Haimo Technologies Group Corp. — Capital/Financing Update 2023

Jan 3, 2023

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—008

海默科技（集团）股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为山东新征程能源有限公司（以 下简称“山东新征程”）。

2023 年 1 月 3 日，窦剑文先生、张立刚先生、张立强先生与山东新征程签 署了《股份转让协议》，窦剑文先生、张立刚先生、张立强先生同意将其所持上 市公司 20,000,000 股股份（占上市公司总股本的 5.20% ）转让给山东新征程。 2023 年 1 月 3 日，窦剑文先生、张立刚先生及张立强先生与山东新征程签署了 《表决权委托协议》，窦剑文先生、张立刚先生及张立强先生同意将其持有的上 市公司全部剩余股份 53,300,006 股（占上市公司总股本 13.85% ）的表决权委 托给山东新征程行使，委托期限为《表决权委托协议》签署日至山东新征程成 功认购上市公司向特定对象发行股票或通过其他形式，实现山东新征程实际持 股 20% 以上，成为上市公司第一大股东之日止。

上述股份转让及表决权委托后，山东新征程拥有上市公司表决权的股份数 量合计为 73,300,006 股，占上市公司总股本的 19.05% ，公司的控股股东变更 为山东新征程。

因此，本次发行的发行对象为公司的关联方，本次发行构成关联交易。 二、关联方基本情况

公司名称	山东新征程能源有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	苏占才
注册资本	2,000万元人民币

1

社会统一信用代码	91370303MAC20UY844
设立时间	2022年10月25日
经营期限	2022年10月25日至无固定期限
注册地址	山东省淄博市张店区马尚街道办事处新村西路185号青年创业园D座403室西区403-4号房
经营范围	一般项目:风力发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);太阳能发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（ A 股）股票。 四、关联交易的定价依据

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第九次会议决 议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 3.88 元 / 股，发行价格不低于定 价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80% （定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增 股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调 整，调整方式如下：

• （ 1 ）当仅派发现金股利时，按如下公式调整： PA1=PA0-DA

• （ 2 ）当仅送红股、配股或转增股本时，按如下公式调整： PA1=PA0/

• （ 1+EA ）

  • （ 3 ）当派发现金股利同时送红股、配股或转增股本时，按如下公式调整： PA1= （ PA0-DA ） / （ 1+EA ）

其中：

PA0 为调整前发行价格；

PA1 为调整后发行价格；

DA 为每股派发现金股利；

EA 为每股送红股、配股或转增股本数。

在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，

2

则本次发行的发行价格将相应调整。。

五、关联交易协议的主要内容

2023 年 1 月 3 日，公司与山东新征程签署了《海默科技（集团）股份有限 公司与山东新征程能源有限公司之附条件生效的股份认购协议》

股份认购协议的主要内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认 购协议的公告》。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

1 、巩固控股股东的控制地位，加强战略协同

根据窦剑文先生、张立刚先生和张立强先生与山东新征程签署的《股份转 让协议》以及《表决权委托协议》，窦剑文先生、张立刚先生和张立强先生分别 将其持有的上市公司 17,184,202 股股份、 2,412,098 股股份和 403,700 股股份 转让给山东新征程，同时将合计所持上市公司剩余 53,300,006 股流通股股份的 表决权委托给山东新征程行使。山东新征程拥有表决权的股份数量合计为 73,300,006 股，占上市公司总股本的 19.05% ，成为公司控股股东。

本次发行完成后（按本次发行上限计算），山东新征程直接持有上市公司的 股份数量将进一步增加为 135,429,721 股，占上市公司总股本的 27.08% 。山 东新征程将通过本次定增的资金注入推动上市公司现有业务的发展，进一步增 强上司公司核心竞争力，巩固在现有业务领域的竞争优势；充分发挥自身在新 能源领域的资源优势和经验优势，积极协助上市公司业务由传统能源领域向新 能源领域发展进行探索和尝试；同时利用上市公司较强的技术优势和研发优势， 加强控股股东和上市公司的战略协同，进一步提升上市公司的盈利能力。

2 、为公司业务发展提供资金支持，提升核心竞争力和持续盈利能力

通过实施本次向特定对象发行股票募集资金，可以有效缓解公司业务发展 和技术更新所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，为 公司的健康、稳定发展夯实基础；公司资产负债率将有所下降，资本结构进一 步改善，整体偿债能力有所增强；有利于公司增强资金实力，加强公司应对宏 观经济波动的抗风险能力，为核心业务增长与战略布局提供长期资金支持，从 而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

3

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2023 年 1 月 1 日至本公告披露之日，除本次交易外，公司与山东新征 程不存在关联交易情况。

八、关联交易履行的审议程序

• 1 、董事会决议

2023 年 1 月 3 日公司召开了第七届董事会第九次会议，会议审议《 2023 年度向特定对象发行股票预案》《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的 议案》等议案，关联董事回避表决。

2 、公司独立董事关于本次向特定对象发行股票构成关联交易事项的事前认 可和独立意见

公司独立董事就提交公司第七届董事会第九次会议审议本次向特定对象发 行股票涉及关联交易的相关事项予以事前认可，认为公司本次向特定对象发行 股票相关的关联交易事项均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，关于上市公司向特定对象发 行股票的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形， 同意将相关议案提交第七届董事会第九次会议审议。公司独立董事关于本次向 特定对象发行股票构成关联交易的相关事项发表独立意见内容详见公司与本公 告同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

九、备查文件

• 1 、《第七届董事会第九次会议决议》；

2 、《第七届监事会第四次会议决议》；

• 3 、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；

• 4 、《独立董事对相关事项的独立意见》；

5 、《海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件 生效的股份认购协议》。

特此公告。

==> picture [373 x 53] intentionally omitted <==

4