GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 11, 2021

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-42 债券代码：143716 债券简称：18 国电03 债券代码：155522 债券简称：19 国电01 债券代码：163327 债券简称：20 国电01 债券代码：163551 债券简称：20 国电02 债券代码：188139 债券简称：21 国电01 债券代码：163880 债券简称：21 国电S1

国电电力发展股份有限公司 关于双江口水电公司股权重组的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司控股子公司国能大渡河流域水电开发有限公司（以下简 称大渡河公司）拟对四川大渡河双江口水电开发有限公司（以下简称 双江口水电公司）进行股权重组。

 本次股权重组尚需履行国电电力发展股份有限公司（以下简 称公司）股东大会审议程序。

2021 年6 月11 日，公司召开七届八十一次董事会，审议通过《关 于双江口水电公司股权重组的议案》。根据公司战略安排，公司控股 子公司大渡河公司拟对双江口水电公司进行股权重组。现将有关情况 公告如下：

一、双江口水电公司基本情况

双江口水电公司成立于2007 年12 月，四川铁能电力开发有限公 司（以下简称四川铁能）持股33.89%、深圳能源集团股份有限公司 （以下简称深圳能源）持股25%、大渡河公司持股22.97%、大唐国际 发电股份有限公司（以下简称大唐国际）持股16.67%、华电国际电 力股份有限公司（以下简称华电国际）持股1.47%。双江口水电公司

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负责大渡河干流第5 级电站双江口水电站的建设和运营，电站总装机 容量200 万千瓦，核准概算366.14 亿元，首台机组计划2024 年投产 发电。目前，双江口水电公司注册资本18 亿元，实收资本15.90 亿 元，累计完成投资128.70 亿元。双江口水电公司近三年及一期主要 财务数据如下：

				单位：万元
	2021 年3 月	2020 年	2019 年	2018 年
总资产	1,444,511.34	1,321,554.19	1,166,662.44	940,452.74
净资产	225,977.12	225,977.12	225,977.12	199,209.00

二、双江口水电公司股权重组方案

1.认缴大唐国际出资权

公司2015 年第四次临时股东大会审议通过《关于国电大渡河公 司控股子公司四川大渡河双江口水电开发有限公司增资扩股引入战 略投资者的议案》，同意双江口水电公司注册资本由5.30 亿元增加 至18 亿元，新增注册本12.70 亿元，新增资本部分，大渡河公司、 华电国际放弃优先认购权，由四川铁能、深圳能源、大唐国际现金认 购。具体如下：

具体如下：
			单位：亿元
名称	认购金额	认购价格	溢价	备注
大唐国际	2.10	2.90	0.80	未出资
四川铁能	6.10	8.41	2.31	已出资
深圳能源	4.50	6.21	1.71	已出资
合计	12.70	17.52	4.82	-

大渡河公司拟认缴大唐国际上述应缴未缴资本金2.10 亿元，认 缴出资2.90 亿元，对应双江口水电公司11.66%股权。认缴完成后， 大渡河公司持有双江口水电公司股权由22.97%增加至34.63%。

2.对双江口水电公司增资，拟受让深圳能源所持双江口水电公司 全部股权

按照双江口水电站核准概算366.14 亿元计算，股东出资总额 73.23 亿元，扣除已出资22.82 亿元（资本金18 亿元，溢价4.82 亿

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元），股东仍需出资50.41 亿元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所、中联资产评 估集团有限公司对双江口水电公司分别进行了审计和资产评估，基准 日为2020 年6 月30 日。根据资产评估报告（中联评报字[2020]第 1897 号），双江口水电公司净资产账面值225,977.12 万元，净资产 评估值294,960.68 万元，评估增值68,983.56 万元，评估增值率 30.53%。双江口水电公司本次增资价格为1.59 元/股，增资规模31.70 亿元，股东共计出资50.41 亿元。新增资本中，大渡河公司认购20.49 亿元，出资32.59 亿元。

2021 年6 月11 日，深圳能源召开董事会七届一百二十次会议， 深圳能源拟在深圳联合产权交易所通过公开挂牌方式转让所持双江 口水电公司全部股权，挂牌底价为人民币71,541.89 万元。具体内容 详见深圳能源拟于 2021 年 6 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会七届一百二十次会议决议 公告》（公告编号：2021-030）。按照《四川大渡河双江口水电开发 有限公司章程》规定，大渡河公司作为双江口水电公司股东，拟在同 等条件下行使优先受让权。

按照公司受让深圳能源所持双江口水电公司全部股权进行测算， 本次重组完成后，大渡河公司持有双江口水电公司股比将增加至 62.83%。双江口公司股权结构如下：

名称	重组前	重组后
四川铁能	33.89%	33.89%
深圳能源	25%	0%
大渡河公司	22.97%	62.83%
大唐国际	16.67%	1.81%
华电国际	1.47%	1.47%
合计	100%	100%

三、对公司的影响

本次重组双江口水电公司是贯彻落实公司水电发展战略的重要 举措，可加快推进双江口建设和大渡河上段水电项目开发，为大渡河

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流域水风光一体化可再生能源综合开发基地建设奠定基础，有助于推 进公司清洁化发展和能源结构调整。本次重组所需资金由大渡河公司 自筹解决。

本项议案尚需经公司股东大会审议，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-44）。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2021 年6 月12 日

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