GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Sep 4, 2012

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-49 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12 国电01 债券代码：122152 债券简称：12 国电02 债券代码：122165 债券简称：12 国电03 债券代码：122166 债券简称: 12 国电04

国电电力发展股份有限公司召开 2012 年第二次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2012 年8 月28 日公告了关于召开2012 年第 二次临时股东大会的通知。8 月31 日公司董事会接到控股股 东中国国电集团公司（占公司51.78%股份）致本公司的《关 于增加国电电力2012 年第二次临时股东大会提案的函》，提 议将《关于注册发行100 亿元非公开定向债务融资工具的议 案》提交于2012 年9 月19 日召开的2012 年第二次临时股 东大会审议。

公司董事会同意将该项议案列入公司2012 年度第二次 临时股东大会议题。根据《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等相关规范性文件及公司章程的规定，现就公司2012 年第二次临时股东大会补充通知如下：

国电电力股份发展有限公司2012 年第二次临时股东大 会新增一项提案如下：

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关于注册发行100 亿元非公开定向债务融资工具的议案 为降低公司的融资成本，优化融资结构，增加债务融资 工具品种，调整长短期债务融资比例，公司拟注册发行非公 开定向债务融资工具，资金用途为置换银行贷款以及补充流 动资金。发行方案如下：

1. 融资规模：注册规模100 亿元，分两次注册，首次 注册额度为60 亿元，第二次注册额度为40 亿元。每次分期 发行。

2. 发行期限：不超过3 年。

3. 担保方式：无。

4. 承销方式：余额包销。

5. 完成时间：预计3 个月内完成首次注册工作，根据 货币市场形势和公司资金需求，择机安排发行。

上述议案已经公司六届三十二次董事会审议通过。鉴于

注册发行非公开定向债务融资工具有利于优化公司融资结 构、降低融资成本，建议股东大会同意公司注册发行100 亿 元非公开定向债务融资工具，并授权公司聘请相关中介机构 开展工作，按照市场情况调整包括发行期限等条款在内的发 行方案。

2012 年8 月28 日公告的关于召开2012 年第二次临时股 东大会的通知的其他内容均不变。

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特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一二年九月四日

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