Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Annual Report 2015

Apr 11, 2016

公司代码： 600178 公司简称：东安动力

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.3 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

股票种类 A股			公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
	上海证券交易所		东安动力		600178	*ST东安
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名			王江华		岳东超
电话		（0451）86528172 86528173			（0451）86528172 86528173
传真		（0451）86505502			（0451）86505502
电子信箱		dadl600178@263.net.cn			dadl600178@263.net.cn

1.6 经中兴财光华会计师事务所审计， 2015 年度公司实现净利润为 23,435,894.87 元 , 加上 2015 年 年初未分配利润 161,135,145.18 元，本年度实际可供股东分配的利润为 184,571,040.05 元。鉴于 公司本部亏损，加之 2016 年公司发动机产量增加，流动资金需求增加，另外，为增产所需更新改 造资金需求也增加，因此，董事会决定，公司 2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增 股本。

二 报告期主要业务或产品简介

• 1 、报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。 （ 1 ）汽车发动机

汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试 验、生产及相关的售后工作。

1

汽车发动机配套车型主要是 MPV 、微客、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有北汽株洲、北 汽昌河、北汽福田、长安汽车、一汽吉林、长安跨越、保定长客、福汽新龙马等，并批量出口意 大利比亚乔。

（ 2 ）汽车变速箱

汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂，同时向其他车厂单独提供 变速箱产品。

（ 3 ）其他零部件

其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。配套厂家主要是东安三菱、 沈阳三菱等。

2 、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。 2015 年，全国汽车用汽油发动机共生产 1926 万台，同比增长了 7.61% ；共销售 1932 万台， 同比增长了 7.63% ，增幅高于汽车行业增幅。为促进汽车产业结构调整， 2015 年 10 月，财政部、 国家税务总局发布《关于减征 1.6L 以下排量乘用车购置税的通知》，对小排量发动机销售起到促 进作用。考虑燃油消耗的加严，小排量发动机应有长期的市场成长空间。

目前，独立的中小排量汽油发动机企业除本公司外，产业规模较大的主要还有三家：一是沈 阳航天三菱汽车发动机制造有限公司，主要产品为 4A9 系列及 4G6 系列发动机， 2015 年发动机销 量约 60.8 万台，客户主要包括东南汽车、长城汽车、广汽三菱、华晨汽车等。二是哈尔滨东安汽 车发动机制造有限公司，产品为 4G1 系列、 4G9 系列及 D 系列发动机， 2015 年发动机销量为 35.2 万台，客户主要为长安汽车及东风柳汽等。三是绵阳新晨动力机械有限公司，发动机产品包括 A 平台、 Y 平台和 R 平台汽油机， 2015 年发动机销量 22.6 万台，客户主要为华晨汽车、一汽等。

2015 年，公司产品实现转型升级，产品从 F 系列为主转型为新产品 M 系列为主， M 系列产 品占比增加至 70.36% 。公司主要配套车型市场也从传统微客市场转型为多功能乘用车（ MPV ）市 场，配套占比增加至 42.77% 。在经过前几年低位徘徊后， 2015 年公司产品整体产销量实现大幅提 升，市场占有率由 0.53% 提升到 0.80% ，行业地位不断提升。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

			单位：元	币种：人民币
	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,421,532,170.04	2,864,298,577.82	19.45	2,896,072,082.94
营业收入	1,261,395,057.73	743,204,362.45	69.72	855,470,301.79
归属于上市公司股东的净利润	23,435,894.87	32,430,345.27	-27.73	-557,096,254.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-101,998,894.84	-40,105,425.24		-555,780,409.60
归属于上市公司股东的净资产	1,748,821,612.72	1,724,886,651.25	1.39	1,691,458,476.36
经营活动产生的现金流量净额	79,272,362.90	-87,493,641.91		-157,345,551.24
期末总股本	462,080,000.00	462,080,000.00		462,080,000.00
基本每股收益（元／股）	0.0507	0.0702	-27.78	-1.2056
稀释每股收益（元／股）	0.0507	0.0702	-27.78	-1.2056
加权平均净资产收益率（%）	1.35	1.90	减少0.55个 百分点	-28.28

2

四 2015 年分季度的主要财务指标

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	249,844,080.44	357,822,906.94	211,501,073.70	442,226,996.65
归属于上市公司股东的净利润	-13,632,063.33	81,062,294.82	-30,171,685.22	-13,822,651.40
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	-13,665,986.59	-39,562,312.69	-34,850,638.45	-13,919,957.11
经营活动产生的现金流量净额	-31,479,635.22	91,368,305.87	50,890,959.20	-31,507,266.95

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

						单位: 股	单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）						34,037
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						37,816
前10 名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量		质押或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量
中国长安汽车集团股份有 限公司	0	251,893,000	54.51	0		无		国有 法人
张元举	3,489,100	3,489,100	0.76	0		未知		未知
中国工商银行股份有限公 司－博时国企改革主题股 票型证券投资基金	2,266,600	2,266,600	0.49	0		未知		未知
李荣海	-400	1,989,458	0.43	0		未知		未知
中国建设银行股份有限公 司－博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	1,659,600	1,659,600	0.36	0		未知		未知
邱立平	-74,510	1,635,135	0.35	0		未知		未知
交通银行股份有限公司－ 长信量化先锋混合型证券 投资基金	1,634,800	1,634,800	0.35	0		未知		未知
陈娟	1,623,302	1,623,302	0.35	0		未知		未知
全国社保基金四零二组合	1,610,500	1,610,500	0.35	0		未知		未知
潘永红	1,550,200	1,550,200	0.34	0		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间的关联关系及是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明

3

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [261 x 175] intentionally omitted <==

六 管理层讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

根据中国汽车工业协会统计， 2015 年，汽车产销 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，同比增长 3.25% 和 4.68% ，增速比上年同期减缓 4.01 个百分点和 2.18 个百分点，其中多功能乘用车（ MPV ）产销 212.53 万辆和 210.67 万辆，同比增长 7.73% 和 10.05% ；交叉型乘用车产销 107.96 万辆和 109.91 万辆，同比 下降 16.92% 和 17.47% 。由于公司及时调整策略，匹配车型由交叉型乘用车为主转为多功能乘用车 （ MPV ）为主，新产品配发车厂的需求大幅增长，受此带动发动机总体产销量大幅提升。

2015 年，公司按照兵装集团和中国长安的要求，以“三严三实”为指导，以中国长安“愿景 2025 ”为统领，以“细、实、严”为关键，上下同欲、奋勇拼搏、乘势而上，实现了产销量的大 幅提升。全年产销动力总成 16.29 万台和 15.39 万台，同比分别增长 64.15% 和 60.51% ，实现营业收入 12.61 亿元。其中， M 系列发动机全年销售 10.83 万台，较 2014 年增长 400% ，占总销量的 70.4% 。

报告期内，公司实现营业收入 12.61 亿元，同比增长 69.72% ，实现净利润 2,344 万元，同比 下降 27.73% ，净利润下降的主要原因是公司参股公司东安三菱净利润下降。

1 、主营业务分析

1、主营业务分析
		单位:元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,261,395,057.73	743,204,362.45	69.72
营业成本	1,163,175,823.57	699,013,383.73	66.40
销售费用	60,809,028.10	35,019,058.31	73.65
管理费用	179,063,093.05	152,914,889.39	17.10

4

财务费用	10,362,090.82	7,441,002.32	39.26
经营活动产生的现金流量净额	79,272,362.90	-87,493,641.91	-
投资活动产生的现金流量净额	10,846,466.05	16,657,162.18	-34.88
筹资活动产生的现金流量净额	-40,366,598.59	-47,894,682.28	-
研发支出	36,340,588.81	33,649,782.35	8.00

2 、非主营业务导致利润重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1.2015 年，公司积极开展应收账款的催收和管理工作，收回部分前期已全额计提坏账准备的 应收款项，增加当期利润 12,000 万元人民币。

2.2015 年，联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司净利润同比下降 12,233 万元人民币， 导致本公司对其投资收益同比下降 4,184 万元。

3 、资产、负债情况分析

单位：元

						单位：元
项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	322,250,022.76	9.42	177,976,987.43	6.21	81.06	本期现金回款增加
应收账款	551,205,412.64	16.11	259,372,982.87	9.06	112.51	本期销量增加
预付账款	17,529,789.01	0.51	8,700,263.20	0.30	101.49	本期预付材料等款项增加
其他应收款	820,448.75	0.02	1,959,407.19	0.07	-58.13	本期备用金借款减少
存货	205,627,727.14	6.01	108,726,890.58	3.80	89.12	产销量增加，存货储备增加
开发支出	43,150,868.83	1.26	24,286,314.83	0.85	77.68	本期将符合资本化条件的研发 费用资本化
短期借款	200,000,000.00	5.85	150,000,000.00	5.24	33.33	本期新增短期借款
应付票据	441,426,986.38	12.90	231,676,503.56	8.09	90.54	本期采购量增加
应付账款	609,566,949.85	17.82	256,903,776.81	8.97	137.27	本期采购量增加
预收账款	1,354,984.68	0.04	921,088.96	0.03	47.11	预收货款增加
应交税费	1,266,619.73	0.04	8,439,569.62	0.29	-84.99	上期末未交税金已在本期缴纳
预计负债	16,255,696.42	0.48	9,569,181.12	0.33	69.88	本期销售收入增加，计提的产 品三包损失增加

• 4 、行业经营性信息分析 公司业务属于汽车制造业。

汽车制造行业经营性信息分析

4.1 产能状况

√ 适用 □ 不适用

5

现有产能

√ 适用 □ 不适用

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率（%）
M系列发动机	16万台/年	16万台	77%
F系列发动机	19万台/年	19万台	23%

在建产能

□ 适用 √ 不适用

产能计算标准 √ 适用 □ 不适用

设计年产能 = 8 小时× 2 班× 250 天× JPH 有效

通过调整生产节拍，生产线优化，截止 2015 年底， M 系列发动机产能已提升至 20 万台，公司将 继续挖潜产能，并在 2016 年进行技术改造，不断提升产能。

4.2 整车产销量 □ 适用 √ 不适用

按车型类别

□ 适用 √ 不适用

按地区

□ 适用 √ 不适用

4.3 零部件产销量 √ 适用 □ 不适用

按零部件类别

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
		销量（台）			产量（台）
零部件类别	本年 累计	去年 累计	累计同比增 减（%）	本年 累计	去年 累计	累计同比增 减（%）
M系列发动机	108272	21665	399.8	119919	24191	395.7
F系列发动机	45616	74207	-38.5	42931	75020	-42.8

按市场类别

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	整车配套市场销量（台）			售后服务市场销量（台）
零部件类别	本年累计	去年累计	累计同比增 减（%）	本年累计	去年累计	累计同比 增减（%）
M系列发动机	108272	21665	399.8	0	0	-
F系列发动机	45616	74125	-38.5	0	82	-100

6

4.4 新能源汽车业务

□ 适用 √ 不适用

其他说明 □ 适用 √ 不适用

5 、投资状况分析

对外股权投资总体分析

报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公 司和期货公司等金融企业股权。

5.1 重大的股权投资

无

5.2 重大的非股权投资

5.2重大的非股权投资	5.2重大的非股权投资
		单位:万元 币种:人民币
项目名称	项目金 额	项目进度	本年度投 入金额	累计实际投 入金额	项目收益情 况
双VVT 小排量汽车发动机 开发及产业化项目	51,590	小批生产。	3485.38	44529.92	2915
自主知识产权电控系统小 排量汽油机开发及产业化	15,293	小批生产。	2726.53	13966.73	607
小排量乘用车六档变速器 项目	19,307	部分设备到货, 正在进行安装调	30.34	1623.84	暂无收益
合计	86,190	/	6242.25	60120.49	/
非募集资金项目情况说明

5.3 以公允价值计量的金融资产

无

5.4 重大资产和股权出售

无

5.5 主要控股参股公司分析

单位：万元

序 号	公司	注册资 本	出资比 例	主要产品	总资产	净资产	营业收 入	净利润
1	哈尔滨东安汽车发动 机制造有限公司	50000	36%	发动机及 零部件	519564	354338	293978	18257
2	哈尔滨东安力源活塞 有限责任公司	1500	35%	发动机零 部件	1291	1173	357	-128
3	哈尔滨东安华孚机械 制造有限公司	6000	25%	发动机零 部件	15449	10173	10721	491

7

6 、公司控制的结构化主体情况

无。

• （二）公司关于公司未来发展的讨论与分析

1 、行业竞争格局和发展趋势

从宏观经济看，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发 展的大逻辑。 2016 年将是中国新常态攻坚期最为艰难的一年。去杠杆、去库存将继续持续，结构 调整和改革进程加快，将进一步加大经济下行压力，根据央行预测， 2016 年 GDP 增速 6.8% 左右。

从汽车行业看，经历了 2015 年增速放缓的历练，中国汽车工业也到了去产能、去库存、降成 本、补短板，在结构调整中创新发展的新阶段。未来市场发展中，企业引导消费需求以及迎合消 费需求同时并存，产品品质的提升以及新品的加快上市将是竞争取胜的关键。预计 2016 年，汽车 市场将维持中低速发展态势，根据中汽协预测，增速保持在 6% 左右。消费需求的调整，致使市场 结构化趋势明显， SUV 、 MPV 和新能源车将继续保持高速增长，自主品牌乘用车有望实现新突破。

从自身看，经过多年的市场培育， M 系列发动机已逐步凭品质赢得市场和用户的认可，成为 公司的主打产品，成功实现了公司产品向高端微客、 MPV 、轻卡市场的过渡，这必将为公司顺应 行业发展趋势，改善经营质量提供有力支撑。但是，产品销量的大幅提升并没带来公司效益的根 本改善， M 系列产能压力日渐凸显，现有产能不能满足订单需求，客户对产品质量的期望不断提 高仍然是困扰公司发展的短板。

2 、公司发展战略

东安动力将继续按照兵装集团公司实施领先发展战略的总体部署，以中国长安事业领先“愿 景2025”为统领，以“聚焦、担当、奋斗”为关键，发扬“长征精神”，打造奋斗者文化，努力 提升技术创新力，提升品牌影响力，提升价值创造力，实现企业的转型升级和跨越式发展。 三年发动机销量规划：

目标	2016年	2017年	2018年
销量（万台）	27.1	30.6	33.5
收入（亿元）	21.74	24.6	26.4

3、发展机遇和挑战：

独立发动机企业生存越来越困难，车发一体是行业发展的一般规律；但在一定时期内，独立 发动机企业有一定的市场发展空间。因此，东安动力以集团内配发为主，兼顾外部市场开发，要 加快转型升级步伐，将发动机业务做精、做专，确保公司主营业务健康、持续发展。

优势：

• （1）具备发动机、变速器动力总成一体化的研发、制造能力。

• （2）在国内自主品牌市场具有一定的品牌影响力。

• （3）企业内部管理体系较为完善。 劣势：

• （1）现有产品目前处于主流地位，但未来竞争优势不明显。

• （2）新品研发和整车匹配周期较长。

• （3）东安动力目前处于转型升级阶段，影响经营质量。 机会：

• （1）经济大环境和行业政策有利于汽车行业的平稳发展。

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（2）公司进入长安集团带来发展机遇。 挑战：

（1）车发一体已是行业趋势，发动机厂独立运营空间将会越来越小。

（2）行业新建产能增加，市场竞争加剧。

4、经营计划

2016 年，东安动力计划销售发动机27.1 万台，实现营业收入21.74 亿元。

主要工作措施：

（1）加速产品升级，以高品质抢占市场。 以市场需求为牵引，借助M 系列发动机大批量上市的契机，加大产品的宣传、推介力度，进 一步拓宽销售渠道，提升品牌竞争力。集团内市场，在做好批产项目的技术支持及售后服务工作 的同时，积极争取更多车型项目。集团外市场，锁定目标客户，重点开发MPV 市场，并逐步向小 型SUV 和轿车市场进军。

（2）强化过程管控，以高质量取信用户。

重点推进长安汽车QCA 体系认证，以完成F102 项目质量业绩及交付业绩为目标，以质量指标 为牵引，以TOP 问题为导向，提升公司质量体系及产品实物质量，缩短公司与先进企业的差距， 快速达到长安汽车一流供应商水平，成为同行业中的优秀代表，从而提高企业的知名度及影响力。

（3）开源节流并举，以低成本创造价值。

深化全面预算管理，发挥预算的经营管控及价值导向功能，开源与节流并举，增收与节支并 重，全方位、全过程、全价值链开展降本增效工作，落实成本责任，加大考核力度，确保年度降 本增效目标的顺利完成。

（4）注重效率提升，改革创新赢得生机。

以全面保供为目标，以改革调整、创新驱动为手段，以M 系列产能提升为关键，以效率最高、 效益最大、成本最低为原则，统筹做好各项工作，切实提高管理效率、生产效率和资金使用效率， 转型升级走集约化发展道路，实现经济效益与产销量的同步提升，将产销规模优势转化为经营管 理胜势。

5、可能面对的风险

（ 1 ）市场风险分析

目前，公司对主要客户的依赖程度较高，如果主配车厂整车销量下降，将对公司完成全年销 量目标产生影响。

对策：一方面继续开拓新市场，降低客户过于集中产生的市场风险；另一方面，加速 M 系 列发动机的推广和质量控制，促进整车销售。

（ 2 ）财务风险分析

2016 年，公司发动机订单增加，流动资金需求加大，如资金周转不畅，可能影响公司生产。 对策：加强预算管理，深化银企合作，确保资金满足生产需求。

（ 3 ）保供风险分析

目前缸体、缸盖毛坯，缸体、缸盖机加，装试产能均不足，满足市场销售难度和风险很大。 对策：缸盖毛坯外委，补充厂内自制能力，缸体新购高压浇铸机增加产能，缸体和缸盖机加 线通过生产线改造提高产能，装试不断提高生产效率。在销售淡季有目的地增加库存储备，通过 产能提升和库存调节，确保满足销售需求。

（ 4 ）质量风险分析

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集团内长安汽车配发成功，配发车型质量指标要求较高，对公司质量保证能力提出新要求。 对策：强化过程监控与围堵，成立多功能售后保障小组，快速解决顾客抱怨，逆向进行质量 改进。

七 涉及财务报告的相关事项

• 7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。

• 不适用

• 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。

• 不适用

• 7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 不适用

• 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。

• 不适用

==> picture [195 x 42] intentionally omitted <==

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法定代表人：陈笠宝
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2016 年4 月12 日
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