Hymson Laser Technology Group — Capital/Financing Update 2025

Feb 21, 2025

中信证券股份有限公司

关于海目星激光科技集团股份有限公司

向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称“海目星”“公司”）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行股票限售股上 市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次上市流通的限售股类型

公司于 2024 年 6 月 13 日收到中国证监会出具的《关于同意海目星激光科技 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901 号 文），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行新增的股数为 40,000,000 股，已于 2024 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕登记托管及限售手续。发行完成后，公司总股本由 203,962,000 股 增加至 243,962,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司关于向特定 对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股份，共涉及 13 名认 购对象，对应限售股数量为 40,000,000 股，占公司总股本的 16.22%，限售期为 自本次发行结束之日起六个月。现上述股份限售期即将届满，将于 2025 年 3 月 3 日解除限售并上市流通（2025 年 3 月 1 日和 3 月 2 日为非交易日，上市流通日 期顺延至 2025 年 3 月 3 日）。

1

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2024 年 8 月 29 日，公司完成本次向特定对象发行股票的登记工作后，公司 总股本由 203,962,000 股增加至 243,962,000 股。

2024 年 9 月 20 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属 期及预留授予第二个归属期的股份登记手续完成，并于 2024 年 9 月 23 日收到中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。至此， 公司总股本由 243,962,000 股增加至 246,604,600 股。

除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变动 的情况。

三、本次上市流通的限售股有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票的限售股，对应 13 名限售 股股东承诺所认购的股份自发行结束之日起六个月不得转让。除上述承诺外，本 次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述限售 承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次上市流通的限售股情况

（一）本次限售股上市流通数量：40,000,000 股

（二）本次限售股上市流通日期：2025 年 3 月 3 日（星期一）

（三）本次限售股上市流通明细清单：

序 号	股东名称	持有限售股 数量（股）	持有限售股 数量占公司 总股本比例	本次上市流通 数量（股）	剩余限售 股份数量 （股）
1	萍乡国源二期并购发展企 业管理中心（有限合伙）	5,884,660	2.39%	5,884,660	-
2	诺德基金管理有限公司	4,911,730	1.99%	4,911,730	-
3	詹珊玉	4,393,879	1.78%	4,393,879	-
4	广东恒阔投资管理有限公 司	3,923,107	1.59%	3,923,107	-

2

5	凯博（成都）新能源股权投 资基金合伙企业（有限合 伙）	3,923,107	1.59%	3,923,107	-
6	吴伟忠	3,373,872	1.37%	3,373,872	-
7	蔡喜斌	3,000,000	1.22%	3,000,000	-
8	财通基金管理有限公司	2,867,791	1.16%	2,867,791	-
9	摩根士丹利国际股份有限 公司	2,196,939	0.89%	2,196,939	-
10	蒋格兰	2,196,939	0.89%	2,196,939	-
11	上海金融科技股权投资基 金（有限合伙）	2,196,939	0.89%	2,196,939	-
12	UBS AG	1,020,007	0.41%	1,020,007	-
13	顾婷	111,030	0.05%	111,030	-
合计		40,000,000	16.22%	40,000,000	-

注：上表中股本数据以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 246,604,600 股为计算依据。持 有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数，总数与各分项数值之和 尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	40,000,000	6
合计		40,000,000	-

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的要求；本次限售股股东均已严格履行了相关承诺或安排；本次解除限售股份 数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东 承诺或安排；截至本核查意见出具之日，海目星关于本次限售股份相关的信息披 露真实、准确、完整。

综上，保荐人对海目星向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

3

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

彭立强

==> picture [37 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

王楠楠
----- End of picture text -----

==> picture [121 x 43] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

中信证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

4