GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Delisting Announcement 2015

Mar 1, 2015

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-09 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称: 12 国电04 债券代码：122324 债券简称: 14 国电01

国电电力发展股份有限公司 关于“国电转债”赎回结果及摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

●赎回数量：4,231,000元（42,310张）

●赎回兑付总金额：4,357,930元（含税）

●赎回款发放日：2015年3月5日

●可转债摘牌日：2015年3月5日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个 交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（2.27元/股） 的130%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款的约定， 已触发可转债的提前赎回条款。

（二）公告情况

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经公司七届二十一次董事会决议，公司决定行使“国电转债”提 前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“国电转债”全部赎回，并 于2014年12月19日、2014年12月22日、2014年12月23日、2015年1月 14日、2015年2月6日、2015年2月17日分别披露了《关于实施“国电 转债”赎回事宜的公告》和后续提示性公告。其中：

• 1.赎回登记日和赎回对象

赎回登记日和赎回对象为2015年2月26日收市后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的全 部“国电转债”。

2.赎回价格

本次“国电转债”赎回价格为103元/张（含当期利息）。当期利 息IA=B×i×t / 365=100×2%×191/ 365=1.047元/张。

境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率 20%，由公司代 扣代缴）后实际赎回价格为 102.791元/张（税后）；合格境外投 资者（QFII）扣税（税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格 为102.895元/张（税后）；对于除上述两种情况以外的持有“国 电转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103 元/张。

3. 赎回款发放日：2015年3月5日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截至2015年2月26日收市后在中登上海分公司登记在册的 “国电转债”余额为人民币4,231,000元（42,310张），占“国电转

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债”发行总量人民币55亿元的0.08%；累计有5,495,769,000元转为本 公司A股股票，累计转股股数为2,420,964,871股，占“国电转债”进 入转股期前本公司已发行股份总额15,394,570,590股的15.73%。2012 年12月31日，公司完成非公开发行股票1,834,862,384股，因此，截 至2015年2月26日收市，本公司总股本增至19,650,397,845股。

• （二）2015年2月27日起，“国电转债”（110018）和“国电转

• 股”（190018）停止交易和转股，尚未转股的人民币4,231,000元 （42,310张）“国电转债”被冻结。

  • （三）赎回情况

  1. 赎回数量：4,231,000元（42,310张）

  2. 赎回兑付总金额：4,357,930元（含税）

  3. 赎回款发放日：2015年3月5日

  • （四）本次赎回对本公司的影响

公司本次“国电转债”赎回金额为4,231,000元 ,占“国电转债” 发行总额55亿元的0.08%，影响公司筹资活动现金流出4,357,930元， 未对公司资金使用造成影响。

本次“国电转债”转股完成后，公司总股本增至19,650,397,845 股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本 增加，对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2015年3月5日起，本公司的“国电转债”（转债代码：110018）、

“国电转股”（转股代码：190018）将在上海证券交易所摘牌。

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特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2015 年3 月2 日

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