Harbin Dongan Auto Engine Co.,Ltd — AGM Information 2011

Apr 16, 2011

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2010 年年度股东大会材料

二○一一年四月

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公司2010 年年度股东大会议程

2010 年年度股东大会议程	报告人
1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》	连 刚
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》	龚永胜
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》	范有成
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》	范有成
5、审议《公司2010 年度报告及摘要》	范有成
6、审议《公司2011 年度财务预算报告》	范有成
7、审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》	范有成
8、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》	范有成
9、审议《独立董事述职报告》	须桐兴
10、股东发表意见，回答股东提问
11、投票表决
12、宣布表决结果
13、宣读并审议股东大会决议
14、见证律师宣读法律意见书
15、参会董事、监事在股东大会决议和会议记录上签字

2011 年4 月22 日

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东安动力2010 年度股东大会议案之一

公司2010 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会作《公司2010 年度董事会工作报 告》，请审议。

2010 年，公司董事会认真贯彻股东大会决议，严格遵照国家 的有关法律、法规和公司章程的规定,本着对公司全体股东负责的 精神,认真履行了董事会职责。

现将2010 年的主要工作情况报告如下:

一、公司经营情况

（一）总体经营情况

2010 年，在国家扩内需、调结构、促转变等一系列政策措施 的积极作用下，我国汽车工业延续2009 年发展态势，保持平稳较 快发展。汽车产销1826.47 万辆和1806.19 万辆，同比增长32.44 ％和32.37％，其中，交叉型乘用车产销253.22 万辆和249.21 万辆，同比增长26.36％和27.77％，增速有所放缓。但我公司主 配车厂发展势头明显低于同行业，部分甚至出现负增长，虽然新 开发的客户需求显著增加，但需求绝对数量较少，受此影响，没 有完成年初制定的42.6 万台的销量目标。

全年累计生产发动机35.5 万台，同比下降0.33%，销售37.5 万台，同比增长16.4%，刷新了东安动力历史销量记录；外销变 速器23,555 台，与上年相比取得巨大突破。全年实现销售收入 23.3 亿元，同比增长8.3%；利润13,422 万元。

2010 年，是“十一五”规划收官之年，公司以“ 融合、市场、 发展” 为核心，开展了一刻不停闯市场、争分夺秒推新品、节约 挖潜降成本、调整结构提效益、规划布局谋发展等一系列工作， 在前进的道路上又迈出了坚实的一步。

1、大力加强市场开拓，促进产销量持续提升

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2010 年，为了保证产销量持续提升，公司在确保集团内主配 车厂销售需求的基础上，以客户需求为导向，以一厂一策为原则， 以销售部门为龙头，制订了外部市场拓展计划，并按照项目管理 的方式组织实施，使市场开发工作取得实效。

2010 年，对一汽吉林的销售量同比增长43%；对意大利比亚 乔公司实现动力总成及变速器批量供货；对江淮汽车也已批量供 货；陕汽通家项目预计2011 年实现小批供货；浙江永源、山东五 征、唐骏欧铃等车厂也已进入匹配试验或样机搭载阶段。

• 2、积极推进新品研制，全力满足市场需求

2010 年，为了应对即将实施的第三阶段油耗限值标准，公司 以满足客户需求为目标，紧紧围绕公司的产品规划，圆满完成了 全年科研任务。

其中，DA5 系列1.3L 四缸发动机已完成车发匹配及协调工作， 批生产准备已经就绪；DA5 系列1.0L 三缸铝缸体及铸铁缸体发动 机均一次点火成功；开发了DAK10A、DA465QA 怠速启停发动机， 预计今年3 月份将具备批产条件；DAT13F、DAT16R、DAT10R 型变 速器项目正在进行整车匹配与协调中；开发了DABS14R-03 型及 DAT09R 型变速器，均已具备小批生产能力。

• 3、坚持严抓质量改善，努力提升品牌形象

2010 年，公司把重塑品牌、改善口碑、提升客户满意度为质 量管理核心，以严格、审慎、精细、诚实的态度，坚持不懈地严 抓质量改善。主要指标与年初计划值相比，装配故障率进步幅度 10%，试车故障率进步幅度2.9%，车厂在线故障率进步幅度7.5%， 外场早期故障率进步7.6%，自制件单台废品损失进步幅度23%， 上述五项主要质量指标的平均进步幅度为10.2％。

• 4、更加注重管理创新，牢固长久发展基础

2010 年，公司以提高效益、提升效率、促长久发展为目标，

进一步强化各项基础管理工作。组织制订了事业领先计划，为未

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来发展指明了方向；创新经营业绩考核方式，制订了新的考核指 标评价方案，使评价体系更具先进性、科学性；全速推进DA5 系 列发动机生产线改造等项目，保证新产品按期投产。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润 率比上年 增减（%）
分行业
整车制 造业	2,266,845,802.35	1,984,611,984.68	12.45	10.38	8.95	增加1.15 个百分点
分产品
465 系 列	1,823,504,714.37	1,561,545,474.40	14.37	18.36	16.35	增加1.48 个百分点
468 系 列	114,324,840.66	99,950,059.60	12.57	-24.34	-24.70	增加0.41 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	1,597,646,371.72	-0.75
华东	639,146,835.88	55.42
华北	28,865,341.87	-11.62
华中	1,142,402.45
西南	44,850.43

3、经营成果分析

项 目	金额（元）	金额（元）	增减额	增（+） 减（-）
	2010 年1-12 月	2009 年1-12 月		比率 （%）
营业收入	2,333,992,064.86	2,155,195,062.11	178,797,002.75	8.30
营业利润	126,869,487.15	233,943,002.17	-107,073,515.02	-45.77
净利润	134,220,900.36	234,093,669.36	-99,872,769.00	-42.66
现金及现金等价 物净增加额	-219,400,116.29	28,467,395.37	-247,867,511.66	不适用
财务费用	13,805,929.95	26,073,677.90	-12,267,747.95	-47.05
投资收益	113,891,334.61	255,020,486.03	-141,129,151.42	-55.34
营业外收入	7,453,112.09	264,132.10	7,188,979.99	2,721.74

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• 注：变动的主要原因：

• 1）营业收入增加的主要原因是本期销量增加所致；

• 2）营业利润、净利润降低主要原因投资收益减少；

• 3）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是归还短期借款；

• 4）财务费用减少的主要原因是利息支出减少；

• 5）投资收益变化的主要原因是参股公司利润减少；

• 6）营业外收入变化的主要原因是本年收到政府补助增加。

4、 财务状况分析

项 目	金额（元）	金额（元）	增减额	增（+）减 （-）
	2010 年12 月31 日	2010 年年初数		比率（%）
总资产	3,667,297,866.15	3,968,098,571.26	-300,800,705.11	-7.58
股东权益	2,278,133,385.37	2,143,912,485.01	134,220,900.36	6.26
货币资金	224,945,953.47	594,632,046.60	-369,686,093.13	-62.17
应收票据	744,752,471.26	483,462,815.15	261,289,656.11	54.05
预付帐款	5,661,956.06	18,910,646.79	-13,248,690.73	-70.06
在建工程	93,009,331.47	55,420,591.84	37,588,739.63	67.82
短期借款		360,000,000.00	-360,000,000.00
预收账款	1,301,401.96	14,268,010.54	-12,966,608.58	-90.88
应缴税费	6,928,472.86	-11,636,791.75	18,565,264.61	不适用
其他应付款	118,553,144.38	190,941,589.28	-72,388,444.90	-37.91

• 注：变动的主要原因：

• 1）总资产变化的主要原因是归还短期借款，同时长期股权投资增 加所致；

• 2）股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润；

• 3）货币资金变化的主要原因是归还短期借款；

• 4）应收票据变化的主要原因是客户以票据方式结算增加；

• 5）预付帐款减少的主要原因是肇东宏大预付款结转其他应收款；

• 6）在建工程增加的主要原因是外购设备增加；

• 7）短期借款变化主要原因是年初借款已归还；

• 8）预收帐款变化的主要原因是预收的货款减少；

• 9）应缴税费变化的主要原因期初进项税留抵；

• 10）其他应付款减少主要原因是应付东安集团公司往来款减少。 5、现金流量分析

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单位 ： 元 币种 ： 人民币

项目	2010 年1-12 月	2009 年1-12 月	增（+）减 （-）	变动原因分析
			比率（%）
经营活动产 生的现金流 量净额	193,180,427.43	-152,894,932.38	不适用	销售商品收到的现金增 加
投资活动产 生的现金流 量净额	-41,005,080.67	80,931,066.64	不适用	收到的与投资活动有关 的现金减少，购建固定 资产所支付的现金增加
筹资活动产 生的现金流 量净额	-371,575,463.05	100,431,261.11	不适用	借款收到的现金减少， 偿还债务支付的现金增 加

6、公司主要参股公司的经营情况及业绩分析

单位 :元 币种 :人民币

被投资的 公司名称 哈尔滨东安 汽车发动机 制造有限公 司	主要经营 活动	注册资 本	资产规模	净利润	负债总额
	制造、销售 4G1 系列汽 油发动机及 其零部件	50000 万元	4,581,985,124.36	312,484,326.53	1,742,669,776.87

二、对公司未来发展的展望

（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2011 年，在购置税优惠、汽车下乡、以旧换新等刺激消费的 政策纷纷退出的形势下，预计汽车产销增速将会放缓。消费升级 和产业改革将引领我国汽车行业的发展，小排量节能汽车，新能 源汽车，自主品牌企业加快国际化步伐，加快核心技术突破，汽 车企业做大做强等将受到政策支持。

2009 年以来，微车市场持续增长，微客成为汽车企业的香饽 饽。除了五菱、长安、哈飞、东风、一汽吉林、昌河等传统六大 微车企业外，吉奥、奇瑞、金杯、郑州海马、力帆、贵州航天、 东南汽车等七家企业也加入了该市场，微客生产企业已合计达十 三家。预计 2011 年北汽、众泰、比亚迪等企业也会进入微车市场， 进入企业增多、产能过剩及市场增速放缓将导致竞争环境更加恶 劣。随着微车市场的不断变化，公司面临的竞争压力也不断增大。

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（二）未来公司发展机遇和挑战，以及公司发展战略 1、机遇：

中国兵装与中航工业重组中国长安后，主配车厂哈飞汽车与 昌河汽车在中国长安的支持下，将逐渐步入良性发展循环，公司 对内配套发动机将得到保证，公司的新产品研发、外部市场推广 也将受益于此次重组。

公司新开发的DA5 发动机平台在未来几年处于国内技术领先 水平，是最早通过三阶段油耗法规要求的换代微车发动机。2011 年上半年，DA5 系列1.3L 产品将实现量产，DA5 将成为我公司未 来的战略产品。

2、挑战：

微车市场集中度不断提高，新车厂不断进入，市场竞争日趋 激烈，因公司主配车厂在市场中并不处于领先地位，可能影响本 公司发动机销售。

公司与主要配套车厂哈飞汽车、昌河汽车并入中国长安后， 企业融合需要一个过程，一段时间内可能影响企业的生产经营。 （三）风险因素及拟采取的对策和措施

1、 市场集中风险：公司对哈飞汽车的依存度达到59％，而 哈飞汽车近年增长乏力，行业市场地位下降，2010 年出现负增长， 如2011 年哈飞汽车销售没有明显好转，将大大影响公司经营计划 的执行。

2、 产品风险：DA465Q 系列发动机依然占据公司产品的大部 分份额，技术水平较低，上市时间较久，毛利率较低，影响公司 利润的持续增长。

3、 原材料涨价风险：2011 年，通胀形势将持续，原材料价 格上涨将增加公司成本，影响公司利润。 应对措施：以“ 融合、市场、发展” 为主线，全面融入大长 安体系，积极争取内部配套份额，加强外部市场的开拓，分散企

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业经营风险，调整公司产品结构，增加DA465QA，K 系列和DA5 系 列的份额，提升企业盈利能力。

（四）新年度经营计划

收入计划 (亿元)	新年度经 营目标	为达目标拟采取的策略和行动
27.2	43 万台	1、要把提升成本领先能力作为增强产品市场竞争力的主攻方向。 2、要把提升质量管控能力作为巩固和扩大市场份额的重要支撑。 3、要把提升管理创新能力作为提高效益和降低成本的主要抓手。 4、要把提升自主创新能力作为促进公司长久发展的重要着力点。 5、要把提升市场拓展能力作为持续扩大产销规模的根本落脚点。

（五）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

• （六）资金需求、使用计划及来源情况

（六）资金需求、使用计划及来源情况
资本支出承诺	资金来源安排
公司2011 年固定资产投资项目计划支出11,265 万元	自筹

三、 公司投资情况

（一）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情

况。

（二）非募集资金项目情况

单位 :万元 币种 :人民币

		单位:万元 币种:人民币
项目名称	项目金额	项目进度
曲轴加工线技术改造	16,000	已付款9,905 万元，一期设备已进行批量 生产，二期设备正在制造中，预计 2011 年4 月到货。
BS14R 齿轮线技术改造	2,100	已付款2,278 万元，设备已进行批量生产。
合计	18,100	/

四、 董事会日常工作情况

（一）董事会履职情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信 息披露报纸	决议刊登的信 息披露日期
四届十次董事会	2010 年1 月23 日		上海证券报 B25 版	2010 年1 月26 日
四届十一次董事 会	2010 年3 月22 日		上海证券报 B34 版	2010 年3 月23 日
四届十二次董事 会	2010 年4 月8 日		上海证券报 39 版	2010 年4 月12 日
四届十三次董事	2010 年4 月26 日	《2010 年第一	上海证券报	2010 年4 月27

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会		季度报告及摘 要》	B13 版	日
四届十四次董事 会	2010 年8 月2 日		上海证券报 B45 版	2010 年8 月3 日
四届十五次董事 会	2010 年8 月16 日	《2010 年半年 度报告及摘要》	上海证券报 B58 版	2010 年8 月18 日
四届十六次董事 会	2010 年10 月27 日	《2010 年第三 季度报告及摘 要》	上海证券报 B77 版	2010 年10 月28 日
四届十七次董事 会	2010 年12 月20 日		上海证券报 B33 版	2010 年12 月21 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》 及相关法律法规的规定，认真执行股东大会决议和股东大会授权 事项，及时详细地履行信息披露义务。

（二）审计委员会履职情况

• 1、审计委员会工作制度建立及主要内容。

公司三届十七次董事会审议通过了《董事会审计委员会对年 度财务报告的审议工作规程》，四届三次董事会对其进行了补充、 修改。该制度主要规定了审计委员会在公司年报编制和披露过程 中的职责及工作流程。

2、履行职责情况。

1)根据《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规 程》，公司审计委员会在公司2010 年年报编制和披露过程中履行 了监督、核查职能。在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅 了公司2010 年度财务会计报表，同意以此财务报表为基础开展 2010 年度的财务审计工作；与会计师进行充分沟通，确定年审的 时间、进度等；随时关注年审工作的进展情况，及时就有关问题 发出督促函；在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会就 审计过程中出现的一些问题与年审注册会计师进行了充分的沟 通，并达成了一致意见，认为审计机构出具的审计报告能够充分 反映公司2010 年的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金

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流量，审计结论符合公司的实际情况。

2）审计委员会于2011 年3 月17 日召开会议，会议对中瑞岳 华会计师事务所的审计工作进行了总结，认为其出具的审计报告 真实、完整地反映了公司2010 年12 月31 日的财务状况及2010 年度的经营成果和现金流量情况，同意报请董事会审议。

（三）、薪酬委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司2010 年度所披露 董事、监事及高级管理人员的薪酬予以了审核，认为公司董事、 监事及高级管理人员的薪酬决策程序符合相关规定，披露的薪酬 真实、准确。薪酬与考核委员会根据董事会赋予的职权和义务， 认真履行职责，完成了本职工作。

五、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间， 公司对外报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行 为，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《信息披露 事务管理制度》等有关规定，制定了《对外信息报送和使用管理 制度》。

同时，公司为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息 保密工作，维护信息披露的公平原则，依据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，制 定了《内幕信息知情人登记备案制度》。

上述两项制度，均于2010 年3 月22 日经公司董事会审议通 过（详见临时公告2010-004 号）。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人:连刚

2011 年4 月22 日

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东安动力2010 年度股东大会议案之二

公司2010 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作《关于公司2010 年度监事会工作的 报告》，请审议。

一、监事会召开会议情况

1、报告期内，公司监事会共召开了两次会议。会议的议题和 披露情况如下：

（1）公司四届四次监事会会议于2010年4月8日召开，会议审 议并通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财 务决算报告》、《公司2009年度报告及摘要》、《公司2010年度财务 预算报告》、《关于续签关联交易协议及预计2010年度日常关联交 易的议案》。决议公告刊登于2010年4月12日《上海证券报》、《中 国证券报》。

• （3）公司四届五次监事会会议于2010年8月16日召开，会议

审议并通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。

二、监事列席会议情况

监事会成员在2010 年度列席了全部董事会会议，出席了公司 2009 年度股东大会，具体情况如下：

1、 公司三名监事列席了于2010 年1 月23 日召开的公司四届 十次董事会会议。

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• 2、 公司三名监事列席了于2010 年4 月8 日召开的公司四届

• 十二次董事会会议。

• 3、 公司三名监事列席了于2010 年8 月16 日召开的公司四届

• 十五次董事会会议。

4、公司三名监事列席了于2010 年5 月7 日召开的公司2010 年年度股东大会。

对于公司以通讯表决的形式召开的董事会，监事会认真审阅 了相关材料。

三、监事会独立意见

（1）依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规的 规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会 对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况 及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2010年度的工作 能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、 《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，工作认真 负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制 制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理和其他高级管理 人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务的情况。公司财务报表的编制符合《企业 会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2010 年年度报 告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事 务所有限公司出具的“ 标准无保留意见” 审计报告，其审计意见 是客观公正的。

（3）最近一次募集资金实际投入情况。募集资金未有使用到

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本期的情况。

（4）公司出售资产情况。公司在报告期内未发生出售资产情 况。

（5）重大关联交易。本公司在报告期内发生的关联交易属正 常业务往来，公平、合理，没有发现损害本公司利益的情况。

（6）股东大会决议执行情况。公司监事会成员列席了公司董 事会并出席了股东大会，对公司董事会提交股东大会审议的各项 报告和提案内容并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情 况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决 议。

2011 年监事会将继续认真履行自己的职责，深入学习国家有 关法律、法规，加强监事会业务建设，对公司的依法运作情况、 公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为进行监督检查，依 法维护股东的合法权益，为公司的发展做出应有的贡献。 以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：龚永胜

2011 年4 月22 日

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东安动力2010 年度股东大会议案之三

公司2010 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作公司2010 年度财务决算的报告，请 审议。

二Ｏ一Ｏ年，公司生产微型汽车发动机355,179 台，与上年 同期产量356,340 台相比减少1,161 台，降幅为0.33%；销售微 型汽车发动机374,684 台，与上年同期销量321,849 台相比增加 52,835 台，增幅为16.42%；实现利润总额13,422 万元，与上年 同期利润总额23,409 万元相比减少9,987 万元，降幅为42.66%， 利润总额的来源主要是从哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 （以下简称“DAE”）取得的投资收益。对公司1-12 月的主要财务 状况及经营成果分析如下：

一、资产、负债及权益变动情况 （一）资产

二Ｏ一Ｏ年年末，公司资产总计 366,730 万元，与年初 396,810 万元相比减少30,080 万元。其中流动资产合计为201,721 万元，长期投资净额105,305 万元，固定资产净额为50,402 万元， 在建工程9,301 万元。主要资产变动情况及变动原因如下：

1.货币资金期末余额为22,495 万元，与年初59,463 万元相 比减少36,968 万元,主要原因是归还短期借款。

2.应收票据期末余额为74,475 万元，与年初48,346 万元相 比增加26,129 万元，三个月内到期的应收票据为9,235 万元，3-6 个月到期的应收票据为65,240 万元。

3.应收帐款期末余额为84,952 万元，与年初93,389 万元相 比减少8,437 万元，主要原因是哈飞汽车欠款比年初减少2 亿元， 导致应收账款减少。

4.其他应收款期末余额为3,319 万元，与年初2,144 万元相 比增加1,175 万元, 主要原因是对肇东宏大预付账款进行重分类 计入其他应收款。

5.坏帐准备期末余额为12,094 万元，与年初9,832 万元相比

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增加2,262 万元，主要原因是对肇东宏大其他应收款计提坏账准 备。

• 6.存货期末余额为28,980 万元，与年初39,560 万元相比减

• 少10,580 万元。其中：

（1）原材料余额为4,084 万元，与年初4,848 万元相比减少 764 万元，主要原因是原材料库存减少。

（2）委托加工物资余额为463 万元，与年初704 万元相比减 少241 万元，主要原因是委托加工物资库存减少。

（3）在制品和自制半成品余额为4,085 万元，与年初7,672

万元相比减少3,587 万元，主要原因是半成品和在制品库存储备 减少。

（4）产成品库存为20,345 万元，与年初26,333 万元相比减 少5,988 万元，主要原因是发动机库存减少。

7.存货跌价准备期末余额为971 万元，与年初1,066 万元相 比减少95 万元，主要是由于本年转销部分存货跌价准备,转销额 71 万元。

8.长期投资期末余额为105,305 万元，与年初98,495 万元相 比增加6,810 万元，主要原因是确认哈尔滨东安汽车发动机制造 有限公司投资收益。

• 9.固定资产净额期末余额为50,402 万元，与年初58,877 万

• 元相比减少8,475 万元，主要原因是本期计提折旧所致。

• 10.在建工程期末余额为9,301 万元，与年初5,542 万元相比

• 增加3,759 万元，主要原因是外购设备增加。 (二)负债

二Ｏ一Ｏ年年末，公司负债总计为138,916 万元，与年初 182,419 万元相比减少43,503 万元。主要负债项目变动及变动原 因如下：

• 1．短期借款期末余额为0，与年初36,000 万元相比减少

• 36,000 万元。主要原因是短期借款归还。

• 2．应付票据期末余额39,740 万元，与年初34,441 万元相比

• 增加5,299 万元，主要原因是以此方式结算货款增加。 3.应付账款期末余额为51,706 万元，与年初57,953 万元相

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比减少6,247 万元，主要原因是货款已支付。

• 4.预收账款期末余额为130 万元，与年初1,427 万元相比减

• 少1,297 万元，主要是预收货款已开发票结算。

• 5.应付职工薪酬期末余额为5,771 万元，与年初5,923 万元

• 相比减少152 万元，主要原因是核算方式改变，五险一金按实际 支付额计提。

• 6.应交税费期末余额为693 万元,与年初-1,164 万元相比增

• 加1,857 万元，主要原因是期初留抵进项税本期已抵扣。

• 7.其他应付款期末余额为11,855 万元，与年初19,094 万元

• 相比减少7,239 万元，主要原因是应付东安集团公司往来款及在 建工程尾款减少。

• 8.长期借款期末余额为20,000 万元，与年初20,000 万元相

• 比没有变化。款项为中航工业集团财务有限责任公司借款。

• 9.专项应付款期末余额为6,075 万元，与年初6,075 万元相

• 比没有变化，款项为中央预算内投资项目款。

• 10.预计负债期末余额为2,947 万元，与年初2,670 万元相比

• 增加277 万元，主要是本期收入较大。

• (三)所有者权益

二Ｏ一Ｏ年年末，公司所有者权益总计为227,813 万元，与 年初214,391 万元相比增加13,442 万元。其中：

• 1.股本为46,208 万元。

• 2.资本公积余额为85,644 万元。

• 3.盈余公积余额为23,885 万元,与年初22,543 万元相比增加

• 1,342 万元，主要原因是本期利润留存数。

• 4.未分配利润余额为72,076 万元，与年初59,996 万元相比

• 增加12,080 万元，主要原因是本期实现的净利润。

• 二、损益及费用情况

二Ｏ一Ｏ年，公司累计实现营业收入233,399 万元，与上年 同期215,520 万元相比增加17,879 万元；实现利润总额13,422 万元，与上年同期利润总额23,409 万元相比减少9,987 万元。主 要原因分析如下：

• 1.由于销量增加及公司深入开展降成本工作取得的成效，增

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强了公司产品的获利能力，使本年不含投资收益、资产减值损失 的营业利润比上年同期增加4,361 万元。

2.营业税金及附加累计发生882 万元，与上年同期711 万元 相比增加171 万元，主要原因是应交增值税较上年有所增加。

3.销售费用累计发生4,215 万元，与上年同期3,787 万元相 比增加428 万元，主要原因是运费增加。

4.管理费用累计发生19,391 万元，与上年同期18,597 万元 相比增加794 万元，主要是修理费、研发费及工资性费用增加。 5.财务费用累计发生1,381 万元，与上年同期2,607 万元相 比减少1,226 万元，主要原因是利息支出减少。

6.资产减值损失累计发生2,240 万元，与上年同期2,005 万 元相比增加235 万元，主要原因是本期增加其他应收款单项计提 坏账准备1,658 万元。

• 7.投资收益确认11,389 万元，与上年同期25,502 万元相比

• 减少14,113 万元，DAE 净利润同比减少。

8.营业外净损益累计发生735 万元，与上年同期15 万元相比 增加720 万元，主要原因是本年收到政府补助664 万元。

附件：1、资产负债表（见2010 年度报告）

2、利润表（见2010 年度报告）

3、现金流量表（见2010 年度报告）

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：范有成 2011 年4 月22 日

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东安动力2010 年度股东大会议案之四

公司2010 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

现在由我向本次股东大会报告《公司2010 年度利润分配预 案》，请审议。

经中瑞岳华会计师事务所的审计，2010 年度公司实现净利润 为134,220,900.36 元。根据公司会计制度规定，按净利润的10% 提取法定盈余公积金13,422,090.04 元，加上2010 年年初未分 配利润599,963,934.02 元，本年度实际可供股东分配的利润为 720,762,744.34 元。

鉴于公司利润来源主要为投资收益，为确保公司持续稳定发 展，结合公司2011 年度经营计划及资金需求情况， 公司决定2010 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

报告人：范有成 2011 年4 月22 日

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东安动力2010 年度股东大会议案之五

公司2010 年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会报告《公司2010 年度报告及摘要》， 请审议。

年度报告，我重点介绍年度报告全文第二部分会计数据和业 务数据摘要，其它部分请参阅年报及摘要。

… … … … … … … … … …

以上报告请各位股东、股东代表审议。

附件：1、《公司2010 年度报告》

2、《公司2010 年度报告摘要》

报告人：范有成

2011 年4 月22 日

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东安动力2010 年度股东大会议案之六

公司2011 年财务预算报告

各位股东、股东代表：

现在我向本次股东大会作公司2011 年财务预算的报告，请审 议。

2011 年，公司预计发动机销量为43万台，较2010年增长

14.76%。在此计划基础上编制了2011年财务预算，具体测算说明 如下：

一、营业收入

根据2011 年预计的销售价格，营业收入为27.2 亿元。 二、营业成本

主营业务成本预计23.2 亿元，公司未对费用及投资收益进行 预测。

因变动因素较多，难以准确预测盈利水平，因此，公司拟不 对2011 年利润指标进行预测。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：范有成

2011年4月22日

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东安动力2010 年度股东大会议案之七

关于预计2011 年度日常关联交易议案

各位股东、股东代表：

现在，我向本次股东大会报告《关于预计2011 年度日常关联 交易议案》，请审议。

一、 日常关联交易预计

一、	日常关联交易预计
				单位：万元
按产品或劳 务等进一步 划分	关联人	预计总金额		占同类 交易的 比例	2010 年的 实际发生 额
关联采购
	哈尔滨东安机电制造有限责任 公司	10,318			11,247
发动机零部	哈尔滨东安力源活塞有限公司	1,535	总计		1,348
件	哈尔滨东安华孚机械制造有限 公司	6,821	18,879	10.70%	5,074
	重庆建设车用空调器有限责任 公司	205			286
租赁费	哈尔滨东安发动机（集团）有限 公司	404	总计 404	100%	404
取暖	哈尔滨东安发动机（集团）有限	600	总计	100%	454
水、电、汽	公司	12,816	13,416		9,402
通讯、政工、 警卫消防等 等	哈尔滨东安发动机（集团）有限 公司	1,622	总计 1,622	100%	1,622
关联销售
发动机	哈飞汽车股份有限公司	139,536			115,259
	江西昌河汽车有限责任公司	50,865	总计	73.51%	30,156
零部件	哈尔滨东安汽车发动机制造有	9,234	199814		10,813
劳务	哈尔滨东安发动机（集团）有限	4	,		4
风费	公司	175			175

二、关联方和关联关系

1、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司

哈尔滨东安发动机（集团）有限公司为本公司实际控制人— —中航工业的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二） 规定的情形，为本公司关联法人。

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• 2、哈飞汽车股份有限公司

哈飞汽车股份有限公司为本公司潜在控股股东— —中国长安 全资子公司哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司的控股子公司，符 合《股票上市规则》第10.1.6（二）规定的情形，为本公司关联 法人。

• 3、江西昌河汽车有限责任公司

江西昌河汽车有限责任公司为本公司潜在控股股东——中国 长安的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.6（二）规定的情 形，为本公司关联法人。

• 4、哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

• 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司为本公司的参股公司,股

• 份占25％，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形， 为本公司关联法人。

• 5、哈尔滨东安机电制造有限责任公司

哈尔滨东安机电制造有限责任公司为哈尔滨东安发动机（集 团）有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二） 规定的情形，为本公司关联法人。

• 6、哈尔滨东安力源活塞有限公司

哈尔滨东安力源活塞有限公司为本公司的参股公司,股份占 35％，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本 公司关联法人。

• 7、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司

• 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司为本公司的参股公司,

• 股份占36％，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形， 为本公司关联法人。

• 8、重庆建设车用空调器有限责任公司

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重庆建设车用空调器有限责任公司为本公司潜在实际控制人 ——中国兵装的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.6（二） 规定的情形，为本公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

• （一）综合服务

• 1.国家物价管理部门规定的价格，或

2.若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场 价格；或若无可比的当地市场价格，则为协议价格（协议价格是 双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）； 或

• 3.经双方同意，通常实行的常规取费标准之价格。 （二）产成品、原材料、公用工程及生产辅助服务

• 1.国家、地方物价管理部门规定的价格；或

2.若无国家、地方物价管理部门规定的价格，则为可比的当 地市场价格（可比的当地市场价格应由双方协商后确定，确定可 比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供的类似原材料和/ 或零部件供应/加工（包括装配）的第三方当时所收取市场价以及 以公开招标的方式所获得的最低报价）；或

3.若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指 依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上届 时平均利润而构成的价格）。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）向关联方采购

公司向关联方采购综合服务、公用工程及生产辅助服务及汽 车零部件，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提 供稳定的供应服务，绝大部分采购合同是在采取招投标的情况下 签订的，定价公允。

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（二）向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——微型汽车发动机和变速 箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。 关联销售是公司产品销售的关键所在，多年来由于关联关系，确 保了公司产品销售市场的基本稳定，产品销量随着关联企业的发 展而增长，关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利 于公司和关联方的共同发展。

以上议案请各位股东、股东代表审议，关联股东请回避表决。

报告人：范有成 2011 年4 月22 日

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东安动力2010 年度股东大会议案之八

关于申请银行授信额度及借款的议案

各位股东、股东代表：

现在，由我向本次股东大会报告《关于申请银行授信额度及 借款的议案》，请审议。

根据 2011 年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计 为人民币 15.8 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、 票据贴现等形式的融资，拟向各专业银行申请的授信额度见下表：

银 行	授信额度	备 注
工行哈尔滨平房支行	25000 万元
中行哈尔滨平房支行	18000 万元
浦发银行哈尔滨分行	30000 万元
光大银行新阳支行	25000 万元
招商银行和兴支行	10000 万元
民生银行深圳分行	20000 万元
兴业银行哈分行	20000 万元
中信银行太原分行	10000 万元
合 计	158000 万元

为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或 总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在借款 行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。 以上报告，请各位股东、股东代表审议。

报告人：范有成 2011 年4 月22 日

26

东安动力2010 年度股东大会议案之九

2010 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司的独立董事，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，三名 独立董事在2010 年认真履行了独立董事职责，充分发挥了独立董 事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 现将2010 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2010 年度，公司共召开了8 次董事会和1 次股东大会。独立 董事均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生 过缺席现象。

（一）出席董事会情况如下表：

2010 年度	应出席 次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席 次数
须桐兴	8	7	1	0
郭颂铎	8	8	0	0
徐国文	8	8	0	0

独立董事对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议 的相关事项，均进行了认真的审核，对需表决的相关议案均投了 赞成票。

（二）出席股东大会情况

2010 年，独立董事均参加了公司2009 年度股东大会。 二、2010 年度发表独立意见情况

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（一）根据《公司章程》的相关规定，就公司四届十次董事 会会议所议《关于调整独立董事津贴的议案》，发表独立意见如下：

独立董事均认为本次董事会根据公司实际情况，以及国内上 市公司独立董事津贴状况，在同独立董事充分协商的基础上，提 出了拟对公司独立董事津贴进行调整的议案。

该议案公平、合理，有利于保证独立董事更好地履行职责， 不影响独立董事的独立性。

（二）根据《公司章程》的相关规定，就公司四届十二次董 事会会议所议相关事项，发表独立意见如下：

1、资金占用及对外担保

2009 年东安动力的治理和运作比较规范，符合上市公司的法 律法规要求进行信息披露，资金使用等重要信息真实可靠。截止 2009 年 12 月 31 日，公司无任何对外担保事项，无关联方非经营 性资金占用。

2、日常关联交易

《关于签订关联交易协议及预计2010 年度日常关联交易的议 案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联 董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联 交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损 害公司与非关联股东利益的行为。

3、利润分配

根据公司2010 年现金需求的实际情况，董事会决定2009 年 度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。我们认为，公 司利润来源主要为投资收益，且随着产销量的增加，对资金需求 也增大，目前不分配有利于公司长远发展，符合股东利益，我们 认为是合适的。

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三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照 上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息 披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披 露。

2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董 事会审议决策的重大事项，我们都事先进行了认真的查验，对涉 及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均 进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极 有效地履行了自己的职责。

四、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

报告期内，独立董事均能够勤勉尽责，认真地履行独立董事 应尽的义务。2011 年，全体独立董事将继续本着谨慎、勤勉、忠 实的原则，通过参加监管部门的培训，提高业务水平，注意加强 与其他董事、监事及管理层的沟通，多到公司了解情况，以提高 决策水平，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和 中小股东的合法权益。为树立公司诚实、守信的良好形象，促进 公司稳健发展，发挥积极作用。

以上报告，请各位股东、股东代表审议。

述职人：须桐兴、郭颂铎、徐国文 2011 年4 月22 日

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