GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Jul 3, 2014

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-46 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04

国电电力发展股份有限公司 2014年第二季度可转债转股结果暨股份 变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要提示：

• 可转债转股情况： 2014年第二季度，共有135,000元“国电 转债”已转成公司股票，转股股数为56,429股。

• 可转债余额情况： 截至2014年6月30日，“国电转债”尚有

  • 5,498,605,000元未转股，占“国电转债”发行总量的99.97%。

一、可转债发行上市概况

（一）2011年8月，公司发行了55亿元可转换公司债券（债券简 称“国电转债”，债券代码110018）；2012年2月20日，开始进入转股 期，初始转股价格为2.67元/股。

（二）2012年6月6日，公司发布《关于根据2011年度利润分配实 施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2012年6月12日起转股 价格调整为2.57元/股。

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（三）2013年1月10日，公司发布《关于根据非公开发行结果调 整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年1月11日起转股价格调 整为2.53元/股。

（四）2013年5月17日，公司发布《关于根据2012年度利润分配 实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年5月23日起 转股价格调整为2.40元/股。

（五）2014年6月9日，公司发布《关于根据2013年度利润分配实 施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2014年6月13日起转 股价格调整为2.27元/股。

二、可转债转股情况

（一）本次转股情况

2014年第二季度，共有135,000元“国电转债”已转成公司股票， 转股股数为56,429股。其中：

1.转股价格调整前，共有127,000元“国电转债”转成公司股票， 转股数为52,906股。

• 2.转股价格调整后，共有8,000元“国电转债”转成公司股票，

• 转股数为3,523股。

（二）累计转股及余额情况

截至2014年6月30日，“国电转债”累计共有1,395,000元转成公 司股票，转股股数为540,489股。

“国电转债”尚有5,498,605,000元未转股，占“国电转债”发 行总量的99.97%。

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三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司 股份数据资料，公司股本变动情况如下：

（一）转股价格调整前（4月1日至6月12日）可转债转股情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股份	1,834,862,384	0	1,834,862,384
无限售条件流通股份	15,395,054,650	52,906	15,395,107,556
股份总额	17,229,917,034	52,906	17,229,969,940

（二）转股价格调整后（6月13日至6月30日）可转债转股情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股份	1,834,862,384	0	1,834,862,384
无限售条件流通股份	15,395,107,556	3,523	15,395,111,079
股份总额	17,229,969,940	3,523	17,229,973,463

备查文件：截至2014年6月30日“国电电力”股东名册及“国电转

债”持有人名册。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线 010-58682100进行咨询。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014 年7 月4 日

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