GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Delisting Announcement 2014

Apr 24, 2014

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-28 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称: 12 国电04

国电电力发展股份有限公司 “08国电债” 本息兑付和摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 兑付债权登记日：2014 年4 月30 日（最后交易日）；

• 债券停牌起始日：2014 年5 月5 日；

• 债券到期日：2014 年5 月7 日；

• 债券兑付日：2014 年5 月7 日；

• 债券摘牌日：2014 年5 月7 日。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008 年 5 月7 日发行的认股权与债券分离交易的可转换公司债券（以下简称 “08 国电债”、“本期债券”）至2014 年5 月7 日届满六年，将于2014 年5 月7 日支付本期债券的本金和2013 年5 月7 日至2014 年5 月6 日期间的年度利息。根据本公司《认股权与债券分离交易的可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公司债券上市 公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款规定，现将有关事项

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公告如下：

一、08 国电债的基本情况

• 1.债券名称：国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易

• 的可转换公司债券；

  • 2.债券简称：08 国电债；

  • 3.债券代码：126014；

  • 4.发行总额：人民币399,500 万元；

  • 5.债券期限：自本期债券发行之日起6 年；

  • 6.债券利率：固定利率，票面年利率为1%；

  • 7.债券形式：实名制记账式债券；

  • 8.债券起息日：2008 年5 月7 日；

  • 9.债券付息日：2009 年至2014 年间每年的5 月7 日；

  • 10.债券兑付日：2014 年5 月7 日；

11.债券上市时间和地点：本期债券2008 年5 月7 日起在上海证 券交易所（以下简称“上交所”）挂牌交易；

12.债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

有关“08 国电债”的详情，请参阅本公司于2008 年5 月5 日发 布的《国电电力认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》、 《募集说明书》及摘要以及2008 年5 月20 日发布的《上市公告书》， 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 （http://www.sse.com.cn）

二、本次付息利率及本息兑付方案

《上市公告书》中规定：本次发行的公司债券按票面金额计息，

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计算起始日为公司债券发行日（即2008 年5 月7 日），票面年利率为 1%。本次兑付每手“08 国电债”（面值人民币1,000 元）兑息人民币 10.00 元（含税），兑付本金人民币1,000 元。根据《募集说明书》 及《上市公告书》的有关约定，每张公司债券本次兑付金额为人民币 101.00 元/张（含税，含最后一期利息）。本期债券到期兑付本金金 额为人民币399,500 万元，付息金额为3,995 万元（含税）。

三、兑付债权登记日及兑付日

• 1.兑付债权登记日：2014 年4 月30 日；

• 2.债券停牌起始日：2014 年5 月5 日；

• 3.债券兑付日：2014 年5 月7 日；

• 4.债券摘牌日：2014 年5 月7 日。

四、本息兑付对象

本次兑付对象为截止2014 年4 月30 日上交所收市后，在中证 登上海分公司登记在册的全体“08 国电债”持有人。

五、本息兑付办法

1.本公司将委托中证登上海分公司进行债券的本息兑付。本公 司将在本期兑付日2 个交易日前将本期债券的本金和利息足额划付 至中证登上海分公司指定的银行账户。

2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券 本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认 可的其他机构），投资者于兑付机构领取本次兑付的本金及利息。

六、关于缴纳债券利息所得税的说明

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函【2003】612 号）规定，本期债券利息个人所

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得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代 缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务， 由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得 税的征缴说明如下：

• 1.纳税人：本期债券的个人投资者；

• 2.征税对象：本期债券的利息所得；

• 3.征税税率：按利息额的20%征收；

• 4.征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次

• 性扣除；

  • 5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定， 境外合格机构投资者等非居民企业取得的“08 国电债”利息应缴纳 10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居 民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款 返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。

七、相关机构及联系方式：

• 1.发行人：国电电力发展股份有限公司

  • 联系人：高振立、薛原 电话：010-58685106、010-58685108

传真：010-64829902

• 地址：北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座1501 邮编：100101

• 2.主承销商：中国国际金融有限公司

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联系人：李响

电话：010-65051166

传真：010-65051156

• 地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 邮编：100004

• 3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系人：徐瑛

  • 电话：021-68870114

  • 传真：021-68870064

  • 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦 邮编：200120

  • 特此公告。

国电电力发展股份有限公司

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