H.C. — Capital/Financing Update 2014

May 7, 2014

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本資料由　 (上市公司) 1413 宏洲　公司提供

序號	5	發言日期	103/05/07	發言時間	17:46:16
發言人	陳德峰	發言人職稱	總經理	發言人電話	25527251
主旨	公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/05/07
說明	1.董事會決議日期:103/05/07 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會 91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。 4.私募股數或張數:不超過三千萬股之普通股 5.得私募額度:視發行價格暨實際發行股數而定，於股東決議之日起一年內一次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格以不低於下列二基準計算價格較高 者之8 成股價定之。 (2)依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無 償配股除權及股息，並加回減資反除權後之股價。 (3)依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息 ，並加回減資反除權後之股價。 (4)私募參考價格應依金融監督管理委員會「公開發行公司辦理私募有價證券應注意 事項」訂定，若日後因本公司普通股股票於集中交易市場之成交價格偏低，致使本 次私募普通股參考價格低於面額，此係依現行法令規定且已反映市場價格狀況應屬合 理，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將於次年股東常會時，依公司營 業結果由股東討論應否辦理減資彌補虧損(或日後營運之收益，以辦理盈餘或資本公 積彌補虧損)之方式處理。 7.本次私募資金用途:充實營運資金以提高公司自有資本比率及強化公司財務結構。 8.不採用公開募集之理由:評估資金市場狀況及考量籌集資本之時效性、便利性及發行 成本，擬以私募方式發行普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用 10.實際定價日:授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視日後洽特定人情形決 定之 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之 普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:無

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