G.tech Technology Ltd. — Regulatory Filings 2023

Jun 27, 2023

珠海市智迪科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

“ ” “ ” “ ” 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称 发行人 、 智迪科技 或 公司 ） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]1158 号）。《珠海市智迪科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证 监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），并置备于发行人、深交所、本 次发行股票保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人 （主承销商）”或“国泰君安”）的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等 环节：

1、本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式 进行，不进行网下询价和配售。本次发行数量为 2,000 万股，其中，网上发行 2,000 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次 发行的股票无流通限制及锁定安排。

2、本次发行价格为 31.59 元/股，投资者据此价格在 2023 年 6 月 30 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》，目前公司所 处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2023 年 6 月 27 日（T-3）日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 35.42 倍，最近一个月滚动平均市盈率为 36.52 倍。本次发行价格 31.59 元/股对应的发 行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊 薄后市盈率为 34.38 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平

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均市盈率和滚动平均市盈率（截至 2023 年 6 月 27 日（T-3 日））。

3、本次网上发行申购日为 2023 年 6 月 30 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在 2023 年 6 月 30 日（T 日）进行网上申购时无 需缴付申购资金。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新 股申购。

5、网上投资者申购新股中签后，应依据 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）公告的 《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中 签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相 关规定。中签的投资者应确保其资金账户在 2023 年 7 月 4 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。

中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认 购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将 中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申 购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券 与可交换公司债券的次数合并计算。

7、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本 次发行的会后事项。

本次发行股票概况

	本次发行股票概况
发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	拟公开发行新股数量2,000万股，占发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上按市值申

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	购方式向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发行价格	31.59元/股
发行对象	2023年6月30日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券 账户并开通创业板交易权限、且在2023年6月28日（T-2日） 前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股 票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279号）的规定。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。其中， 自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理 实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易 权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
发行日期	T日（网上申购日为2023年6月30日）
缴款日期	T+2日（2023年7月4日）
发行人联系地址	珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号厂房
发行人联系电话	0756-3393558
保荐人（主承销商） 联系地址	上海市静安区新闸路669号博华广场37层
保荐人（主承销商） 联系电话	021-38031877、021-38031878

发行人：珠海市智迪科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2023年6月28日

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（本页无正文，为《珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市提示公告》之盖章页）

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