GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2016

Jun 6, 2016

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2016-27 债券代码：122151 债券简称：12国电01 债券代码：122152 债券简称：12国电02 债券代码：122166 债券简称：12国电04 债券代码：122324 债券简称：14国电01 债券代码：122493 债券简称：14国电03

国电电力发展股份有限公司2012年 公司债券（第一期）2016年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 债权登记日： 2016年6月14日

• 债券付息日： 2016年6月15日

国电电力发展股份有限公司于2012 年6 月15 日发行的国电电力 发展股份有限公司2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债 券”）将于2016 年6 月15 日开始支付自2015 年6 月15 日至2016 年6 月14 日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《国电电力 发展股份有限公司2012 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条 款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

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1.债券名称：国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第 一期）

2.债券简称及代码：本期债券按不同期限分为两个品种。5年期 固定利率品种为“12国电01”(122151)；7年期固定利率品种为“12 国电02”（122152）。

3.发行主体：国电电力发展股份有限公司。

4.发行规模、期限与利率：本期债券5年期品种票面利率4.35%， 发行规模30亿元；7年期品种票面利率4.75%，发行规模10亿元。

5.债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2012]756 号文核准。

6.债券形式：实名制记账式公司债券。

7.计息期限：本期债券品种一“12国电01”的计息期限为2012 年6月15日到2017年6月14日；本期债券品种二“12国电02”的计息期 限为2012年6月15日到2019年6月14日。

8.付息日：本期债券品种一“12国电01”的付息日为2013年至 2017年每年的6月15日；本期债券品种二“12国电02”的付息日为 2013年至2019年每年的6月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个工作日。

9.信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主 体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA级。

10.上市时间和地点：本期债券于2012年7月9日在上海证券交易 所上市交易。

11.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

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有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。 二、 本次付息方案

按照《国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第一期） 票面利率公告》，本期债券5年期品种的票面利率为4.35%，7年期品 种票面利率为4.75%。每手“12国电01”面值人民币1,000元派发利息 为人民币43.50元（含税），每手“12国电02”面值人民币1,000元派 发利息为人民币47.50元（含税）。

三、 本次付息债权登记日、付息日

1.本次付息债权登记日：2016年6月14日。

2.本次付息日：2016年6月15日。

四、 本期债券付息对象

本次付息对象为截止2016年6月14日下午上海证券交易所收市 后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12国电01”和“12国电02” 的持有人。

五、 本次付息办法

1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、 兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司 未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海 分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代 理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易 日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行 账户。

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2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券 利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其 他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、 关于缴纳债券利息所得税的说明

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代 缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人 所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣 代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务， 由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

• 1.纳税人：本期债券的个人投资者；

• 2.征税对象：本期债券的利息所得；

• 3.征税税率：按利息额的20%征收；

• 4.征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一

• 次性扣除；

• 5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居 民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规 定，境外合格机构投资者等非居民企业取得的“12国电01”、“12 国电02”债券利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派 发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门 缴纳。

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七、 本期债券付息的相关机构

1. 发行人：国电电力发展股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼 法定代表人：陈飞虎

联系人：薛原 电话： 010-58685108 传真：010-64829902

1. 保荐人及联席主承销商：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 法定代表人：宫少林

联系人：肖华明

电话：021-68407683 传真：021-68407987 邮政编码：200122

1. 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 法定代表人：程宜荪

电话：010-58328888 传真：010-58328954

联席主承销商：长城证券股份有限公司

住所：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层 法定代表人：黄耀华 电话：010-88366060

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传真：010-88366650

1. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

2. 地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2016 年6 月7 日

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