
Income tax receivables 1,151 88 1,063 1208.0%
Current financial assets - - - -
Derivative financial instruments - - - -
Other receivables and current assets 14,729 7,714 7,015 90.9%
Available-for-sale assets - - - -
Total current assets 146,867 125,918 20,949 17%
TOTAL ASSETS 225,397 211,452 13,945 7%
SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES
Shareholders' equity
Share capital 5,842 5,842 - 0.0%
Reserves 103,020 83,423 19,597 23.5%
Period result 12,048 24,247 (12,199) -50.3%
Total shareholders' equity 120,910 113,512 7,398 6.5%
Net minority interest
Minority interests in capital share and reserves 189 78 111 142.3%
Minority interests period result 141 91 50 54.9%
Total net equity of minority interests 330 169 161 95.3%
Non-current liabilities
Provisions for risks and charges 2,951 1,909 1.042 54.6%
Employee benefits 1,438 1,749 (311) -17.8%
Non-current financial liabilities 24,132 19,559 4,573 23.4%
Deferred tax liabilities 3,602 4,058 (456) -11.2%
Other non-current liabilities 126 141 (15) -10.6%
Total non-current liabilities 32,249 27,416 4,833 17.6%
Current liabilities
Provisions for risks and charges - - - -
Trade payables 40,068 39,313 755 1.9%
Income tax payables 673 4,277 (3,604) -84.3%
Current financial liabilities 21,645 17,378 4,267 24.6%
Derivative financial instruments - - - -
Other current liabilities 9,522 9,387 135 1.4%
Total current liabilities 71,908 70,355 1,553 2.2%
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES 225,397 211,452 13,945 6.6%

Table 3 - Consolidated statement of cash flows

(In thousands of Euro) 31 December 2022 31 December 2021
OPERATIONS
Pre-tax result 17,528 31,398
Adjustments for:
Depreciation/amortisation of tangible and intangible assets 6,057 5,732
Provisions for doubtful debt 206 148
Provisions for risks and charges 2,004 292
Provisions made/released for obsolescent inventories 406 362
Share of net profit of investments accounted for using the equity method (739) (12,344)
Net financial income / (expenses) 1,892 (218)
Income from equity investments (12) (2,368)
Net exchange differences (163) 18
Other non-monetary components 66 -
Cash flow from operations before changes to working capital 27,244 23,020
Cash flow generated/(absorbed) by changes in working capital: (22,620) (14,734)
- Trade receivables and other assets (9,142) (9,077)
- Inventories (12,445) (17,772)
- Trade payables and other liabilities (1,033) 12,115
Tax paid (7,667) (2,387)
Net financial expenses paid (382) (228)
Use of provisions (765) (575)
Net exchanges differences realized (1,121) 469
Cash flow generated/(absorbed) by operations (A) (5,311) 5,565
INVESTMENTS
Net investments in tangible and intangible assets (5,231) (10,116)
Net investments in equity investments 12
Change in financial receivables - (455)
Cash flows for the year from acquisitions of subsidiaries - (7,291)
Cash flows for the year from sales of subsidiaries - 15
Divestments from associated companies - 5,203
Dividends collected 1,962 1,619
Cash flow generated/(absorbed) by investments (B) (3,257) (10,571)
FINANCING
Stipulation of mortgages and loans 29,500 482
Repayment of mortgages and loans (15,423) (14,807)
Share capital increase - (3)
Dividends paid (5,658) (2,971)
Purchase of treasury shares (843) (958)
Other changes in financial liabilities (5,567) 4,207
Cash flow generated/(absorbed) by financing (C) 2,009 (14,050)
Increase/(decrease) in available liquidity (A)+(B)+(C) (6,559) (19,055)
Available liquidity and equivalents at FY open 24,187 43,094
Net effect of the conversion of cash and equivalents carried in foreign currencies (306) 149
Available liquidity and equivalents at FY close 17,322 24,187

Indel B Spa - Registered Office and Corporate Headquarters Via Sarsinate, 27 - 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy Tel. +39 0541 848711 - Fax +39 0541 848741 - info@indelb.comwww.indelbgroup.com Share capital Euro 5,842,000 fully paid-up - Economic and Administrative Index (REA) RN - 312757 - Companies Register - VAT no./Tax Code 02037650419 – Code of International Standard Organization IT02037650419

Table 4 - Income statement of Indel B S.p.A.

31 31
(In thousands of Euro) December
2022
% December
2021
% Var. % var.
Income 151,835 97.8% 125,410 98.3% 26,425 21.1%
Other Revenues and Income 3,443 2.2% 2,159 1.7% 1,284 59.5%
Total revenues 155,278 100.0% 127,569 100.0% 27,709 21.7%
Purchases and consumption of raw materials, semi-finished and
finished products
(83,282) -53.6% (68,098) -53.4% (15,184) 22.3%
Costs for services (30,582) -19.7% (23,458) -18.4% (7,124) 30.4%
Payroll costs (22,045) -14.2% (19,962) -15.6% (2,083) 10.4%
Other operating costs (1,267) -0.8% (841) -0.7% (426) 50.7%
Amortization, provisions and depreciations (3,777) -2.4% (2,949) -2.3% (828) 28.1%
EBIT 14,325 9.2% 12,261 9.6% 2,064 16.8%
Financial income 965 0.6% 1,741 1.3% (776) -44.6%
Financial expense (2,590) -1.6% (1,316) -1.0% (1,274) 96.9%
Income from (expense on) equity investments 2,704 1.7% 12,236 9.6% (9,532) -77.9%
Pre-tax result 15,404 9.9% 24,922 19.5% (9,518) -38.2%
Income taxes (3,796) -2.4% (5,939) -4.7% 2,143 -36.1%
Period result 11,608 7.5% 18,983 14.9% (7,375) -38.9%
Basic and diluted earnings per share (in Euro) 2.23 3.33

Table 5 - Statement of financial position of Indel B S.p.A.

(In thousands of Euro) 31 December
2022
31 December
2021
Var. % var.
ASSETS
Non-current assets
Intangible assets 350 599 (249) -41.6%
Tangible assets 22,805 21,380 1,425 6.7%
Right of use 2,778 2,742 36 1.3%
Equity investments 35,540 35,540 - 0.0%
Equity investments measured at cost 7,105 7,105 - 0.0%
Other investments 66 66 - 0.0%
Non-current financial assets 2,500 3,500 (1,000) -28.6%
Other receivables and non-current assets 370 7,397 (7,027) -95.0%
Deferred tax assets 930 679 251 37.0%
Total non-current assets 72,445 79,008 (6,563) -8.3%
Current assets
Inventories 47,981 40,444 7,537 18.6%
Trade receivables 32,160 25,153 7,007 27.9%
Available liquidity and equivalents 15,315 19,446 (4,131) -21.2%
Income tax receivables 1,106 - 1,106 -
Current financial assets 1,502 1,460 42 0.0%
Other receivables and current assets 12,850 6,172 6,678 108.2%
Total current assets 110,914 92,675 18,239 19.7%
TOTAL ASSETS 183,359 171,683 11,676 6.8%
SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES
Shareholders' equity
Share capital 5,842 5,842 - 0.0%
Reserves 83,755 71,170 12,585 17.7%
Period result 11,608 18,983 (7,375) -38.9%
Total shareholders' equity 101,205 95,995 5,210 5.4%
Non-current liabilities
Provisions for risks and charges 1,457 1,681 (224) -13.3%
Employee benefits 631 787 (156) -19.8%
Non-current financial liabilities 22,563 17,151 5,412 31.6%
Other non-current liabilities 119 134 (15) 0.0%
Total non-current liabilities 24,770 19,753 5,017 25.4%
Current liabilities
Trade payables 31,086 30,236 850 2.8%
Income tax payables 129 3,906 (3,777) -96.7%
Current financial liabilities 19,914 15,610 4,304 27.6%
Other current liabilities 6,256 6,183 73 1.2%
Total current liabilities 57,384 55,935 1,449 2.6%
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES 183,359 171,683 11,676 6.8%

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Table 6 - Statement of cash flows of Indel B S.p.A.

(In thousands of Euro) 31 December 2022 31 December 2021
OPERATIONS
Pre-tax result 15,404 24,922
Adjustments for:
Depreciation/amortisation of tangible and intangible assets 3,116 2,848
Provisions for doubtful debt 78 34
Provisions for risks and charges 738 216
Provisions made/(released) for obsolescent inventories 180 20
Net financial income / (expenses) (1,079) (426)
Income from the sale of investments (275) (12,235)
Net exchange differences (334) (137)
Other non-monetary components 30
Cash flow from operations before changes to working capital 17,828 15,272
Cash flow generated/(absorbed) by changes in working capital: (16,758) (14,686)
- Trade receivables and other assets (8,315) (9,780)
- Inventories (7,717) (15,531)
- Trade payables and other liabilities (726) 10,625
Tax paid (5,893) (872)
Net financial expenses paid (327) (205)
Use of provisions (660) (337)
Net exchanges differences realized (798) 570
Cash flow generated/(absorbed) by operations (A) (6,608) (258)
INVESTMENTS
Net investments in tangible and intangible assets (4,328) (5,627)
Net investments in equity investments - 1
Change in financial receivables (42) (1,291)
Divestments from associated companies 5,203
Dividends collected 2,704 2,202
Cash flow generated/(absorbed) by investments (B) (1,666) 488
FINANCING
Stipulation of mortgages and loans 29,500 482
Repayment of mortgages and loans (14,419) (13,436)
Dividends paid (5,658) (2,971)
Purchase of treasury shares (843) (958)
Other changes in financial liabilities (5,131) 4,372
Other changes in financial assets 1,000 (3,500)
Cash flow generated/(absorbed) by financing (C) 4,449 (16,011)
Increase/(decrease) in available liquidity (A)+(B)+(C) (3,825) (15,781)
Available liquidity and equivalents at FY open 19,446 35,078
Net effect of the conversion of cash and equivalents carried in foreign currencies (306) 149
Available liquidity and equivalents at FY close 15,315 19,446