GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Sep 14, 2014

股票简称：国电电力 股票代码：600795 公告编号：临 2014-63

国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】852 号文核准，国电电力发展 股份有限公司（以下简称“国电电力”或“发行人”）获准向社会公开发行面值 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

根据《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第一期）发 行公告》，本期公司债券的发行规模为 15 亿元，分为 3 年期固定利率和 5 年期固 定利率两个品种，其中 3 年期品种的票面利率询价区间为 4.80%-5.50%，5 年期 品种的票面利率询价区间为 5.00%-5.70%，票面利率由发行人和联席主承销商根 据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2014 年 9 月 12 日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面 利率询价。根据网下机构投资者询价结果，发行人和联席主承销商经过协商，最 终确定本期公司债券 3 年期品种的票面利率为 5.10%，同时 5 年期品种的预设发 行规模全额回拨至 3 年期品种，本期债券实际为 3 年期单一品种。

发行人将按上述票面利率于 2014 年 9 月 15 日面向公众投资者网上公开发 行，本期债券 3 年期品种网上发行代码为“751996”，简称为“14 国电 01”。2014 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 16 日每日的 9:00-17:00 及 2014 年 9 月 17 日的 9:00-15:00 面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2014 年 9 月 11 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公 司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。