Hymson Laser Technology Group — Audit Report / Information 2024

Aug 23, 2024

海目星激光科技集团股份有限公司

验资报告

信会师报字[2024] ZII0524

比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务PJi 您可使用手机· 扫'或ill 师行业统 管平台 ttp://a~~ ~oL '1_)_ .~进行查验. ' 报告编榈:沪24T XH

海目星激光科技集团股份有限公司

验资报告

	目	录	帀	码
验资报告				$1 - 2$
附件
		附件 1: 新增注册资本实收情况明细表		$1 - 2$
		附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表		3
	附件 3: 验资事项说明			$4 - 5$

三 事务所及注册会计师执业资质证明

800毫立信会计 事务所 特殊普通合伙 BDO CHINA SHU

验资报告

信会师报字 [2024] I1 ⁰⁵²⁴

海目星激光科技集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审验了海目星激光科技集团股份有限公司 〈以下简称"贵公司" )截至 ^{2024 19} 日止新增注册资本 及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供 真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体 股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及 股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师 审计准则第 ¹⁶⁰² 号一一验资》进行的。在审验过程中,我们结 合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 ^{203 962} 000.00 元,股本为人 民币 ^{203 962} 000.00 元。根据贵公司第二届董事会第十七次会 议、 ²⁰²² 年第三次临时股东大会、 ²⁰²³ 年第三次临时股东大会、 第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五次会议审 议通过,并经中国证券监督管理委员会〈以下简称"中国证监 会" )证监许可 (2024) ⁹⁰¹ 号文同意注册,贵公司向特定对 象发行人民币普通股 (A 股) 40.000.000 股,增加注册资本人 民币 ^{40 000} 000.00 元,变更后的注册资本为人民币 243 962 000.00 元。

经我们审验,截至 ^{2024 19} 日止,贵公司实际已向 特定对象发行人民币普通股 (A 股) 40.000.000 股,发行价格 ²⁵ .4 元/股,募集资金总额为 ^{019 600} 000.00 元,扣除不含税 保荐承销费用人民币 5.098.000.00 成除其他与发行权益性 证券直接相关的不含税发行费用人民币 3.978.976.62 元,募集 资金净额为人民币 ^{010 523} 023.38 元,其中注册资本人民币 ^{40 000} 000.00 元,资本溢价人民币 ^{970 523} 023.38 元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币 ^{203 962 000 00} 元,业经}m~ 盛会计师事务所〈特殊普通合伙〉审 验,并于 ²⁰²³ 日出具鹏盛 验字[2023 ]00010 号验资 BDO去黯甘情结果!熙熙

报告。截至 ^{2024 19} 日止,贵公司变更后的累计注册资 本为 ^{243 962} 000.00 元,股本为人民币 ^{243 962} 000.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及 据以向全体股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公 司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证, 因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会 计师事务所无关。

附件( :新增注册资本实 灾情况明细表

附件(二) 注册资本及股本变更前后对照表

附件(三) :验资事项说明

中国注册会计师:

中国·上海 ^{2024 20}

验资报告第

附件(一)

新增注册资本实收情况明细表

截至 2024年8月19日止

lja
メ
集团股份有限
半型书
薄
呗
œ
海
单位:
宰
被审!

货币单位: 人民币元

								新增注册资本的实际出资情况
					$\overline{+}$					股本 其中:
股东名称	认缴新增		钬	每 戉	増				占新增		其中:货币出资
	注册资本	货币(注)	物	钆 坟	使 旺 杈	其他	合计	金额	注册资 本比例 (50)	金額	占新增注册资本比 例(%)
蔡喜斌	3,000,000.00	76,470,000.00					76,470,000.00	3,000,000.00	7.50	3,000,000.00	7.50
吴伟忠	3,373,872.00	85,999,997.28					85,999,997.28	3,373,872.00	8.43	3,373,872.00	8.43
詹珊玉	4,393,879.00	111,999,975.71					111,999,975.71	4,393,879.00	10.99	4,393,879.00	10.99
摩根士丹利国际股份有限 公司	2,196,939.00	55,999,975.11					55,999,975.11	2,196,939.00	5.49	2,196,939.00	5.49
萍乡国源二期并购发展企 业管理中心 (有限合伙)	5,884,660.00	149,999,983.40					149,999,983.40	5,884,660.00	14.71	5,884,660.00	14.71
财通基金管理有限公司	2,867,791.00	73,099,992.59					73,099,992.59	2,867,791.00	7.17	2,867,791.00	7.17
广东恒阔投资管理有限公 同	3,923,107.00	99,999,997.43					99,999,997.43	3,923,107.00	9.81	3,923,107.00	9.81
诺德基金管理有限公司	4,911,730.00	125, 199, 997. 70					125,199,997.70	4,911,730.00	12.28	4,911,730.00	12.28
凯博(成都) 新能源股权投 资基金合伙企业(有限合 (水	3,923,107.00	99,999,997.43					99,999,997.43	3,923,107.00	9.81	3,923,107.00	9.81

					注册资本的实际出资情况
							股本
股东名称	缴新					占新		货币出资 其中
	注册资本	货币		合计		注册资 本比例 (%)		资本比 (%) 增注
蒋格兰	.00 9 ,93 196 , 2	.11 ,975 ,999 55		11 ,975. ,999 5 5	.00 939 , 2,196	5.49	196 939 ∞	5.49
技股权投资 伙) 海金融 有限	9.∞ 2. 96	.11 55.999.975		.11 5 7 9 9 ,99 5 5	.00 ,939 196 , 2	5.49	196 939 ∞	5.49
UBSAG	020 00 ∞	25 999.978.4		9.978.43 25.99	,但 .00 .00	55 2	.00 .007 ,020 1	2.55
	.00 ,030 1 1 1	154.70 , ,830 2		70 ,154 ,830 2	,030.00 111	0.28	.00 ,030 1 1 1	0.28
合计	)0,∞O ∞	∞ 019		∞ 019	∞ )0 40	100 ∞	40 000 000 ∞	100 ∞

注=本 向特定对象发行募集资金总 01 ω0,∞ 00 元,扣除不含税保荐承 人民币 98 000 ∞元,减除其他与发行权益性证券 接相关的不会税发

民币 78.976 62 ,募 资金净额为人民币 523 023 38

附件

附件

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2024 19 日止

被审验单位=海目星激光科技集团股份有限公司

货币单位:人民币元

	变更后	比例	16.40 00 I	83.60	100.00 .00 I
		金额	40 000	203 962,∞0.00 I I	I 243 962
股本		本次增加额	40,000,000.00 I		40,∞ ,∞O.
		比例(%)		.00 I	I 100.
	变更前	金额		∞ 203 962	I 203,962,000.00 I
		%) 比例	16.40 I	83.60 I	∞.∞
申请注册资本情况	变更后	金额	40,000,000.00 I	203 962 000 ∞	243 962,∞0.00 I
		比例(%)		I ∞.∞	00 I
	变更前	金额		203 962则.∞ I	00 I 203 962 I
	项目		有限售条件! 流通股	无限售条件 流通股	合计

中国注册会计师:

验资事项说明

一、 基本情况

海目星激光科技集团股份有限公司〈以下简称"公司")是在原深圳市悔自星激光科 技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司,于 ²⁰⁰⁸ 日在深圳市 市场监督管理局登记注册,持有统一社会信用代码为 9J4403006729969713 业执 照。截至本次增资前,公司注册资本为 ^{203 962} 000.00 元,股份总额为 ^{203 962 000} 股(每股面值人民币 元)。

-、 申请新增的注册资本及出资规定:

根据贵公司第二届董事会第十七次会议 ²⁰²² 年第 次临时股东大会、 ²⁰²³ 年第 次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五次会议审议 通过,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" )证监许可 (2024) ⁹⁰¹ 号文同意注册,贵公司申请新增注册资本为人民币 ^{40 000} 000.00 元,向特定对 象发行人民币普通股 ^{40 000 000} 股,每股面值1.00 元。募集资金到位后,贵公司注 册资本变更为 ^{243 962 000} ∞元,股本变更为 ^{243 962 000 00} 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 ^{019 600} 000.00 元,扣除各项发行费用人民币 ⁰⁷⁶ 976.62 元(不含增值税) ,募集资金净额为人民币 ^{010 523} 023.38 元。其中 计入"股本"人民币 ^{40 000} 000.00 元,计入"资本公积,股本溢价"人民币 970 ^{523 023} .3 元。

类别	不含税金额〈元)
保荐及 销费	098 000
审计及!捡资费	1.500.000.00
律师费	849.056.60
与本次发行相关的信息披露费	1,169.81 1.32
与本次发行相关的手续费及其他	' 460,108.70
合计	9,076,976.62

具体发行费用明细如下:

审验

截至 ^{202 19} 日止,贵公司通过向特定对象发行人民币普通股 股〉 ^{40 00} 募集资金总额合计人民币 ^{600 000 00} 元。本次发行的保荐机构 中信证券 份有限公司已将 除保荐承销费(含税〉人民币 ,403 ^{880 00} 元后的募 集资金余额人民币 ^{01 96} 120.00 元于 ²⁴ 月四日汇入贵公司开 的募集资 金专用账户中 具体如下:

开户行	银行账号	金额(元)
上海浦东发展银行深圳蓝塘支行	7950007880 400 1	175 000 .00
中国建设银行股份有限公司深圳上步支行	250 0008 06345	175,000,000.00
银行股份有限公司深 龙华支行	4403041060000125 192	175,000.000.00
上海银行股份有限公司深 前海分行	03005921537	150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000027219200714975	189.196,120.00
招商银行股份有限公司深 罗湖支行	755919473110001	150,∞ 000.00
合计		1,014.196.120.00

无需说明 事项。

国家市场监督管理总局监制 Щ 计图片 化聚合物 计多数 计多数 计数字 计数字 计数字 计数字 计数字 计数字 计数字 计数字 计数字 计数 $\overline{\mathcal{E}}$ 中 上海市黄浦区南京东路61号四楼 $65$ о 人民币14800.0000万元整 # 2024 2011年01月24日 п 米 机 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 띳 期 额 主要经营场所 洳 $\mathbf{\overline{u}}$ 聖 郑 卜 成 田 验其询服 $\widehat{H}$ 审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验证告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具、发展告,基本建设年度财务决算审计,代理记获,会计咨询经务管询、管理咨询、合计培训,信息系统领域内的技术服务,法律、法规规定的其他业务, 匾 抑 全ての場所を開催する。
1998年の日本の大学生の人
1998年の人に、1999年の人に、1999年の人に、1999年の人に、1999年の人に、1999年の人に、1999年の人に、1999年の人に、1999年の人に、1999年の人に、1999年の人に、1999年に、1999年に、1999年に、1999年に、1999年に、1999年に、1999年に、1999年に、1999年に、1999年に、1999年に、1999年に、1999年に、1 S 证照编号: 0100000020240536689090 国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gox.cn 特殊普遍技术 杨志国 Lazo 代国 WAGTAN 朱狸弟, 工商 91310101568093764U 田 信 噩 称 副 执行事务合伙人 一社会 范 抑 经 绽 석 米

0001247 证书序号	说明	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证	应当向财政部门申请换发	涂改、出 《会计师事务所执业证书》不得伪造	租、出借、转让。	会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财	政部门交回《会计师事务所执业证书》。		发证机关:				中华人民共和国财政部制	μι
			会计师事务所						主任会计师:	61号四楼 经营场所:上海市黄浦区南京东路		组织形式:特殊普通合伙制	31000006 执业证书编号:	沪财会~--2t>OOJ 26号〈转制批文沪财会(2010]82 斗比准执业;虫」导	日) 13 自带制日期2.010 批准执业日期:2900

..

' · '· . . .. .