GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2015

Dec 30, 2015

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-70 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01 债券代码：122493 债券简称：14 国电03

国电电力发展股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为1,834,862,384 股

• 本次限售股上市流通日期为2016 年1 月8 日

一、本次限售股上市类型

经公司2012 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监 督管理委员会证监许可[2012]1723 号文核准，公司于2012 年12 月 31 日向中国国电集团公司（以下简称中国国电）和全国社会保障基 金理事会（以下简称“全国社保基金”）非公开发行1,834,862,384 股A 股股票。

2012 年12 月31 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《国电电力发展股份有限公司非公开发行A 股股票验资报告》

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（中瑞岳华验字〔2012〕第0378 号）。2013 年1 月8 日，公司在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次非公开发行具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期（月）	预计股份上市时间
1	中国国电	917,431,192	36	2016 年1 月8 日
2	全国社保基金	917,431,192	36	2016 年1 月8 日
	合计	1,834,862,384	-	-

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司2011 年第二次临时股东大会审议通过，中国证券监督管 理委员会证监许可[2011]1296 号文核准，公司于2011 年8 月19 日 公开发行总额55 亿元可转换公司债券（以下简称“国电转债”），自 2012 年2 月20 日开始进入转股期。2013 年1 月8 日，非公开发行结 束后公司总股本为17,229,774,903 股。本次限售股形成后至2015 年 2 月26 日期间,国电转债累计转为公司A 股股票2,420,622,942 股, 剩余未转股的国电转债均于2015 年3 月5 日予以赎回。截至2015 年 2 月26 日，公司总股本为19,650,397,845 股。

2015 年2 月26 日至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股股份锁定期的有关承诺

中国国电和全国社保基金承诺其认购的本次非公开发行股份自 发行结束之日起36 个月内不得转让或上市交易。

截至本公告披露之日，中国国电和全国社保基金严格履行了股份 锁定期承诺。

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四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为公司的持 续督导保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：

“经瑞银证券核查，国电电力本次申请解除股份限售的股东中国 国电和全国社保基金严格履行了非公开发行时作出的关于本次限售 股解禁所涉及的承诺。本次中国国电和全国社保基金合计所持公司 1,834,862,384 股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和上海证券交易所相关规则的规定。瑞银证券对本次限售股上市流 通无异议。”

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,834,862,384 股，本次限售股上市 流通日期为2016 年1 月8 日。

公司限售股及本次上市流通的股份情况具体如下：

（单位：股）

	公司限售股股东	持有限售股数量	占总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国国电	917,431,192	4.67%	917,431,192	0
2	全国社保基金	917,431,192	4.67%	917,431,192	0
	合计	1,834,862,384	9.34%	1,834,862,384	0

注：公司总股本指截至2015 年12 月28 日的数据。

七、股本变动结构表

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本次限售股流通前后公司的股本结构变动如下：

（单位：股）

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国家持有股份	1,834,862,384	-1,834,862,384	0
	有限售条件的流通股份合计	1,834,862,384	-1,834,862,384	0
无限售条件的流通股份	A股	17,815,535,461	1,834,862,384	19,650,397,845
	无限售条件的流通股份合计	17,815,535,461	1,834,862,384	19,650,397,845
股份总额		19,650,397,845	0	19,650,397,845

注：上述表格中的公司总股本及无限售条件的流通股份数据均指 截至2015 年12 月28 日的数据。

八、上网公告附件

瑞银证券有限责任公司关于国电电力发展股份有限公司非公开 发行限售股份上市流通的核查报告。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

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