Goodtech — Capital/Financing Update 2015

Dec 22, 2015

Goodtech har gjennomført salg av Goodtech Intressenter AB

Goodtech har gjennomført salg av Goodtech Intressenter AB

Goodtech ASA ("Goodtech" eller "Selskapet") har i dag 22.

desember 2015 gjennomført salg av alle aksjene i Goodtech

Interessenter AB ("GIAB") til Eitech Holding AB (tidligere

AB Coport 480) ("Eitech"), ("Transaksjonen") i henhold til

avtale som offentliggjort ved børsmelding 18. oktober 2015.

Aksjekjøpsavtalen og Transaksjonen er nærmere beskrevet i

børsmelding 18. oktober 2015 og i informasjonsmemorandum

datert 26. november 2015, begge offentliggjort under

Selskapets ticker på www.newsweb.no samme datoer.

Gjennomføring av Transaksjonen innebærer at GIAB, sammen med

datterselskapene Goodtech Projects & Services AB, INAC

Process AB og Power Control AB er solgt ut av Goodtech-

konsernet. Goodtech Projects & Services AB eier i tillegg

50% av aksjene i GAQ Contracting AB, som også omfattes av

Transaksjonen.

I henhold til avtale mellom Goodtech og Eitech er

kjøpesummen endelig fastsatt til NOK 242.000.000, basert på

justering for endring i netto gjeld i GIAB med

datterselskaper utenfor antatt intervall mellom NOK

90.000.000 og NOK 115.000.000. Konsolidert netto gjeld er

ved gjennomføring fastsatt til NOK 123.000.000. Avtalt

transaksjonsverdi reflekterer en enterprise value på NOK

365.000.000. Gjeld i GIAB per dagens dato utgjør ca. NOK

151.000.000 som ville gitt en enterprise value per

tidspunktet for gjennomføring på ca. NOK 393.000.000.

Goodtech har ved gjennomføringen foretatt en sletting av

9.652.759 av Eitechs aksjer i Goodtech gjennom en

kapitalnedsettelse. Eitechs fordring ved sletting av aksjene

er endelig gjort opp ved motregning av NOK 154.444.144 av

kjøpesummen. Den resterende del av kjøpesummen er gjort opp

ved kontant betaling av NOK 77.555.856, og plassering av NOK

10.000.000 på escrowkonto som sikkerhet for eventuelt

garantiansvar som definert i aksjekjøpsavtale mellom

partene.

Endringer i styret i Goodtech

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Goodtech 9.

november 2015 vedtok en endring av styret i Selskapet

betinget av gjennomføring av Transaksjonen. Etter

gjennomføring består styret i Goodtech av følgende personer:

Stig Grimsgaard Andersen (styrets leder)

Karl-Erik Staubo

Anne Ma Sødahl Wessel

Hilde Vik Matre

Terje Thon

Håvard Kristiansen (ansatterepresentant)

Endringer i eierforhold i Goodtech

Eitech er et selskap kontrollert av Rolf Tannergård, som

gjennom eierselskaper var Goodtechs største aksjeeier før

gjennomføring av Transaksjonen. Før gjennomføring av

Transaksjonen eide Eitech 9.653.291 aksjer i Goodtech som

representerte 29,7% av aksjene og stemmene i Goodtech ASA,

basert på at det er 32.528.905 utestående aksjer i Goodtech.

Ved gjennomføring av kapitalnedsettelse ved sletting av

9.652.759 aksjer i Goodtech passerte Eitech flaggeterskler

på 25%, 20%, 15%, 10% og 5%, og etter Transaksjonen eier

Eitech 532 aksjer i Goodtech som tilsvarer 0,002% etter

gjennomføring av kapitalnedsettelsen.

Etter kapitalnedsettelsen er aksjekapitalen i Goodtech NOK

45.752.292 fordelt på 22.876.146 aksjer, med pålydende verdi

per aksje på NOK 2. Hver aksje representerer én stemme på

generalforsamling.

Sletting av aksjene som eies av Eitech innebærer en

innvanning av øvrige aksjeeiere i Goodtech. Som følge av

innvanningen øker eierandelen for gjenværende aksjeeiere.

Holmen Industri Invest AS ("Holmen") eier 7.850.288 aksjer,

som etter Transaksjonen representerer 34,32% av aksjene og

stemmene, og passerer flaggeterskler på 25% og 1/3 av

aksjene i Goodtech.

Holmen har etter Transaksjonen en eierandel i Goodtech som

overstiger 1/3, som er en terskel for plikt til å fremme et

tilbud om erverv av samtlige aksjer i henhold til

verdipapirhandelloven kapittel 6. Tilbudsplikt utløses for

den som gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer

mer enn 1/3 av stemmene. Holmen har ikke ervervet aksjer

gjennom Transaksjonen og passerer derfor

tilbudspliktsgrensen på en måte som ikke utløser

tilbudsplikt. I henhold til verdipapirhandelloven plikter en

aksjeeier som har passert en tilbudspliktsgrense på en måte

som ikke utløser tilbudsplikt, og derfor ikke har fremsatt

pliktig tilbud, ved ethvert etterfølgende erverv som øker

stemmeandelen, å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i

Goodtech inntil beholdningen eventuelt faller under

tilbudspliktsgrensen på 1/3.

Rådgivere

Pareto Securities AS har vært engasjert som Goodtech ASAs

finansielle rådgiver. Advokatfirmaet Selmer DA har vært

engasjert som Goodtech ASAs juridiske rådgiver i forbindelse

med transaksjonen.

Kontakt

Styrets leder Stig Grimsgaard Andersen

Tlf: +47 905 89 474,

E-post: sga@holmenindustri.no

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktige

etter verdipapirhandelloven § 5-12.