Haimo Technologies Group Corp. — Capital/Financing Update 2020

Aug 30, 2020

海默科技（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

海默科技（集团）股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金的募集情况

根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于 核准兰州海默科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]501 号），核准公司本次非公开发行股票的数量不超过 6,000 万股。

本公司于 2016 年 8 月实际非公开发行股票的数量 60,000,000 股，每股发行 价为人民币 11.80 元（每股面值 1 元）。

截止 2016 年 8 月 11 日，中国华电集团财务有限公司、金鹰基金管理有限公 司、北信瑞丰基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、成都力 鼎银科股权投资基金中心（有限合伙）缴入的出资款 708,000,000.00 元，扣除证 券承销费、保荐费合计 10,000,000.00 元后，余额人民币 698,000,000.00 元，已 于 2016 年 8 月 11 日汇入公司在招商银行股份有限公司兰州城南支行开立的 931900095810505 账号和中国农业银行股份有限公司兰州静宁路支行的 270122010400040004665 账号。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金 到位情况实施了验证，并出具了瑞华验字 [2016]62030008 号验资报告。

上述出资额合计人民币 708,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 9,433,962.26 元（不含税）、其他发行费人民币 1,345,283.01 元（不含税）后实际 募集资金净额为人民币 697,220,754.73 元。

截止 2020 年 6 月 30 日，非公开发行股份募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行 账号	初始存 放金额	利息收入净 额	投入募投项 目金额		募集资金余额	募集资金余额
					购买银行 保本理财 产品	7天通 知存款	账户 余额	小计
中国农业银行 股份有限公司 兰州静宁路支 行	270122 010400 040004 665	51,722.08	2,039.68	48,049.11		820.00	4,892.65	5,712.65

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海默科技（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

专户银行名称	银行 账号	初始存 放金额	利息收入净 额	投入募投项 目金额		募集资金余额	募集资金余额
					购买银行 保本理财 产品	7天通 知存款	账户 余额	小计
招商银行股份 有限公司兰州 城南支行	931900 095810 505	18,000.00	5.00	18,000.00			5.00	5.00
合计		69,722.08	2,044.68	66,049.11		820.00	4,897.65	5,717.65

二、前次募集资金的实际使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1 ）。 三、募集资金变更情况

2018 年，由于公司油气田环保装备生产研发基地建设项目从项目论证到决策 实施开始再到当年实施阶段，已经历时三年半时间，相关市场环境也发生了一系 列变化。公司结合募投项目实施的实际情况，对油气田环保装备生产研发基地建 设项目进行优化调整，决定不再对建设项目中预计市场效益较差的 " 泥浆不落地 " 相关的生产、服务项目进行固定资产投资，集中资源建设 " 压裂返排液处理 " 相关的 油气田环保生产研发基地和服务项目，加大技术研发的投入，缩减项目固定资产 投资，相应减少铺底流动资金。将油气田环保装备生产研发基地建设项目总投资 由 51,722.08 万元调整为 13,500.00 万元，变更用途的募集资金为 38,222.08 万元， 占前次募集资金总额的 54.82% ，并将变更用途的募集资金 38,222.08 万元、募集 资金利息 197.20 万元及现金管理收益 1,475.49 万元，合计 39,894.59 万元用于永 久性补充流动资金。上述事项已经 2018 年 7 月 20 日召开的第六届董事会第四次 会议、第六届监事会第三次会议和 2018 年 8 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股 东大会审议通过，详细内容见公司分别于 2018 年 7 月 21 日、 2018 年 8 月 7 日 在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》 （ 2018-064 ）、《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号： 2018-065 ）、《关 于缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资规模并将节余募集资金永久性 补充流动资金的公告》（公告编号： 2018-067 ）、《 2018 年第二次临时股东大会决 议公告》（公告编号： 2018-071 ）。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情 况。

五、闲置募集资金的使用

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海默科技（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

截止 2020 年 6 月 30 日，公司无临时将闲置募集资金用于其他用途事宜。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金剩余金额为 5,717.65 万元，占前 次募集资金总额约 8.2% ，未使用完毕原因主要是由于公司油气田环保装备生产研 发基地建设项目目前还未建设完毕。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未使用资金余额为 5,717.65 万

元，结余情况如下表所示：

专户银行名称	银行账号		募集资金余额	募集资金余额
		购买银行保 本理财产品	7天通知 存款	账户余额	小计
中国农业银行股份 有限公司兰州静宁 路支行	270122010400040004665		820.00	4,892.65	5,712.65
招商银行股份有限 公司兰州城南支行	931900095810505			5.00	5.00
合 计			820.00	4,897.65	5,717.65

附件 1 ：募集资金使用情况对照表

附件 2 ：募集资金投资项目实现效益情况对照表

海默科技（集团）股份有限公司

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海默科技（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

						金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元	金额单位：万元
募集资金总额：69,722.08						已累计使用募集资金总额：66,049.11
变更用途的募集资金总额：38,222.08						各年度使用募集资金总额：66,049.11
						其中：2016年：18,027.58
						2017年：2,981.01
						2018年：43,012.24
变更用途的募集资金总额比例：54.82%						2019年：1,874.99
						2020年1-6月：153.29
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达 到预定 可使用 状态日 期
序 号	承诺投 资项目	实际投 资项目	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投 资金额	募集前 承诺投 资金额	募集后 承诺投 资金额	实际投 资金额
1	油气田 环保装 备生产 研发基 地建设 项目	油气田 环保装 备生产 研发基 地建设 项目	51,722.08	13,500.00 （注1）	10,178.70 （注2）	51,722.08	13,500.00	8,154.52	-5,345.48 （注3）	尚未完 工
2	补充流 动资金 项目	补充流 动资金 项目	18,000.00	56,222.08 （注1）	57,894.59	18,000.00	56,222.08	57,894.59	1,672.51 （注1）	不适用
	合 计		69,722.08	69,722.08	68.073.29	69,722.08	69,722.08	66,049.11	-3,672.97

注 1 ：根据公司《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金 的议案》，将油气田环保装备生产研发基地建设项目募集资金承诺投资规模由 51,722.08 万元 调整为 13,500.00 万元，变更用途的募集资金为 38,222.08 万元，并将变更用途的募集资金 38,222.08 万元、募集资金利息及现金管理收益 1,672.51 万元，合计 39,894.59 万元用于永 久性补充流动资金；

注 2 ：募集资金投资总额中实际投资金额 10,178.70 万元包括截至 2020 年 6 月 30 日预 测的该项目总投资金额 9,253.36 万元以及按总投资金额 10% 预计的初始营运资金 925.34 万 元。

注 3 ：截止日募集资金累计投资额实际投资金额为截至 2020 年 6 月 30 日油气田环保装 备生产研发基地建设项目累计实际支出的募集资金总额，其较募集后承诺投资金少 5,345.48 万元，主要是募集资金产生的利息收入及现金管理收益 372.17 万元、尚未使用的资金 5,717.65 万元。

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海默科技（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

附件2：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：万元

	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现 效益	是否达 到预计 效益
序 号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度
1	油气田环保装备 生产研发基地建 设项目	不适用	（注4）	不适用	不适用	不适用	不适用	否 （注5）

注 4 ：根据公司《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金

的议案》，将油气田环保装备生产研发基地建设项目募集资金承诺投资规模由 51,722.08 万元 减至 13,500.00 万元，公司不再对油气田环保项目中预计市场效益较差的 “ 泥浆不落地 ” 相关的 生产、服务项目进行相关的固定资产投资，集中资源建设 “ 压裂返排液处理 ” 相关的油气田环保 生产研发基地和服务项目。因此，承诺效益中只保留了 “ 压裂返排液处理 ” 相关业务，该业务预 计在完工后的第一年实现净利润 286.66 万元、第二年实现净利润 754.41 万元、第三年达产 后预计每年可实现年净利润 2,475.20 万元。

注 5 ：公司油气田环保装备生产研发基地建设项目未能按原定计划完成建设并实现预期效 益，主要原因如下：公司油田环保项目自 2015 年立项以来，油田环保行业市场环境、技术水 平以及业务模式均发生了较大的变化。一方面，新环保法实施之初，油田环保设备和服务的市 场需求出现爆发式增长，吸引了大量的设备制造和从事环保业务的公司进入油田环保领域，由 于油田环保市场一直缺乏统一的行业标准和监督机制，加剧了市场竞争，导致行业盈 利水平 下降；另一方面，油田环保技术不断更新、业务模式不断升级，公司募投项目原计划生产的油 田环保设备功能、形态、规格、技术标准已经不能满足市场需求，需要对产品方案进行升级。 因此，公司及时缩减了油田环保募投项目的投资规模，优化调整了募投项目产品结构和具体的 建设方案，直接影响了建设进度，导致油气田环保装备生产研发基地建设项目未能按原计划顺 利实施完毕，未能产生预期效益。

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