GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 11, 2021

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2021-43 债券代码：143716 债券简称：18 国电03 债券代码：155522 债券简称：19 国电01 债券代码：163327 债券简称：20 国电01 债券代码：163551 债券简称：20 国电02 债券代码：188139 债券简称：21 国电01 债券代码：163880 债券简称：21 国电S1

国电电力发展股份有限公司 关于北京国电电力对江苏公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北 京国电电力有限公司（以下简称北京国电电力）拟对其全资子公司国 家能源集团江苏电力有限公司（以下简称江苏公司）以股权注入方式 进行增资。

 纳入本次增资范围的标的股权包括北京国电电力持有的国 能徐州发电有限公司（以下简称徐州公司）100%股权、国能太仓发电 有限公司（以下简称太仓公司）50%股权、国能陈家港发电有限公司 （以下简称陈家港公司）55%股权、国能江苏谏壁发电有限公司（以 下简称谏壁公司）100%股权。

 本次增资尚需履行公司股东大会审议程序。

2021 年6 月11 日，公司召开七届八十一次董事会，审议通过《关 于北京国电电力对江苏公司增资的议案》。根据公司战略安排，公司 控股子公司北京国电电力拟对其全资子公司江苏公司以股权注入方 式进行增资。现将有关情况公告如下：

一、江苏公司基本情况

1

江苏公司成立于2008 年12 月，注册资本443,559.61 万元，为 北京国电电力全资子公司，在运装机容量858 万千瓦。截至2020 年 12 月31 日，江苏公司总资产1,814,082.96 万元，净资产 1,137,863.13 万元；2020 年实现利润总额234,464.86 万元，净利润 179,168.24 万元。江苏公司近三年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2021 年3 月	2020 年	2019 年	2018 年
总资产	1,976,547.93	1,814,082.96	1,961,251.17	2,093,553.40
总负债	802,280.53	676,219.83	852,423.50	1,026,062.54
净资产	1,174,267.40	1,137,863.13	1,108,827.67	1,067,490.86
营业收入	482,439.80	1,666,024.60	1,629,519.86	1,582,805.25
营业利润	47,738.84	230,632.97	140,728.20	98,963.34
利润总额	48,188.74	234,464.86	144,246.02	106,292.82
净利润	36,404.27	179,168.24	110,046.53	78,757.71

二、标的资产基本情况

纳入本次增资范围的标的资产包括北京国电电力持有的徐州公 司100%股权、太仓公司50%股权、陈家港公司55%股权、谏壁公司100% 股权。

1.徐州公司（原国华徐州发电有限公司）

徐州公司成立于2004 年3 月，注册资本179,043 万元，为北京 国电电力全资子公司，在运装机容量200 万千瓦。截至2020 年12 月 31 日，徐州公司总资产480,800.90 万元，净资产220,762.82 万元； 2020 年实现利润总额10,209.90 万元，净利润10,499.88 万元。徐 州公司近三年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2021 年3 月	2020 年	2019 年	2018 年
总资产	487,412.66	480,800.90	506,201.92	538,986.51
总负债	271,109.22	260,038.08	296,326.95	325,688.43

2

项目	2021 年3 月	2020 年	2019 年	2018 年
净资产	216,303.44	220,762.82	209,874.97	213,298.08
营业收入	68,476.09	289,025.18	284,787.25	309,668.51
营业利润	-4,455.23	10,189.22	-71.22	-15,431.19
利润总额	-4,459.38	10,209.90	434.79	-17,080.17
净利润	-4,459.38	10,499.88	-3,637.84	-18,052.70

2.太仓公司（原国华太仓发电有限公司）

太仓公司成立于2005 年1 月，注册资本200,000 万元，北京国 电电力持股50%，在运装机容量126 万千瓦。截至2020 年12 月31 日，太仓公司总资产266,740.48 万元，净资产248,246.10 万元；2020 年实现利润总额9,088.75 万元，净利润7,092.70 万元。太仓公司近 三年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2021 年3 月	2020 年	2019 年	2018 年
总资产	278,928.94	266,740.48	285,042.74	283,531.23
总负债	27,210.22	18,494.38	33,653.22	29,750.73
净资产	251,718.72	248,246.10	251,389.52	253,780.50
营业收入	62,273.20	195,692.71	203,734.54	210,872.65
营业利润	4,668.36	9,154.20	10,720.07	18,522.02
利润总额	4,660.25	9,088.75	13,479.44	18,500.04
净利润	3,472.62	7,092.70	11,373.47	15,293.83

3.陈家港公司（原江苏国华陈家港发电有限公司）

陈家港公司成立于2007 年11 月，注册资本133,574 万元，北京 国电电力持股55%，在运装机容量132 万千瓦。截至2020 年12 月31 日，陈家港公司总资产415,517.63 万元，净资产146,393.58 万元； 2020 年实现利润总额4,210.48 万元，净利润3,153.50 万元。陈家 港公司近三年及一期主要财务数据如下：

3

单位：万元

				单位：万元
项目	2021 年3 月	2020 年	2019 年	2018 年
总资产	416,888.98	415,517.63	437,885.82	471,436.86
总负债	269,006.42	269,124.05	293,903.58	318,545.27
净资产	147,882.55	146,393.58	143,982.25	152,891.59
营业收入	58,994.73	190,082.52	190,033.28	210,292.19
营业利润	1,984.71	4,250.10	1,234.23	7,649.13
利润总额	1,985.30	4,210.48	1,237.32	7,622.94
净利润	1,488.97	3,153.50	824.64	5,832.46

4.谏壁公司（原国电江苏谏壁发电有限公司）

谏壁公司成立于2001 年12 月，注册资本48,000 万元，为北京 国电电力全资子公司，在运装机容量66 万千瓦。截至2020 年12 月 31 日，谏壁公司总资产81,507.21 万元，净资产77,031.11 万元； 2020 年实现利润总额18,945.80 万元，净利润13,859.96 万元。谏 壁公司近三年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

				单位：万元
项目	2021 年3 月	2020 年	2019 年	2018 年
总资产	95,946.27	81,507.21	84,667.75	91,485.55
总负债	14,867.95	4,476.10	11,337.70	12,124.45
净资产	81,078.32	77,031.11	73,330.06	79,361.10
营业收入	29,561.66	94,209.30	89,787.16	106,865.39
营业利润	5,396.29	18,891.34	14,350.94	9,079.77
利润总额	5,396.29	18,945.80	14,452.08	9,099.77
净利润	4,047.22	13,859.96	11,287.68	6,502.42

三、增资方案

1.增资方式

北京国电电力拟以所持有的徐州公司100%股权、太仓公司50%

4

• 股权、陈家港公司55%股权、谏壁公司100%股权对江苏公司增资。 2.增资价格

根据有关规定，本次增资采用非公开协议方式进行，价格以经审 计的净资产值确定。北京国电电力、江苏公司共同委托中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙），以2020 年9 月30 日为基准日，对标的 资产进行专项审计，标的资产经审计的权益净资产合计510,753.12 万元。具体如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	公司名称	股比	净资产	权益净资产
1	徐州公司	100%	224,724.30	224,724.30
2	太仓公司	50%	258,914.66	129,457.33
3	陈家港公司	55%	146,263.60	80,445.31
4	谏壁公司	100%	76,126.18	76,126.18
合计				510,753.12

注：陈家港公司审计基准日净资产为1,462,635,980.81元，按照股比55.0002246% 计算，权益净资产804,453,074.53 元。

四、对公司的影响

本次增资完成后，北京国电电力所属江苏区域全部电力资产进入 江苏公司，由江苏公司全面履行管理职责，充分发挥江苏公司一体化 运营和管理优势，实现企业高质量发展。

本项议案尚需经公司股东大会审议，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-44）。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司 2021 年6 月12 日

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