GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Delisting Announcement 2015

Jul 15, 2015

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-38 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04 债券代码：122324 债券简称：14 国电01

国电电力发展股份有限公司“12国电03” 本息兑付及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 付息兑付债权登记日：2015 年7 月20 日

 债券停牌起始日：2015 年7 月21 日

 付息兑付资金发放日：2015 年7 月23 日

 摘牌日：2015 年7 月23 日

国电电力发展股份有限公司于2012 年7 月23 日发行的国电电力 发展股份有限公司“12 国电03”（以下简称“本期债券”）将于2015 年7 月23 日开始支付自2014 年7 月23 日至2015 年7 月22 日期间 的利息和本期债券的本金。根据《国电电力发展股份有限公司2012 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和 《国电电力发展股份有限公司2012 年公司债券（第二期）上市公告 书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，现将有关事宜公

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告如下：

一、本期债券基本情况

• 1.债券名称：国电电力发展股份有限公司“12 国电03”

• 2.证券简称及代码：12 国电03（122165）

• 3.发行主体：国电电力发展股份有限公司

• 4.发行规模：人民币33 亿元

• 5.债券期限：自本期公司债券的期限为3 年

• 6.债券利率：票面利率为4.22%

• 7.债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2012]756

号文核准

• 8.债券形式：实名制记账式公司债券

• 9.计息期限：2012 年7 月23 日 至2015 年7 月22 日

• 10.付息日：本期债券的付息日为2013 年至2015 年每年的7 月

• 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日； 每次付息款项不另计利息。

11.兑付日：本期债券的兑付日期为2015 年7 月23 日。如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款 项不另计利息。

12.信用级别：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信 用等级为AAA 级，本期债券的信用等级为AAA 级。

13.上市时间和地点：本期债券于2012 年8 月13 日在上海证券 交易所上市交易

14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司

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二、本次本息兑付方案

根据《国电电力发展股份有限公司2012 年公司债券（第二期） 票面利率公告》，本期债券的票面利率为4.22%，每手“12 国电03” （面值人民币1,000 元）实际派发利息为人民币42.20 元（含税）， 兑付本金为人民币1,000 元。

三、付息兑付债权登记日及付息兑付日

• 1.付息兑付债权登记日：2015 年7 月20 日

• 2.债券停牌起始日：2015 年7 月21 日

• 3.付息兑付资金发放日：2015 年7 月23 日

• 4.摘牌日：2015 年7 月23 日

四、付息兑付对象

本次付息对象为截止2015 年7 月20 日下午上海证券交易所收市 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分 公司”）登记在册的全体“12 国电03”公司债券的持有人。

五、付息兑付办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、 兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最 迟在本年度付息日前2 个交易日将本年度债券的利息和到期本金足 额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将 债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证 登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑 付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告 为准。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券

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利息和本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认 可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息和本金。

六、关于债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》 等相关文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳企业债券个人利息收 入所得税，征税税率为利息额的20％。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所 得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代 缴，就地入库。各付息网点未履行本期债券利息个人所得税的代扣代 缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

• 1、纳税人：本期债券的个人投资者。

• 2、征税对象：本期债券的利息所得。

• 3、征税税率：按利息额的20％征收。

• 4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一

• 次性扣除。

• 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。 （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于中 国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关 问题的通知》(国税函[2009]47 号)等相关文件的规定，本期债券合

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格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业投资者取得的 本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得 税，向非居民企业派发债券税后利息，并将税款返还债券发行人，然 后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息兑付的相关机构

• 1.发行人：国电电力发展股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼

法定代表人：陈飞虎

联系人：高振立、薛原

电话：010-58682100；010-58685108

传真：010-64829902

• 2.保荐人及联席主承销商：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 至45 层 法定代表人：宫少林

联系人：肖华明

电话：021-68407683

传真：021-68407987

邮政编码：200122

• 3.联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12、15 层 法定代表人：刘弘

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电话：010-58328888

传真：010-58328954

联席主承销商：长城证券有限责任公司

住所：北京市西城区西直门外大街112 号阳光大厦9 层

法定代表人：黄耀华

电话：010-88366060

传真：010-88366650

• 4.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114 邮政编码：200120

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015 年7 月16 日

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