GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Feb 5, 2015

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2015-06 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称: 12 国电04 债券代码：122324 债券简称: 14 国电01

国电电力发展股份有限公司 关于实施“国电转债”赎回事宜的 第四次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

●赎回登记日：2015年2月26日

●赎回价格：103元/张（含当期利息）

●赎回款发放日：2015年3月5日

●赎回登记日次一交易日（2015年2月27日）起，“国电转债” 将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“国电转债”将在上海证 券交易所摘牌。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月 19日发行了55亿元6年期可转换公司债券（简称“国电转债”，代码 110018），票面金额100元。2012年2月20日，“国电转债”进入转股 期，目前转股价格为2.27元/股。

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公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个 交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（2.27元/股） 的130%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款的约定， 已触发可转债的提前赎回条款。经公司七届二十一次董事会决议，公 司决定行使“国电转债”提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的 “国电转债”全部赎回。

依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于 2014年12月19日首次披露了《关于实施“国电转债”赎回事宜的公告》， 为提醒广大投资者注意，现就赎回有关事项向全体“国电转债”持有 人提示如下：

一、提前赎回条款

公司《可转换公司债券募集说明书》提前赎回条款约定如下： 1. 提前赎回

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按 照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股的可 转债：

A. 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； B. 当本次可转债未转股余额不足3,000万元时。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按

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调整后的转股价格和收盘价格计算。

2. 赎回程序

本次可转债存续期内，若公司股票价格或本次可转债未转股余额 满足前述提前赎回条件，公司将在满足提前赎回条件的下一交易日在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告，明确披露是否 行使赎回权。如公司决定执行本项赎回权时，公司将在赎回期结束前 至少发布3次赎回提示性公告，公告将载明赎回程序、赎回价格、付 款方法、付款时间等内容。公司将委托中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）代理支付赎回款项。 赎回期结束后，公司将公告赎回结果及其影响。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个 交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（2.27元/股） 的130%，已触发可转债的提前赎回条款。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2015年2月26日收市后在中登上海分公司登记在 册的“国电转债”的全部持有人。 （三）赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定， 赎回价格为103元/张（含当期利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t / 365

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IA：指当期应计利息；

• B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

• i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数（算头不算尾）。

上一个付息日为2014年8月19日，本计息年度赎回日为2015年2 月26日，因此，计息天数为191天。

当期利息IA=B×i×t / 365=100×2%×191/ 365=1.047元/张。 境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率 20%，由公司代 扣代缴）后实际赎回价格为 102.791元/张（税后）；合格境外投 资者（QFII）扣税（税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格 为102.895元/张（税后）；对于除上述两种情况以外的持有“国 电转债”的投资者，公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为103 元/张。

（四）赎回程序

公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布5次“国电转债”赎回 提示公告，通知“国电转债”持有人有关本次赎回的各项事项。目前 公司已分别于2014年12月22日、2014年12月23日、2015年1月14日发 布三次“国电转债”赎回提示性公告；本次公告后还将于2015年2月 17日发布最后一次“国电转债”赎回提示性公告。

公司本次赎回为全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2015年2

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月27日）起所有在中登上海分公司登记在册的“国电转债”将全部被 冻结。

公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本 次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2015年3月5日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记 在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发 赎回款，同时记减持有人相应的“国电转债”数额。已办理全面指定 交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理 指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易 后再进行派发。

（六）交易和转股

赎回登记日次一交易日（2015年2月27日）起，“国电转债”将 停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“国电转债”将在上海证券 交易所摘牌。

三、联系方式

联系部门：公司证券融资部

联系电话：010-58682100，010-58685116 特此公告。

国电电力发展股份有限公司

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