Haimo Technologies Group Corp. — Capital/Financing Update 2020

Aug 30, 2020

海默科技（集团）股份有限公司

2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用

可行性分析报告

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技”、“公司”）为贯彻 实施公司整体发展战略，做强做优公司主业，进一步提升公司核心竞争力，拟通 过向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的 方式募集资金。公司对本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额为 42,478.14 万元，扣除发行费用后 拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性分析

（一）上市公司研发投入较多，补充流动资金促进上市公司持续经营发展

公司油田设备产品属于具有高附加值的技术和资金密集型产品，产品研发成 本高、研发周期长，随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增 多，需要不断地增加研发投入，研发具有更高性能和更低成本的产品来维护市场 地位。公司建立了海默研究院和大数据研发中心，作为技术创新平台。通过整合 母公司及各子公司的研发资源，挖掘更多技术人才，以市场为导向，合理规划研 发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。公司和中国石油大学（北 京）、中海油研究总院等知名科研机构开展合作，并承担了国家工业和信息化部 和财政部批复的“水下两相湿气流量装置研制”、科技部“十三五”重大专项项 目“水下生产技术”的子课题“水下多相流量计样机研制”等科研项目。

截止 2019 年底，公司有 26 项重点研发项目，公司相关的技术创新和研发投 入均需要资金支持，最近三年累计研发支出超过 1.45 亿元。核心技术和产品优 势一直是公司发展的核心竞争力，相关研发投入为公司长远发展提供技术支持， 通过本次发行股票募集资金补充营运资金可为公司的后续发展提供重要支持。

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（二）营运资金占用规模较大，业务发展需要资金支持

由于公司所处行业属于资金密集型行业，公司原料采购、验收、备料及应收 账款周转周期相对较长。为了维持正常的生产经营及持续业绩增长，公司需要保 持较高的原材料库存水平和较大的货币资金余额，导致公司营运资金需求较大。 2017 年至 2019 年末，公司营运资金金额分别为 89,320.75 万元、99,383.58 万元 和 99,837.65 万元，2018 年和 2019 年末的增长率分别为 11.27%和 0.45%。公司 营运资金占用金额规模较大，资金不足的压力有所增加，在一定程度上制约了公 司业务的发展空间，亟需补充流动资金以支持公司长期经营发展。

（三）公司对新产品、新市场开拓并举，促进业务收入增长，使得流动资 金需求增大

2019 年党和国家提出“保障国家能源安全”、“加大国内勘探开发力度”的 重大方针政策，国内石油公司贯彻执行国家政策，制定了各自油气勘探开发“七 年行动计划”，加强勘探与开发资本性支出，给行业的稳定发展提供了充分的市 场保障，特别是页岩气、致密油气等非常规油气资源、深层超深层油气资源、海 洋油气资源成为国内加大勘探开发力度、增产保供的重要领域。

公司一方面抓住国内市场需求增长的机会，推出新产品，加大水下多相流量 计、压裂设备、增产仪器和工具等产品的市场开拓力度。其中，水下多相流量计 打破国外产品垄断，国内外市场均取得突破，获得商业化订单，业务规模有望快 速增长，成为公司新的收入增长点。另一方面公司紧抓石油行业数字化转型带来 智能化油田设备和数字化技术发展应用的重要机会，推出智能分层注水、智能分 层采油、智能油井生产优化系统和智慧油田生产管理系统，成为转型发展的重要 方面。公司在油田设备领域细分市场的持续开拓，后续业务收入将会持续增长， 流动资金需求将增加。公司通过本次发行募集资金补充流动资金，为未来业务发 展提供资金支持。

三、本次募集资金使用的可行性分析

（一）本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有

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可行性。本次发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于 增强公司资本实力，促进公司在产业链上积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利 水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

（二）本次向特定对象发行股票的发行人治理规范、内控完善

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业 制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控 制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求制定了《募集资金管理办法》， 对募集资金的存放、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特 定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放 及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

四、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营状况的影响

本次发行股票募集资金在扣除相关费用后，将用于补充流动资金，公司主营 业务不会因本次发行而改变，亦不涉及对公司现有资产的整合。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产将相应增加，资产负债率下降，流动 比率、速动比率上升，财务状况得以改善，资金实力和偿债能力增强，财务风险 有所降低。

（三）对盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本增大，短期内公司的每股收益可能会被摊薄， 净资产收益率可能会有所下降。但从中长期来看，本次发行有利于公司扩大业务 规模，提升竞争实力，对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

（四）对现金流量的影响

本次发行完成后，募集资金的到位能改善公司现金流状况，降低公司的融资 风险与成本。

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五、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项

公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金，不涉及投资项目报 批事项。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 28 日

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