GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Jun 8, 2014

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-42 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04

国电电力发展股份有限公司2012 年公司债 券（第一期）2014 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 债权登记日： 2014 年6 月13 日

• 债券付息日： 2014 年6 月16 日（本期债券的付息日为每年 的6 月15 日，由于2014 年6 月15 日为星期日，故顺延到 下一个工作日即6 月16 日）

国电电力发展股份有限公司于2012年6月15日发行的国电电力发 展股份有限公司2012年公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”) 将于2014年6月16日开始支付自2013年6月15日至2014年6月14日期间 (以下简称“本年度”)的利息。根据《国电电力发展股份有限公司 2012年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关 事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1.债券名称：国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

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2.债券简称及代码：本期债券按不同期限分为两个品种。5年期 固定利率品种为“12国电01”(122151)；7年期固定利率品种为“12 国电02”（122152）。

• 3.发行主体：国电电力发展股份有限公司。

4.发行规模、期限与利率：本期债券5年期品种票面利率4.35%， 发行规模30亿元； 7年期品种票面利率4.75%，发行规模10亿元。

5.债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2012]756 号文核准。

6.债券形式：实名制记账式公司债券。

7.计息期限：本期债券品种一“12国电01”的计息期限为2012年 6月15日到2017年6月14日；本期债券品种二“12国电02”的计息期限 为2012年6月15日到2019年6月14日。

8.付息日：本期债券品种一“12国电01”的付息日为2013年至 2017年每年的6月15日；本期债券品种二“12国电02”的付息日为2013 年至2019年每年的6月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日。

9.信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体 信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA 级。

10.上市时间和地点：本期债券于2012年7月9日在上海证券交易 所上市交易。

11.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。 二、本次付息方案

按照《国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）票

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面利率公告》，本期债券5年期品种的票面利率为4.35%，7年期品种 票面利率为4.75%。每手“12国电01”面值人民币1,000元派发利息为 人民币43.50元（含税），每手“12国电02”面值人民币1,000元派发 利息为人民币47.50元（含税）。

三、本次付息债权登记日、兑息日

1.本次付息债权登记日：2014年6月13日。

2.本次兑息日：2014年6月16日（本期债券的付息日为每年的6月 15日，由于2014年6月15日为星期日，故顺延到下一个工作日即6月16 日）。

四、本期债券付息对象

本次付息对象为截止2014年6月13日下午上海证券交易所收市 后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12国电01”和“12国电 02”的持有人。

五、本次付息办法

1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑 息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未 依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分 公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理 债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理， 相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易 日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行 账户。

2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利 息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他

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• 机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

• 六、关于缴纳债券利息所得税的说明

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所 得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代 缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务， 由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券利息个人所得 税的征缴说明如下：

• 1.纳税人：本期债券的个人投资者；

• 2.征税对象：本期债券的利息所得；

• 3.征税税率：按利息额的20%征收；

• 4.征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次

• 性扣除；

• 5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定， 境外合格机构投资者等非居民企业取得的“12国电01”、“12国电02” 债券利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率 代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后 利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。

• 七、 本期债券付息的相关机构

• 发行人：国电电力发展股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼

• 法定代表人：陈飞虎

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联系人：高振立、薛原

电话：010-58685106；010-58685108 传真：010-64829902

1. 保荐人及联席主承销商：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 法定代表人：宫少林

联系人：肖华明 电话：021-68407683 传真：021-68407987 邮政编码：200122

1. 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 法定代表人：刘弘 电话：010-58328888 传真：010-58328954 联席主承销商：长城证券有限责任公司

住所：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层 法定代表人：黄耀华 电话：010-88366060 传真：010-88366650

1. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦 联系人：徐瑛 联系电话：021-68870114

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邮政编码：200120

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014 年6 月9 日

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