Haimo Technologies Group Corp. — Capital/Financing Update 2023

Jan 3, 2023

海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技”、“公司”）为贯 彻实施公司整体发展战略，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟 通过向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或 “ 本次发行 ” ） 的方式募集资金。公司对本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 44,786.73 万元（含本 数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性

1 、公司对新产品、新市场开拓并举，促进业务收入增长，使得流动资金需 求增大

随着国家提出“保障国家能源安全”、“加大国内勘探开发力度”的重大方 针政策，国内石油公司贯彻执行国家政策，制定了各自油气勘探开发“七年行动 计划”，加强勘探与开发资本性支出，给行业的稳定发展提供了充分的市场保障， 特别是页岩气、致密油气等非常规油气资源、深层超深层油气资源、海洋油气资 源成为国内加大勘探开发力度、增产保供的重要领域。

公司一方面抓住国内市场需求增长的机会，推出新产品，加大多相流量产品、 井下测 / 试井、增产仪器和工具、压裂设备等产品的市场开拓力度。其中，多相 流量产品近两年在北美市场和国内陆地市场取得突破，成功研发的水下多相流量 计获得批量商业化订单，业务规模有望快速增长，成为公司新的收入增长点。另 一方面公司紧抓石油行业数字化转型带来智能化油田设备和数字化技术发展应 用的重要机会，推出智能分层注水、智能分层采油、智能油井生产优化系统和智 慧油田生产管理系统，成为转型发展的重要方面。公司在油田设备领域细分市场 的持续开拓，后续业务收入将会持续增长，流动资金需求将增加。公司通过本次

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发行募集资金补充流动资金，为未来业务发展提供资金支持。

2 、公司研发投入较多，补充流动资金促进公司持续经营发展

公司油田设备产品属于具有高附加值的技术和资金密集型产品，产品研发成 本高、研发周期长，随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增 多，需要不断地增加研发投入，研发具有更高性能和更低成本的产品来维护市场 地位。公司建立了海默研究院和大数据研发中心，作为技术创新平台。通过整合 母公司及各子公司的研发资源，挖掘更多技术人才，以市场为导向，合理规划研 发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。公司和中国石油大学（北 京）、中海油研究总院等知名科研机构开展合作，并承担了国家工业和信息化部、 财政部、科技部多个科研项目。

公司相关的技术创新和研发投入均需要资金支持，截止 2021 年末，公司有 31 项重点研发项目； 2019 年至 2021 年，公司研发支出分别为 6,295.82 万元、 5,515.08 万元和 6,162.83 万元，累计研发支出达到 1.80 亿元。核心技术和产品 优势一直是公司发展的核心竞争力，相关研发投入为公司长远发展提供技术支 持，通过本次发行股票募集资金补充营运资金可为公司的后续发展提供重要支 持。

3 、公司营运资金占用规模较大，流动资金需求压力日益显现

公司所处行业属于资金密集型行业，公司原料采购、验收、备料及应收账款 周转周期相对较长。为了维持正常的生产经营及持续业绩增长，公司需要保持较 高的原材料库存水平和较大的货币资金余额，导致公司营运资金需求较大。 2021 年，公司实现营业收入 60,863.64 万元，比上年同期增加 20.84% ，随着行业景 气度的提升和公司新产品的市场开拓， 2022 年营业收入预计将保持增长。随着 公司收入规模的进一步增长，公司对于营运资金的需求也日益增加，资金不足的 压力也逐渐显现。通过实施本次发行募集资金，将缓解公司资金不足的压力。

4 、公司谋求多元化发展向新能源领域进军催生对流动资金的需求

公司主要从事油田高端装备制造及相关服务和油田数字化业务。近年来，公 司坚守国产替代和行业数字化转型这两大赛道，为国家承担使命，为客户创造价 值的同时，还向低碳能源领域积极迈进，一方面积极探索新能源和油田设备及市 场应用的结合，另一方面加大在天然气领域的技术研发和产品开发。

未来，在控股股东山东新征程的协助下，公司将进一步加大从传统能源领域

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向包括光伏、风电及储能等新能源领域拓展的力度，推动公司业务的多元化发展， 从而一步提升公司的盈利能力。新能源行业属于资金密集型行业，随着公司逐步 探索和开拓新能源领域相关业务，公司对于流动资金的需求将进一步扩大。通过 实施本次发行募集资金，将为公司未来进军新能源领域提供资金支持。

（二）本次募集资金使用的可行性

• 1 、本次向特定对象发行股票符合相关法律法规

本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的 规定，具备可行性。本次发行募集资金到位后，能够有效缓解公司业务快速发展 而面临的资金需求压力，为公司核心业务发展和竞争力提升提供必要资金储备， 并能够有效改善公司资本结构，提高抗风险能力，符合公司自身发展需要，符合 公司及全体股东利益。

2 、完善治理结构和提高内控的完整性

公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完 善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，制定了相关的募 集资金管理制度，对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规 定。

本次向特定对象发行股票募集资金到位之后，公司董事会将持续监督公司对 募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出现募集资金 使用风险。

三、本次向特定对象发行股票对公司经营状况和财务状况的影响 （一）本次发行对公司经营状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，可以有效缓解公司业务发展和技术更新所 面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，为公司的健康、稳 定发展夯实基础；有利于公司增强资金实力，加强公司应对宏观经济波动的抗风 险能力，为核心业务增长与战略布局提供长期资金支持，从而提升公司的核心竞 争力和持续盈利能力。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司资本实力大大增强，净资产大幅提高，

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资产负债率下降，资本结构进一步改善，整体偿债能力有所增强，有利于增强公 司抗风险能力。

四、本次募集资金使用可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金将有效补充营运资金，有 利于满足公司业务持续发展的资金需求，为核心业务发展和核心竞争能力提升提 供资金支持，公司的资本结构将得到有效改善，抗风险能力将得到提升。本次发 行符合法律法规的规定和公司自身发展需要，有利于公司的长远健康发展，符合 公司及全体股东的利益。因此，公司本次发行股票募集资金使用具有必要性及可 行性。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 3 日

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