Highwealth — Capital/Financing Update 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2542 興富發　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/24	發言時間	14:03:19
發言人	廖昭雄	發言人職稱	開發部副總經理	發言人電話	(02)2755-5899
主旨	本公司董事會決議發行國內第五次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 興富發建設股份有限公司國內第五次有擔保轉換公司債。 3.發行總額:新台幣壹佰億元為上限。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面金額100.2%發行。 6.發行期間:五年。 7.發行利率:本公司債票面利率0％。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還即將到期銀行短期借款並強化財務結構等增加資金 靈活運用需求。 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:授權董事長議定之。 12.承銷或代銷機構:授權董事長議定之。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後 另行公告之。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公 告之。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公 告之。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理， 並呈報證券主管機關核准後另行公告之。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定 辦理，並呈報證券主管機關核准後另行公告之。 21.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效， 本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換 辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、 預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正， 或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。 (2)為配合本次有擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有 關發行國內第五次有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相 關發行事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.