HS VALVE CO., LTD — Capital/Financing Update 2019

Jan 25, 2019

증권발행실적보고서 2.2 화성밸브(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 01월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	화성밸브 주식회사
대 표 이 사 :&cr	장원규, 장성필
본 점 소 재 지 :	대구광역시 서구 팔달로2길 29 (비산동)
	(전 화) 053-353-5789
	(홈페이지) http://www.hsvalve.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 부사장 (성 명) 장 성 필
	(전 화) 053-353-5789
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타7,352,800,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정&cr(초과청약 포함)2019년 01월 17일2019년 01월 18일2019년 01월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자2,14021,614,0000.29-2,14021,614,0000.29-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주728,000100.005,503681,4636,882,776,30091.315,503681,4636,882,776,30093.61초과청약--4,19064,875655,237,5008.693,47044,397448,409,7006.10초과청약 단수주-----0.001214021,614,0000.297,352,800,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 728,000 | 100.00 | 9,693 | 746,338 | 7,538,013,800 | 100.00 | 8,974 | 728,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명(명칭)	관계	증자전		증자		증자후
주식수	지분율	구주주청약	초과청약 배정	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
장원규	최대주주	1,255,600	17.25	125,560	-	1,381,160	17.25
장병호	부	349,284	4.80	0	-	349,284	4.36
장보필	제	682,240	9.37	40,000	-	722,240	9.02
장성필	제	500,000	6.87	50,000	-	550,000	6.87
(재)화성장병호장학재단	재단	352,800	4.85	0	-	352,800	4.41
HS테크(주)	기타특수관계회사	0	0.00	98,432	-	98,432	1.23
합계		3,139,924	43.13	313,992	-	3,453,916	43.13

주1) 증자 전 발행주식총수 : 7,280,000주&cr주2) 증자 후 발행주식총수 : 8,008,000주

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 : 2019년 02월 12일&cr 2. 증권상장예정일 : 2019년 02월 13일&cr 3. 증자등기예정일 : 2019년 01월 29일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	일 자	공고 장소
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2018년 11월 21일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.hsvalve.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2019년 01월 15일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.hsvalve.co.kr)

&cr 나. 증권신고서 공시&cr - 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 다. 투자설명서 공시&cr - 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서 : 화성밸브(주) → 대구광역시 서구 팔달로2길 29&cr 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 &cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,100728,0007,352,800,000728,0007,352,800,000------10,100728,0007,352,800,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 7,352,800,000 | - |
| 계 | 7,352,800,000 | 10,100 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 7,352,800,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,000,000,000 5,000,000,000 1,352,800,000 7,352,800,000

시설자금	운영자금	기타	계

- 자금의 세부 사용계획 &cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 대구시 서구에 소재한 1공장에 기계장치(자동밸브조립기 2대) 구입 및 1공장 시설 보수 등의 시설자금과 차입금 상환 등의 운영자금에 사용할 계획입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr

[자금의 상세 사용목적]
(단위 : 백만원)

구분		우선순위	금액	사용시기	세부목적
시설자금	자동밸브조립기 2대	1	700	2019년 4월 ~ 2019년 9월	원가절감 및 품질향상 목적 (1공장에 설치)
1공장 시설 보수	300	2018년10월 ~ 2019년 2월	단조기 노후화로 구입한 단조기 설치 토목공사
소계		1,000	-	-
운영자금	차입금 상환	2	5,000	2016년 11월 ~ 2019년 11월	서울영업본부 사무소 구입
기타	원재료 매입대금 결제	3	1,353	2019년 2월 ~ 2019년 4월	매입채무 상환
합계			7,353	-	-

&cr - 상세 사용 내역&cr&cr가. 시설자금 - 기계장치(자동밸브조립기 2대) 구입 및 공장시설 보수&cr&cr당사는 원가절감 및 품질향상을 위한 자동밸브조립기 2대 매입과 1공장 시설 노후화로 인하여 구입한 단조기 설치 토목공사를 계획하고 있으며 이를 위한 설비투자금 중 일부를 금번 유상증자 납입금을 활용하여 지급할 예정입니다. 이와 같은 시설자금에 투입할 자금의 상세 내용은 다음과 같습니다. &cr

[시설투자 예정 공장 개요]

구분	위치	면적(m2)	주요 생산품목
1공장	대구시 서구 팔달로2길 29 외 1필지	대지 4,086 / 건평 4,456.92	LPG 용기용 밸브, 스테인리스 나사식 볼 밸브, 청동 밸브, 황동 나사식 밸브, &cr고압 가스 용기용 밸브, 부력식 정수위 볼 밸브

[공장 보강 및 설비증설의 상세 내역]
(단위 : 백만원)

설비구분	적용제품	설비명	사양	수량	금액	설치 시기	투자비 지출 시기	세부용도
기계장치	가스밸브	자동밸브조립기	15A~25A	2	700	2019.04~2019.09	2019.01	가스밸브 15A-25A 제품 무인조립용
토목공사	가스밸브	단조기토목공사		1	300	2018.10~2019.02	2019.03	원재료 단조기계 설치토목공사

출처: 당사 내부 자료&cr주) 해당 금액은 시장조사를 통한 예상 금액이며, 실제 기계설비 구입 및 건축물 보강시 변동될 수 있습니다.

&cr나. 운영자금 - 차입금 상환&cr&cr당사는 금번 유상증자 납입금을 통하여 보유하고 있는 장기차입금 중 일부를 상환할 계획을 가지고 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 장기차입금은 14,000백만원이며, 이중 IBK기업은행에 대한 차입금 5,000백만원에 대해 상환할 예정입니다. 당사의 차입금 상세내역은 다음과 같습니다.&cr

[장기차입금 세부 내역]
&cr	(단위 : 원)

차입처	차입용도	만기일	이자율	한도액	잔액		상환예정금액		비고
2018년 3분기	신고서 제출일	2018년	2019년
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
IBK기업은행	기술강소기업육성자금대출	2019-11-04	1.62%	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	만기일시상환 예정
IBK기업은행	시설자금대출	2020-06-15	2.70%	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	만기일시상환 예정
하나은행	기업운전자금대출	2021-03-15	2.42%	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	만기일시상환 예정
합 계					14,000,000,000	14,000,000,000	-	-

자료 : 당사 내부자료&cr

[상환 예정 차입금 상세 내역]
(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)	(단위 : 백만원)

거래기관	만기	상환예정일	차입금잔액	상환예정금액	비고
IBK기업은행	2019-11-04	2019-11-04	5,000	5,000	서울본부영업소 담보

출처: 당사 내부자료

&cr다. 기타비용 - 원재료 매입대금 결제&cr&cr당사는 금번 유상증자로 조달되는 자금 중 1,353백만원을 원재료 및 상품 매입에 따른 매입채무 결제에 사용할 예정입니다. 제32기 3분기 기준 매입채무는 3,635백만원으로 원재료 결제 대상 매입처는 약 90여개로 대부분 1억원 미만의 금액으로 구성되어 있습니다.&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) 2018년 12월 21일2018년 12월 21일한국예탁결제원-725,573725,573

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 01월 18일한국예탁결제원-746,3002019년 01월 18일실질주주직접청약-38746,338

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주&cr

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
44,110	2,427	46,537

&cr 2. 단수주 및 실권주 처리 내역 : 초과청약&cr

(단위 : 주 / %)

구주주 실권분 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
46,537	64,875	0.7173333333	초과청약 단수주 2,140주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 2,140주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.