Haimo Technologies Group Corp. — Capital/Financing Update 2023

Jan 3, 2023

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—009

海默科技（集团）股份有限公司 关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协 议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日 召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发 行股票条件的议案》、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》，同意山东新 征程能源有限公司（以下简称“山东新征程”）以现金方式全额认购公司本次向 特定对象发行股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行股票”）事宜， 公司已与山东新征程签署《海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源 有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购 协议》”）。

一、合同主体、签订时间

（一）合同主体

甲方：海默科技(集团)股份有限公司

乙方：山东新征程能源有限公司

（二）签订时间

甲方与乙方于 2023 年 1 月 3 日签订了《附条件生效的股份认购协议》。

二、合同主要条款

（一）认购价格

1、双方确认，本次发行的定价基准日为关于本次发行股份的董事会决议公 告日。发行价格为 3.88 元/股，本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个

1

交易日甲方股票交易均价的 80%（即“发行底价”）。定价基准日前 20 个交易日 股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交 易日股票交易总量。本次发行获得中国证监会核准批文后，甲方有权在证监会 批准文件有效期内选择发行时间。

2、若甲方 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进 行相应调整，调整方式如下：

（1）当仅派发现金股利时，按如下公式调整：PA1=PA0-DA

（ 2）当仅送红股、配股或转增股本时，按如下公式调整： PA1=PA0/

• （1+EA）

（3）当派发现金股利同时送红股、配股或转增股本时，按如下公式调整： PA1=（PA0-DA）/（1+EA）

其中：

PA0 为调整前发行价格；

PA1 为调整后发行价格；

DA 为每股派发现金股利；

EA 为每股送红股、配股或转增股本数。

• 3、在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，

• 则本次发行的发行价格将相应调整。

（二）认购金额和认购数量

1、本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币 1.00 元。

2、乙方认购的本次发行 A 股股份的认购数量不超过 115,429,721 股，不超 过本次发行前甲方总股本的 30%。本次发行股票的数量以中国证监会最终核准 发行的股票数量为准。

2

3、乙方本次认购的认购金额=认购价格×认购数量。

4、若甲方 A 股股份在定价基准日至股份发行期间发生派息、送股、资本 公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，则认购数量亦进行相 应的调整。甲乙双方确认，最终发行数量将由甲方股东大会授权董事会或董事 会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中 国证监会同意注册的发行方案协商确定。

（三）认购方式

1、甲乙双方同意，乙方以本协议第 4.3 款确定的认购金额认购甲方本次发 行的 A 股股份，认购方式为现金认购。

2、在甲方本次发行经中国证监会同意注册后，乙方应按甲方与保荐机构 （主承销商）发出的认股款缴纳通知书 3 日内，一次性将认购资金划入保荐机 构（主承销商）为本次发行所专门设立的账户，上述认购资金在会计师事务所 完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项账户。

3、在乙方支付认股资金后 5 个工作日之内，甲方应向登记公司申请办理并 完成将乙方本次认购的股份登记于乙方名下的相关登记手续，以使乙方成为认 购股份的合法持有人。

（四）认购股份的限售期

乙方认购的甲方本次发行 A 股股份自本次发行结束之日起十八个月内不得 转让。乙方认购的新发行股份自发行结束之日起至上述限售期届满之日止，若 因甲方进行权益分派、公积金转增股本等原因导致股本发生变动的，该部分股 份亦遵守上述规定。上述限售期届满后，乙方认购的新发股份将按照届时有效 的法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定进行转让。

（五）费用安排

所有由甲方委托的与本次发行有关的承销或保荐机构、法律顾问、其他专 业顾问的费用和其他实际开支由甲方负责。

乙方应当负责支付其所委托的与本次发行有关的法律顾问、其他专业顾问

3

的费用和其他实际开支。

（六）违约责任

协议双方应严格按本协议的约定履行相关义务，除因不可抗力外，任何一 方违反本协议的规定即构成违约。违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的 实际经济损失。

（七）协议的成立和生效

本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立， 自下述条件全部实现之日起生效：

• 1、甲方本次发行及本协议经甲方董事会及股东大会批准；

• 2、甲方本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

（八）本协议的解除或终止

1、除在本协议终止后继续有效的第七条、第十条、第十二条外，一旦发生 下述任何事件，则本协议可在有权终止方向另一方发出书面通知后立即终止或 在双方协商同意的终止日终止：

（1）双方达成书面协议同意终止本协议；

（2）甲方本次发行未能获得中国证监会同意注册；

（3）任何一方在本协议项下的重大违约行为（ⅰ）无法补救；或（ⅱ）未 在收到对方发出的书面通知后 30 个营业日内得到补救；或（ⅲ）致使另一方不 能实现协议目的，则另一方可终止本协议。

2、甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目 的，而主动向中国证监会撤回申请材料的，本协议自撤回申请材料之日起自动 终止，双方互不承担违约责任。

3、如本次发行事宜未获得甲方有权机构审议通过，或/和未获得中国证监 会等监管机构核准/同意的，双方互不承担违约责任，但因任何一方的违约行为 导致出现前述情形的除外。

4

• 4、除第 14.2 款、第 14.3 款约定的情形外，本协议的终止或解除，不影响

• 一方向另一方追究相关责任。

三、备查文件

• 1 、《第七届董事会第九次会议决议》；

• 2 、《第七届监事会第四次会议决议》；

• 3 、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；

• 4 、《独立董事对相关事项的独立意见》；

5 、《海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件 生效的股份认购协议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

==> picture [50 x 12] intentionally omitted <==

2023 年 1 月 3 日

5