Goodtech — M&A Activity 2016

Jan 27, 2016

BØRSMELDING - GOODTECH ASA

Oslo, den 27. januar 2016

Goodtech har inngått avtale om salg av samtlige aksjer i Goodtech Products AS

Goodtech ASA («Goodtech») eier samtlige aksjer i Goodtech Industry Holding AS («GIH»). GIH har i dag inngått avtale med det det svenske selskapet Addtech Nordic AB («Addtech») om salg av samtlige aksjer i GIHs heleide datterselskap Goodtech Products AS («Goodtech Products»).

Addtech er et selskap i teknikk-konsernet Addtech som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i leddet mellom produsenter og kunder. Addtech-konsernet er engasjert innen utvalgte nisjer på markedet for høyteknologiske produkter og løsninger. Kundene er hovedsakelig innen industriproduksjon og offentlig sektor. Addtech-konsernet har ca. 2 200 ansatte i et hundretalls datterselskaper som drives under egne varemerker. Konsernet har en årlig omsetning på ca. 7 milliarder SEK og er notert på NASDAQ OMX Stockholm.

1. Kjøpesummen mv.

Kjøpesummen for samtlige aksjer i Goodtech Products er avtalt til ca. NOK 28 millioner, hensyntatt justering for netto gjeld. Kjøpesummen skal i tillegg justeres krone for krone dersom egenkapitalen i Goodtech Products per dato for overtakelse avviker fra NOK 13,7 millioner. Per 31.12.2015 var egenkapitalen NOK 12,3 millioner.

NOK 22 millioner av kjøpesummen skal betales kontant på dato for overtakelse. Resterende beløp skal gjøres opp når regnskapet for Goodtech Products per overtakelsesdato er ferdig utarbeidet.

Kjøpesummen skal finansieres gjennom Addtechs egne midler.

2. Overtakelse og forbehold

Overtakelse er avtalt å finne sted den 1. februar 2016.

Aksjekjøpsavtalen inneholder betingelser for overtakelse samt selgergarantier som er normale for transaksjoner av denne karakter. Transaksjonen er ikke meldepliktig etter de norske konkurransereglene.

Dersom betingelsene for overtakelse ikke blir oppfylt har Addtech rett til å trekke seg fra transaksjonen.

3. Virksomheten i Goodtech Products

Goodtech Products er et eget forretningsområde i Goodtech, og et salg vil således ikke ha noen negativ effekt for den øvrige virksomhet i Goodtech. Salget av Goodtech Products vil tydeliggjøre Goodtechs fokus på prosjektvirksomhet og er i samsvar med den strategi som er lagt, og kommunisert til markedet.

Goodtech Products leverer produkter og tjenester til norsk industri og offentlig sektor. Selskapet representerer ledende internasjonale leverandører innenfor fagområdene automatisering og industriell kommunikasjon. Goodtech Products har partneravtaler med ledende maskinbyggere, systemintegratorer, ingeniørselskaper og sluttbrukerindustrien.

Styret i Goodtech Products består av:

Arve Teie, (Styreleder. Fungerende konsernsjef i Goodtech) Rune Hoseth (Styremedlem. Konserndirektør i Goodtech) Karl Erik Staubo (Styremedlem, også styremedlem i Goodtech)

Daglig leder i Goodtech Products er Eiliv Elvebakk.

Goodtech Products har 23 ansatte.

Nøkkeltall fra Goodtech Products´ resultatregnskap og balanse er slik:

TNOK	2012	2013	2014	2015
Driftsinntekter	93 143	92 720	91 641	87 774
EBITDA	14 259	8 405	2 057	5 192
EBIT	13 887	7 944	1 181	3 266
Resultat før skatt	13 838	7 345	98	2 526
Resultat etter skatt	9 893	5 268	42	1 815
Omløpsmidler	35 383	30 497	30 494	24 301
Anleggsmidler	881	3 369	3 066	2 654
Sum Eiendeler	36 265	33 865	33 561	26 955
Egenkapital	10 555	10 441	10 482	12 297
Gjeld	25 709	23 425	23 078	14 658
Sum egenkapital og gjeld	36 265	33 865	33 561	26 955

4. Avtaler til fordel for ledelsen i forbindelse med transaksjonen

Det er ikke inngått, og vil heller ikke bli inngått, avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for ledende ansatte eller styremedlemmer i Goodtech, GIH eller Goodtech Products.

For ytterligere informasjon kontakt:

_________________

Arve Teie, fungerende konsernsjef Goodtech ASA, tlf. +47 928 88 713, e-post: arve.teie@goodtech.no

Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi.

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 850 millioner og har over 400 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

Denne meldingen er en utvidet melding i henhold til løpende forpliktelser punkt 3.4, jfr. verdipapirhandellovens § 5-2.