Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — Annual Report 2011

Apr 21, 2012

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审 计报告。

• 1.4 公司董事长连刚、总经理范有成及财务部部长李伟声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	东安动力
股票代码	600178
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

2.2联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于健	王江华
联系地址	哈尔滨市平房区保国街51号	哈尔滨市平房区保国街51号
电话	（0451）86528172 86528173	（0451）86528172 86528173
传真	（0451）86505502	（0451）86505502
电子信箱	dadl600178@263.net.cn	dadl600178@263.net.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增 减（%）	2009年
营业总收入	1,522,455,466.46	2,333,992,064.86	-34.77	2,155,195,062.11
营业利润	31,381,051.61	126,869,487.15	-75.27	233,943,002.17

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利润总额	33,830,354.24	134,220,900.36	-74.80	234,093,669.36
归属于上市公司股东的净利 润	33,830,354.24	134,220,900.36	-74.80	234,093,669.36
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-13,709,176.75	126,869,487.15	-110.81	233,943,002.17
经营活动产生的现金流量净 额	163,682,309.51	193,180,427.43	-15.27	-152,894,932.38
	2011年末	2010年末	本年末比上年 末增减（%）	2009年末
资产总额	3,603,981,659.15	3,667,297,866.15	-1.73	3,968,098,571.26
负债总额	1,290,017,919.54	1,389,164,480.78	-7.14	1,824,186,086.25
归属于上市公司股东的所有 者权益	2,313,963,739.61	2,278,133,385.37	1.57	2,143,912,485.01
总股本	462,080,000.00	462,080,000.00	0	462,080,000.00

3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标
	2011年	2010年	本年比上年增减 （%）	2009年
基本每股收益（元／股）	0.0732	0.2905	-74.80	0.5066
稀释每股收益（元／股）	0.0732	0.2905	-74.80	0.5066
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股）	-0.0297	0.2746	-110.82	0.5063
加权平均净资产收益率（%）	1.47	6.07	减少4.60个百分点	11.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	-0.60	5.74	减少6.34个百分点	11.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.3542	0.4181	-15.28	-0.3309
	2011年末	2010年 末	本年末比上年末 增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.0077	4.9302	1.57	4.6397
资产负债率（%）	35.79	37.88	减少2.09个百分点	45.97

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,560,501.23	803,536.90	146,217.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外		6,636,763.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	45,090,228.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,801.40	-88,886.69	4,450.00
合计	47,539,530.99	7,351,413.21	150,667.19

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§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表	4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表	4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表	4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表	4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表	4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表	4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表	4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表	4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2011年末股东总数	56,987户		本年度报告公布日前一个月末股东 总数					56,288户
		前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比 例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量		质押或冻结 的股份数量
中国航空工业集团公司		国有法人		54.51	251,893,000	0		无
胡水宝		其他		0.56	2,592,604	0		未知
中国建设银行－华宝兴业多策 略增长证券投资基金		其他		0.45	2,097,841	0		未知
中国工商银行股份有限公司－ 嘉实量化阿尔法股票型证券投 资基金		其他		0.15	673,781	0		未知
邱美平		其他		0.14	636,654	0		未知
中国农业银行股份有限公司－ 南方中证500 指数证券投资基 金(LOF)		其他		0.14	625,799	0		未知
何忠平		其他		0.10	450,581	0		未知
中国工商银行股份有限公司－ 广发中证500 指数证券投资基 金(LOF)		其他		0.10	448,393	0		未知
范康麒		其他		0.09	426,300	0		未知
洪维华		其他		0.09	402,400	0		未知

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类
中国航空工业集团公司	251,893,000	人民币普通股
胡水宝	2,592,604	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,097,841	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投 资基金	673,781	人民币普通股
邱美平	636,654	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500 指数证券投资基 金(LOF)	625,799	人民币普通股
何忠平	450,581	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数证券投资基 金(LOF)	448,393	人民币普通股
范康麒	426,300	人民币普通股
洪维华	402,400	人民币普通股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

• 5.1 管理层讨论与分析概要

1、总体经营情况

2011 年，是“十二五”规划的开局之年。这一年，国家明显加大了宏观调控的力度， 汽车下乡等刺激汽车消费的政策退出，居民消费和生产资料价格上涨较快，我国汽车行业受 此诸多因素的影响，产销增幅明显回落，增长速度回归理性，全年实现产销 1841.89 万辆和 1850.51 万辆，同比分别增长 0.84%和 2.45%，增速为 13 年来最低。而微车市场受政策影响 最为明显，产销出现了负增长，交叉型乘用车产销同比分别下降 11.58%和 9.38%；微型货 车产销则同比分别下降了 8.61%和 7.02%。

受汽车下乡等优惠政策退出、节能补贴政策加严等影响，公司主配车厂哈飞汽车、昌河 汽车销售均大幅下滑，受此影响，公司未完成年初制定的生产经营计划。2011 年，公司生 产动力总成 23.3 万台，销售动力总成 24.84 万台，外销变速器 4953 台；实现销售收入 15.22 亿元，利润 3383 万元。

2011 年，是东安动力的调整蓄势之年，面对内外环境的变化给公司发展带来了诸多困 难和不利因素，公司积极应对，以“品质，精细，锐意进取”为关键，对发展思路、产品结 构、市场结构、组织机构和人员、薪酬结构、管理方式等方面进行了一系列的改革与调整， 各种举措初见成效，使公司整体在困境中依然保持健康运营的态势，对市场经济环境的适应 能力进一步提升，为未来持续发展夯实了基础。

（1）调整发展思路，明晰前进新方向

2011 年初，面对不断变化的市场形势，公司努力探寻汽车行业发展规律，以推动持续 发展、实现转型升级为目标，科学分析和把握形势，理清了发展思路。即以中国长安汽车集 团内部市场为根本，全力开发集团外部市场及国际市场，逐步完善市场格局，降低公司运营 风险。

（2）调整市场结构，实现新突破

2011 年，在稳固原有配套关系、增加配套份额的基础上，主动出击，深入挖掘市场机 会，大力开拓新市场，按照“先匹配、后合作”的思路，不断推进市场结构健康发展。2011 年，我们在中国长安汽车集团外部市场的销量占比提升 13.3%。对陕汽通家已批量供货，长 安轻型车事业部、重庆嘉川等配发项目按计划推进，海外市场方面，稳步推进与比亚乔公司 的合作关系，积极拓展与东南亚整车厂及外贸公司的业务联系，已实现一定数量的出口，逐 步提升了东安动力产品在国际市场上的知名度和影响力。

（3）调整产品结构，平台整合呈现新进展

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2011 年，我们以市场需求和行业政策法规为导向，有效统筹现有研发资源，加速推进 现有平台产品的策划、整合及新产品开发，使产品结构逐步适应未来行业发展趋势和市场需 求。

经过平台整合与优化，F 系列、K 系列老机型产品及盈利能力差、不能满足客户需求的 发动机及变速器产品逐步被替代，在集团内外部市场着力推广 M 系列平台产品及与之相匹 配的变速器产品。其中搭载 M 系列发动机的哈飞骏意、小霸王、昌河福瑞达等车型，已经 享受国家 2011 年 10 月出台的新节能惠民补贴政策。

2011 年 10 月， M 系列发动机的代表机型“DAM13R 发动机”在《中国汽车报》社和 中国内燃机工业协会举办的“2011 年度发动机”评选活动中荣获“2011 年度汽油机”荣誉 称号。

（4）调整管理方式，公司软实力得到新提升

2011 年，我们以管理的“三精”、“三化”为目标（即：“精益、精细、精确”和“制度 流程化、流程表单化、表单电子化”），以全面、深入、系统的对标为手段，努力提升各项管 理水平。

积极推进精益管理工作。全面导入中国长安 CCPS 管理体系，并结合公司实际，积极构 建和推进 DAPS 管理体系，现场管理和存货管理水平显著提升。

深入实施成本领先工程,重点推行全面预算管理，大力开展降成本工作，把因产品销量 下滑对公司主营利润的影响程度减小到最低。

积极实施人力资源领先战略。通过推进职位管理体系、员工职业发展管理体系等 5 个关 键体系的建设工作，为实现员工个人发展和人才队伍梯队建设打下坚实基础；建立了更适于 公司发展、更贴近市场化的薪酬分配机制。

强化产品质量管控。以满足客户需求为中心，开展了一系列的质量改善工作，产品质量 显著提升，千台机维修频次同比下降 16%。

2、主要财务指标变动情况分析

• 1、报告期公司财务状况分析

（1）经营成果分析

（1）经营成果分析
项 目	金额（元）		增减额（元）	增（+）减（-）
	2011 年1-12 月	2010 年1-12 月		比率（%）
营业收入	1,522,455,466.46	2,333,992,064.86	-811,536,598.40	-34.77
营业成本	1,402,544,382.76	2,039,932,086.06	-637,387,703.30	-31.25
营业利润	31,381,051.61	126,869,487.15	-95,488,435.54	-75.27
净利润	33,830,354.24	134,220,900.36	-100,390,546.12	-74.80
现金及现金等价 物净增加额	93,602,311.29	-219,400,116.29	313,002,427.58	——
财务费用	8,479,624.96	13,805,929.95	-5,326,304.99	-38.58
营业税金及附加	5,647,475.24	8,824,569.45	-3,177,094.21	-36.00
营业外收入	2,450,942.63	7,453,112.09	-5,002,169.46	-67.12
营业外支出	1,640.00	101,698.88	-100,058.88	-98.39
资产减值损失	-39,684,832.78	22,398,096.73	-62,082,929.51	-277.18

注：变动的主要原因：

• 1）营业收入、营业成本、营业利润及净利润减少的主要原因是本期销量减少所致；

• 2）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是筹资活动产生的现金流量增加；

• 3）财务费用减少的主要原因是利息支出减少；

• 4）营业税金及附加减少的主要原因是本期增值税减少；

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• 5）营业外收入变化的主要原因是本年收到的政府补助减少；

• 6）营业外支出减少的主要原因是本年处置资产损失减少；

• 7）资产减值损失变化的主要原因是应收款项坏账准备本期部分转回。

• （2）财务状况分析

项 目	金额（元）	金额（元）	增减额（元）	增（+）减（-）
	2011 年12 月31 日	2010 年年初数		比率（%）
总资产	3,603,981,659.15	3,667,297,866.15	-63,316,207.00	-1.73
股东权益	2,313,963,739.61	2,278,133,385.37	35,830,354.24	1.57
货币资金	343,178,247.25	224,945,953.47	118,232,293.78	52.56
存货	153,733,957.59	280,085,672.71	-126,351,715.12	-45.11
在建工程	131,361,158.83	93,009,331.47	38,351,827.36	41.23
短期借款	44,933,003.83		44,933,003.83	——
预收账款	110,880.76	1,301,401.96	-1,190,521.20	-91.48
应缴税费	1,870,064.16	6,928,472.86	-5,058,408.70	-73.01
预计负债	19,263,031.77	29,468,995.43	-10,205,963.66	-34.63

注：变动的主要原因：

• 1）总资产变化的主要原因是应收账款及存货的减少所致；

• 2）股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润；

• 3）货币资金变化的主要原因是应收账款减少；

• 4）存货变化的主要原因是加强了存货管理；

• 5）在建工程增加的主要原因是期末外购设备尚未达到预定可使用状态所致；

• 6）短期借款变化主要是本年短期借款余额增加；

• 7）预收帐款变化的主要原因是预收的货款减少；

• 8）应缴税费变化的主要原因是本期销量减少所致；

• 9）预计负债减少的主要原因是计提的本期三包质量索赔款同比减少。

• （3）现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年1-12 月	2010 年1-12 月	增（+）减（-）	变动原因分析
			比率（%）
经营活动产生的 现金流量净额	163,682,309.51	193,180,427.43	-15.27%	销售商品收到的现金 减少
投资活动产生的 现金流量净额	-106,962,193.26	-41,005,080.67	——	主要是购建固定资产 所支付的现金增加
筹资活动产生的 现金流量净额	36,882,195.04	-371,575,463.05	——	偿还债务支付的现金 减少

(4)公司主要参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

被投资的公司 名称	主要经营活动	注册 资本	资产规模	净利润	负债总额
哈尔滨东安汽车发 动机制造有限公司	制造、销售4G1系列汽 油发动机及其零部件	50000 万元	409,909.61	33,810.30	100,998.54

• 3、对公司未来发展的展望

• 中央经济工作会议确立了 2012 年“稳中求进”的发展基调，战略基点是扩大内需，而

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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要

中国汽车市场绝对保有量偏低，因此在较长时期内中国汽车市场的刚性需求仍然存在，汽车 也将成为刺激需求的主力。预计 2012 年汽车行业将会稳步增长，增速将会超过去年，而微 车市场的需求将得到恢复，产销增速将会超过汽车行业总体增长速度。

2012 年，是实现兵装集团“211 战略”第一阶段目标的关键一年，是中国长安“愿景 2020”深入推进的重要一年，也是公司抢抓战略机遇，深化改革调整，谋求更大突破的拼搏 之年。

公司确定了 2012 年的经营目标：销售动力总成 28 万台，实现营业收入 17.5 亿。 公司发展机遇挑战

挑战：

由于 2012 年的汽车市场很难再出现类似 2009 和 2010 年的高增长，而是以维持稳定为 主，汽车行业竞争将更为激烈，而公司主要配套整车厂能否扩大市场份额，将会影响公司发 动机销售目标的完成。

另外，随着竞争的加剧，而新市场开发更加困难，对未来发展会产生负面影响。 机遇：

国家对汽车节能补贴标准提高后，M 系列发动机有望借此机会提升市场影响力，有望 扩大销量规模；

• 集团内配套工作正快速推进，“大长安一体化”对东安动力的支持今年将初见成效。 2011 年新市场开发成果将会在 2012 年显现，新开发客户对发动机的需求将进一步增长。 风险因素及对策

公司主要风险因素为集团内主配车厂市场份额下降，公司销量规模难以保证，影响公司 整体收入；公司产品结构偏于低端产品，产品盈利能力较差，影响公司整体盈利水平和未来 持续发展。

对策：

按照“极致、完美、改革、创新”的工作要求，一方面在坚守现有市场的基础上，外部 市场拓展稳中求进，扩大动力总成产品的匹配范围，逐步进军轻型车、商用车、轿车等领域。 另一方面，快速推进新产品规模化，全力推进 M 系列新产品尽快形成规模化提升产品竞争 力，助推市场开发及匹配工作，改善产品结构，提高盈利水平。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
整车制造 业	1,490,352,559.36	1,369,431,919.07	8.11	-34.25	-31.00	减少4.34 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
465系列	1,201,313,195.06	1,053,030,877.66	12.34	-34.12	-32.56	减少2.03 个百分点
468系列	49,376,682.22	48,372,181.75	2.03	-56.81	-51.60	减少10.54 个百分点

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5.3 主要客户及供应商情况

主要客户情况 单位：万元

序号	客户名称	销售额
1	哈飞汽车股份有限公司	66,748.60
2	一汽吉林有限公司	31,272.48
3	合肥昌河汽车有限责任公司	20,162.26
4	江西昌河铃木汽车有限责任公司	14,375.68
5	江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司	11,041.59

主要供应商情况 单位：万元

序号	供应商名称	采购额
1	哈尔滨东安实业发展有限公司	9,723.26
2	北京德尔福万源发动机管理系统有限公司	6,499.84
3	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	5,886.45
4	联合汽车电子有限公司	5,390.39
5	哈尔滨市天航机械设备制造有限公司	5,001.97

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长：连刚 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2012 年 4 月 19 日

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