Hymson Laser Technology Group — Audit Report / Information 2024

Aug 23, 2024

海目星激光科技集团股份有限公司

向特定对象发行人民币普通股认购资金的验资报告

截止 ^{2024 16} 日止

信会师报字[2024] I10523

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股认购资金的验

资报告

				页码
	验资报告				1-3
~、	附件
	1:	特定对象发行普通股	股认购对象缴款明细表		1
	附件 2:	验资事项			2-7

三、 事务所及注册会计师执业资质证明

验资报告

信会师报字 [202 Z110523

中信证券股份有限公司:

我们接受委托,审验了中信证券股份有限公司承销的海目 星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 的认购对象截至 ^{2024 16} 日止认购资金到位情况。按照 国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申 购,按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任, 提供真实、合法、完整的验证资料,保护资金的安全、完整是 承销商的责任。我们的责任是对中信证券股份有限公司承销的 海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 股认购资金的实Ij灾情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第 ¹⁶⁰² 号一验资》进行的。在审验过程 中,我们按照《中国注册会计师审计准则第 ¹⁶⁰² 号一验资》的 要求,结合本次向特定对象发行普通股 股认购资金到位的实 际情况,实施了检查等必要的审验程序。

根据海目星激光科技集团股份有限公司第二届董事会第十 七次会议、 ²⁰²² 年第三次临时股东大会、 ²⁰²³ 年第三次临时股 东大会、第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五 次会议审议通过 并经中国证券监督管理委员会证监许可 (2024) ⁹⁰¹ 号文同意注册。海目星激光科技集团股份有限公司和承销 商中信证券股份有限公司于 ²⁰²⁴ 日以邮件、快递的形 式向投资者发出《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对 象发行股票认购邀请书)) 该邀请书约定本次发行股票数量不 超过 ^{40 000 000} 股(含本数),发行价格不低于 ²⁵ 础元/股,拟 募集资金总额不超过 ¹⁹⁶ .430.00 万元,由中信证券股份有限公 司作为承销商。

海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象 等共 ¹³ 名投资者实际发行股票数量为 ^{40 000 000} 股,发行价格 为人民币 ²⁵ .4 元/股。根据海目星激光科技集团股份有限公司 本次向特定对象发行股票认购邀请书以及缴款通知书,认购对 象须在 ^{2024 16} 日前将认购款汇至中信证券股份有限公 司指定的银行账户〈账户户名为中信证券股份有限公司;开户 行为中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行;账号为 350645001252) 内。

经我们审验,截至 ^{2024 16} 日止,中信证券股份有 限公司已收到 ¹³ 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币 宣拾亿宣忏砍侣陆拾万元整(¥1.019.600.000.00 元) ,所有认 购资金均以人民币现金形式汇入。

本验证报告仅供中信证券股份有限公司确认海目星激光科 技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 股认购对象 认购资金的实收情况,不应将其视为是对中信证券股份有限公 司或海目星激光科技集团股份有限公司验证报告日后资本保全、 偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当造成的后果, 与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件〈 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对 象发行普通股 股认购对象缴款明细表

附件(二) :验资事项说明

〈此页无正文〉

中国·上海 ^{2024 20}

海目星激光科技集团股份有限公司
向特定对象发行普通股A股认购对象缴款明细表

截至 2024年8月16日止

li¤' ⊲ 暝 有 珆 股 券
岸 信 퓨
恆 锆 承 $\ddot{}$

邻托细花, 一研托非

	计间角分段记信系公司 工乐明回:	以三十年: 人民ニン
序号	认购对象	应缴纳认购款	实际缴纳认购款
⊣	蔡喜斌	76,470,000.00	76,470,000.00
2	吴伟忠	85,999,997.28	85,999,997.28
3	詹珊玉	111,999,975.71	111,999,975.71
4	摩根士丹利国际股份有限公司	55,999,975.11	55,999,975.11
5	有限合伙) 国源二期并购发展企业管理中心 祥乡	149,999,983.40	149,999,983.40
6	财通基金管理有限公司	73,099,992.59	73,099,992.59
$\overline{ }$	东恒阔投资管理有限公司 乚	99,999,997.43	99,999,997.43
$\infty$	诺德基金管理有限公司	125,199,997.70	125,199,997.70
Q	企业(有限合伙) 新能源股权投资基金合伙 凯博(成都)	99,999,997.43	99,999,997.43
$\overline{10}$	蒋格兰	55,999,975.11	55,999,975.11
$\Box$	(有限合伙 上海金融科技股权投资基金	55,999,975.11	55,999,975.11
12	UBS AG	25,999,978.43	25,999,978.43
13	顾婷	2,830,154.70	2,830,154.70
	合计 DTRING OF STRING	1,019,600,000.00	1,019,600,000.00
会计师事务所:	鳳鶯 中国注册会计师: 普通合伙 22 (134号编集 建筑地 金泰里 1953 $\iota_{\mathcal{L}}$ (特殊普通合伙) 《佛堂》	学生的 电 计算 美国	第七章 夏季 最高 i. 中国注册会计师:

附件 第1页

验资事项说明

一、 基本情况

海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行不超过 ^{40 000 000} 股人民币 普通股 (A 股)已获中国证券监督管理委员会证监许可 (2024 ⁹⁰¹ 号文同意注册。 本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股) 每股面值 最终确定发行 ^{40 000 000} 股,定价为 ²⁵ .4 元/股。投资者共获配本次海目星激光科技集团股份有 限公司向特定对象发行 股股票 ^{40 000 000} 股,需缴纳申购款 ^{019 600} 000.00 元。 中信证券股份有限公司收款银行账户如下:

户名:中信证券股份有限公司

开户行:中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行

账号: 350645001252

-、 审验结果

截至 ^{2024 16} 日止,中信证券股份有限公司己收到投资者~~ 购资金共计人民 莹拾亿莹 砍伯陆拾万元整〈¥ ^{019 600} 000.00 元) ,上述款项己缴存于中信证 券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开设的银行账号 (账号: 350645001252) 内,其中 ¹³ 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币莹拾亿 莹忏政侣陆拾万元整 (Y ^{01 600} 000.00 元) 具体如下

货币单位 人民币元

序号	认购对~	付款人名称	比揪出资额	其中:货币出资	敛款lI't
	将格兰	牢格	10 ∞,000.00	10 ∞,。∞.00	2024-8-12
2	肌 部(成古,fl)新能源股权 投资基金合伙企业(有 PR合伙	Ií'I<成都)ffr 能源 民权投资基 金合伙企业(有限合伙)	10 ∞.∞ 00	10 000 ∞.∞ 2024-8-12
3	珊玉	加珊玉	000 000.0	,∞ ,∞ ∞ 202	8-13
4	仰乡国 并购发展 企业管理且中心〈有限合 伙〉	椰乡闲说 lt句发 夜企业 盟中心〈有限合伙)	10 ∞, .00	10 000 '∞0.00	2024-8-13
5	广东恒阀役!ii管现!有限 公司	广东ii1阀投资管理有限公司	10,000,000.00	10 000 000.∞ 2024.8-13
6	上海金融科技股权投资 基金(有限合{的	上海金融,阿拉股权投资基金 〈有限合伙〉	10 ∞,000.00	000 000.∞ 2024-8-13
7	央Hí忠	吴伟忠	000 000 ∞	000 00.∞ 2024.8-13
8	到~~斌	获豁然	000 00.∞	000 000.∞ 2024.8-13

序号	认购对象	付款人名称	实缴出资额	其中: 货币出资	缴款时间
9	蔡喜斌	蔡喜斌	5,000,000.00	5,000,000.00	$2024 - 8 - 13$
10	詹珊玉	詹珊玉	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-13
$\overline{11}$	顾婷	顾婷	800,000.00	800,000.00	$2024 - 8 - 13$
12	顾婷	顾婷	1,000,000.00	1,000,000.00	2024-8-15
13	顾婷	顾婷	1,000,000.00	1,000,000.00	$2024 - 8 - 15$
14	顾婷	顾婷	30,154.70	30,154.70	2024-8-15
15	UBS AG	UBS AG	25,999,978.43	25,999,978.43	2024-8-15
16	摩根士丹利国际股份有 限公司	摩根士丹利国际股份有限公 司	55,999,975.11	55,999,975.11	$2024 - 8 - 15$
17	财通基金管理有限公司	财通基金衍复定增一号单一 资产管理计划	999,998.19	999,998.19	$2024 - 8 - 16$
18	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1688 号单一资 产管理计划	500,011.84	500,011.84	$2024 - 8 - 16$
19	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托 管专户	700,006.38	700,006.38	2024-8-16
20	财通基金管理有限公司	财通基金方舟 1号单一资产 管理计划	2,500,008.22	2,500,008.22	$2024 - 8 - 16$
21	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托 管专户	199,994.54	199,994.54	$2024 - 8 - 16$
22	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托 管专户	1,199,992.73	1,199,992.73	$2024 - 8 - 16$
23	财通基金管理有限公司	中国工商银行上海市分行托 管专户	500,011.84	500,011.84	$2024 - 8 - 16$
24	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉合富121号 单一资产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
25	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉东源 1286 号单 一资产管理计划托管专户	700,006.38	700,006.38	$2024 - 8 - 16$
26	财通基金管理有限公司	财通基金玉泉合富 1289 号单 一资产管理计划托管专户	500,011.84	500,011.84	2024-8-16
27	诺德基金管理有限公司	长江证券诺德基金创新定增 量化对冲 32 号单一资产管理 计划	600,009.11	600,009.11	2024-8-16
28	蒋格兰	蒋格兰	45,999,975.11	45,999,975.11	$2024 - 8 - 16$
29	凯博(成都)新能源股权 投资基金合伙企业(有 限合伙)	凯博(成都)新能源股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	89,999,997.43	89,999,997.43	2024-8-16
30	财通基金管理有限公司	南京银行上海分行财通基金 玉泉 1086 号单一资产管理计 划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
31	财通基金管理有限公司	财通基金瑞鹏定增1号单一资 产管理计划	3,799,998.22	3,799,998.22	2024-8-16

Content of the month

序号	认购对象	付款人名称	;!t!.敛出!ti领	;It中:货币出资	放款时间
32	财涵~金管理有限公司	中留工商银行上海市分行托 11专户	100,006.38	100,∞6.38	2024-8-16
33	也基金管础 帘限公司	资产 苦能基金 lhìI 588 号1f!. 管理 i-:划	15,649,993.34	15,649,993.34	2024-8-16
34	苦~基金管理有限公司	肯德基金 甫江 1059 !yL- !:1t 产管理 l	3,999,992.16	3,999,992.16	2024-8-16
35	财迦基金管那有限公司	财涌击在金玉泉 986 号且在一资产 管理计划	9,999,98 1.90	9,999,981.90	2024-8-16
36	财ii!i基金管理有限公司	iili基金天拟定 用科 号/.f!. 一资产管理计划	80 ,∞0.03	800 .03	2024-8-16
31	fj函基金管理且有限公司	总基金玉泉 580 号资产管理.	1,500,010.03	1,500,010.03	2024-8-16
38	的德基金管理有限公司	i~ mI基金 新定Jl!l:lll:化对ìol' 41 号集合资产管理计划	960,004.38	960 0ω.38	2024-8-16
39	函基金管理有限公司	总基金安吉 536 号』在 资产 管理	4,999,990.95	4,999,990.95	2024-8-16
40	温基金管理有限公司	财涵企 金玉泉 号很-!it 产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
41	温基金管理有限公司	财涵基金六禾那警 号单一 资产管理计划	2,999,994.51	2,999,994.51	2024.8-16
42	且基金管J)I!有限公司	财通基余~恒金汇 号单-~ 产管理计划	999,998.19	999,998.19	2024.8-16
43	iili 幸自金管现有限公司	号单 总基金玉泉 产管理计划	999,998. 19	999,998. 19	2024-8-16
44	苦德击在金管现有限公司	也基金创新 J{t)iP:化对 40 号然合资产管理	60 0ω.13	160,000.13	2024-8-16
45	lIi裁金管 盟有限公司	号单 总基金天tu 5i! Jtl5 资产管理	1,999,996.38	1,999,996.38	2024-8-16
46	也基金管现有限公司	财涵基金夭1{{ 98 ~苦单一 资产管理i-I划	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
41	财通 在金管J1I 白.限公司	财迦基金玉泉你骂革开·元 211 i1i产管理计划纯管专 号'.I'p.	10,000,007.39	∞,∞1.39	2024-8-16
48	总基金管那.有限公司	iili搭金玉泉 号航-!佳 产管目It	999,998.1 9	999,998.19	2024-8- 16
49	财通基金管理且有限公司	财涵基金kt宜庆札 .- !fi 管理'i-I	999,998.19	999,998.19	2024-8-16
50	惠基金管就有限公可	事基金创新 草地最化对ì'l 24 号织合资产trJJl!ì	410,006.65	410,006.65	2024-8-16
51	背自自基金管理有限公司	苦~慕念浦江 289 号1f!. 产管理lH	4,999,990.95	4,999,990.95	2024-8-1 6
52	肯德基金管理!有限公司	惠基金创新定 自量化x-	1,600,001.30	1,600,001.30	2024-8-16

序号	认!!I 对象	付款人名称	I~ 出!ii额	其中 货币出资	{敖款时间
		23 号单一资产管现计划
53	但基金管础有限公司	ilH自基金创新定 :IK化对} 22 号单一资产管础计划	800,003.65	800,003.65	202tJ.8-16
54	由基金'l'ì'J!.l!有限公司	号然合资 苦惚基金创新hlf 产管理计划	470,010.11	470,010. 11	2024.8-16
55	ili~基金管型!有限公词	苦t!I基金创新定地ii!:化对 号单一资产管理	1,039,992.00	1,039,992.00	2024-8-16
56	也基金管理有限公司	!i惚基金浦江 1254 号fI-!ît 产管理计划	3,799,998.22	3,799,998.22	2024-8-16
57	mt~~蓝余'lll:现有限公	苦饱基金创新定J{9量化 39 在一资产管理!计划	600,009.11	600,∞ 11	2024-8-16 一一
58	带饱基金衍则有限公司	带他基金创新定 但iJ1化对l'~ 号集合资产管llIl计划	470,010.11	470,010.11	2024-8-16
59	苦销基金特到!有限公司	苦?惠基念在'Wí 锦iil:化对川' 35 号单 资产管础计划	210,012.11	210,012.1 1	2024-8-16
60	财Ji!1必金管现有限公司	财Ji!1基金'ù育 360 号单一资 管理计划	8,000,011.01	8,000,011.01	2024-8-16
61	!i饱基金管J1I!有限公司	说他基金imtt 267 号单 产管理计划	1,999,996.38	1,999,996.38	2024-8-16
62	凶基金衍llU有限公司	i!i基金-光大银行·玉泉 55 陆产管理!计划	4,999,990.95	4,999,990.95	2024-8- 16
63	苦饱基金管理有限公司	t~基金滔江拾Ji 号集合资 产管理计划	4,600,001.87	4,600,001.87	2024-8-16
64	IVI并购发展 部乡回 Ñ. 企业管理忡心(有限合 伙〉	乡因 原二 阴并11句发展企业 管理中心(有限合伙〉	139,999,983.40	139,999,983.40	2024-8-16
65	苦惚基金管 且有限公司	苦德基金il1ltI 368 号单 产管理计划	10,000,007.39	10,000,007.39	2024-8-16
66	广东但间投资管理有限 公司	广东倔阔投资管理有限公司	89,999,997.43	89,999,997.43	2024-8-16
67	总基金利 JI.J!有限公司	工行重庆分 于托管专户财 号单一资产:15' 基金华四银白在 副计划	5,999,989.14	5,999.989.14	2024-8-16
68	诺德基金管现有限公司	苦饱基金ilß n: 318 号单-.!tt 产管llR计划	999,998. 19	999,998.19	2024-8-16
69	上海金融科技版权投资 基金(有限合伙〉	上海金融科技股权投资基金 {有限合伙〉	45,999.975.1 1	45,999,975.1 1	2024-8-16
70	珊玉	fðJJJJ	50.00 000.0	50,000,000.00	2024-8-16
71	加珊	后自珊玉	1,999,975.71	1,999,975.71	2024-8-16
72	殉珊玉	fìl珊玉	,∞ ,∞。-∞	000 ∞.∞	2024-8-16
73	苦1'dI~~管理 有限公	例也基金ìmtI 888 号』在一资产 管型计划	1,999,996.38	1,999,996.38	2024-8-16

It-号	认购M~	付款人名称	:?l<揪出资部	~巾:货币山1ft	微草kll~
74	苦{!ð拟金管理盟有限公司	t~基金浦江 182 号单 产管理计划	1,099,995.46	1,099,995.46	2024-8-16
75	苦德基金管理有限公	苦恼基金ilU tI 1129 号单 产管理计划	∞, .92	90 ,∞ 92	2024-8-16
76	苦惚必金管J1Il布限公司	甘德、基金illl tI 25 号tp.一资 产管理!计划	∞,∞6.38	∞,∞6.38	2024-8-16
77	诺德基金管理有限公司	诺德基金 ft 资产 299 号码且 管理计划	19,999,989.29	19,999,989.29	2024-8-16
78	苦锦基金管.JIJ!有限公司	苦锦基金浦江 11 66 号单 产管理!计划	15,999,996.53	15,999,996.53	2024-8-16
79	lt'德拉金管理 有限公司	诺德基金浦江 78 号单一资产 管础计划	4,999,990.95	4,999,990.95	2024-8-16
80	借古自基金管型有限公司	诺德基丑7.ìlRlI 26 号单 资产 管地!计划	4,600,001.87	4,600,001.87	2024-8-16
81	肯德基金管理有限公司	诺德基金 宾IT. 号tp.一资产管 到!计划	3,999,992.76	3,999,992.76	2024-8-16
82	苦串串基金管Jll!有限公司	- 肯德基金浦江 202 号单 资产 管理计划	2,999,994.57	2,999,994.57	2024-8-16
83	诺德基金管理有限公司	诺德基金ìlll l1: 号单 资产 管理计划	2,999,994.57	2,999,994.51	2024-8-16
84	苦饱基金管理有限公司	诺德基金ìlUI1: 668 号单一资产 管础i"	2,500,008.22	2,500,008.22	2024-8-16
85	苦德基金管理有限公司	者锦基金浦江 929 号~ 一资产 管理tf	1,999,996.38	1,999,996.38	2024-8-16
86	苦德秘金管理有限公司	管他基金创新定地盘化对冲 号l}1一资产:管理计划	600,009. 11	600,009.1 1	2024-8-1 6
87	德基金管现有限公司	鲁基金创新}i! {!jll!:化对洲 15 号集合资产管理计划	589,991.54	589,991.54	2024-8-1 6
88	1~基金管丑且有限公司	~ìlllnl17 号单 资产 1~ 管理计划	429,990.81	429,990.81	2024-8- 16
89	惚~金管理有限公司	号单 诺德基金ìIIlt1 11 !1i tì llI!计划	299,99 1.81	299,991.81	2024-8-16
90	mm必金管现!有限公司	诺德基金ìlR 资产 922 号J(!. 管JlIl讨:PJ	250,005.92	250,005.92	2024-8-16
91	惠必金管现有限公司	苦饱基金创新}ö~l址化对1' 号很一资产管JlJ!	239,988.35	239,988.35	2024-8- 16
92	符惚挫金管理!有限公司	诺德基金创衍)Ì! 曾1!t化对剖 资产管理计划 10 '(1.	199,994.54	199,994.54	2024-8-16
93	也基金管理 有限公司	带德基金浦江 90S 号单一资产 管到!计划	169,992.81	169,992.81	2024-8-16
94	事基金管础!街限公司	tdl基金 ll lI 10 号单 产管础计划	99,991.21	99,991.21	2024-8-16

序号	认购对象	付款人名称	实缴出资额	其中: 货币出资	缴款时间
95	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1242 号单一资 产管理计划	150,008.65	150,008.65	$2024 - 8 - 16$
96	詹珊玉	詹珊玉	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-16
97	詹珊玉	詹珊玉	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-16
98	吴伟忠	吴伟忠	75,999,997.28	75,999,997.28	2024-8-16
99	蔡喜斌	蔡喜斌	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-16
100	蔡喜斌	蔡喜斌	5,000,000.00	5,000,000.00	2024-8-16
101	诺德基金管理有限公司	诺德基金浦江 1255 号单一资 产管理计划	3,500,006.41	3,500,006.41	$2024 - 8 - 16$
102	蔡喜斌	蔡喜斌	20,470,000.00	20,470,000.00	$2024 - 8 - 16$
103	蔡喜斌	蔡喜斌	36,000,000.00	36,000,000.00	2024-8-16
104	詹珊玉	詹珊玉	36,000,000.00	36,000,000.00	2024-8-16
	合计		1,019,600,000.00	1,019,600,000.00

$\equiv$ 其他事项

无需说明的其他事项。

lJlil r! ~ I ~品纣 路口 钢且!,}: .11 .J 也, n "1 ;;, ii f. 与句句1: li lJJIli . 阁制归回 回前瑞总在炖 兽l; ~ 统一社会信用代码 人民,fi 14800. 0000 元挝 201 OI 24 成立日期 本) (言。 r*) Y131 (il01 568093764U 智、 悔司 货市自区南京东路61 号四怯 登记机关 2024 主要经营场所 执行事务合伙人 43 , 市场韭邮应生组干部~I' 日主 30 日通过国 企业侨 日信息公示系统拙送公禾年度报告 1' " ~:司! :' Ii: 1',', ri l r,"i H ~ ~l; ;f;~~dllJ 111.; hll p:l!,,'W\" .W":tl .gnV.,l'n

, • . --·· ',·--- • a}d· •• lv--

, • . , -e-2 .

.

.•

证书序号。 001247 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 计师事务所 主~ A 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 3 4 . 中华人民共和国财政部制 r 主任会计师: 场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼 -4毡, -.:王 t:::I 发证机关: 、, • , 民豆二二 ' .' 执业证书编号:3" 0006 以往t4业实寻 沪财会--:[2tJ OO] 26号〈转制批文沪财会(20'1 0]82号〉 批准执业日 期. 2000 1~ 日带制日期 2010 12 3J 曰:. 组织形式:特殊普通告伙制