GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2014

Apr 2, 2014

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2014-23 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称：12 国电04

国电电力发展股份有限公司 2014年第一季度可转债转股结果暨股份 变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要提示：

• 可转债转股情况： 公司公开发行可转换公司债券共55亿元， 自进入转股期后，累计共有126万元已转成484,060股股票， 占发行总量的0.03%。

• 可转债余额情况： 公司公开发行可转换公司债券余额为 54.99亿元，占发行总量的99.97%。

一、可转债发行上市概况

（一）2011年8月，公司发行了55亿元可转换公司债券（债券简 称“国电转债”，债券代码110018）；2012年2月20日，开始进入转股 期，初始转股价格为2.67元/股。

（二）2012年6月6日，公司发布《关于根据2011年度利润分配实 施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2012年6月12日起转股

1

价格调整为2.57元/股。

（三）2013年1月10日，公司发布《关于根据非公开发行结果调 整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年1月11日起转股价格调 整为2.53元/股。

（四）2013年5月17日，公司发布《关于根据2012年度利润分配 实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年5月23日起 转股价格调整为2.40元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）2014年第一季度转股情况

2014年1月1日起至2014年3月31日期间，共有1000元“国电转债” 已转成公司股票，转股股数为416股。

（二）自转股期后累计转股情况

自2012年2月20日“国电转债”进入转股期后，截至2014年3月31 日累计共有1,260,000元转成公司股票，转股股数为484,060股，占发 行总量的0.03%。

（三）可转债余额情况

截至2014年3月31日，“国电转债”尚有5,498,740,000元未转股， 占发行总量的99.97%。

三、2014年第一季度股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司 股份数据资料，公司自2014年1月1日至2014年3月31日因可转债转股 产生的股本变动情况如下：

2

			单位：股
股份类别	变动前	可转债转股	变动后
有限售条件流通股份	1,834,862,384	0	1,834,862,384
无限售条件流通股份	15,395,054,234	416	15,395,054,650
股份总额	17,229,916,618	416	17,229,917,034

备查文件：截至2014年3月31日“国电电力”股东名册及“国电转

债”持有人名册。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线 010-58682100进行咨询。 特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2014 年4 月3 日

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