GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 20, 2015

股票简称：国电电力 股票代码：600795 公告编号：临 2015-61

国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】852 号文核准，国电电力发展 股份有限公司（以下简称“国电电力”或“发行人”）获准向社会公开发行面值 不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券，国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 15 亿元， 发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面 向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期公司债券的期限为 5 年。

本期公司债券发行工作已于 2015 年 10 月 20 日结束，发行情况如下： 1、最终发行规模

最终发行规模为人民币 15 亿元。

2、网上发行

网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币 882.6 万元，占本期公司债券 最终发行规模的 0.59%。

3、网下发行

网下机构投资者的认购数量为人民币 149117.4 万元，占本期公司债券最终 发行规模的 99.41%。

特此公告。

（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第 二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：国电电力发展股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第 二期）发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第 二期）发行结果公告》之盖章页）

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