Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 18, 2023

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-070 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公 司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）将2023 年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号） 同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券635.00 万张，每张面值100 元，募 集资金总额为 635,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用8,016,087.67 元， 实际募集资金净额为626,983,912.33 元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了容诚验字[2021] 510Z0030 号《验资报告》。

2、募集资金的管理和专户存储情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关规定，公 司、募投项目实施主体子公司固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚 龙”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2021 年 12 月与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行、中国银行股份有限公司 广东自贸试验区南沙分行、交通银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集

资金三方监管协议》。

（1）2021 年12 月9 日，华泰联合证券将扣除不含税保荐承销费后的募集 资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2021 年12 月9 日余额
广东奥飞数据科技 股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限 公司广州白云支行	82050078801100 001397	629,009,433.96 注1
募集资金账户余额合计			629,009,433.96

注1：公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为635,000,000.00 元人民币，主承销商华泰联合证券将扣

除不含税保荐承销费5,990,566.04 元人民币后的募集资金余额629,009,433.96 元人民币汇入公司募集资金专户 82050078801100001397。

（2）2021 年12 月13 日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司 广州白云支行（银行账号为82050078801100001397）中的部分募集资金划转至两 个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2021 年12 月13 日余额
广东奥飞数据 科技股份有限 公司	上海浦东发展银行股 份有限公司广州白云 支行	82050078801100001397	89,009,033.96
	中国银行股份有限公 司广东自贸试验区南 沙分行	671775043950	80,000,000.00 注1
	小计		169,009,033.96
固安聚龙自动 化设备有限公 司	交通银行股份有限公 司广东省分行	441164670013001248050	460,000,000.00 注2
	募集资金账户余额合计		629,009,033.96 注2

注1：公司于2021 年12 月13 日由募集资金专户82050078801100001397 向募集资金专户671775043950、441164670013001248050

分别汇入80,000,000.00 元人民币、460,000,000.00 元人民币。

注2：截至2021 年12 月13 日，募集资金账户余额合计为629,009,033.96 元人民币，与2021 年12 月9 日募集资金账户余额的 差额400 元为银行转账手续费用。

（3）因向特定对象发行A 股股票，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 相关规定，公司已聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任保 荐人注1，且公司已与固安聚龙、交通银行股份有限公司广东省分行、民生证券签 注2 署了《募集资金三方监管协议》 。

注1：具体内容详见公司披露的《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2022-062）。

注2：具体内容详见公司披露的《关于签订募集资金三方监管协议和注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-066）。

（4）截至2023 年6 月30 日，2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2023 年6 月30 日余额
广东奥飞数据科 技股份有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司广州白云支行	82050078801100001397 注1	0
	中国银行股份有限公司 广东自贸试验区南沙分 行	671775043950 注2	0
	小计		0
固安聚龙自动化 设备有限公司	交通银行股份有限公司 广东省分行	441164670013001248050	6,217,411.08
	募集资金账户余额合计		6,217,411.08

注1：该募集资金专户已于2023 年4 月14 日注销，节余募集资金26,101.13 元人民币已划转至公司一般户后用于与公司主营业

务相关的生产经营活动。

注2：该募集资金专户已于2023 年4 月20 日注销，节余募集资金937.60 元人民币已划转至公司一般户后用于与公司主营业务

相关的生产经营活动。

3、募集资金使用情况及结余情况

单位：元人民币

	单位：元人民币
项目	金额
募集资金净额	626,983,912.33

减：已累计投入募集资金	620,990,568.56
其中：2023 年半年度投入募集资金	5,000,000.00
2022 年度投入募集资金	135,456,022.00
2021 年度投入募集资金	480,534,546.56
加：利息收入	253,202.26
加：理财收益	0.00
减：银行手续费	2,096.22
减：因募集资金专户注销而转出的节余募集资金	27,038.73 注1
募集资金余额	6,217,411.08
减：闲置资金用于购买银行保本理财产品	0.00
减：闲置资金暂时补充流动资金	0.00
截至2023 年6 月30 日募集资金账户余额合计	6,217,411.08

注1：因募集资金专户注销而节余募集资金余额划转至公司一般户用于公司日常经营。

(二）2022 年度向特定对象发行A 股股票

1、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号）同意注册公 司向特定对象发行A 股股票103,648,103 股，发行价格为人民币11.83 元人民 币/股，募集资金总额为1,226,157,058.49 元人民币，扣除发行费用（不含税） 14,666,230.84 元人民币后，实际募集资金净额为1,211,490,827.65 元人民币。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具 了容诚验字[2023]510Z0009 号《验资报告》。

2、募集资金的管理和专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和《广东奥飞数据科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，奥 飞数据、募投项目实施主体公司全资子公司广州奥融科技有限公司（以下简称“奥 融科技”）、固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）、保荐人 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2023 年4 月分别与上海浦

东发展银行广州白云支行、浙商银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限 公司广州分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、交通银行股份 有限公司广东省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（1）2023 年4 月4 日，民生证券将扣除不含税保荐承销费后的募集资金划 转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2023 年4 月4 日余额
广东奥飞数据科技 股份有限公司	上海浦东发展银行广州白云 支行	82050078801900 001883	1,214,121 644.96 注1
募集资金账户余额合计			1,214,121 644.96

注1：奥飞数据本次向特定对象发行A 股股票募集资金总额为1,226,157,058.49 元人民币，主承销商民生证券将扣除不含 税主承销商费用及保荐费用12,035,413.53 元人民币后的募集资金余额1,214,121 644.96 元人民币汇入公司募集资金专户 82050078801900001883，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资且出具容诚验字[2023]510Z0009 号《验资报告》。

（2）2023 年4 月6 日，公司将原存放于上海浦东发展银行广州白云支行 （银行账号为82050078801900001883）中的部分募集资金划转至四个募集资金 专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2023 年4 月6 日余额
广东奥飞数据科 技股份有限公司	上海浦东发展银行广州白 云支行	82050078801900001883	187,200,000.00
	浙商银行股份有限公司广 州分行	5810000010120100624570	100,000,000.00
	平安银行股份有限公司广 州分行	15000109827532	30,000,000.00
广州奥融科技有 限公司	中国银行股份有限公司广 东自贸试验区南沙分行	683477073509	324,290,827.65
固安聚龙自动化 设备有限公司	交通银行股份有限公司广 东省分行	441164670013002223333	570,000,000.00
	募集资金账户余额合计		1,211,490,827.65 注1

注1：奥飞数据于2023 年4 月6 日由募集资金专户82050078801900001883 向募集资金专户5810000010120100624570、

15000109827532、683477073509、441164670013002223333 分别汇入100,000,000.00 元人民币、30,000,000.00 元人民币、

324,290,827.65 元人民币、570,000,000.00 元人民币。截至2023 年4 月6 日，募集资金账户余额合计为1,211,490,827.6 元 人民币，与2023 年4 月4 日募集资金账户余额的差额为本次向特定对象发行A 股股票的发行费用。

（3）截至2023 年6 月30 日，2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金 的存储情况如下：

单位：元人民币

			单位：元人民币
户名	开户银行	银行账号	2023 年月30 日余额
广东奥飞数据科 技股份有限公司	上海浦东发展银行广州白 云支行	82050078801900001883	28,256.55
	浙商银行股份有限公司广 州分行	5810000010120100624570	7,777.78
	平安银行股份有限公司广 州分行	15000109827532	2,291.67
广州奥融科技有 限公司	中国银行股份有限公司广 东自贸试验区南沙分行	683477073509	65,629,509.48
固安聚龙自动化 设备有限公司	交通银行股份有限公司广 东省分行	441164670013002223333	84,091,636.37
	募集资金账户余额合计		149,759,471.85

3、募集资金使用情况及结余情况

单位：元人民币

	单位：元人民币
项目	金额
募集资金净额	1,211,490,827.65
减：已累计投入募集资金	1,061,919,590.00
其中：2023 年半年度投入募集资金	1,061,919,590.00
加：利息收入	188,958.60
加：理财收益	0.00
减：银行手续费	724.40
募集资金余额	149,759,471.85
减：闲置资金用于购买银行保本理财产品	0.00
减：闲置资金暂时补充流动资金	0.00
截至2023 年6 月30 日募集资金账户余额合计	149,759,471.85

二、募集资金的实际使用情况

（一）截至2023 年6 月30 日，公司2021 年度向不特定对象发行可转换公 司债券募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目” 工程已完工并 处于系统调试及交付客户测试阶段。报告期内，2021 年度向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金的实际使用情况详见本报告“附件1：2021 年度向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）截至2023 年6 月30 日，公司2022 年度向特定对象发行A 股股票募投 项目“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B 栋和C 栋）项目”中廊坊固 安B 栋已完工，廊坊固安C 栋仍然处于建设中，“数字智慧产业园（广州南沙A 栋）项目”仍然处于建设中，报告期内，2022 年度向特定对象发行A 股股票募集 资金的实际使用情况详见本报告“附件3：2022 年度向特定对象发行A 股股票募 集资金使用情况对照表”。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新一代云计算和人 工智能产业园（A 栋）项目”为满足意向客户开展高功率算力业务的实际需 求，须对该募投项目进行定制化升级改造，因此募投项目建设需要进行适度延 期。根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在不涉 及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未 发生重大变化的情况下，对募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的计划完工时间延期至2023 年6 月。2023 年4 月20 日，公司召开 了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议并审议通过《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2021 年度向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项 目”的计划完工时间延期至2023 年6 月。公司本次部分募投项目延期事项在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符 合《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此报告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会 2023 年8 月18 日

附件1：2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

货币单位：万元人民币

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	62,698.39	62,698.39	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	500.00	500.00	500.00
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			62,099.06 注1
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 (3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
新一代云计算和人工智能产业 园（A 栋）项目	否	46,000.00	46,000.00	500.00	45,400.73	98.70%	2023 年9 月	不适用	工程已 完工并 处于系 统调试 及交付 客户测 试阶段 注 4	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	17,500.00	16,698.39	0.00	16,698.32 注2	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	63,500.00	62,698.39 注1	500.00	62,099.06 注3	99.04%	-	不适用	-	-
超募资金投向

偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暂时补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		63,500.00	62,698.39	500.00	62,099.06 注3	99.04%	-	不适用	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）
			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2021 年12 月14 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议并审议通过《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2021 年11 月30 日预先投入募集资金投资项目的 427,551,304.23 元人民币自筹资金。上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			由于“补充流动资金及偿还银行贷款项目”已实施完毕，专户82050078801100001397 已于2023 年4 月14 日注销，节余募集资金 26,101.13 元人民币已划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动；专户671775043950 已于2023 年4 月20 日注 销，节余募集资金937.60 元人民币已划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

截至2023 年6 月30 日，尚未使用的募集资金已存放于募集资金专用账户，专户441164670013001248050 存放的募集资金将继续用 尚未使用的募集资金用途及去向 于“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”。 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 规使用的情形。

• 注1：调整后投资总额合计与募集资金承诺投资总额合计的差额801.61 万元为支付的公司2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用（不含税）。

注2：募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”中累计投入金额与调整后投资总额的差额0.07 万为手续费用。

注3：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

注4：项目工程已于2023 年6 月完工，目前正处于系统调试及交付客户测试阶段。

附件2：变更募集资金投资项目情况表（2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：万元人民币

									单位：万元人民币
变更后的 项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本报告期实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 （2）	截至期末投 资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
新一代云计算 和人工智能产 业园（A 栋） 项目	新一代云计算 和人工智能产 业园（A 栋） 项目	46,000.00	500.00	45,400.73	98.70%	2023 年9 月	不适用	工程已 完工并 处于系 统调试 及交付 客户测 试阶段	否
合计	-	46,000.00	500.00	45,400.73	98.70%	-	不适用	-	-
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明		2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”为满足意向客户开展高功率算力业 务的实际需求，须对该募投项目进行定制化升级改造，因此募投项目建设需要进行适度延期。根据募投项目的实际建设与投入情况，公司 经过审慎的研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募 投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的计划完工时间延期至2023 年6 月。2023 年4 月20 日，公司召开了第三届董事 会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2021 年度向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目”的计划完工时间延期至2023 年6 月。公司本次部分 募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因		不适用
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明		无

附件3：2022 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用情况对照表

货币单位：万元人民币

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	121,149.08	121,149.08	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	106,191.96	106,191.96	106,191.96
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			106,191.96
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金 投向	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 (3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告期实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
新一代云计算和人工智能产业 园（廊坊固安B 栋和C 栋）项 目	否	57,000.00	57,000.00	48,600.00	48,600.00	85.26%	2023 年3 月 （廊坊固安B 栋）； 2023 年12 月 （廊坊固安C 栋)	1,816.41 注 1	未全 部完 工	否
数字智慧产业园（广州南沙A 栋）项目	否	37,000.00	32,429.08	25,872.00	25,872.00	79.78%	2024 年4 月	-	未完 工	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	31,720.00	31,720.00	31,719.96	31,719.96	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	125,720.00	121,149.08 注2	106,191.96	106,191.96	87.65%	-	1,816.41	-	-
超募资金投向

偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暂时补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		125,720.00	121,149.08 注3	106,191.96	106,191.96	87.65%	-	1,816.41	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）
			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2023 年4 月12 日召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十九次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截止2023 年4 月10 日预先投入募投项目的834,744,273.32 元 人民币自筹资金。上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用

截至2023 年6 月30 日，尚未使用的募集资金已存放于五个募集资金专用账户，存放的募集资金将继续用于“新一代云计算和人工 尚未使用的募集资金用途及去向 智能产业园（廊坊固安B 栋和C 栋）项目以及数字智慧产业园（广州南沙A 栋）项目”。 报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 规使用的情形。

• 注1：本报告期实现的效益1,816.41 万元是报告期内廊坊固安B 栋产生的效益。

注2：公司募集资金承诺投资总额为1,257,200,00.00 元人民币，实际募集资金总额为1,226,157,058.49 元人民币，扣除发行费用（不含税）14,666,230.84 元人民币后，实际募 集资金净额为1,211,490,827.65 元人民币。

注3：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。