GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2012

Aug 10, 2012

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2012-44 债券代码：126014 债券简称：08 国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12国电01 债券代码：122152 债券简称：12国电02

国电电力发展股份有限公司 关于“国电转债”2012年付息事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整， 对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 1.“国电转债”按票面金额从2011 年8 月19 日（“起息

• 日”）起计算利息，第一年债券利率为0.5%；

• 2.派发年度：2011 年8 月19 日至2012 年8 月18 日；

• 3.扣税前每手可转换债券面值人民币1,000 元利息为人

• 民币5 元，按不同税率扣税后每手可转债面值人民币1,000 元利息分别为人民币4.5 元（税率10%）、人民币4 元（税率 20%）；

• 4.付息债权登记日：2012 年8 月17 日;

• 5.除息日：2012 年8 月20 日；

• 6.兑息日：2012 年8 月24 日。

国电电力发展股份有限公司（简称本公司）于2011 年8月19日发行的可转换公司债券（简称国电转债，代 码110018）至2012年8月18日止满一年，根据《国电电 力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（简称《募集说明书》）有关条款规定，利息每

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年兑付一次。现将第一年度付息事项公告如下： 一、付息利率

根据《募集说明书》有关条款规定，国电转债从 可转债发行首日即2011年8月19日起开始计算利息，第 一年的债券利率为0.5%，即每手可转债面值人民币 1,000元利息为人民币5元（含税）。

根据国家税法的有关规定：（1）对于持有国电转 债的个人投资者和证券投资基金，本公司按20%的税率 代扣代缴个人所得税后，实际派发每手国电转债面值 人民币1,000元利息为人民币4元。（2）对于持有国电 转债的合格境外投资者（QFII），本公司按10%的税率 代扣代缴所得税后，实际派发每手国电转债面值人民 币1,000元利息为人民币4.50元。如该类投资者在本公 告刊登之日起10个工作日内向本公司提供相关纳税证 明文件如：1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了 企业所得税的纳税凭证；或者2）以居民企业身份向中 国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；3）该类股 东虽为非居民企业，但其本次应获得分配的可转债利 息属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的 证明文件。由本公司核准确认有关投资者属于居民企 业投资者后，则安排不代扣代缴10%的企业所得税，并 由本公司向相关可转债持有人补发相应的可转债利息

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每手0.5元。如果该类投资者未能在规定的时间内提供 证明文件，则本公司将按照10%的税率代扣代缴QFII投 资者的可转债利息所得税。（3）对于除上述两种情况 以外的持有国电转债的投资者，本公司不代扣代缴所 得税，实际派发每手国电转债面值人民币1,000元利息 为人民币5元。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

1、本次付息债权登记日：2012年8月17日；

2、除息日：2012年8月20日；

• 3、兑息日：2012年8月24日。

三、付息对象

本次付息对象：截至2012年8月17日上海证券交易 所（简称上交所）收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的全体国电转债持有 人。

四、付息相关事宜

根据《募集说明书》有关条款的规定，本次国电 转债的利息支付以付息债权登记日为准，在付息债权 登记日当日申请转股及已转股的国电转债，无权再获 得当年及以后的利息，但与本公司人民币普通股股东 享有同等权益；在付息债权登记日当日上交所收市后， 登记在册的国电转债持有人均有权获得当年度的国电

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转债利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司代理支付国电转债的利息。已办理全面指定 交易的国电转债持有人可于兑息日（2012年8月24日） 在其指定的证券营业部领取利息。未办理指定交易的 国电转债持有人的利息款暂由中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司保管，待其办理全面指定交易后， 即可在其指定的证券营业部领取利息。

• 投资者欲全面了解有关国电转债付息的具体条

• 款，请查阅本公司于2011年8月17日刊登于《中国证券 报》和《上海证券报》的《募集说明书》摘要，亦可 于上交所网站（www.sse.com.cn）查阅《募集说明书》 全文或摘要。

五、咨询机构：

• 国电电力发展股份有限公司证券融资部 电话：（010）58682100

• 传真：（010）64829902

地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼 邮编：100101

特此公告。

国电电力发展股份有限公司 二○一二年八月十日

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