GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Jun 8, 2014

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-41 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04

国电电力发展股份有限公司 关于根据2013年度利润分配实施方案调整 可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示 :

• ●修正前转股价格：2.40元/股

• ●修正后转股价格：2.27元/股

• ●转股价格调整生效日期：2014年6月13日

一、转股价格调整依据

公司将于2014年6月13日实施2013年度每10股派发现金1.30元人 民币（含税）的利润分配方案。因此，按照《国电电力发展股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）的规定，公司需对“国电转债” 当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式

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根据有关规定和《募集说明书》的约定，当公司发生送红股、转 增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股 以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依 次对转股价格进行累积调整。具体调整办法如下：

设调整前转股价格为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发 新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D， 调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍 五入），则：

派发现金股利： P＝Po-D；

送股或转增股本： P＝Po/（1＋N）；

增发新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

三项同时进行时： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）

根据上述规定，“国电转债”的转股价格则相应由原来的每股人

民币2.40元调整为每股人民币2.27元。可转债转股代码“国电转股”

（190018）将于2014年6月13日，即股权登记日后的第一个交易日起 恢复转股，转股价格为每股人民币2.27元。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014 年6 月9 日

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