GEVAL S.A. — Capital/Financing Update 2022

May 12, 2022

AVISO DE SUSCRIPCIÓN OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADA GEVAL S.A. SERIE I POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA \$90.000.000 (VALOR NOMINAL PESOS NOVENTA MILLONES).

GEVAL S.A.

Se comunica al público inversor en general que Geval S.A. (la "Sociedad" o la "Emisora" indistintamente) ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Pyme CNV Garantizada Geval S.A. Serie I (las "ON Serie I") a tasa variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por un valor nominal de hasta \$90.000.000 (V/N pesos noventa millones), de acuerdo a los términos y condiciones detallados en el Prospecto de Emisión.

Las Obligaciones Megociables serán emitidas en el marco del régimen previsto en la Sección III, Capítulo VI, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (la "CNV"), asimismo, dicha emisión ha sido autorizada por la CNV mediante la Resolución N° RESFC-2022-21663-APN-DIR#CNV de fecha 16 de marzo de 2022, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto de emisión de las Obligaciones Negociables de fecha 10 de mayo de 2022 (el "Prospecto") y que fuera publicado el 10 de mayo de 2022 en el sitio web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv) en el ítem "Geval S.A. - Emisiones- Obligaciones Negociables -Prospectos" (el "Sito Web de la CNV") y en el micrositio web de licitaciones del sistema "SIOPEL" (el "SIOPEL") del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE"). Asimismo, se encuentra disponible en la sede de la Sociedad y de los Colocadores.

Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente aviso. tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto.

• 1. Emisora: Geval S.A.
• 1. Monto de emisión: Hasta V/N \$ 90.000.000 (pesos noventa millones).
• 1. Moneda de suscripción, emisión, integración y pago: Pesos.
• Período de Difusión: Desde el 13 de mayo de 2022 al 17 de mayo de 2022. 4.
• Período de Licitación: 19 de mayo de 2022 en el horario de 10 a 16 hs. Luego del cierre del Período de Litación, 5. la Sociedad informará mediante aviso a publicar en MAE y en la AIF el resultado de la colocación.
• Modificación, suspensión o prórroga: El Período de Difusión y/o el Período de Licitación podrá ser prorrogado, 6. modificado y/o suspendido por la Emisora (siempre con una antelación mínima de dos horas respecto a la fir lización del periodo que se trate), de común acuerdo con los Colocadores, circunstancia que se informará mediante la publicación de un nuevo aviso de colocación en los sistemas de información del MAE y en la AIF dejando expresa constancia de que los inversores iniciales podrán, en su caso, retirar sus ofertas de suscripción sin penalización alguna hasta el Día Hábil anterior al cierre del Período de Licitación.
• Forma de colocación y plazo: La colocación será realizada por "subasta o licitación pública" a través del sistema 7. informático de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A. ("MAE") bajo la modalidad abierta (SIOPEL), conforme a lo dispuesto por las Normas de CNV y negociarse en el MAE, y eventualmente en cualquier otro mercado autorizado.

Todos aquellos Agentes del MAE y/o adherentes que cuenten con línea de crédito otorgada por los Colocadores serán, a pedido de dichos agentes, dados de alta para participar en la rueda, sin más. Aquellos Agentes del MAE y/o adherentes que no cuenten con línea de crédito otorgada por los Colocadores, también deberán solicitar a los mismos la habilitación para participar en la rueda (según se detalla más abajo), para lo cual deberán acreditar su inscripción ante la CNV como "Agente Registrado" en los términos de la Ley de Mercado de Capitales y el cumplimiento de las normas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de forma satisfactoria para los Colocadores. En cualquier caso, la solicitud deberá realizarse hasta el Día Hábil inmediato anterior a la finalización del Período de Difusión. Todas las ofertas serán irrevocables, firmes, vinculantes y definitivas a todos los efectos que pudiera corresponder, sin necesidad de ser ratificadas ni posibilidad de ser retiradas.

Industrial Valores S.A. será el encargado de generar el pliego de licitación en el sistema "SIOPEL". Ni la Emisora ni los Colocadores tendrán responsabilidad alguna por las órdenes de compra presentadas a agentes del MAE y/o adherentes del mismo, distintos de los Colocadores. Los inversores interesados en presentar órdenes de compra

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deberán contactar a cualquier agente del MAE (incluyendo, sin limitación, los Colocadores) y/o adherente del mismo con suficiente anticipación a la finalización del Período de Licitación, a fin de posibilitar que las correspondientes órdenes de compra sean presentadas a través del módulo de licitaciones del sistema "SIOPEL" del MAE antes de que finalice el Período de Licitación. Ni la Emisora ni los Colocadores pagarán comisión y/o reembolsarán gasto alguno a los agentes del MAE y/o adherentes del mismo (distintos de los Colocadores) a través de los cuales se presenten órdenes de compra, sin perjuicio de que estos podrían cobrar comisiones $v/\rho$ gastos directamente a los inversores que presenten órdenes de compra a través de los mismos.

Todos los agentes del MAE y/o adherentes del mismo podrán ser habilitados para participar en la subasta. Aquellos agentes del MAE y/o adherentes del mismo deberán indicar a Industrial Valores S.A. su intención de participar en la subasta hasta el Día Hábil inmediato anterior a la finalización del Período de Difusión, a efectos que tales agentes del MAE y/o adherentes del mismo den cumplimiento a las obligaciones que les corresponden en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. A tales fines, tales agentes del MAE y/o adherentes del mismo deberán dar cumplimiento con las obligaciones que les corresponden a cada uno ellos en virtud de las normas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y presentar una declaración jurada a Industrial Valores S.A. respecto del cumplimiento de dichas obligaciones.

En la oportunidad que determinen el Emisor y los Colocadores en forma conjunta, luego de aprobada la oferta pública de las ON Serie I por parte de CNV, se publicará un Aviso de Suscripción en la Autopista de Información Financiera de la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), así como en el sistema de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las ON Serie I, en el que se indicará al menos: 1) la fecha de inicio y finalización del Periodo de Difusión, 2) la fecha de inicio y finalización del Periodo de Licitación, y 3) demás datos que pudieran ser necesarios (el Aviso de Suscripción).

La oferta de las ON Serie I constará de un tramo competitivo (el "Tramo Competitivo") y un tramo no competitivo (el "Tramo No Competitivo").

Las órdenes de compra remitidas bajo el Tramo Competitivo deberán indefectiblemente incluir el Diferencial de Tasa solicitado, mientras que aquellas que se remitan bajo el Tramo No Competitivo no incluirá dicha variable.

La totalidad de ON Serie I adjudicadas al Tramo No Competitivo no podrá superar el 50% de las ON Serie I a emitirse.

Bajo el Tramo Competitivo los oferentes podrán presentar, sin limitación alguna, más de una orden de compra que contengan montos y/o el Diferencial de Tasa solicitado, que pueden ser distintos entre sí, de las distintas órdenes de compra del mismo oferente, pudiendo quedar adjudicadas una, todas o ninguna de las órdenes de compra remitidas, de conformidad con el procedimiento que se describe en esta sección.

Las ON Serie I serán colocadas conforme al rango de Diferencial de Tasas solicitados en las órdenes de compra recibidas durante el Período de Licitación, volcando en primer lugar las órdenes de compra que formen parte del Tramo No Competitivo y en segundo lugar las Ofertas que formen parte del Tramo Competitivo. El Emisor, teniendo en cuenta las condiciones de mercado vigentes, determinará el Diferencial de Corte y el monto a emitir de ON Serie I, pudiendo en su defecto declarar desierta la colocación. La adjudicación se realizará a un Diferencial de Tasa único (el mayor Diferencial de Tasa aceptado) para todas las ofertas aceptadas (el "Diferencial de Corte").

El Diferencial de Tasa deberá ser expresado como un porcentaje anual truncado a dos decimales y el mismo no podrá ser inferior a 0.

El Emisor, podrá declarar desierta la colocación de las ON Serie I en caso de: (i) ausencia de ofertas respecto de la totalidad de las ON Serie I ofrecidas, (ii) que los Diferenciales de Tasa para las ON Serie I hubieren sido superiores a los esperados por la Emisora; (iii) que el valor nominal total de las ofertas de suscripción recibidas hubiere sido inferior al esperado por la Emisora; (iv) que hubieren sucedido cambios adversos en los mercados financieros y/o de capitales locales, así como en las condiciones generales de la Emisora y/o de la República Argentina, incluyendo, con carácter meramente enunciativo, condiciones políticas, económicas, financieras o de tipo de cambio en la República Argentina o crediticias de la Emisora que pudieran hacer que no resulte aconsejable efectuar la colocación de las ON Serie I; o (v) que los oferentes no hubieren dado cumplimiento con las normas legales sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo emitida por la Unidad de Información Financiera ("UIF"), las normas del mercado de capitales que impiden y prohíben el lavado de activos emitidas por la UIF, y las normas de la CNV y/o el Banco Central de la República Argentina ("BCRA"). En dichos casos, las respectivas ofertas de suscripción quedarán automáticamente sin efecto, sin que tal circunstancia otorgue a los oferentes derechos a compensación ni indemnización alguna. La decisión de declarar desierta la colocación de las ON Serie I será informada mediante un aviso complementario al presente Prospecto.

Se podrá adjudicar a los oferentes una cantidad inferior a la totalidad de las ON Serie I ofrecidas en caso de (i) ausencia de ofertas respecto de la totalidad de las ON Serie I ofrecidas, o (ii) que se acepte un Diferencial de Tasa que tan solo permita colocar parte de las ON Serie I ofrecidas.

En cualquier caso, las solicitudes de suscripción que no alcancen el Diferencial de Tasa aceptado quedarán automáticamente sin efecto y serán restituidas a los oferentes sin que tal circunstancia otorgue a estos últimos derechos a compensación ni indemnización algunos.

La determinación de los montos de emisión y el Diferencial de Corte será realizado a través del sistema "SIOPEL" del MAE, en virtud del cual:

(i) todas las ofertas del Tramo No Competitivo de las ON Serie I serán adjudicadas al Diferencial de Corte estableciéndose, sin embargo, que a las ofertas remitidas bajo el Tramo No Competitivo en ningún caso se les adjudicará un monto de ON Serie I superior al 50% del monto final de las ON Serie I que será efectivamente emitido, y estableciéndose, asimismo, que en caso que las ofertas del Tramo No Competitivo superen dicho 50%, las mismas serán adjudicadas a prorrata, según lo dispuesto por el SIOPEL, sobre la base del monto solicitado, sólo excluyendo aquellas ofertas que -en virtud de la aplicación de la prorrata- resultaran ofertas cuyo monto fuera inferior al monto mínimo de suscripción.

(ii) todas las ofertas con Diferencial de Tasa solicitado inferior al Diferencial de Corte serán adjudicadas en su totalidad al Diferencial de Corte;

(iii) todas las ofertas con Diferencial de Tasa solicitado igual al Diferencial de Corte serán adjudicadas en su totalidad al Diferencial de Corte, pero en caso de sobresuscripción, a prorrata sobre la base del monto solicitado; y (iv) todas las ofertas con Diferencial de Tasa solicitada superior al Diferencial de Corte no serán adjudicadas.

Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una oferta de suscripción fuera un monto que incluya entre 1 y 0,49 centavos, el monto asignado será el importe entero inferior. Si como resultado de los prorrateos, el monto a asignar a una oferta de suscripción fuera un monto que incluya entre 0,50 y 0,99 centavos, el monto asignado será el importe entero superior. Si como resultado de los prorrateos el monto a asignar a una oferta de suscripción fuera un monto inferior al monto mínimo de suscripción, a esa oferta de suscripción no se le asignarán ON Serie I, según corresponda, y el monto de dichas ON Serie I, según corresponda, no asignado a tal oferta de suscripción será distribuido a prorrata entre las demás órdenes de compra del tramo del cual se trate.

Ni la Emisora ni los Colocadores serán responsables por problemas, fallas, pérdidas de enlace, errores en la aplicación y/o caídas del software al utilizar el sistema "SIOPEL" del MAE. Para mayor información respecto de la utilización del sistema "SIOPEL" del MAE, se recomienda a los interesados leer detalladamente el "Manual del Usuario - Colocadores" y documentación relacionada publicada en la página web del MAE.

• 1. Fecha de Emisión y Liquidación: 24 de mayo de 2022.
• Precio de suscripción: 100% (cien por ciento) del valor nominal. 9.
• 1. Monto mínimo de suscripción: V/N \$10.000 (valor nominal pesos diez mil) o montos superiores que sean múltiplos de \$1 (pesos uno).
• 1. Valor nominal unitario y unidad mínima de negociación: V/N \$1 (valor nominal un peso).
• 1. Amortización y fechas de pago de capital: El capital de las ON Serie I se cancelará en cuatro cuotas semestrales consecutivas, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación. La primera cuota será equivalente al 10% (diez por ciento) del capital, la segunda será equivalente al 20% (veinte por ciento) del capital, la tercera será equivalente al 30% (treinta por ciento) del capital, y la última será equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del capital.
• 1. Fecha de Vencimiento: el 24 de mayo de 2024.
• 1. Tasa de interés: Los intereses se pagarán en forma semestral, a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación. Las ON Serie I devengarán intereses a una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar (según se define má adelante) más un Diferencial de Tasa, a licitarse durante el Período de Licitación. Los intereses serán calculados por la Emisora.

Los intereses se devengarán entre la Fecha de Emisión y Liquidación (inclusive) y la primera Fecha de Pago de Servicios (exclusive) - para el primer servicio- y entre la última fecha de pago de servicios (inclusive) y la próxima fecha de pago de servicios (exclusive) -para los restantes (el "Periodo de Interés") y se pagarán en cada Fecha de Pago de Servicios. El interés se calculará sobre el saldo de capital (o valor residual de los títulos emitidos) al inicio de cada Período de Interés por la cantidad de días de cada Período de Interés, considerando para su cálculo la base de un año de 365 (trescientos sesenta y cinco) días (cantidad de días transcurridos/365).

Tasa Badlar: El promedio aritmético simple de las tasas de interés para depósitos a plazo fijo de más de un 15. millón de pesos de 30 (treinta) a 35 (treinta y cinco) días en banco privados ("BADLAR Privada"), en base a las tasas informadas por el Banco Central de la República Argentina ("BCRA") durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Interés, y finaliza el séptimo Día Hábil anterior el último día del Período de Interés.

Actualmente la tasa BADLAR Privada es informada por el BCRA en su página de internet (www.bcra.gob.ar), Sección "Publicaciones y Estadísticas/ Estadísticas/ Monetarias y Financieras/ Cuadros estandarizados de series estadísticas/ Tasas de interés/ Por depósitos/ Series diarias/ BADLAR - Tasas de interés por depósitos a plazo fijo de 30 (treinta) a 35 (treinta y cinco) días de plazo y de más de un millón de pesos o dólares, en % nominal anual".

En caso de que la tasa BADLAR Privada dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la tasa BADLAR Privada que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, se calculará la tasa BADLAR Privada, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por periodos de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina en cantidad de depósitos, según el último informe de depósitos disponible publicado por el Banco Central de la República Argentina; en todos los casos, correspondiente al mes calendario anterior a cada Fecha de Pago de Servicios.

• 1. Diferencial de tasa: Es la tasa nominal anual adicional que se pagará por sobre la Tasa Badlar, y que se de través del sistema de colocación, luego del cierre del Período de Licitación e informado mediante el Aviso de Resultados. El diferencial de tasa deberá ser expresado como un porcentaje anual truncado a dos decimales y el mismo no podrá ser inferior a 0.
• 1. Fecha de pago de servicios: Los servicios de intereses y de amortización de las ON Serie I serán pagaderos en las fechas de pago de servicios que se indiquen en el cuadro de pago de servicios indicado en el Aviso de Suscripción (el "Cuadro de Pago de Servicios"). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al Día Hábil siguiente, devengando intereses por el o los días que se posponga el vencimiento.

Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por "Día Hábil" cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el BCRA.

• 1. Forma de las Obligaciones Negociables: Certificado Global permanente depositado en Caja de Valores S.A.
• 1. Listado y negociación: Las ON Serie I serán listadas y negociadas en MAE, y podrá solicitarse su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (en adelante, "BYMA").
• 1. Destino de los fondos: A efectos de lo establecido en el artículo 36 inc. 2 de la Ley de Obligaciones Negociables, el Emisor tiene previsto aplicar el 100% (cien por ciento) de los fondos netos recibidos al incremento del capital de trabajo, principalmente para la compra de soja que será utilizada para su procesamiento, como para el pago de gastos vinculados a la producción de expeller, aceite y harina de soja. Adicionalmente será utilizada para gastos relacionados a la producción agrícola de soja, trigo y maíz como son los insumos, las labores y los arrendamientos. Los fondos pendientes de aplicación podrán ser invertidos transitoriamente en inversiones de alta calidad y liquidez, incluyendo, pero no limitado a, títulos públicos - incluyendo Letras y Notas emitidas por el Banco Central de la República Argentina -, títulos privados, préstamos interfinancieros, depósitos a plazo fijo e instrumentos money market.
• 1. Garantía: Las ON Serie I estarán totalmente garantizadas, tanto el capital como el interés por Banco Industrial S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Sáenz S.A. como entidades de garantía autorizadas por CNV, conforme el siguiente d talle: Banco Industrial S.A. garantizará el 33,33% (treinta y tres coma treinta y tres por ciento) del capital, intereses compensatorios pactados, gastos y demás accesorios que razonablemente demande el cobro de las ON Serie I impagas, incluidas las costas judiciales, Banco Sáenz S.A. garantizará el 33,33% (treinta y tres coma treinta y tres por ciento) del capital, intereses compensatorios pactados, gastos y demás accesorios que razonablemente demande el cobro de las ON Serie I impagas, incluidas las costas judiciales y Banco Mariva S.A. garantizará el 33,34% (treinta y tres coma treinta y cuatro por ciento) restante del capital, intereses compensatorios pactados, gastos y demás accesorios que razonablemente demande el cobro de las ON Serie I impagas, incluidas las costas judiciales.
• 1. Colocadores: Banco Mariva S.A. con domicilio en la calle Sarmiento N° 500, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Industrial Valores S.A. con domicilio en la calle Maipú N° 1210, 10° piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
• 1. Agente de Liquidación: Industrial Valores S.A. con domicilio en la calle Maipú Nº 1210, 10° piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
• 1. Agente de Depósito Colectivo: Caja de Valores S.A.
• 1. Suscripción e Integración: Las ON Serie I serán suscriptas e integradas en pesos. Al finalizar el Período de Licitación, se informará a los inversores el Diferencial de Tasa (conforme dicho término se define más adelante) y el valor nominal de las ON Serie I a emitirse mediante un aviso a ser publicado en la AIF, como, asimismo, en los sistemas de información de los mercados autorizados donde se listen y/o negocien las ON Serie I (el "Aviso de Resultados"). La liquidación se realizará a través de MAECLEAR.
• 1. Calificación de Riesgo de las Entidades de Garantía: (i) Banco Industrial S.A..: calificación de riesgo vigente (FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO) es: Endeudamiento de Largo Plazo: AA-(arg) Er ceudamiento de Corto Plazo: A1(arg) (ii) Banco Sáenz S.A.: calificación de riesgo vigente (FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO) es: Endeudamiento de Largo Plazo: BBB (arg), Endeudamiento de Corto Plazo: A3(arg). (iii) Banco Mariva S.A.: calificación de riesgo vigente (FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO) es Endeudamiento de Largo Plazo: A(arg) Endeudamiento de Corto Plazo: $A1(arg).$
• 1. Resolución de conflictos: Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 26.831 (Ley de Mercado de Capitales), todo conflicto que se suscite relativo a las ON Serie I será resuelto a opción de los obligacionistas: (a) ante los tribunales competentes del domicilio de la Emisora o (b) en forma inapelable por el Tribunal Arbitral del MAE (el "Tribuna Arbitral"), por las reglas del arbitraje de derecho. Ello sin perjuicio de la acción ejecutiva de cobro que tramitará ante los tribunales competentes del domicilio de la Emisora.
• 1. Ley Aplicable: Las ON Serie I se regirán por, y serán interpretadas de conformidad con, las leyes de la República Argentina.

$\overline{A}$

ADRO DE PAGO DE SERVICIOS

Orden	Fecha de pago de servicios (amortización e intereses)
	24/11/2022
$\mathcal{L}$	24/05/2023
$\mathbf{c}$	24/11/2023
	24/05/2024

La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue autorizada por Resolución N° RESFC-2022-21663-APN-DIR#CNV de fecha 16 de marzo de 2022 de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV ni el MAE han emitido juicio sobre los datos

Podrán solicitarse copias de los estados contables de Geval S.A. y del Prospecto en su sede social sita en Florentino Ameghino y Rivadavia, Monte Buey, provincia de Córdoba., Argentina (Teléfono 03467- 472999, correo electrónico: info@gevalsa.com), cualquier Día Hábil en el horario comercial de 9:00 a 17:00 horas. Asimismo, dichos documentos estarán disponibles en el Sitio Web de la CNV, así como en las oficinas de Industrial Valores S.A. con domicilio en la calle Maipú Nº 1210, 10° piso, de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina (Teléfono 011-5238 0280, correo electrónico: operaciones@bindinversiones.com.ar) y Banco Mariva S.A con domicilio en la calle Sarmiento N° 500, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (Teléfono (011) 4321-2236/ 2209/ 2275, correo electrónico: mercadodecapitales@mariva.com.ar), los Días Hábiles en el horario comercial de 10 a 15 horas.

El presente documento debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto, cualesquiera avisos complementarios, y los estados contables Geval S.A. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a su propio abogado, contador y asesor de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables.

Monte Buey, 12 de mayo de 2022

Failline Manille

E.

GEVAL S.A.

https://gevalsa.negocio.site Florentino Ameghino y Rivadavia, Monte Buey, Córdoba. Tel.: (03467) 472999 info@gevalsa.com EMISORA

WORCAP

CORPORATE FINANCE

Worcap S.A. www.worcap.com Tel.: 0341-4242147 info@worcap.com

ORGANIZADOR Y ASESOR FINANCIERO

Industrial Valores S.A.

Agente de Liquidación, Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV Nº153 https://inversiones.bind.com.ar Tel.: 011-5238-0280 operaciones@bindinversiones.com.ar

RANO

Banco Mariva S.A. Agente de Liquidación, Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N°49 www.mariva.com.ar Tel./Fax:(011)4321-2236/2209/2275 mercadodecapitales@mariva.com.ar

Banco Industrial S.A. www.bind.com.ar Tel.: 011-5238 0280 sales@bancoindustrial.com.ar

mdc@bancoindustrial.com.ar

COLOCADORES

Banco Sáenz S.A. www.bancosaenz.com.ar Tel.: 011-5279 4100 fideicomisos@bsaenz.com.ar

Banco Mariva S.A. www.mariva.com.ar Tel(011)4321-2236/2209/2275 mercadodecapitales@mariva.com.a $\mathbf{r}$

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ENTIDADES DE GARANTÍA